Минеева Юлия Звягинцев Максим РБК | Акции | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть

Российский рынок попытается уйти от локальных минимумов

19 февраля 2013  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
Во вторник, 19 февраля, торги на российском рынке акций вновь открылись примерно на уровнях закрытия понедельника. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был смешанный. Накануне торги на американских фондовых рынках не проводились в связи с празднованием Дня президентов. Из заметных событий понедельника можно отметить слабые отчетности Carlsberg и Telefonica Во вторник, 19 февраля, торги на российском рынке акций вновь открылись примерно на уровнях закрытия понедельника. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был смешанный. Накануне торги на американских фондовых рынках не проводились в связи с празднованием Дня президентов. Из заметных событий понедельника можно отметить слабые отчетности Carlsberg и Telefonica. Выступление М.Драги перед Европарламентом не принесло никаких неожиданностей. Президент ЕЦБ дал понять, что главным ориентиром для них остается инфляция, а курс евро не является основной целью ЕЦБ, хотя и имеет важное значение для восстановления экономики. По мнению М.Драги, за экономической слабостью, наблюдавшейся в начале этого года, последует медленное восстановление.

Во вторник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали незначительное повышение. На азиатских фондовых рынках не было единой динамики индексов. Промышленные металлы на текущий момент торгуются разнонаправленно. Нефть пока консолидируется около достигнутых уровней - на 11:30 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 117,24 долл./барр.

Что же касается российского рынка акций, то после нейтрального открытия инициативу перехватили покупатели, однако их активность пока весьма невысокая, и потому оба отечественных индикатора торгуются недалеко от отметок открытия. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1584,18 пункта (+0,35%), RTS Standard - до 10255,72 пункта (+0,38%). В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,31%, достигнув 1515,05 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 122,36 млрд руб.

"Быки" могут продолжить попытки понедельника увести индексы от локальных минимумов
С точки зрения аналитиков компании "Атон", вторник будет чуть более интересным с точки зрения публикации макроэкономических данных днем, что наряду с предстоящим возвращением американских игроков на биржи наверняка увеличит активность по ходу дня. Если каких-либо значимых негативных сигналов не поступит, "быки" вполне могут продолжить попытки понедельника увести индексы от локальных минимумов, полагают специалисты.

Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина также отмечает, что во вторник перед открытием торгов в РФ внешний фон выглядит нейтрально. Цены на нефть остаются на уровнях понедельника. В течение дня на ход торгов основное влияние окажет динамика рынка США, который во вторник возобновит работу после выходного, подчеркнула эксперт.

Аналитики МФЦ в свою очередь отмечают, что во вторник ЕС обсуждает вопрос, касающийся показателей ликвидности его банков. Ирландия (она в этом году возглавляет ЕС) настаивает на принятии новых требований к ликвидности банков в регионе в полном объеме с 1 января 2018г. - на год раньше срока, установленного в качестве ориентира главами крупнейших мировых ЦБ. И это главный новостной ориентир дня. "Если никаких неприятностей мы не увидим, то, вероятно, сможем закрыться ростом. Локальным сопротивлением для индекса ММВБ остается уровень 1540 пунктов, локальной поддержкой – 1500 пунктов", - заключили экономисты.

В банковском секторе доминируют покупатели

Директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн считает, что бумаги Сбербанка России после коррекции прошлой недели представляются хорошей спекулятивной покупкой. Эксперт и раньше говорил, что на уровне 104-105 руб. обычные акции Сбербанка России могут быть интересны, и считает, что на этой неделе бумага может существенно подрасти с этого уровня. Также сохранится интерес к ВТБ. Бумага сильно подросла вначале прошлой недели, но потом скорректировалась. На текущий момент в банковском секторе доминируют покупатели: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,32%, привилегированные - 0,62%, ВТБ - 0,29%.

Достаточно уверенно смотрится и энергетический сектор: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,46%, ФСК ЕЭС - на 0,79%, "Интер РАО" - на 1,07%, "РусГидро" - на 0,16%, "Мосэнерго" - на 0,31%, МОЭСК - на 0,60%.

Разнонаправленно торгуется пока металлургический сегмент: к 12:30 мск "Норникель" подорожал на 1,57%, НЛМК подешевел на 0,07%, "Северсталь" - на 0,03%, ММК - на 0,19%. "Полюс золото" к указанному времени потеряло в цене 0,49%.

В телекоммуникационном секторе пока тоже нет единого тренда: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" прибавили в стоимости 0,26%, привилегированные - 0,76%, бумаги МТС опустились на 1,10%.

На текущий момент цены на нефть консолидируются около достигнутых уровней, а акции российских нефтегазовых компаний изменяются разнонаправленно. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск снизился на 0,13%, ЛУКОЙЛ - на 0,06%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,16%, "Газпром нефть" - на 0,07%. "Роснефть" к указанному времени выросла на 0,79%, "Татнефть" - на 0,20%, Газпром - на 0,78%, НОВАТЭК - на 0,09%. В понедельник президент "Роснефти" Игорь Сечин встретился с руководством трех крупнейших нефтегазовых компаний Китая (NPC, Sinopec, и CNOOC), а также вице-премьером Госсовета страны Ван Цишанем. Кроме того, состоялись переговоры с корейскими KOGAS и STX. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", на встречах И.Сечин обсудил с азиатскими коллегами вопросы в сфере разведки и добычи газа в Арктике, а также экспорт сжиженного природного газа (СПГ). По информации СМИ, "Роснефть" предлагает китайским компаниям совместно осваивать ряд участков на шельфе Баренцева и Печорского морей. Поскольку на этих месторождениях, скорее всего, будет добываться не только нефть, но и газ, его необходимо монетизировать, и сжижение, возможно, единственный подходящий для этого способ. "Роснефть", вероятно, будет продвигать свои СПГ-проекты независимо от Газпрома. У компании уже имеется опыт продажи больших объемов нефти в Китай по долгосрочным контрактам, заключили специалисты.

На рынке акций присутствует неопределенность

Эксперты отмечают, что на российском рынке акций по-прежнему сохраняется неопределенность. Как подчеркнул заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, в понедельник в течение торговой сессии индекс ММВБ проверил в очередной раз зону поддержки, сложившуюся возле психологического уровня 1500 пунктов, и продемонстрировал от нее отскок, оказавшись в итоге примерно в середине торгового диапазона последних двух дней. Рост или падение индекса ММВБ в пределах десяти пунктов от текущих уровней мало что поменяет в текущей технической картине, что говорит об отсутствии на рынке однозначности. Это же отчасти отражает и поведение индекса относительной силы RSI(14), определяющего силу тренда и вероятность его продолжения в индексе ММВБ. Он продолжает колебаться вблизи отметки 50 пунктов, что свидетельствует о присутствии на рынке неопределенности.

Директор аналитического департамента ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн в свою очередь отмечает, что на этой неделе будет немного макроэкономической отчетности. Активность, особенно в начале недели, будет ниже средней. В дальнейшем в среду в США выйдут данные по началу нового строительства, а в пятницу - по продажам на вторичном рынке жилья. Это основные макростатистические показатели этой недели. В Китае важной макростатистики также не ожидается. Соответственно, рынки будут реагировать на ситуацию в Европе. В эти выходные состоятся выборы в Италии. Тут игроки находятся в напряженном состоянии, потому что, если победит партия Сильвио Берлускони, рынки воспримут это как негатив. Пока на неделе в ту или иную сторону на площадки будет влиять информация о том, как распределяются голоса избирателей на предварительных опросах. Сначала это будет выражаться в доходностях итальянских суверенных облигаций, которые могут подорожать, если шансы С.Берлускони будут снижаться, и, соответственно, если доходность будет падать, то рынки отреагируют положительно. На этой неделе еще можно отметить начало торгов на азиатских площадках (Китай, Гонконг, Тайвань), которые всю прошлую неделю были закрыты по причине празднования китайского Нового года. "Динамика на этих рынках будет неким определяющим фактором для глобальных площадок. Ну и плюс сама экономическая активность китайских предприятий будет восстанавливаться после того, как все было закрыто на неделю. Начнется, скорее всего, более активное движение на сырьевых рынках", - добавил экономист.

