27 февраля 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,26%, а индекс РТС убавил 2,19%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Системы (+1,84%) и котировки Разгуляя (+0,51%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,42%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-5,04%) и бумаги МРСК СК (-4,91%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах во вторник упала на 46 центов до уровня $92,65 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $92,68 за баррель, в то время как на нефть марки Brent также растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,74 за баррель.
Опубликованный ранее отчет Американского института нефти показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 904 тыс баррелей, в то время как сегодня данные Министерства энергетики США могут показать увеличение на 2,5 млн баррелей, что оказало бы дополнительное давление на нефтяные котировки. Новостей о ходе переговоров Ирана касательно своей ядерной программы пока не поступало.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после значительных продаж накануне, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,8% как в рамках технического отскока, так и на фоне сильных макроэкономических данных и не разочаровавшей игроков речи Б. Бернанке. Опубликованная вчера статистика показала, что индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P/Case-Shiller в декабре увеличился на 6,84% г/г и 0,88% м/м, что превысило средние прогнозы. Продажи новых домов в январе при этом подскочили на 15,6% (ожид. +3,0%), а индекс уверенности потребителей в феврале вырос с 58,4 до 69,6 пункта (ожид. 62 п.).
Глава ФРС же в своей речи защищал эффективность проводимых программ количественного смягчения, заявив, что их преимущества превышают риски и затраты, а также заверив игроков в том, что причин для сворачивания мер в ближайшее время пока нет. Бернанке, помимо этого, высказал обеспокоенность грядущим секвестром госрасходов, призвав политиков не оставлять без внимания данный вопрос. Торги в Европе во вторник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 3,07% после того, как итоги парламентских выборов в Италии указали на отсутствие одной лидирующей партии, что ставит под сомнение возможность формирования правительства в стране.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Вчерашняя сильная статистика из Штатов, наряду с речью Бернанке, поддерживает технический отскок на большинстве рынков, что позволяет игрокам на время отвлечься от проблем Италии. Вышедшие с утра данные также показали чуть меньшее, нежели ожидалось, сокращение розничных продаж Японии в январе (-1,1% против прогнозов падения на 1,3%).
События дня
США: 17:30 – динамика заказов на товары длительного пользования в январе, 19:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в январе, выступление Б. Бернанке, 19:30 – еженедельный отчет Министерства энергетики.
Европа: 11:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в марте, 13:30 –пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 4 кв, 14:00 – индекс делового климата еврозоны в феврале, размещение облигаций Италии. Досрочное погашение кредитов в рамках программы LTRO ЕЦБ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника опустился к уровням начала года, достигнув линии EMA100 дневного графика (1485 пунктов) и по-прежнему сохраняя потенциал развития коррекционного снижения в район 1470 пунктов. Индекс РТС при этом также приостановил падение у линии EMA100 (1525 пунктов), находясь недалеко от отметки 1500 пунктов, у которой расположен ряд важных поддержек как дневного, так и недельного графика. В краткосрочном периоде оба индикатора вполне могут предпринять попытки отыграть часть утерянных позиций, но в целом на рынке установилось лидерство «медведей».
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отскок на вчерашних торгах в США и восстановление настроений игроков с утра. Статистика из Штатов и речь Бернанке, о возможности чего предупреждалось нами ранее, смогли немного успокоить инвесторов и поддержат настроения в первой половине дня, однако, «быкам» не стоит терять бдительности. Среда принесет новые поводы для размышлений в виде данных из Европы и США, размещения облигаций Италии и второй части речи Бернанке. Разочарования вполне могут вернуть продажи на рынки.
К 14:06 МСК российские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС также прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+3,18%) и котировки ТГК-9 (+2,65%). Акции Новатэка теряют 0,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются привилегированные акции Татнефти (-1,35%) и бумаги Разгуляя (-1,21%). Обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,22%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,19%.
В фокусе дня
Новатэк (-0,1%) – акции пытаются развить отскок от минимумов, но при этом потенциал возможного восходящего движения по-прежнему выглядит ограниченным – бумаги расположены ниже средней полосы Боллинжера (330,7 руб) и «долгих» скользящих средних дневного графика (район 335,5-345 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения повышения котировок при способности закрепиться выше 330,7 руб, однако, отскок от указанного значения, напротив, говорил бы о рисках обновления недавних минимумов.
Поддержки 325 322 318
Сопротивления 330,7 328,5 331,5
Татнефть ао (-0,22%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже почти всех ключевых линий дневного графика (ближайшая EMA100 на уровне 210 руб) и вошли в зону перепроданности. Технические индикаторы предупреждают о силе нисходящего движения и опасности развития снижения в район EMA200 (201,5 руб), однако, если котировки устоят выше ближайшей поддержки, это вполне может позволить им развить отскок в район 210 руб. В краткосрочном периоде решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений, учитывая лидерство «медведей» на рынке.
Поддержки 206,4 204,5 203
Сопротивления 208 210 211
Транснефть ап (-0,19%) – акции в последние дни стремятся к восстановлению с локальных минимумов и сегодня тестировали среднюю полосу Боллинжера дневного графика (район 69700 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возобновление движения к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но «быкам» не стоит принимать поспешных решений. В случае неспособности преодолеть указанное выше значение можно ожидать возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 69000 68500 68000
Сопротивления 69700 70100 70550
«Голубые фишки»
Газпром (+0,81%) – акции торгуются в районе 137,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), пытаясь развить начатый ранее отскок от годовых минимумов. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141,5 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при отскоке от сопротивления.
Поддержки 136,8 135,5 134,2
Сопротивления 137,5 138,2 139,4
Лукойл (-0,16%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1965 1940 1910
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,18%) – акции уже не первый день подряд консолидируются между линиями EMA55, EMA100 дневного графика (5470-5620 руб), до закрепления ниже или выше которых не стоит рассчитывать на уверенное движение в какую-либо сторону. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже ближайшей поддержки, но и говоря о сохранении «бычьей» дивергенции бумаг с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб указывает на наличие фундамента для возобновления попыток роста в район 5620 руб (линия EMA55).
Поддержки 5470 5440 5330
Сопротивления 5535 5590 5620
Роснефть (-0,11%) – акции торгуются между важными линиями дневного графика в виде EMA55, EMA100 (247,2-255 руб), до закрепления выше или ниже которых стоит ориентироваться на преодоление ближайших поддержек и сопротивлений. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски развития снижения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. До закрепления ниже 247,2 руб котировки вполне могут предпринимать новые попытки отскока в район 255 руб.
Поддержки 248 246,5 244,9
Сопротивления 250 251,9 254
РусГидро (-0,37%) – акции после небольшой паузы вчера продолжили обновление годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,717 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730
Сбербанк ао (-0,27%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,8-107 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 103,6 102,5 101,9
Сопротивления 104,5 105,2 106
Сбербанк ап (-0,07%) – акции продолжают обновление локальных минимумов и расположены ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (75-76,4 руб), опустившись в район линии EMA55 (73,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже 73,3 руб – бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. При этом их следующей целью вполне может стать линия EMA100 (71,3 руб).
Поддержки 72,75 72 71,3
Сопротивления 73,5 74,5 75
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Системы (+1,84%) и котировки Разгуляя (+0,51%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,42%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-5,04%) и бумаги МРСК СК (-4,91%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах во вторник упала на 46 центов до уровня $92,65 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $92,68 за баррель, в то время как на нефть марки Brent также растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,74 за баррель.
Опубликованный ранее отчет Американского института нефти показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 904 тыс баррелей, в то время как сегодня данные Министерства энергетики США могут показать увеличение на 2,5 млн баррелей, что оказало бы дополнительное давление на нефтяные котировки. Новостей о ходе переговоров Ирана касательно своей ядерной программы пока не поступало.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, после значительных продаж накануне, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,8% как в рамках технического отскока, так и на фоне сильных макроэкономических данных и не разочаровавшей игроков речи Б. Бернанке. Опубликованная вчера статистика показала, что индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P/Case-Shiller в декабре увеличился на 6,84% г/г и 0,88% м/м, что превысило средние прогнозы. Продажи новых домов в январе при этом подскочили на 15,6% (ожид. +3,0%), а индекс уверенности потребителей в феврале вырос с 58,4 до 69,6 пункта (ожид. 62 п.).
Глава ФРС же в своей речи защищал эффективность проводимых программ количественного смягчения, заявив, что их преимущества превышают риски и затраты, а также заверив игроков в том, что причин для сворачивания мер в ближайшее время пока нет. Бернанке, помимо этого, высказал обеспокоенность грядущим секвестром госрасходов, призвав политиков не оставлять без внимания данный вопрос. Торги в Европе во вторник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 3,07% после того, как итоги парламентских выборов в Италии указали на отсутствие одной лидирующей партии, что ставит под сомнение возможность формирования правительства в стране.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Вчерашняя сильная статистика из Штатов, наряду с речью Бернанке, поддерживает технический отскок на большинстве рынков, что позволяет игрокам на время отвлечься от проблем Италии. Вышедшие с утра данные также показали чуть меньшее, нежели ожидалось, сокращение розничных продаж Японии в январе (-1,1% против прогнозов падения на 1,3%).
События дня
США: 17:30 – динамика заказов на товары длительного пользования в январе, 19:00 – индекс незавершенных сделок по продаже домов в январе, выступление Б. Бернанке, 19:30 – еженедельный отчет Министерства энергетики.
Европа: 11:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в марте, 13:30 –пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 4 кв, 14:00 – индекс делового климата еврозоны в феврале, размещение облигаций Италии. Досрочное погашение кредитов в рамках программы LTRO ЕЦБ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника опустился к уровням начала года, достигнув линии EMA100 дневного графика (1485 пунктов) и по-прежнему сохраняя потенциал развития коррекционного снижения в район 1470 пунктов. Индекс РТС при этом также приостановил падение у линии EMA100 (1525 пунктов), находясь недалеко от отметки 1500 пунктов, у которой расположен ряд важных поддержек как дневного, так и недельного графика. В краткосрочном периоде оба индикатора вполне могут предпринять попытки отыграть часть утерянных позиций, но в целом на рынке установилось лидерство «медведей».
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отскок на вчерашних торгах в США и восстановление настроений игроков с утра. Статистика из Штатов и речь Бернанке, о возможности чего предупреждалось нами ранее, смогли немного успокоить инвесторов и поддержат настроения в первой половине дня, однако, «быкам» не стоит терять бдительности. Среда принесет новые поводы для размышлений в виде данных из Европы и США, размещения облигаций Италии и второй части речи Бернанке. Разочарования вполне могут вернуть продажи на рынки.
К 14:06 МСК российские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС также прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+3,18%) и котировки ТГК-9 (+2,65%). Акции Новатэка теряют 0,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения являются привилегированные акции Татнефти (-1,35%) и бумаги Разгуляя (-1,21%). Обыкновенные акции Татнефти снижаются на 0,22%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,19%.
В фокусе дня
Новатэк (-0,1%) – акции пытаются развить отскок от минимумов, но при этом потенциал возможного восходящего движения по-прежнему выглядит ограниченным – бумаги расположены ниже средней полосы Боллинжера (330,7 руб) и «долгих» скользящих средних дневного графика (район 335,5-345 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения повышения котировок при способности закрепиться выше 330,7 руб, однако, отскок от указанного значения, напротив, говорил бы о рисках обновления недавних минимумов.
Поддержки 325 322 318
Сопротивления 330,7 328,5 331,5
Татнефть ао (-0,22%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов опустились ниже почти всех ключевых линий дневного графика (ближайшая EMA100 на уровне 210 руб) и вошли в зону перепроданности. Технические индикаторы предупреждают о силе нисходящего движения и опасности развития снижения в район EMA200 (201,5 руб), однако, если котировки устоят выше ближайшей поддержки, это вполне может позволить им развить отскок в район 210 руб. В краткосрочном периоде решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений, учитывая лидерство «медведей» на рынке.
Поддержки 206,4 204,5 203
Сопротивления 208 210 211
Транснефть ап (-0,19%) – акции в последние дни стремятся к восстановлению с локальных минимумов и сегодня тестировали среднюю полосу Боллинжера дневного графика (район 69700 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возобновление движения к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но «быкам» не стоит принимать поспешных решений. В случае неспособности преодолеть указанное выше значение можно ожидать возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 69000 68500 68000
Сопротивления 69700 70100 70550
«Голубые фишки»
Газпром (+0,81%) – акции торгуются в районе 137,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), пытаясь развить начатый ранее отскок от годовых минимумов. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141,5 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при отскоке от сопротивления.
Поддержки 136,8 135,5 134,2
Сопротивления 137,5 138,2 139,4
Лукойл (-0,16%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1965 1940 1910
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,18%) – акции уже не первый день подряд консолидируются между линиями EMA55, EMA100 дневного графика (5470-5620 руб), до закрепления ниже или выше которых не стоит рассчитывать на уверенное движение в какую-либо сторону. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже ближайшей поддержки, но и говоря о сохранении «бычьей» дивергенции бумаг с индексом RSI. Способность устоять выше 5470 руб указывает на наличие фундамента для возобновления попыток роста в район 5620 руб (линия EMA55).
Поддержки 5470 5440 5330
Сопротивления 5535 5590 5620
Роснефть (-0,11%) – акции торгуются между важными линиями дневного графика в виде EMA55, EMA100 (247,2-255 руб), до закрепления выше или ниже которых стоит ориентироваться на преодоление ближайших поддержек и сопротивлений. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски развития снижения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. До закрепления ниже 247,2 руб котировки вполне могут предпринимать новые попытки отскока в район 255 руб.
Поддержки 248 246,5 244,9
Сопротивления 250 251,9 254
РусГидро (-0,37%) – акции после небольшой паузы вчера продолжили обновление годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,717 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730
Сбербанк ао (-0,27%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,8-107 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 103,6 102,5 101,9
Сопротивления 104,5 105,2 106
Сбербанк ап (-0,07%) – акции продолжают обновление локальных минимумов и расположены ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (75-76,4 руб), опустившись в район линии EMA55 (73,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают негативные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже 73,3 руб – бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности. При этом их следующей целью вполне может стать линия EMA100 (71,3 руб).
Поддержки 72,75 72 71,3
Сопротивления 73,5 74,5 75
/Компиляция. 27 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter