15 февраля 2013 ИК Русс-инвест
В зале Московской биржи собрались чиновники, представители биржи, журналисты и все те, кто так или иначе был связан с проведением IPO. Перед началом торгов в кулуарах Сергея Швецова, председателя Наблюдательного совета Московской Биржи, начали поздравлять с размещением на бирже, на что он ответил: «Рано еще поздравлять, торги не начались». После в 12-05 мск Сергей Швецов ударил в биржевой колокол и торги акциями под кодом MOEX начались. «Сегодня взорвался метеорит над Челябинском, надеюсь, что сегодня на рынке акций тоже родилась новая звезда, голубая фишка», - сказал он.
Цена размещения составила 55 рублей за акцию, таким образом капитализация биржи была оценена в 126,9 млрд рублей или приблизительно $4,2 млрд. Объем размещения составил 15 млрд рублей, при этом 9 млрд руб. были проданы существующими акционерами через MICEX (Cyprus) Ltd и на 6 млрд руб. - ООО "ММВБ-Финанс". По итогам размещения объем акций биржи в свободном обращении (freee float) составит приблизительно 30%.
Таким образом, размещение состоялось по нижнему уровню ценового диапазона 55-63 рубля за акцию, который был заявлен ранее. Тем не менее, президент биржи Александр Афанасьев доволен размещением. «Если бы цена была выше, мы бы потеряли тех инвесторов, те фонды, которые потом станут нашими клиентами, так как торги производятся через нашу биржу. Уровень ценового коридора и так был достаточно амбициозен», - сообщил он журналистам.
По его словам, подписка на акции биржи превысила 30 млрд руб., то есть более чем в два раза спрос превысил предложение. Как сообщили представители биржи, они до полуночи «резали» подписчиков, сокращая пакеты. Так произошло и с держателем самого большого пакета – Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ). Фонд сначала подал заявку на $100 млн, но затем была снижена до $80 млн. Так же в размещении приняло участие около 800 розничных инвесторов, купив акции на 400 млн руб. (чуть больше $13 млн), что составило около 2,6% от общей суммы размещения (без учета опциона на стабилизацию рынка). При этом участвовали фонды и из-за рубежа – Германии, Англии, США, арабские фонды и фонды из Азии.
«Это событие положило конец разговорам, что нельзя проводить IPO на российском рынке. Как видим, мы сами на себе провели эксперимент и это самое крупное IPO в истории биржи», - отметил Александр Афанасьев. По его словам, биржа не планировала и не будет планировать размещение за рубежом.
«Биржа успешно разместилась на локальном рынке. Мы видим, что пришли инвесторы, купили, все хорошо. Можно размещаться на внутреннем рынке, в локальных бумагах», – согласился с ним глава Федеральной службы по финансовым рынкам ( ФСФР ) Дмитрий Панкин.
В первые минуты торгов котировки акций Московской биржи выросли на 3,5% до 56,95 руб. за шт., затем они упали на 6,9% до 51,23 руб. К закрытию торгов котировки застыли на нулевой отметке, не двигаясь ни вверх, ни вниз. Цена за акцию составляла 54,96 руб. (на 18:17 мск).
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цена размещения составила 55 рублей за акцию, таким образом капитализация биржи была оценена в 126,9 млрд рублей или приблизительно $4,2 млрд. Объем размещения составил 15 млрд рублей, при этом 9 млрд руб. были проданы существующими акционерами через MICEX (Cyprus) Ltd и на 6 млрд руб. - ООО "ММВБ-Финанс". По итогам размещения объем акций биржи в свободном обращении (freee float) составит приблизительно 30%.
Таким образом, размещение состоялось по нижнему уровню ценового диапазона 55-63 рубля за акцию, который был заявлен ранее. Тем не менее, президент биржи Александр Афанасьев доволен размещением. «Если бы цена была выше, мы бы потеряли тех инвесторов, те фонды, которые потом станут нашими клиентами, так как торги производятся через нашу биржу. Уровень ценового коридора и так был достаточно амбициозен», - сообщил он журналистам.
По его словам, подписка на акции биржи превысила 30 млрд руб., то есть более чем в два раза спрос превысил предложение. Как сообщили представители биржи, они до полуночи «резали» подписчиков, сокращая пакеты. Так произошло и с держателем самого большого пакета – Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ). Фонд сначала подал заявку на $100 млн, но затем была снижена до $80 млн. Так же в размещении приняло участие около 800 розничных инвесторов, купив акции на 400 млн руб. (чуть больше $13 млн), что составило около 2,6% от общей суммы размещения (без учета опциона на стабилизацию рынка). При этом участвовали фонды и из-за рубежа – Германии, Англии, США, арабские фонды и фонды из Азии.
«Это событие положило конец разговорам, что нельзя проводить IPO на российском рынке. Как видим, мы сами на себе провели эксперимент и это самое крупное IPO в истории биржи», - отметил Александр Афанасьев. По его словам, биржа не планировала и не будет планировать размещение за рубежом.
«Биржа успешно разместилась на локальном рынке. Мы видим, что пришли инвесторы, купили, все хорошо. Можно размещаться на внутреннем рынке, в локальных бумагах», – согласился с ним глава Федеральной службы по финансовым рынкам ( ФСФР ) Дмитрий Панкин.
В первые минуты торгов котировки акций Московской биржи выросли на 3,5% до 56,95 руб. за шт., затем они упали на 6,9% до 51,23 руб. К закрытию торгов котировки застыли на нулевой отметке, не двигаясь ни вверх, ни вниз. Цена за акцию составляла 54,96 руб. (на 18:17 мск).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter