Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,17%, а индекс РТС убавил 2,14%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+8,75%) и акции ТГК-2 (+0,98%). В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,64%) и бумаги МРСК СК (-4,51%). Акции Холдинга МРСК потеряли 4,22%, а ВТБ подешевели на 3,89%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в четверг упала более чем на 2% до уровня $92,84 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,27%, торгуясь на уровне $93,09 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,45%, торгуясь на уровне $114,05 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали общие пессимистичные настроения на рынках, сохранившиеся после публикации протоколов заседания ФРС, а также данные о большем, нежели ожидалось, росте запасов «черного золота» за прошлую неделю. Отчет Министерства энергетики США показал увеличение запасов на 4,1 млн барр (ожид. +2 млн барр). Повышение цен с утра проходит главным образом в рамках технической коррекции.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-1% в результате сохранения опасений касательно перспектив развития европейской и американской экономики. Опубликованная вчера в Штатах макроэкономическая статистика носила смешанный характер и показала, что индекс потребительских цен в январе в месячном измерении остался на прежнем значении, однако, рост базового показателя в том числе в годовом измерении превысил прогнозы и составил 0,3% м/м и 1,9% г/г соответственно.
Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло с 342 до 362 тыс (ожид. 355 тыс), продажи домов на вторичном рынке в январе увеличились на 0,4% (ожид. -0,8%, пред. -1,0%), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале снизился с -5,8 до -12,5 пункта (ожид. +1,1 п), а индекс опережающих индикаторов за январь вырос на 0,2% (ожид. +0,3%). Торги в Европе в четверг завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 обвалился на 2,29% после публикации разочаровывающих данных о предварительных индексах деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Восстановление на рынках можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции после достижения накануне новых локальных минимумов.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 11:00 – окончательное изменение ВВП Германии в 4 кв, 13:00 – индекс делового климата IFO по Германии в феврале.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга опускался к поддержке 1480 пунктов (линия EMA100 дневного графика) и завершил день ниже психологически важного значения 1500 пунктов. Индикатор в целом ещё имеет потенциал развития нисходящего движения, целью которого может стать значение 1470 пунктов (также ряд важных линий недельного графика), но «медведи» на время после значительного снижения вполне могут взять перерыв. Для индекса РТС ближайшей поддержкой выступает уровень 1550 пунктов, а сопротивлением является значение 1565 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать улучшение настроений на мировых площадках с утра, которое, однако, пока проходит главным образом в рамках технического отскока. На полноценный рост можно будет рассчитывать не ранее появления значимых фундаментальных сигналов, а пятница в целом ожидается достаточно спокойным на интересную статистику днем. Весьма вероятно, что сегодняшние торги пройдут в достаточно ограниченном диапазоне значений с попытками «быков» восстановить свои позиции, в то время как принятие важных торговых решений будет отложено на следующую неделю.
К 14:14 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,18%, а индекс РТС увеличивается на 0,2%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+6,38%) и акции Холдинга МРСК (+2,96%). Котировки Газпром нефти прибавляют 2,06%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-3,45%) и привилегированные акции Ростелекома (-1,34%).
В фокусе дня
Полюс Золото (+6,38%) – акции после падения в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1040-1070 руб) восстанавливают утерянные позиции, стремясь к первой цели краткосрочного роста в виде средней полосы Боллинжера (1160 руб). Технические индикаторы указывают на некоторое уменьшение сил «медведей», но предупреждают, что основным движением по-прежнему является нисходящее. До пробоя 1040 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять, но при этом не забывать об осторожности.
Поддержки 1090 1070 1040
Сопротивления 1120 1160 1180
Холдинг МРСК (+2,96%) – акции после обновления минимумов года начали восстановление утерянных позиций, а технические индикаторы дневного графика при этом дают смешанные сигналы, с одной стороны, не исключая развития коррекционного роста, но и предупреждая о силе «медведей». Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений. При сохранении благоприятного внешнего фона целевым уровнем коррекции могла бы стать средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних (2,04 руб).
Поддержки 1,90 1,855 1,820
Сопротивления 1,935 1,970 2
Газпром нефть (+2,06%) – акции сегодня тестируют район ключевых сопротивлений дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (144,5-146 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие роста в район максимумов конца прошлого года и выше (150 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» в краткосрочном периоде и не исключают продолжения повышения, но игрокам при этом стоит уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше важных сопротивлений.
Поддержки 143,5 142,2 141,3
Сопротивления 145,5 146 148
«Голубые фишки»
Газпром (+0,25%) – акции не оставляют попыток продолжить наметившийся на этой неделе отскок от годовых минимумов. Технические индикаторы дневного графика при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения бумаг ни вниз, ни вверх. В случае восстановления настроений за рубежом котировки вполне могут развить повышение в район 139 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, негативный внешний фон, напротив, может увести их к недавним минимумам. В ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление акциями ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 135,5 134,2 133,2
Сопротивления 136,8 138,2 139,4
Лукойл (+0,09%) – акции сегодня торгуются за пределами среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб), находясь в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1960-2000 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1910 руб). Положительным для «быков» сигналом на дневном графике является лишь положение бумаг вплотную к зоне перепроданности, что при улучшении внешнего фона может способствовать отскоку ближе к 2000 руб. Значимых сигналов на открытие «длинных» позиций, однако, пока нет.
Поддержки 1940 1910 1890
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (-0,02%) – акции после неспособности устоять выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб) приостановили падение недалеко от ряда «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения при сохранении негативного внешнего фона, но и говоря о перепроданности бумаг и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб вполне может создать фундамент для коррекционного отскока ближе к 5650 руб.
Поддержки 5440 5330 5260
Сопротивления 5535 5590 5640
Роснефть (+0,69%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (256 руб) приостановили снижение у нижней полосы Боллинжера и линии EMA100 (247 руб), от которых пытаются развить коррекционный отскок. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возобновления снижения, ни развития роста ближе к отметке 256 руб. Для «бычьего» сценария потребуется благоприятный внешний фон.
Поддержки 251,9 250 248
Сопротивления 254 256,5 259
РусГидро (+1,15%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов пытаются восстановиться с достигнутых отметок, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,731 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730
Сбербанк ао (+0,01%) – акции после попыток на этой неделе развить отскок от годовых минимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106,1-107,4 руб). Способность удержать хотя бы одно из указанных значений будет указывать на сохранение шансов возвращения бумаг к недавним максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности ложного пробоя важных сопротивлений. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (105,2 руб).
Поддержки 106,5 106 105,2
Сопротивления 107,3 108,5 109,8
Сбербанк ап (-0,71%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (76,3-77 руб), стремясь в район нижней полосы Боллинжера (75 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, не исключая развития снижения котировок ближе к линии EMA55 (73,3 руб). На восстановление восходящего движения в краткосрочном периоде можно будет рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше 77 руб. При улучшении внешнего фона «быки» могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 75,7 75 74,55
Сопротивления 76,2 76,8 77,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+8,75%) и акции ТГК-2 (+0,98%). В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,64%) и бумаги МРСК СК (-4,51%). Акции Холдинга МРСК потеряли 4,22%, а ВТБ подешевели на 3,89%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в четверг упала более чем на 2% до уровня $92,84 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,27%, торгуясь на уровне $93,09 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,45%, торгуясь на уровне $114,05 за баррель.
Давление на котировки вчера оказали общие пессимистичные настроения на рынках, сохранившиеся после публикации протоколов заседания ФРС, а также данные о большем, нежели ожидалось, росте запасов «черного золота» за прошлую неделю. Отчет Министерства энергетики США показал увеличение запасов на 4,1 млн барр (ожид. +2 млн барр). Повышение цен с утра проходит главным образом в рамках технической коррекции.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-1% в результате сохранения опасений касательно перспектив развития европейской и американской экономики. Опубликованная вчера в Штатах макроэкономическая статистика носила смешанный характер и показала, что индекс потребительских цен в январе в месячном измерении остался на прежнем значении, однако, рост базового показателя в том числе в годовом измерении превысил прогнозы и составил 0,3% м/м и 1,9% г/г соответственно.
Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло с 342 до 362 тыс (ожид. 355 тыс), продажи домов на вторичном рынке в январе увеличились на 0,4% (ожид. -0,8%, пред. -1,0%), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале снизился с -5,8 до -12,5 пункта (ожид. +1,1 п), а индекс опережающих индикаторов за январь вырос на 0,2% (ожид. +0,3%). Торги в Европе в четверг завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 обвалился на 2,29% после публикации разочаровывающих данных о предварительных индексах деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Восстановление на рынках можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции после достижения накануне новых локальных минимумов.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 11:00 – окончательное изменение ВВП Германии в 4 кв, 13:00 – индекс делового климата IFO по Германии в феврале.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга опускался к поддержке 1480 пунктов (линия EMA100 дневного графика) и завершил день ниже психологически важного значения 1500 пунктов. Индикатор в целом ещё имеет потенциал развития нисходящего движения, целью которого может стать значение 1470 пунктов (также ряд важных линий недельного графика), но «медведи» на время после значительного снижения вполне могут взять перерыв. Для индекса РТС ближайшей поддержкой выступает уровень 1550 пунктов, а сопротивлением является значение 1565 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать улучшение настроений на мировых площадках с утра, которое, однако, пока проходит главным образом в рамках технического отскока. На полноценный рост можно будет рассчитывать не ранее появления значимых фундаментальных сигналов, а пятница в целом ожидается достаточно спокойным на интересную статистику днем. Весьма вероятно, что сегодняшние торги пройдут в достаточно ограниченном диапазоне значений с попытками «быков» восстановить свои позиции, в то время как принятие важных торговых решений будет отложено на следующую неделю.
К 14:14 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,18%, а индекс РТС увеличивается на 0,2%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+6,38%) и акции Холдинга МРСК (+2,96%). Котировки Газпром нефти прибавляют 2,06%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-3,45%) и привилегированные акции Ростелекома (-1,34%).
В фокусе дня
Полюс Золото (+6,38%) – акции после падения в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1040-1070 руб) восстанавливают утерянные позиции, стремясь к первой цели краткосрочного роста в виде средней полосы Боллинжера (1160 руб). Технические индикаторы указывают на некоторое уменьшение сил «медведей», но предупреждают, что основным движением по-прежнему является нисходящее. До пробоя 1040 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять, но при этом не забывать об осторожности.
Поддержки 1090 1070 1040
Сопротивления 1120 1160 1180
Холдинг МРСК (+2,96%) – акции после обновления минимумов года начали восстановление утерянных позиций, а технические индикаторы дневного графика при этом дают смешанные сигналы, с одной стороны, не исключая развития коррекционного роста, но и предупреждая о силе «медведей». Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений. При сохранении благоприятного внешнего фона целевым уровнем коррекции могла бы стать средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних (2,04 руб).
Поддержки 1,90 1,855 1,820
Сопротивления 1,935 1,970 2
Газпром нефть (+2,06%) – акции сегодня тестируют район ключевых сопротивлений дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (144,5-146 руб), закрепление выше которых позволило бы рассчитывать на развитие роста в район максимумов конца прошлого года и выше (150 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «медведей» в краткосрочном периоде и не исключают продолжения повышения, но игрокам при этом стоит уделять большое внимание способности бумаг закрепиться выше важных сопротивлений.
Поддержки 143,5 142,2 141,3
Сопротивления 145,5 146 148
«Голубые фишки»
Газпром (+0,25%) – акции не оставляют попыток продолжить наметившийся на этой неделе отскок от годовых минимумов. Технические индикаторы дневного графика при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения бумаг ни вниз, ни вверх. В случае восстановления настроений за рубежом котировки вполне могут развить повышение в район 139 руб (средняя полоса Боллинжера), однако, негативный внешний фон, напротив, может увести их к недавним минимумам. В ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление акциями ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 135,5 134,2 133,2
Сопротивления 136,8 138,2 139,4
Лукойл (+0,09%) – акции сегодня торгуются за пределами среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб), находясь в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1960-2000 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1910 руб). Положительным для «быков» сигналом на дневном графике является лишь положение бумаг вплотную к зоне перепроданности, что при улучшении внешнего фона может способствовать отскоку ближе к 2000 руб. Значимых сигналов на открытие «длинных» позиций, однако, пока нет.
Поддержки 1940 1910 1890
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (-0,02%) – акции после неспособности устоять выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб) приостановили падение недалеко от ряда «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения при сохранении негативного внешнего фона, но и говоря о перепроданности бумаг и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб вполне может создать фундамент для коррекционного отскока ближе к 5650 руб.
Поддержки 5440 5330 5260
Сопротивления 5535 5590 5640
Роснефть (+0,69%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (256 руб) приостановили снижение у нижней полосы Боллинжера и линии EMA100 (247 руб), от которых пытаются развить коррекционный отскок. Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни возобновления снижения, ни развития роста ближе к отметке 256 руб. Для «бычьего» сценария потребуется благоприятный внешний фон.
Поддержки 251,9 250 248
Сопротивления 254 256,5 259
РусГидро (+1,15%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов пытаются восстановиться с достигнутых отметок, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,731 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730
Сбербанк ао (+0,01%) – акции после попыток на этой неделе развить отскок от годовых минимумов вернулись в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106,1-107,4 руб). Способность удержать хотя бы одно из указанных значений будет указывать на сохранение шансов возвращения бумаг к недавним максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможности ложного пробоя важных сопротивлений. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (105,2 руб).
Поддержки 106,5 106 105,2
Сопротивления 107,3 108,5 109,8
Сбербанк ап (-0,71%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (76,3-77 руб), стремясь в район нижней полосы Боллинжера (75 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, не исключая развития снижения котировок ближе к линии EMA55 (73,3 руб). На восстановление восходящего движения в краткосрочном периоде можно будет рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше 77 руб. При улучшении внешнего фона «быки» могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 75,7 75 74,55
Сопротивления 76,2 76,8 77,5
/Компиляция. 22 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter