Минеева Юлия Звягинцев Максим РБК | Акции | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть

Российский рынок акций остается слабым

15 февраля 2013  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru/
Отметка 1510 пунктов по ММВБ пока не будет пройдена
В пятницу, 15 февраля, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, можно охарактеризовать как умеренно негативный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили разнонаправленно В пятницу, 15 февраля, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, можно охарактеризовать как умеренно негативный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. С одной стороны, негатив на рынок привнесли слабые данные по ВВП еврозоны и Японии за IV квартал (ВВП еврозоны сократился на 0,6%, а ВВП Японии - на 0,4%). Однако неплохие данные по числу заявок на пособия по безработице в США (они снизились за прошлую неделю с 368 тыс. до 341 тыс.) и новость о приобретении Уорреном Баффетом компании Heinz несколько выправили ситуацию на рынках.

В пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако японский Nikkei заметно просел на фоне возобновления роста иены. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно теряют в стоимости. Дешевеет и нефть - на 11:30 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 117,84 долл./барр.

Что же касается российского рынка акций, то после негативного открытия давление продавцов начало постепенно нарастать, и оба отечественных индикатора двинулись вниз. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,55%, достигнув 1510,83 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1579,04 пункта (-0,58%), RTS Standard - до 10232,44 пункта (-0,54%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 135,89 млрд руб.

В вечерние часы волатильность на российском рынке акций может вырасти

Как подчеркивает аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень, азиатские рынки в основном падают, следуя за Японией, где Nikkei теряет позиции на фоне укрепления иены. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются, также не обещая притока оптимизма на отечественный рынок. Определенную поддержку российским бумагам может оказать рынок углеводородов, где нефть Brent стабилизируется чуть ниже уровня 118 долл./барр. Итоги дня может определить экономическая статистика, публикуемая в США. Достаточно важные данные о промпроизводстве и потребительской уверенности могут вновь способствовать росту волатильности в вечерние часы торгов, полагает экономист.

Аналитики "Уралсиб Кэпитал" в свою очередь отмечают, что в пятницу ожидается ряд важных макроэкономических данных: будут опубликованы производственный индекс Empire, статистика промпроизводства и предварительный индекс потребительской уверенности в США. Однако большее внимание инвесторов привлекут политические новости, поскольку на авансцену вновь выходят фискальные проблемы США, заключили специалисты.

Банковский сектор во власти снижения

На текущий момент одним из аутсайдеров рынка выглядит банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка потеряли в стоимости 1,72%, привилегированные - 1,87%, ВТБ - 1,66%.

Также слабо в целом смотрится и энергетический сегмент рынка: к 12:30 мск Холдинг МРСК снизился на 1,97%, ФСК ЕЭС - на 1,45%, "РусГидро" - на 0,50%, "Мосэнерго" - на 0,31%, МОЭСК - на 1,17%, "Интер РАО" - на 0,02%.

Продают и металлургический сектор: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,93%, НЛМК - на 0,36%, "Северсталь" - на 0,11%, ММК - на 0,63%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 1,47%. Как отметил заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, в четверг в аутсайдерах рынка оказались акции "Норникеля", которые понесли ощутимые потери на фоне информации о том, что компания может приобрести лицензию на разработку Удоканского медного месторождения, которая повлечет за собой крупные капитальные затраты. С точки зрения эксперта, это способно негативно отразиться на размере ожидаемых инвесторами дивидендных выплат, увеличение которых было мотивом роста котировок этих акций в последние месяцы. Ближайшая зона поддержки, за которую акции "Норникеля" могут зацепиться и показать отскок, по оценкам экономиста, сейчас располагается возле отметки 5600 руб.

В телекоммуникационном сегменте пока нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" прибавили в стоимости 0,07%, привилегированные потеряли 0,41%, МТС поднялись на 0,01%.

Нефть в пятницу дешевеет, однако акции российских нефтегазовых компаний пока торгуются разнонаправленно. Так, "Роснефть" к 12:30 мск снизилась на 0,81%, "Сургутнефтегаз" - на 0,55%, "Газпром нефть" - на 0,47%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,66%, Газпром - на 0,64%. ЛУКОЙЛ к указанному времени вырос на 0,05%, "Татнефть" - на 0,01%, НОВАТЭК - на 0,34%.

Отметка 1510 пунктов по ММВБ пока не будет пройдена

По мнению экспертов, на текущий момент в фокусе внимания инвесторов будет находиться стартующий в пятницу саммит G20. Аналитики МФЦ рекомендуют игрокам внимательно следить за новостями: инвесторы прислушиваются к заявлениям G20 и к новым планам в отношении так и не произошедшего "фискального обрыва" в США. Второе, что в пятницу интересно для финансовых рынков, это оценка "валютных войн" на G20. Здесь наиболее проблемным игроком считается Япония, готовая запустить беспрецедентные меры по вливанию ликвидности и разгонке инфляции. Финансовые рынки волнуются, поскольку понимают, что очередное укрепление доллара к какой-то из основных валют становится угрозой для всех рисковых активов. На этом фоне и российскому рынку придется показывать сильные колебания, хотя эксперты и не думают пока, что отметка 1510 пунктов по ММВБ будет пройдена. Очень важно увидеть динамику по притоку-оттоку капитала в отечественные фонды акций. Если она будет положительной, то можно ожидать накопления спроса на российские бумаги, что удержит рынок от сильных просадок, считают экономисты.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что на открывающейся в пятницу встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Москве позиция Японии как главного разжигателя валютных войн будет подвергнута осуждению. Есть большие сомнения, что Nikkei 225 в ближайшие дни сможет преодолеть зону сопротивления 11300-11400 пунктов. Что касается российского рынка, то он остается слабым, полагает специалист. "История последних трех лет показывает, что промежуток с 6 до 16 февраля скорее характеризуется падением, нежели ростом. Устойчивого спроса по всему фронту не наблюдается - разыгрываются отдельные истории", - пояснил эксперт. По его мнению, стоит дождаться начала коррекции на развитых рынках и купить акции. В данный момент некоторые европейские индексы уже начали корректироваться (например, немецкий), но американский рынок стоит на месте после положительных данных о безработице в четверг. Снижение индекса ММВБ до отметки 1500 или даже 1480 пунктов - вопрос нескольких дней, резюмировал А.Верников.

Технический взгляд дня

В пятницу, 15 февраля, снижение на российском рынке продолжилось, и индекс ММВБ наконец почти исполнил цель падения на круглой отметке 1500 пунктов. Теперь до конца дня с высокой вероятностью можно увидеть отскок вверх приблизительно до отметки 1520 пунктов. Что касается перспектив на предстоящую неделю, то они все еще туманны - на длинном недельном интервале российский рынок дешевым отнюдь не выглядит.

Газпром заметно продвинулся вниз к минимуму июля 2009г., расположенному на отметке 130,5 руб./акция (1). "Быкам" обязательно надо удерживать эту высоту, ведь в противном случае появится повод сводить Газпром намного ниже, уже к кризисному минимуму 2008г., а это 84 руб./акция. Учитывая критическую локальную перепроданность Газпрома и готовность индикатора Stochastic дать сигнал на покупку на дневном интервале, четкого исполнения цели 1 ждать не стоит. С некоторым риском вполне уместно формировать среднесрочные позиции в диапазоне 130,5-136,5 руб./акция (1-2). Осторожным же игрокам стоит дождаться сигнала о возобновлении роста, которым будет возврат котировок выше локального сопротивления 136,5 руб./акция (2). После этого котировки устремятся к среднесрочного нисходящему тренду 3, где "быкам" будет предстоять пройти проверку на твердость намерений.

Российский рынок акций остается слабым


Сбербанк логично откатывается вниз от не преодоленного накануне многолетнего сопротивления 110 руб./акция (2). В пятницу котировка банка приблизились к минимуму полуторанедельной давности и, судя по всему, этот экстремум будет обновлен, а цель снижения на отметке 103,85 руб./акция (1) все-таки будет достигнута. Но уже только на предстоящей неделе - в пятницу падать дальше абсолютно не резон, в локальном масштабе Сбербанк после двух дней сильного падения выглядит уже очень дешево. Спекулянты захотят под занавес недели воспользоваться возможность заработать по-быстрому.

Российский рынок акций остается слабым


"Роснефть" после достижении линии долгосрочного нисходящего тренда 2 в районе 266 руб./акция (2) откатилась обратно к сильному уровню поддержки 255 руб./акция (1). 15 февраля эта поддержка устояла, и это хороший сигнал о том, что восхождение может быть возобновлено. Учитывая дороговизну на длинном недельном интервале, ЛУКОЙЛ может падать и дальше, но это вопрос уже предстоящей недели, а пока техническая картина располагает к спекулятивным покупкам на поддержке 1. Защитные стоп-лоссы уместно выставить в районе 252-253 руб./акция.

Российский рынок акций остается слабым


И без долгосрочного сигнала на продажу котировки ГМК "Норильский никель" падают очень мощно - уже в пятницу была практически исполнена первая цель среднесрочного падения 5500 руб./акция (1). Здесь расположен первый уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от волны роста ноября-января 2012-2013гг. ГМК может предстоять прогуляться и по остальным уровням коррекции, вплоть до отметки 5130 руб./акция. Но учитывая тот факт, что круглые и полукруглые уровни "Норникель" очень любит, велика вероятность "зацепиться" за поддержку 1. Поэтому как можно ближе к этой отметке рекомендуется набирать спекулятивные "лонги" с целью на не поддавшейся в январе круглой отметке 6000 руб./акция (2).

Российский рынок акций остается слабым


/Компиляция. 15 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница Следующая страница
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170628. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.