Кожухова Елена АТОН | Акции | ММК | Россети (ХолМРСК) | ВТБ (VTBR)

Наиболее интересные макроэкономические данные этой недели поступят лишь в среду, когда в том числе будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.

18 февраля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,73%, а индекс РТС убавил 0,7% Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,73%, а индекс РТС убавил 0,7%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+2,96%) и котировки Иркутскэнерго (+1,91%). Привилегированные акции Татнефти увеличились на 1,81%. В лидерах падения значились бумаги Разгуляя (-4,17%) и котировки Холдинга МРСК (-2,91%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка потеряли 2,36% и 1,84% соответственно.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в марте на торгах в пятницу упала на $1,45 до $95,86 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,23%, торгуясь на уровне $95,64 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в апреле растут на 0,12%, торгуясь на уровне $117,8 за баррель.

Давление на цены оказывают данные о падении экспорта «черного золота» Саудовской Аравией в декабре до минимального за более чем год значения. С технической точки зрения котировки нефти марки WTI в пятницу достигли нижней полосы Боллинжера дневного графика ($95,5), что в краткосрочном периоде может оказать им поддержку. В обратном же случае можно ожидать движения в район «долгих» скользящих средних ($92,5-93,8).

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу уже который день подряд завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%. Игроки, ввиду близости индикаторов к многолетним максимумам, ожидания длинных выходных и смешанной макроэкономической статистики, проявили осторожность.

Опубликованные в пятницу данные показали снижение промышленного производства в январе на 0,1% (ожид. +0,2%, пред. +0,4%), в то время как индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале увеличился с 73,8 до 76,3 пункта (ожид. 74,8 п.). Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,76% в ожидании итогов саммита финансовых лидеров Большой двадцатки.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и металлы не показывают единой динамики. В понедельник после недели выходных открылись биржи Китая и Тайваня. Итоги саммита Большой двадцатки положительно повлияли на динамику японских акций – финансовые лидеры воздержались от критики властей в отношении политики ослабления йены и в очередной раз подчеркнули своё намерение избежать девальвальции национальных валют для получения конкурентных преимуществ.

События дня

США: День президентов – все биржи страны закрыты

Европа: 18:30 - выступление М. Драги касательно политики ЕЦБ в Европарламенте

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах пятницы опускался к отметке 1500 пунктов (линия EMA55 дневного графика), после чего предпринял попытку вернуться к сопротивлению 1515 пунктов. Индекс в целом находится под опасностью развития краткосрочного снижения, целью которого может стать уровень 1470 пунктов, у которого расположен ряд важных линий дневного и недельного графиков. Значимых сигналов на покупку пока не наблюдается, хотя технические индикаторы также не противоречат попыткам «быков» завершить коррекцию с годовых максимумов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать неспособность американских бирж по итогам пятницы пойти выше, а также ослабление цен на нефть. В целом же настроения на рынках с утра установились нейтральные, что, наряду с выходным днем в Штатах, наверняка обеспечит движение наших индексов между ближайшими поддержками и сопротивлениями по ходу дня. Наиболее интересные макроэкономические данные этой недели поступят лишь в среду, когда в том числе будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.

К 13:22 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,29%, а индекс РТС теряет 0,28%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+3,05%) и котировки Восточного РАО (+2,55%). Акции Холдинга МРСК дорожают на 0,15%, а ВТБ прибавляют 0,18%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-2,33%) и бумаги ТГК-2 (-2,32%). Акции ММК дешевеют на 0,68%.

В фокусе дня

Холдинг МРСК (+0,15%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 2,06 руб) и приостановили снижение в районе минимумов прошлого года. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Котировки в случае закрепления ниже ближайшей поддержки вполне могут направиться в район 1,9 руб и ниже.
Поддержки 1,96 1,90 1,85
Сопротивления 2,01 2,07 2,11

Наиболее интересные макроэкономические данные этой недели поступят лишь в среду, когда в том числе будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.


ВТБ (+0,18%) – акции на прошлой неделе не смогли устоять выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (район 5,70 коп), опустившись ближе к средней полосе Боллинжера и другим «долгим» скользящим средним (5,54-5,56 коп), которые пока удерживают по итогам дня. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на уменьшение силы восходящего движения и опасность развития снижения бумаг при закреплении ниже 5,54 коп. «Быкам» до преодоления указанной отметки имеет смысл сохранять свои позиции, однако, соблюдать повышенную осторожность.
Поддержки 0,0562 0,0554 0,0550
Сопротивления 0,0567 0,0574 0,0580

Наиболее интересные макроэкономические данные этой недели поступят лишь в среду, когда в том числе будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.


ММК (-0,68%) – акции на прошлой неделе корректировались от годовых минимумов и возвращались в район средней полосы Боллинжера дневного графика (10,5 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возобновление уверенного роста. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, указывая на возможность отскока ближе к 10,5-10,67 руб (также «долгие» скользящие средние), но и предупреждая о наличии потенциала снижения до входа в зону перепроданности. Игрокам стоит действовать по факту преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 10,15 10 9,9
Сопротивления 10,3 10,4 10,5

Наиболее интересные макроэкономические данные этой недели поступят лишь в среду, когда в том числе будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.


«Голубые фишки»

Газпром (-0,04%) – акции приостановили нисходящее движение недалеко от достигнутых на прошлой неделе годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом говорят о перепроданности бумаг и их готовности к возобновлению движения наверх, чему, однако, мешает сила «медвежьего» тренда. Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на способность котировок преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – падение в случае отсутствия значимых положительных новостей вполне может продолжиться.
Поддержки 133,2 130,75 128,5
Сопротивления 134,2 135,5 137

Лукойл (-0,71%) – акции торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1985-2000 руб). В целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.
Поддержки 1970 1940 1910
Сопротивления 2000 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (+0,36%) – акции по итогам прошлой недели опустились ниже линии EMA55 (5650 руб), что указывает на риски продолжения снижения в район других «долгих» скользящих средних (5370-5450 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития падения, но и указывая на перепроданность бумаг. Способность котировок удержать ближайшую поддержку будет говорить о возможности отскока в район 5650 руб.
Поддержки 5520 5440 5330
Сопротивления 5575 5650 5730

Роснефть (-0,11%) – акции после отскока на прошлой неделе от годовых минимумов вернулись в район линии EMA55 (256 руб), неспособность удержать которую будет говорить о рисках развития снижения. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы – как минимум до закрепления выше 262 руб (средняя полоса Боллинжера) не стоит рассчитывать на возобновление уверенного роста.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256 259 261

РусГидро (-1,58%) – акции после попыток совершить коррекционный отскок от достигнутых минимумов вернулись к снижению, а технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения, которое может приостановить лишь близость бумаг к зоне перепроданности. Отметка 0,750 руб (район средней полосы Боллинжера и линии EMA55) при этом ограничивает потенциал возможного коррекционного роста.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730

Сбербанк ао (-0,29%) – акции после обновления годовых максимумов перешли к коррекции, опустившись ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,35-106,5 руб), что говорит о рисках развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (102,5 руб). На данный момент стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций.
Поддержки 104,5 103,6 102,5
Сопротивления 105,3 106 106,5

Сбербанк ап (-0,07%) – акции после обновления на прошлой неделе многолетних максимумов скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76-77 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж, чего нельзя исключать, учитывая предыдущий значительный рост котировок. «Быкам» стоит сохранять предельную осторожность – коррекционное снижение может увести акции в район нижней полосы Боллинжера (74 руб).
Поддержки 76 75,6 75
Сопротивления 76,8 77,5 78,3

/Компиляция. 18 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170727. Об использовании информации.