Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

В отсутствии серьезных причин для снижения

20 февраля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
Во вторник индекс ММВБ продолжил свой отскок от круглого уровня 1500п
Большинство голубых фишек (за исключением пожалуй только «проблемного» Лукойла, -0,34%) закрывалось в солидном плюсе. Среди отдельных наиболее преуспевших бумаг отметим акции Сбербанка (+2,35%), которые вновь предприняли попытку устремиться в сторону исторических максимумов, а также Норникель (+2,64%), отскочивший после мощного снижения. Неплохо выглядели и акции Газпрома (+1,21%), в которых мы вчера рекомендовали играть исключительно от покупок Итоги торгов 19.02:
Индекс ММВБ повысился на 0,82% до 1522,69п.
Индекс РТС повысился на 0,93% до 1593,38п.

Во вторник индекс ММВБ продолжил свой отскок от круглого уровня 1500п. Большинство голубых фишек (за исключением пожалуй только «проблемного» Лукойла, -0,34%) закрывалось в солидном плюсе. Среди отдельных наиболее преуспевших бумаг отметим акции Сбербанка (+2,35%), которые вновь предприняли попытку устремиться в сторону исторических максимумов, а также Норникель (+2,64%), отскочивший после мощного снижения. Неплохо выглядели и акции Газпрома (+1,21%), в которых мы вчера рекомендовали играть исключительно от покупок.

Позитивная динамика наблюдалась и на западных площадках. Большинство ключевых индексов Европы прибавило более 1%. В США были показаны более скромные результаты, однако им много и не нужно. Индекс широкого рынка S&P500 прошел очередную техническую зону сопротивления и вышел на новые высоты. Таким образом, в данный момент есть все основания говорить о том, что американский рынок всерьез нацелился на обновление своих исторических максимумов. Для этого S&P500 необходимо пройти наверх еще 2,9%, а DJIA всего лишь 1,2%.

Что касается вчерашней статистики, то стоит лишь отметить данные из Германии, где индекс ожиданий инвесторов ZEW в феврале увеличился до 48,2 пункта с 31,5 пункта в январе, в то время как аналитики предполагали гораздо более скромный рост - до 35 пунктов. Таким образом, показатель достиг максимума с весны 2010 года.

С приближением 1 марта все более острой становится проблема сокращения бюджетных расходов - автоматического секвестра. Президент США Барак Обама выступил во вторник с новым призывом к республиканцам в Конгрессе отложить сокращения расходов, которые должны начаться в следующем месяце, так как они нанесут ущерб американской экономике. Обама в первую очередь апеллировал опасениями по поводу того, что вследствие принятых мер в стране начнет увеличиваться безработица. В итоге президент призвал Конгресс разработать другой более умеренный план сокращения расходов. Однако в данный момент нет уверенности в том, что бюджетного секвестра удастся избежать, так как никакого компромисса между демократами и республиканцами по этому вопросу пока нет.

Если говорить конкретно о сегодняшнем дне, то в целом рыночная конъюнктура пока отдает инициативу покупателям. Серьезных причин для снижения, кроме как стандартных «опережающих» распродаж на развивающихся рынках, пока не появилось. Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ выступает отметка 1530п., где проходит верхняя граница локального нисходящего канала последних недель. Кроме того отметим сформировавшиеся бычьи сигналы 4-часовых осцилляторов, а также подтвердившийся разворотный свечной паттерн на дневном графике.

Помимо интересной статистики с рынка жилья, сегодня планируется публикация протоколов ФРС США, которые возможно помогут понять, настроены ли представители регулятора на дальнейшее смягчающие меры или же стоит рассчитывать на скорое сворачивание текущих программ стимулирования.

Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник еще немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,05%, Brent падает на 0,18%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:00 Германия - Индекс потребительских цен, м/м, январь Прогноз: -0,5% Предыдущее значение: -0,5%
11:00 Германия - Индекс потребительских цен, г/г, январь Прогноз: 1,7% Предыдущее значение: 1,7%
11:00 Германия - Индекс цен производителей, м/м, январь Прогноз: 0,3 Предыдущее значение: -0,3%
11:00 Германия - Индекс цен производителей, г/г, январь Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: 1,5%
11:45 Франция - Индекс делового климата, февраль Прогноз: 87 Предыдущее значение: 86
11:45 Франция - Инфляция без учета табака, м/м, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,3%
13:30 Великобритания - Количество обращений за пособием по безработице, тыс., январь Прогноз: -5 Предыдущее значение: -12,1
13:30 Великобритания - Уровень безработицы от института Ilo, декабрь Прогноз: 7,7% Предыдущее значение: 7,7%
16:00 США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA, на 15 февраля Прогноз: н/д Предыдущее значение: 795,8
17:30 США - Количество выданных разрешений на новое строительство, тыс., январь Прогноз: 915 Предыдущее значение: 909
17:30 США - Количество новых строек домов, тыс., январь Прогноз: 925 Предыдущее значение: 954
17:30 США - Индекс цен производителей, м/м, январь Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: -0,2%
17:30 США - Индекс цен производителей, г/г, январь Прогноз: 1,4% Предыдущее значение: 1,3%
19:00 Еврозона - Индекс потребительского доверия, февраль Прогноз: -23,1 Предыдущее значение: -23,9

СТАРТ ДНЯ: Не будем гнаться за Америкой

Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы сегодня в плюсе на 0,1%. Цены на нефть немного корректируются вниз, Brent торгуется в районе $117,3 за баррель.

Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,1%

Российский рынок в первые минуты с открытия продолжает начатое накануне восходящее движение. Индекс ММВБ мало-помалу карабкается вверх, приближаясь к важному сопротивлению на 1530 пунктов. Однако большого желания расти вслед за Америкой пока не наблюдается. Ночью в США были обновлены многолетние максимумы по индексам Dow Jones и S&P. Боковое движение нефтяного рынка является сдерживающим фактором. Сегодня еще будут предприниматься попытки продолжить волну роста и протестировать ближайшие сопротивления наверх, но затем вероятен новый откат назад.

Лучшие бумаги на открытии: Камаз, Ростелеком, МРСК Центр
Худшие бумаги на открытии: ОГК-5, БСП, Русал

Индекс ММВБ: Приходится расти вслед за Америкой

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,77%. К закрытию значение индекса составило 1522,04 пунктов.

После снижения в район 1500 пунктов и очередного тестирования нижней границы трехнедельного нисходящего канала примерно там же по рынку начался коррекционный отскок вверх. Индекс оттолкнулся от линии поддержки канала и за последние пару дней организовал неплохую коррекцию.

Сегодня подъем имеет шансы продолжиться, ближайшие цели для ММВБ наверху - сопротивление на 1530 пунктов. При его прохождении далее ориентироваться надо будет на диапазоне 1540-1550. На снижении с конца января сформирован нисходящий канал, и пока он все еще актуален.

Развить коррекцию на российских площадках не удается из-за продолжающегося подъема американских индексов, которые не устают обновлять многолетние вершины, все ближе подбираясь к историческим максимумам по индексам Dow Jones и S&P.

Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 1525-1530, 1540
Ближайшие поддержки - 1500, 1490, 1480

В отсутствии серьезных причин для снижения


Фьючерс на индекс РТС, RIH3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии не изменился. Текущее значение составляет 158 890.

После новой волны снижения и тестирования уровней поддержки в районе 156500 накануне прошел отскок вверх. Фьючерс на индекс РТС организовал возврат к пробитому ранее среднесрочному восходящему тренду с середины ноября на 159000. Сегодня коррекционное движение наверх имеет шансы на продолжение.

Фьючерс направится вверх к сопротивлениям в район круглой отметки в 160000 пунктов, от нее может пройти новый откат назад с возможным очередным заходом на поддержку 156500. В случае прохождения сопротивления 160000 далее наверху ориентироваться необходимо будет на следующие уровни 161000-162000. В среднесрочной перспективе по-прежнему приоритетно дальнейшее снижение.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%, азиатские рынки растут, цены на нефть теряют около четверти процента, марка Brent на уровне $117,2 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 159000, 160000, 162000
Ближайшие поддержки - 156400, 155000, 154000

В отсутствии серьезных причин для снижения


/Компиляция. 20 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=171041. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.