Технический взгляд дня

Во вторник, 19 февраля, российский рынок подрастает. "Быкам" повезло, что торги начались сразу выше отметки 1510 пунктов по ММВБ - в рамках последних тенденций это позволило переставить индекс еще на 10 пунктов вверх. Вот только на этом, похоже, рост прекратится, поскольку в локальном масштабе акции теперь выглядят дороговато. Отскок вверх с минимума предшествовавшей сессии составил чуть менее 1,5%, и теперь необходим краткосрочный заход вниз, хотя бы к 1510 пунктам.

Техническая картина Газпрома изменилась в лучшую сторону: котировки поднялись выше локального сопротивления 136,5 руб./акция (2), а индикатор Stochastic теперь уверенно дает сигнал на покупку на дневном интервале. Аналогичный сигнал в скором времени ожидается и от более консервативного MACD. Вероятно, зарождается среднесрочная волна роста, а цель снижения на 130,5 руб./акция (1) остается в прошлом. Покупателям рекомендуется дождаться локальной просадки, чтобы и на коротком часовом интервале Газпром не выглядел дорогим, после чего можно будет покупать, ближайшая цель - среднесрочный нисходящий тренд (3). Через неделю-две он будет проходить через отметку 144 руб./акция.

Российский рынок попытается уйти от локальных минимумов


Сбербанк немного не дошел до поддержки 103,85 руб./акция (2), усиленной расположенным на этой высоте среднесрочным восходящим трендом (1), и котировки развернулись вверх. На дневном интервале все выглядит неплохо - Сбербанк вроде как очень недорог. Вот только на более коротком часовом видно, что по текущим котировкам покупать бумаги совсем неинтересно. До многолетнего сопротивления на 110 руб./акция (3) подниматься бумагам осталось недолго, и лишние риски "быкам" лучше на себя не принимать, по крайней мере до локальной просадки хотя бы на рубль-два. Интересная картина может сложиться, если покупателям удастся увести цену акций выше уровня 3: тогда Stochastic должен будет дать сигнал на покупку, вслед за этим подтянется инвестиционный капитал, так что появится привлекательная среднесрочная идея роста.

Российский рынок попытается уйти от локальных минимумов


"Бычьи" ожидания в отношении "Роснефти" оправдались - цена ее акций не пошла вниз к новой цели падения 238 руб./акция (1), а вернулась выше ключевой сейчас отметки 255 руб./акция (2). То есть теперь вероятно формирование недолгой волны роста - на неделю или две. Целью выступит долгосрочный нисходящий тренд (3), расположенный чуть ниже 266 руб./акция. Спекулянтам имеет смысл сократить "лонги" по текущим котировкам и вновь нарастить их на очередном заходе вниз, который вновь должен увести бумаги под уровень 2. Осторожным инвесторам предпринимать ничего не стоит, стоп-лоссы оставляем в районе 250-251 руб./акция.

Российский рынок попытается уйти от локальных минимумов


Цена акций ГМК "Норильский никель" начала уверенный отскок вверх от уровня 5500 руб. (1), где проходит первый уровень коррекции Фибоначчи - 38,2% от волны роста ноября - января. Ставку на подъем в сложившихся условиях сделать стоит, но только после небольшого отката вниз, то есть, наверное, уже в среду. Дело в том, что на коротком часовом интервале "Норникель" уже дорог, а на более длинном дневном еще не поступил сигнал на покупку. Если в среду котировки будут находиться несколько ниже текущих отметок, то технические условия для покупок должны быть идеальными. Целями роста являются январский максимум 6130 руб./акция (3) и круглая отметка 6000 руб./акция (2). Поскольку "Норникель" очень любит круглые отметки, ориентироваться лучше на уровень 2.

Российский рынок попытается уйти от локальных минимумов


/Компиляция. 19 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница Следующая страница
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170953. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.