Торги на российских фондовых площадках в среду завершились незначительным изменением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,17%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Соллерса (+2,65%) и котировки Иркутскэнерго (+2,24%). Акции Распадской подорожали на 1,36%. В лидерах падения значились привилегированные акции Татнефти (-2,54%) и бумаги МРСК СК (-1,74%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в среду выросла на 13 центов до уровня $92,76 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,16%, торгуясь на уровне $92,91 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $111,85 за баррель.
Опубликованные вчера данные Министерства энергетики США показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,1 млн барр, что ниже прогнозов повышения на 2,5 млн барр. Представители Ирана же по итогам завершившихся вчера переговоров с рядом крупнейшим мировых держав отметили «более реалистичные» предложения, сделанные на обсуждении, хотя никаких конкретных решений принято не было. Поддержку ценам, помимо фундаментальных факторов, оказывает и близость к важным техническим поддержкам дневных графиков ($92,5 и $111,2 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,8-1,2% как в рамках продолжения технического отскока от локальных минимумов, так и на фоне положительных фундаментальных сигналов. Статистика по динамике заказов на товары длительного пользования в январе оказалась смешанной и показала, что общий объем заказов упал на 5,2% (ожид. -4,7%, пред. +3,7%), а заказов без учета транспорта увеличился на 1,9% (ожид. +0,2%, пред. +1%).
Индекс незавершенных сделок по продаже домов за аналогичный период, тем временем, подскочил на 4,5% м/м (ожид. +1,5%), сигнализируя продолжение восстановления на рынке недвижимости. Бернанке во второй день своего выступления в Сенате вновь защищал преимущества программы количественного смягчения и при этом заявил, что ожидает снижения безработицы до приемлемого ФРС уровня не ранее чем через 3 года. Это указывает на то, что страхи игроков о сворачивании стимулирующих мер уже в этом году были преувеличены. Торги в Европе в среду, после весомых продаж накануне, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,61%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку рынкам, помимо вчерашних покупок в США, оказывают ожидания, что новый глава Банка Японии Х. Куроду, которого сегодня выдвинуло правительство, продолжит курс стимулирующих экономику мер. Статистика при этом показала рост промышленного производства Японии в январе, по предварительным данным, на 1% (ожид. +1,5%, пред. +2,4%).
События дня
США: 17:30 – пересмотренное изменение ВВП и личного потребления в 4 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в феврале.
Европа: 12:55 – уровень безработицы Германии в феврале, 14:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в январе, 17:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в феврале.
Россия: отчетности Мегафона и ТНК-ВР за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды приостановил снижение у линии EMA100 дневного графика (1485 пунктов), ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает отметка 1500 пунктов (EMA55). ММВБ в целом выглядит готовым как к техническому отскоку к указанному значению, так и к развитию снижения в район 1470 пунктов (линия EMA200). Игрокам на повышение при этом стоит учитывать, что даже в случае коррекции с локальных минимумов потенциал восходящего движения индекса вполне может ограничиться отметкой 1515 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост на вчерашних торгах в США и сохранение оптимистичного настроя на азиатских биржах с утра. «Быкам» в четверг вполне может представиться неплохой шанс отыграть свои позиции, но ожидаемая в течение дня статистика из Европы и Штатов несет в себе потенциальные риски – продажи в случае слабых данных могут возобновиться. Секвестр расходов в США произойдет уже завтра, однако, ещё есть надежда на то, что сроки его вступления в силу вновь могут быть перенесены.
К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,29%, а индекс РТС прибавляет 0,5%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-1 (+2,76%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,19%). Котировки ВТБ растут на 1,83%, А НЛМК увеличиваются на 0,59%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-2,22%) и котировки Мосэнергосбыта (-1,64%). Акции Северстали снижаются на 0,12%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+2,19%) – акции, несмотря на сегодняшний рост, в последние дни чувствуют себя весьма слабо, располагаясь ниже ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 120-122 руб). Технические индикаторы говорят о преобладании на рынке «медведей» - игрокам стоит учитывать, что как минимум до закрепления выше 122 руб повышение будет носить коррекционный характер и вполне может ограничиться указанными отметками.
Поддержки 118,9 117,5 116
Сопротивления 120 121,7 123
ВТБ (+1,83%) – акции сегодня торгуются выше ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (5,53 коп), что открывает им дорогу к развитию повышения как минимум к линии EMA200 (5,7 коп). До закрепления ниже 5,53 коп «длинные» позиции по бумагам имеет смысл сохранять, однако, открывать новые до пробития 5,7 коп было бы рискованным ввиду опасности отскока от важного сопротивления. Силы «быков» пока ещё весьма сдержанны.
Поддержки 0,0560 0,0555 0,0550
Сопротивления 0,0565 0,0570 0,0574
НЛМК (+0,59%) – акции не оставляют попыток отскока от годовых минимумов, стремясь к закрытию гэпа этого месяца между отметками 60 и 60,5 руб и к средней полосе Боллинжера дневного графика (60,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг при способности закрепиться выше ближайшего сопротивления. Однако отскок от него говорил бы о рисках возвращения к снижению.
Поддержки 58,9 58,2 57,3
Сопротивления 59,6 60,2 60,9
Северсталь (-0,12%) – акции вчера обновили минимумы конца прошлого года, опустившись ниже поддержки 348,5 руб, после чего пытались отскочить от указанной отметки. На дневном графике по-прежнему можно наблюдать «бычью» дивергенцию бумаг с индексом RSI и гистограммой MACD, предупреждающую о готовности котировок к коррекционному росту. Однако неспособность закрепиться выше сопротивления 351,5 руб говорила бы о рисках возвращения к снижению. «Быкам» не стоит принимать поспешных решений.
Поддержки 343 336,7 331,2
Сопротивления 348,5 351,5 354
«Голубые фишки»
Газпром (-0,1%) – акции торгуются выше 137,4 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), пытаясь развить начатый ранее отскок от годовых минимумов. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141,3 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности бумаг удержать 137,4 руб.
Поддержки 137,5 136,8 135,5
Сопротивления 138,2 139,4 140,9
Лукойл (-0,64%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.
Поддержки 1970 1965 1940
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,11%) – акции уже не первый день подряд консолидируются между линиями EMA55, EMA100 дневного графика (5470-5620 руб), до закрепления ниже или выше которых не стоит рассчитывать на уверенное движение в какую-либо сторону. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже 5470 руб, но способность устоять выше указанной отметки говорит о сохранении фундамента для возобновления попыток роста в район 5620 руб (линия EMA55).
Поддержки 5535 5470 5440
Сопротивления 5590 5620 5680
Роснефть (-0,43%) – акции продолжают торговлю между важными линиями дневного графика в виде EMA55, EMA100 (247,2-254,5 руб), до закрепления выше или ниже которых стоит ориентироваться на преодоление ближайших поддержек и сопротивлений. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски развития снижения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. До закрепления ниже 247,2 руб котировки вполне могут предпринимать новые попытки отскока в район 255 руб.
Поддержки 247,2 246,5 244,9
Сопротивления 248 250 251,9
РусГидро (+0,13%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,714 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730
Сбербанк ао (+1,04%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,5-106,7 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, но при способности удержаться выше преодоленных сопротивлений нельзя исключать коррекционного отскока в район указанных выше линий.
Поддержки 104,5 103,6 102,5
Сопротивления 105,2 106 106,5
Сбербанк ап (+0,93%) – акции после обновления локальных минимумов предпринимают попытки роста в район средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,8-76,1 руб), отскочив от линии EMA55 (73,3 руб). Технические индикаторы указывают на незначительное уменьшение сил «медведей», не исключая движения в район 75 руб при сохранении благоприятного внешнего фона. Однако «быкам» стоит быть настороже – неспособность устоять выше 73,3 руб говорила бы о перспективах снижения в район линии EMA100 (71,3 руб).
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,5 75 75,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Соллерса (+2,65%) и котировки Иркутскэнерго (+2,24%). Акции Распадской подорожали на 1,36%. В лидерах падения значились привилегированные акции Татнефти (-2,54%) и бумаги МРСК СК (-1,74%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в среду выросла на 13 центов до уровня $92,76 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,16%, торгуясь на уровне $92,91 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $111,85 за баррель.
Опубликованные вчера данные Министерства энергетики США показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,1 млн барр, что ниже прогнозов повышения на 2,5 млн барр. Представители Ирана же по итогам завершившихся вчера переговоров с рядом крупнейшим мировых держав отметили «более реалистичные» предложения, сделанные на обсуждении, хотя никаких конкретных решений принято не было. Поддержку ценам, помимо фундаментальных факторов, оказывает и близость к важным техническим поддержкам дневных графиков ($92,5 и $111,2 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,8-1,2% как в рамках продолжения технического отскока от локальных минимумов, так и на фоне положительных фундаментальных сигналов. Статистика по динамике заказов на товары длительного пользования в январе оказалась смешанной и показала, что общий объем заказов упал на 5,2% (ожид. -4,7%, пред. +3,7%), а заказов без учета транспорта увеличился на 1,9% (ожид. +0,2%, пред. +1%).
Индекс незавершенных сделок по продаже домов за аналогичный период, тем временем, подскочил на 4,5% м/м (ожид. +1,5%), сигнализируя продолжение восстановления на рынке недвижимости. Бернанке во второй день своего выступления в Сенате вновь защищал преимущества программы количественного смягчения и при этом заявил, что ожидает снижения безработицы до приемлемого ФРС уровня не ранее чем через 3 года. Это указывает на то, что страхи игроков о сворачивании стимулирующих мер уже в этом году были преувеличены. Торги в Европе в среду, после весомых продаж накануне, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,61%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку рынкам, помимо вчерашних покупок в США, оказывают ожидания, что новый глава Банка Японии Х. Куроду, которого сегодня выдвинуло правительство, продолжит курс стимулирующих экономику мер. Статистика при этом показала рост промышленного производства Японии в январе, по предварительным данным, на 1% (ожид. +1,5%, пред. +2,4%).
События дня
США: 17:30 – пересмотренное изменение ВВП и личного потребления в 4 кв, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в феврале.
Европа: 12:55 – уровень безработицы Германии в феврале, 14:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в январе, 17:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в феврале.
Россия: отчетности Мегафона и ТНК-ВР за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды приостановил снижение у линии EMA100 дневного графика (1485 пунктов), ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает отметка 1500 пунктов (EMA55). ММВБ в целом выглядит готовым как к техническому отскоку к указанному значению, так и к развитию снижения в район 1470 пунктов (линия EMA200). Игрокам на повышение при этом стоит учитывать, что даже в случае коррекции с локальных минимумов потенциал восходящего движения индекса вполне может ограничиться отметкой 1515 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост на вчерашних торгах в США и сохранение оптимистичного настроя на азиатских биржах с утра. «Быкам» в четверг вполне может представиться неплохой шанс отыграть свои позиции, но ожидаемая в течение дня статистика из Европы и Штатов несет в себе потенциальные риски – продажи в случае слабых данных могут возобновиться. Секвестр расходов в США произойдет уже завтра, однако, ещё есть надежда на то, что сроки его вступления в силу вновь могут быть перенесены.
К 13:27 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,29%, а индекс РТС прибавляет 0,5%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-1 (+2,76%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,19%). Котировки ВТБ растут на 1,83%, А НЛМК увеличиваются на 0,59%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-2,22%) и котировки Мосэнергосбыта (-1,64%). Акции Северстали снижаются на 0,12%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+2,19%) – акции, несмотря на сегодняшний рост, в последние дни чувствуют себя весьма слабо, располагаясь ниже ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 120-122 руб). Технические индикаторы говорят о преобладании на рынке «медведей» - игрокам стоит учитывать, что как минимум до закрепления выше 122 руб повышение будет носить коррекционный характер и вполне может ограничиться указанными отметками.
Поддержки 118,9 117,5 116
Сопротивления 120 121,7 123
ВТБ (+1,83%) – акции сегодня торгуются выше ряда «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (5,53 коп), что открывает им дорогу к развитию повышения как минимум к линии EMA200 (5,7 коп). До закрепления ниже 5,53 коп «длинные» позиции по бумагам имеет смысл сохранять, однако, открывать новые до пробития 5,7 коп было бы рискованным ввиду опасности отскока от важного сопротивления. Силы «быков» пока ещё весьма сдержанны.
Поддержки 0,0560 0,0555 0,0550
Сопротивления 0,0565 0,0570 0,0574
НЛМК (+0,59%) – акции не оставляют попыток отскока от годовых минимумов, стремясь к закрытию гэпа этого месяца между отметками 60 и 60,5 руб и к средней полосе Боллинжера дневного графика (60,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг при способности закрепиться выше ближайшего сопротивления. Однако отскок от него говорил бы о рисках возвращения к снижению.
Поддержки 58,9 58,2 57,3
Сопротивления 59,6 60,2 60,9
Северсталь (-0,12%) – акции вчера обновили минимумы конца прошлого года, опустившись ниже поддержки 348,5 руб, после чего пытались отскочить от указанной отметки. На дневном графике по-прежнему можно наблюдать «бычью» дивергенцию бумаг с индексом RSI и гистограммой MACD, предупреждающую о готовности котировок к коррекционному росту. Однако неспособность закрепиться выше сопротивления 351,5 руб говорила бы о рисках возвращения к снижению. «Быкам» не стоит принимать поспешных решений.
Поддержки 343 336,7 331,2
Сопротивления 348,5 351,5 354
«Голубые фишки»
Газпром (-0,1%) – акции торгуются выше 137,4 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), пытаясь развить начатый ранее отскок от годовых минимумов. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141,3 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности бумаг удержать 137,4 руб.
Поддержки 137,5 136,8 135,5
Сопротивления 138,2 139,4 140,9
Лукойл (-0,64%) – акции продолжают торговлю в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), закрепление ниже которых указало бы на риски развития снижения к линии EMA200 (1915 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.
Поддержки 1970 1965 1940
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,11%) – акции уже не первый день подряд консолидируются между линиями EMA55, EMA100 дневного графика (5470-5620 руб), до закрепления ниже или выше которых не стоит рассчитывать на уверенное движение в какую-либо сторону. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при закреплении ниже 5470 руб, но способность устоять выше указанной отметки говорит о сохранении фундамента для возобновления попыток роста в район 5620 руб (линия EMA55).
Поддержки 5535 5470 5440
Сопротивления 5590 5620 5680
Роснефть (-0,43%) – акции продолжают торговлю между важными линиями дневного графика в виде EMA55, EMA100 (247,2-254,5 руб), до закрепления выше или ниже которых стоит ориентироваться на преодоление ближайших поддержек и сопротивлений. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски развития снижения, но и предупреждая о близости бумаг к зоне перепроданности. До закрепления ниже 247,2 руб котировки вполне могут предпринимать новые попытки отскока в район 255 руб.
Поддержки 247,2 246,5 244,9
Сопротивления 248 250 251,9
РусГидро (+0,13%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,714 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,691 0,678 0,665
Сопротивления 0,704 0,715 0,730
Сбербанк ао (+1,04%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (105,5-106,7 руб). До закрепления котировок выше обозначенного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – нисходящее движение вполне может увести бумаги в район линии EMA55 (102 руб) и ниже. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, но при способности удержаться выше преодоленных сопротивлений нельзя исключать коррекционного отскока в район указанных выше линий.
Поддержки 104,5 103,6 102,5
Сопротивления 105,2 106 106,5
Сбербанк ап (+0,93%) – акции после обновления локальных минимумов предпринимают попытки роста в район средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (74,8-76,1 руб), отскочив от линии EMA55 (73,3 руб). Технические индикаторы указывают на незначительное уменьшение сил «медведей», не исключая движения в район 75 руб при сохранении благоприятного внешнего фона. Однако «быкам» стоит быть настороже – неспособность устоять выше 73,3 руб говорила бы о перспективах снижения в район линии EMA100 (71,3 руб).
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,5 75 75,7
/Компиляция. 28 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter