Торговая сессия пятницы, 15 февраля, была на российском фондовом рынке волатильной. Игроки решили продолжить начатые накануне распродажи, в результате к середине дня индекс ММВБ успел побывать вблизи круглой отметки 1500 пунктов, выступавшей целью среднесрочного движения вниз. При этом оправданной просадку назвать было сложно, все-таки торги четверга в США завершились символическим ростом (а впоследствии и пятничные торги стартовали подъемом котировок), да и макроэкономический фон был неплохим. Так, главный экономист международного рейтингового агентства Moody's Марк Занди спрогнозировал, что американская экономика в период 2014-1016гг. будет ежегодно прибавлять по 4%. Признаки стабилизации экономической активности в еврозоне увидел глава ЕЦБ Марио Драги. К продажам фон не располагал, поэтому индекс ММВБ легко отскочил к 1510 пунктам. Можно было сходить и выше, но инвесторы предпочли перестраховаться, учитывая неясные перспективы понедельника.
По итогам торговой сессии 15 февраля индекс ММВБ упал на 0,73% - до 1577,26 пункта, индекс РТС - на 0,7% и достиг отметки 1577,26 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 379,72 млрд руб.
Распродажа Газпрома привлекла покупателей
Если обычно своими просадками российские рынки были обязаны Газпрому, а сглаживал эффект вечно растущий Сбербанк, то в пятницу ситуация сложилась иначе. Котировки концерна 15 февраля побывали на отметке 131,7 руб./акция, а это всего на 0,9% выше последнего рубежа обороны "быков" - уровня 130,5 руб./акция, достигнутого в июле 2009г. Инвесторы сделали ставку на то, что сейчас эту высоту проще отбить, чем рисковать заходом вниз к кризисному минимуму на уровне 84 руб./акция. По итогам состоявшегося отскока вверх удалось свести дневные потери Газпрома к символическим 0,15%.
ВТБ достаточно скорректировался вниз после двух дней роста
Сбербанк же второй день продолжает терять капитализацию, после того как многолетний максимум 110 руб./акция все же не поддался: обыкновенные акции подешевели на 2,38%, привилегированные - на 1,9%. Подешевел и ВТБ, причем заметно - на 0,92%. Стоит отметить, что волна роста 13-14 февраля здесь скорректирована на 61,8%, и при желании можно вновь набирать спекулятивные "лонги".
ЧЦЗ слегка побило метеоритами
В металлургической отрасли единой динамики не сложилось. Подорожали "Северсталь" (+0,79%), ММК (+0,22%), НЛМК (+0,05%) и РДР "Русала" (+0,94%), в то время как очень слабо проявила себя ГМК "Норильский никель" (-2,33%). В пятницу почти была исполнена цель снижения 5500 руб./акция, и на предстоящей неделе надо будет оценить перспективы дальнейшего падения. Вообще, шансы зацепиться за эту поддержку у ГМК велики, поэтому пришло время покупателям обратить внимание на эмитента. Подешевели акции Челябинского цинкового завода (-1,43%) - метеоритный дождь в пятницу разрушил часть стены склада концентратов завода. Это даже поддержало мировые цены на цинк (все дешевело, цинк слегка дорожал), хотя завод работает в штатном режиме.
"Фармстандарт" объявил масштабный buy back
В лидерах роста в пятницу были бумаги "Фармстандарта" (+6,06%). Накануне аналитики Sberbank Investment Research объявили о повышении целевой цены бумаг компании до 27 долл./GDR в связи с хорошими операционными результатами за 2012г. Рекомендация, соответственно, "покупать". А в пятницу позаботился о стоимости компании еще и менеджмент: сославшись на ненадлежащую рыночную оценку, "Фармстандарт" объявил buy back на открытом рынке на сумму до 8 млрд руб. Это очень масштабная программа. По оценке аналитика Rye, Man & Gor Securities Ксении Арутюновой, по текущим ценам за 8 млрд руб. можно выкупить 22% акций в свободном обращении.
Низкий объем торгов не дает возможности говорить о развороте нисходящего тренда
Объем торгов на российском рынке в пятницу существенно понизился. Разворотным его никак не назовешь, а ведь по факту достижения круглой отметки 1500 пунктов хотелось бы увидеть значительный рост торговой активности и начало мощного движения вверх сродни тому, что мы беспричинно имели в среду. Но игроки поступили правильно, что не стали активно взвинчивать котировки, ведь в понедельник предстоит столкнуться с высокой неопределенностью. Торги в США проводиться не будут по случаю празднования Дня президентов, а китайские трейдеры начнут переоценку активов после новогодних каникул. И с учетом последних данных о ВВП Японии и Европы, которые прекрасно дополнили неожиданную рецессию в США в IV квартале, настроение китайских коллег должно быть подпорчено. Зато в понедельник может представиться новая возможность формировать "лонги" вблизи 1500 пунктов по ММВБ.
Технический postmarket
По итогам пятничной сессии стало понятно, что бурный рост среды не стал зачатком новой волны роста. Возврата к январскому максимуму 1566 пунктов (4) не состоялось, восхождение ограничилось уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% (3) от волны падения января - февраля текущего года. При этом в пятницу было нащупано "дно" вблизи круглой отметки 1500 пунктов (2) - это дает "быкам" надежду на окончание периода власти продавцов. Но в понедельник эту надежду еще предстоит проверить на состоятельность. Вблизи уровня (2) будут интересны покупки, и при этом стоит иметь в виду, что в случае пробоя этой поддержки индекс легко опустится к 1487 пунктам (1) - следующей цели нисходящего движения, то есть защитные "стоп-лоссы" лишними не будут.
Индекс РТС от круглой отметки 1600 пунктов (2) ушел вниз - на месячный минимум. Никаких ключевых поддержек здесь нащупано не было, поэтому, глядя на график РТС, строить планы на разворот вверх не получится. Зато на длинном недельном интервале на предстоящей неделе может появиться сигнал на продажу, что облегчит "медведям" задачу закрытия новогоднего гэпа вверх на отметке 1530 пунктов (1). "Медведям" стоит ориентироваться на эту отметку, а "быкам" для целей покупок - на ключевые уровни индекса ММВБ.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 15 февраля, российские индексы преимущественно снижаются, что в немалой степени обусловлено и падением нефтяных котировок. По мнению аналитиков, на следующей неделе индекс будет консолидироваться в диапазоне 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ. При этом в понедельник эксперты ожидают негативного открытия торгов.
Как считает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, коррекция может затянуться. На российском рынке снова преобладает негативная динамика. Нет позитива, выходящая макроэкономическая статистика по Европе указывает на проблемы в экономике еврозоны, что способствует продажам на европейских торговых площадках. На российских биржах также наблюдается фиксация прибыли. По всей видимости, коррекция может оказаться не такой краткосрочной, как рассчитывали. "Поддержку рынкам могут оказать высокие цены на нефть и, возможно, улучшение макроэкономического фона. Ждем также возвращения китайских игроков после длинных новогодних выходных. Торговый диапазон на предстоящую неделю - 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ", - полагает И.Фоменко.
Российский рынок испытывает давление продаж в конце недели, констатирует аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин. Риски падения ММВБ по итогам четверга были понижены с 1495 до 1482 пунктов, что отвечает целям заполнения новогоднего гэпа вверх. Западные площадки мало поддерживают российский рынок, американские фьючерсы умеренно падают. На фоне проходящего в Москве заседания министров финансов G20 инвесторы выжидают. Российская сторона не имеет особых интересов по удешевлению своей валюты, поэтому она может свободно высказываться против политики насильственного снижения национального курса.
По словам О.Душина, незначительность падения на европейских площадках позволяет рассчитывать на отскок от уровня 1500 пунктов по индексу ММВБ. В понедельник эксперт ожидает негативного открытия торгов.
А ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин ожидает позитивной динамики по индексу ММВБ в начале следующей недели. С технической точки зрения за последние три недели индекс нивелировал 25% от всего роста с ноября 2012г. Эксперт считает эту коррекцию достаточной для продолжения роста.
Второй эшелон: Потребсектор удерживает лидерство третью неделю подряд
Взлеты и падения уходящей недели (11-15 февраля) на фондовом рынке нивелировали друг друга, и изменения индексов оказались не столь значительными. По итогам пяти торговых сессий индекс ММВБ понизился на 0,52%, индекс РТС - на 0,46%, индекс ММВБ МС вырос на 0,09%.
Как отмечают аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", по итогам недели большинство секторов также избежало значительных изменений. Эксперты выделяют бумаги машиностроительного и телекоммуникационного секторов, продемонстрировавшие динамику "хуже рынка". Ростом почти на 3% отметился финансовый сектор. В "зеленой" зоне закрылся и потребительский сегмент.
Сектор телекоммуникаций продемонстрировал снижение. Один из тяжеловесов индекса - "Ростелеком" потерял по итогам недели 1,74% капитализации. В настоящее время правительство активно обсуждает отмену внутрисетевого роуминга, и, по словам аналитиков, новость для сектора в целом негативна, поскольку ведет к сокращению получаемой прибыли.
Давление на котировки оказывает опасение того, что "Ростелеком" может лишиться опеки Минкомсвязи. Под финал прошлой недели (4-8 февраля) появилась информация о том, что Министерство связи и массовых коммуникаций РФ может отказаться от услуг ОАО "Ростелеком" в части разработки и создания новых сервисов электронного правительства, сохранив контракт на инфраструктурное обеспечение.
Согласно заявлениям ведомства, "Минкомсвязи как заказчик не удовлетворено качеством услуг, предоставляемых "Ростелекомом" в части софта. Компания неоднократно срывала сроки и не всегда выполняла задачи, которые мы перед ней ставили". Выделенный в 2013г. на эти цели 1 млрд руб. может достаться одному из системных интеграторов. При этом доля оказываемых ведомству услуг в выручке оператора связи не является значительной. Так, при общем показателе выручки за 2011г. в 296 млрд руб. доля выручки от оказания упомянутых госуслуг, как отмечают аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", составляет чуть более процента (1,35%).
"На наш взгляд, с точки зрения влияния на финансовые показатели новость нейтральна и не способна существенно повлиять на цифры финансовых отчетов. Однако стоит отметить, что нарекания властей относительно качества выполняемых услуг несут репутационный риск для компании. В целом мы оцениваем новость как умеренно негативную, которая способна скорректировать динамику котировок", - говорят эксперты ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
Новости о ВТБ поддержали рост финансового сектора
Рост наблюдался в бумагах финансового сектора. Общая динамика сектора была бы отрицательной на прогнозах о замедлении прироста вкладов в начавшемся году, если бы не слухи о том, что суверенный фонд Катара может инвестировать в ВТБ (+3,84% за неделю) от 3 млрд до 3,5 млрд долл. Подтверждения от представителей банка не последовало. На этой новости в среду, 13 февраля, акции ВТБ на Московской бирже взлетели на 5,4%, котировки GDR ВТБ в Лондоне - на 6%, в четверг рост продолжился. Но в связи с тем, что государство проводит политику наращивания резервов, а темпы розничного кредитования снижаются, аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" скептически относятся к вложениям в этот сектор.
Абсолютным лидером позитивной динамики в очередной раз стали бумаги потребительского сектора, прирост которого составил чуть менее 3% по итогам недели. "Магнит" вырос на 0,73%, "М.Видео" - на 6,76%, "Дикси" – на 3,66%. Операционные показатели "Магнита" за январь вновь демонстрируют двузначные числа прироста. Накануне второй по выручке российский продуктовый ритейлер "Магнит" отчитался об увеличении продаж в январе 2013г. на 32,6% - до 41,26 млрд руб. в годовом выражении. Положительно инвесторами были восприняты данные о росте выручки ОАО "Дикси" на 22,1% в январе 2013г. В целом ритейл, по словам аналитиков, продолжает оставаться контрциклическим сектором и зачастую демонстрирует рост на падающем рынке.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии 15 февраля индекс ММВБ упал на 0,73% - до 1577,26 пункта, индекс РТС - на 0,7% и достиг отметки 1577,26 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 379,72 млрд руб.
Распродажа Газпрома привлекла покупателей
Если обычно своими просадками российские рынки были обязаны Газпрому, а сглаживал эффект вечно растущий Сбербанк, то в пятницу ситуация сложилась иначе. Котировки концерна 15 февраля побывали на отметке 131,7 руб./акция, а это всего на 0,9% выше последнего рубежа обороны "быков" - уровня 130,5 руб./акция, достигнутого в июле 2009г. Инвесторы сделали ставку на то, что сейчас эту высоту проще отбить, чем рисковать заходом вниз к кризисному минимуму на уровне 84 руб./акция. По итогам состоявшегося отскока вверх удалось свести дневные потери Газпрома к символическим 0,15%.
ВТБ достаточно скорректировался вниз после двух дней роста
Сбербанк же второй день продолжает терять капитализацию, после того как многолетний максимум 110 руб./акция все же не поддался: обыкновенные акции подешевели на 2,38%, привилегированные - на 1,9%. Подешевел и ВТБ, причем заметно - на 0,92%. Стоит отметить, что волна роста 13-14 февраля здесь скорректирована на 61,8%, и при желании можно вновь набирать спекулятивные "лонги".
ЧЦЗ слегка побило метеоритами
В металлургической отрасли единой динамики не сложилось. Подорожали "Северсталь" (+0,79%), ММК (+0,22%), НЛМК (+0,05%) и РДР "Русала" (+0,94%), в то время как очень слабо проявила себя ГМК "Норильский никель" (-2,33%). В пятницу почти была исполнена цель снижения 5500 руб./акция, и на предстоящей неделе надо будет оценить перспективы дальнейшего падения. Вообще, шансы зацепиться за эту поддержку у ГМК велики, поэтому пришло время покупателям обратить внимание на эмитента. Подешевели акции Челябинского цинкового завода (-1,43%) - метеоритный дождь в пятницу разрушил часть стены склада концентратов завода. Это даже поддержало мировые цены на цинк (все дешевело, цинк слегка дорожал), хотя завод работает в штатном режиме.
"Фармстандарт" объявил масштабный buy back
В лидерах роста в пятницу были бумаги "Фармстандарта" (+6,06%). Накануне аналитики Sberbank Investment Research объявили о повышении целевой цены бумаг компании до 27 долл./GDR в связи с хорошими операционными результатами за 2012г. Рекомендация, соответственно, "покупать". А в пятницу позаботился о стоимости компании еще и менеджмент: сославшись на ненадлежащую рыночную оценку, "Фармстандарт" объявил buy back на открытом рынке на сумму до 8 млрд руб. Это очень масштабная программа. По оценке аналитика Rye, Man & Gor Securities Ксении Арутюновой, по текущим ценам за 8 млрд руб. можно выкупить 22% акций в свободном обращении.
Низкий объем торгов не дает возможности говорить о развороте нисходящего тренда
Объем торгов на российском рынке в пятницу существенно понизился. Разворотным его никак не назовешь, а ведь по факту достижения круглой отметки 1500 пунктов хотелось бы увидеть значительный рост торговой активности и начало мощного движения вверх сродни тому, что мы беспричинно имели в среду. Но игроки поступили правильно, что не стали активно взвинчивать котировки, ведь в понедельник предстоит столкнуться с высокой неопределенностью. Торги в США проводиться не будут по случаю празднования Дня президентов, а китайские трейдеры начнут переоценку активов после новогодних каникул. И с учетом последних данных о ВВП Японии и Европы, которые прекрасно дополнили неожиданную рецессию в США в IV квартале, настроение китайских коллег должно быть подпорчено. Зато в понедельник может представиться новая возможность формировать "лонги" вблизи 1500 пунктов по ММВБ.
Технический postmarket
По итогам пятничной сессии стало понятно, что бурный рост среды не стал зачатком новой волны роста. Возврата к январскому максимуму 1566 пунктов (4) не состоялось, восхождение ограничилось уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% (3) от волны падения января - февраля текущего года. При этом в пятницу было нащупано "дно" вблизи круглой отметки 1500 пунктов (2) - это дает "быкам" надежду на окончание периода власти продавцов. Но в понедельник эту надежду еще предстоит проверить на состоятельность. Вблизи уровня (2) будут интересны покупки, и при этом стоит иметь в виду, что в случае пробоя этой поддержки индекс легко опустится к 1487 пунктам (1) - следующей цели нисходящего движения, то есть защитные "стоп-лоссы" лишними не будут.
Индекс РТС от круглой отметки 1600 пунктов (2) ушел вниз - на месячный минимум. Никаких ключевых поддержек здесь нащупано не было, поэтому, глядя на график РТС, строить планы на разворот вверх не получится. Зато на длинном недельном интервале на предстоящей неделе может появиться сигнал на продажу, что облегчит "медведям" задачу закрытия новогоднего гэпа вверх на отметке 1530 пунктов (1). "Медведям" стоит ориентироваться на эту отметку, а "быкам" для целей покупок - на ключевые уровни индекса ММВБ.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В пятницу, 15 февраля, российские индексы преимущественно снижаются, что в немалой степени обусловлено и падением нефтяных котировок. По мнению аналитиков, на следующей неделе индекс будет консолидироваться в диапазоне 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ. При этом в понедельник эксперты ожидают негативного открытия торгов.
Как считает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, коррекция может затянуться. На российском рынке снова преобладает негативная динамика. Нет позитива, выходящая макроэкономическая статистика по Европе указывает на проблемы в экономике еврозоны, что способствует продажам на европейских торговых площадках. На российских биржах также наблюдается фиксация прибыли. По всей видимости, коррекция может оказаться не такой краткосрочной, как рассчитывали. "Поддержку рынкам могут оказать высокие цены на нефть и, возможно, улучшение макроэкономического фона. Ждем также возвращения китайских игроков после длинных новогодних выходных. Торговый диапазон на предстоящую неделю - 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ", - полагает И.Фоменко.
Российский рынок испытывает давление продаж в конце недели, констатирует аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин. Риски падения ММВБ по итогам четверга были понижены с 1495 до 1482 пунктов, что отвечает целям заполнения новогоднего гэпа вверх. Западные площадки мало поддерживают российский рынок, американские фьючерсы умеренно падают. На фоне проходящего в Москве заседания министров финансов G20 инвесторы выжидают. Российская сторона не имеет особых интересов по удешевлению своей валюты, поэтому она может свободно высказываться против политики насильственного снижения национального курса.
По словам О.Душина, незначительность падения на европейских площадках позволяет рассчитывать на отскок от уровня 1500 пунктов по индексу ММВБ. В понедельник эксперт ожидает негативного открытия торгов.
А ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечеухин ожидает позитивной динамики по индексу ММВБ в начале следующей недели. С технической точки зрения за последние три недели индекс нивелировал 25% от всего роста с ноября 2012г. Эксперт считает эту коррекцию достаточной для продолжения роста.
Второй эшелон: Потребсектор удерживает лидерство третью неделю подряд
Взлеты и падения уходящей недели (11-15 февраля) на фондовом рынке нивелировали друг друга, и изменения индексов оказались не столь значительными. По итогам пяти торговых сессий индекс ММВБ понизился на 0,52%, индекс РТС - на 0,46%, индекс ММВБ МС вырос на 0,09%.
Как отмечают аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", по итогам недели большинство секторов также избежало значительных изменений. Эксперты выделяют бумаги машиностроительного и телекоммуникационного секторов, продемонстрировавшие динамику "хуже рынка". Ростом почти на 3% отметился финансовый сектор. В "зеленой" зоне закрылся и потребительский сегмент.
Сектор телекоммуникаций продемонстрировал снижение. Один из тяжеловесов индекса - "Ростелеком" потерял по итогам недели 1,74% капитализации. В настоящее время правительство активно обсуждает отмену внутрисетевого роуминга, и, по словам аналитиков, новость для сектора в целом негативна, поскольку ведет к сокращению получаемой прибыли.
Давление на котировки оказывает опасение того, что "Ростелеком" может лишиться опеки Минкомсвязи. Под финал прошлой недели (4-8 февраля) появилась информация о том, что Министерство связи и массовых коммуникаций РФ может отказаться от услуг ОАО "Ростелеком" в части разработки и создания новых сервисов электронного правительства, сохранив контракт на инфраструктурное обеспечение.
Согласно заявлениям ведомства, "Минкомсвязи как заказчик не удовлетворено качеством услуг, предоставляемых "Ростелекомом" в части софта. Компания неоднократно срывала сроки и не всегда выполняла задачи, которые мы перед ней ставили". Выделенный в 2013г. на эти цели 1 млрд руб. может достаться одному из системных интеграторов. При этом доля оказываемых ведомству услуг в выручке оператора связи не является значительной. Так, при общем показателе выручки за 2011г. в 296 млрд руб. доля выручки от оказания упомянутых госуслуг, как отмечают аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", составляет чуть более процента (1,35%).
"На наш взгляд, с точки зрения влияния на финансовые показатели новость нейтральна и не способна существенно повлиять на цифры финансовых отчетов. Однако стоит отметить, что нарекания властей относительно качества выполняемых услуг несут репутационный риск для компании. В целом мы оцениваем новость как умеренно негативную, которая способна скорректировать динамику котировок", - говорят эксперты ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
Новости о ВТБ поддержали рост финансового сектора
Рост наблюдался в бумагах финансового сектора. Общая динамика сектора была бы отрицательной на прогнозах о замедлении прироста вкладов в начавшемся году, если бы не слухи о том, что суверенный фонд Катара может инвестировать в ВТБ (+3,84% за неделю) от 3 млрд до 3,5 млрд долл. Подтверждения от представителей банка не последовало. На этой новости в среду, 13 февраля, акции ВТБ на Московской бирже взлетели на 5,4%, котировки GDR ВТБ в Лондоне - на 6%, в четверг рост продолжился. Но в связи с тем, что государство проводит политику наращивания резервов, а темпы розничного кредитования снижаются, аналитики ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" скептически относятся к вложениям в этот сектор.
Абсолютным лидером позитивной динамики в очередной раз стали бумаги потребительского сектора, прирост которого составил чуть менее 3% по итогам недели. "Магнит" вырос на 0,73%, "М.Видео" - на 6,76%, "Дикси" – на 3,66%. Операционные показатели "Магнита" за январь вновь демонстрируют двузначные числа прироста. Накануне второй по выручке российский продуктовый ритейлер "Магнит" отчитался об увеличении продаж в январе 2013г. на 32,6% - до 41,26 млрд руб. в годовом выражении. Положительно инвесторами были восприняты данные о росте выручки ОАО "Дикси" на 22,1% в январе 2013г. В целом ритейл, по словам аналитиков, продолжает оставаться контрциклическим сектором и зачастую демонстрирует рост на падающем рынке.
/Компиляция. 15 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter