Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС | Северсталь

Компромисс по поводу сокращения бюджета США не найден

1 марта 2013  Источник http://bcs-express.ru/
В четверг общая ситуация на российском рынке практически не поменялась. Несмотря на позитивное открытие, к концу сессии весь рост (по индексу ММВБ) был нивелирован. В свою очередь подъем европейских площадок был проигнорирован. Таким образом, мы по-прежнему остаемся в рамках узкого диапазона консолидации Итоги торгов 28.02:
Индекс ММВБ понизился на 0,08% до 1486,04п.
Индекс РТС повысился на 0,33% до 1535,54п.

В четверг общая ситуация на российском рынке практически не поменялась. Несмотря на позитивное открытие, к концу сессии весь рост (по индексу ММВБ) был нивелирован. В свою очередь подъем европейских площадок был проигнорирован. Таким образом, мы по-прежнему остаемся в рамках узкого диапазона консолидации.
Что касается торгов в США, то основные индексы завершали сессию в небольшом минусе, обеспечив нашему рынку сегодня открытие на отрицательной территории. В то же время отметим интересный момент, который произошел в первой половине американских торгов. В частности промышленный индекс DJIA в очередной раз обновил многолетние максимумы, не дойдя до новых исторических высот менее чем 0,5%.

В четверг министерство торговли США пересмотрело оценку ВВП страны за 4 кв. 2012 года. Показатель вырос на 0,1% в годовом выражении, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 0,1%. Однако, согласно ожиданиям большинства экспертов, планировалось увидеть более существенный подъем на 0,5%. В то же время объем заказов на товары длительного пользования в январе сократился по сравнению с декабрем на 5,2%. При этом аналитики ожидали сокращения числа заказов всего лишь на 4,7%
Кроме того выделим статистику, которая пришла сегодня с утра из Азии. В частности официальный PMI для производственной сферы Китая в феврале составил 50,1 против прогноза рынка 50,5.

Одним из ключевых моментов для всех мировых площадок по-прежнему остается неопределенность по поводу автоматического секвестра бюджета США. До сих пор договоренностей между демократами и республиканцами достигнуто не было, так что американцев, скорее всего, в итоге ждет сокращение бюджета на сумму $85 млрд. Все попытки протолкнуть компромиссный вариант через сенат провалились. Судя по мнению большинства западных экспертов, негативный сценарий уже в рынке и соответственно сильного провала на этих новостях произойти не должно. Считаем, что достижение соглашения политиками в последний момент выглядит маловероятным (по новогоднему сценарию).

Что касается конкретных уровней по индексу ММВБ, то ближайшая поддержка все также расположена в области 1475-1480п. Длинные позиции в целом по рынку остаются актуальными до тех пор, пока котировки находятся выше этого рубежа обороны. Однако сразу же отметим, что благодаря внешним факторам сегодня он может быть вновь протестирован на прочность.
Что касается конкретно бычьего сценария развития событий, то о нем можно будет говорить лишь тогда, когда новый локальный максимум окажется выше предыдущего. В частности индексу ММВБ необходимо возвращаться выше отметки 1505п.

Сегодня нас ждет большой блок макроэкономической статистики. В первую очередь стоит обратить внимание на PMI европейских стран. Также интересны будут и цифры по безработице в еврозоне. За океаном отметим данные по расходам и доходам населения, а также производственный индекс ISM.

Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного откатились вниз. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра в минусе на 0,17, Brent снижается на 0,28%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия четверга.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:00 США - Совокупные продажи автомобильного транспорта, млн., февраль Прогноз: 15,1 Предыдущее значение: 15,23
12:48 Франция - Производственный индекс PMI, февраль Прогноз: 43,6 Предыдущее значение: 43,6
12:53 Германия - Производственный индекс PMI, февраль Прогноз: 50,1 Предыдущее значение: 50,1
12:58 Еврозона - Производственный индекс PMI, февраль Прогноз: 47,8 Предыдущее значение: 47,8
13:28 Великобритания - Производственный индекс PMI, февраль Прогноз: 51 Предыдущее значение: 50,8
13:30 Великобритания - Объем ипотечного кредитования, млрд. фунтов, январь Прогноз: 0,75 Предыдущее значение: 1,04
13:30 Великобритания - Объем потребительского кредитования, млрд. фунтов, январь Прогноз: 0,2 Предыдущее значение: 0,65
14:00 Еврозона - Индекс потребительских цен, г/г, февраль Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 2%
14:00 Еврозона - Уровень безработицы, январь прогноз: 11,8% Предыдущее значение: 11,7%
17:30 США - Личные расходы потребителей, м/м, январь Прогноз: -2,1% Предыдущее значение: 2,6%
17:30 США - Личные доходы потребителей, м/м, январь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,2%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, м/м, январь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0%
17:30 США - Индекс личных потребительских расходов, г/г, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,3%
17:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, г/г, январь Прогноз: н/д Предыдущее значение: 1,4%
17:58 США - Производственный индекс PMI, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 55,2
18:55 США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана, февраль Прогноз: 76,3 Предыдущее значение: 76,3
18:55 США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,3%
19:00 США - Расходы на строительство, м/м, январь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,9%
19:00 США - Индекс деловой активности в производственном секторе, февраль Прогноз: 52,5 Предыдущее значение: 53,1

СТАРТ ДНЯ: Секвестр подкрался незаметно

Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы сегодня в минусе на 0,1%. Цены на нефть дешевеют на полпроцента, Brent торгуется в районе $111,0 за баррель.

Индекс РТС -0,6%
Индекс ММВБ -0,2%

Российский рынок после небольшого отскока сегодня продолжает начатое накануне под вечер снижение. Индекс ММВБ проторговывает диапазон последних дней 1480-1490. Первый день марта обещает быть очень интересным, учитывая возможный секвестр бюджета США. Это может спровоцировать новые серьезные продажи на мировых рынках. Также добавляет негатива для отечественных инвесторов и падающие уже вторую неделю цены на нефть.

Лучшие бумаги на открытии: МРСК Центра, Селигдар, ТГК-1
Худшие бумаги на открытии: ТНК-ВР, МРСК ЦП, ДВМП

Северсталь выплатит дивиденды в размере 1.89 руб. на акцию

Совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2012 года в размере 1.89 руб. (около $0.06).

Голосование акционеров по вопросу о выплате дивидендов состоится на годовом собрании акционеров 13 июня 2013 года. Реестр закрывается 26 апреля.

Ранее компания уже платила промежуточные дивиденды. Так, по итогам первого квартала 2012 года акционеры получили 4.07 рубля на акцию, первого полугодия 2012 года - 1.52 рубля на акцию, по итогам девяти месяцев было начислено 3.18 рубля на акцию. То есть годовые дивиденды за 2012 год составили 10,66 руб. на акцию ($0,34).

«Текущая дивидендная доходность составляет менее 1%, - отмечает Наталия Шевелева, аналитик Газпромбанка. – Рекомендованные дивиденды не являются сюрпризом для рынка и соответствуют медиане консенсуса Bloomberg». Ввиду незначительной текущей дивидендной доходности и соответствия консенсусу, эксперты оценивает влияние данной новости на котировки как нейтральное.

Индекс ММВБ: Игроки на понижение могут получить преимущество

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,02%. К закрытию значение индекса составило 1487,46 пунктов.

После небольшой волны роста, на которой индекс пробил двухнедельный нисходящий тренд в районе 1490, по рынку прокатились новые продажи. Все, на что хватило игроков на повышение - добраться до уровней 1495. Не смогли они даже закрыть ближайший гэп на 1500.

На этом снижении ММВБ вернулся не только к пробитому нисходящему тренду, но и к среднесрочному трехмесячному восходящему тренду. Подкорректированный ноябрьский up-тренд пока все еще актуален, но сегодня будут новые попытки его пробить. Продавцы могут активизироваться, особенно в преддверии возможного секвестра бюджета США.

При пробитии зоны 1480-1485 перед индексом откроются перспективы дальнейшего снижения к важным поддержкам на 1470. На этих уровнях можно будет ожидать некоторого торможения падения, спекулянты снова будут пробовать сыграть в отскок.

Снижение американских фондовых рынков накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра в скромном минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 1495, 1505, 1515
Ближайшие поддержки - 1485, 1480, 1475, 1470

Компромисс по поводу сокращения бюджета США не найден


Фьючерс на индекс РТС, RIH3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,35%. Текущее значение составляет 152 990.

После нового небольшого снижения к линии поддержки на 152000 фьючерс на индекс РТС организовал технический отскок, на котором смог вернуться к предыдущим минимумам февраля на 154000. Дальше этого дело не пошло. В итоге RIH3 последние несколько дней проторговывает узкий диапазон между 152000 и 154000.

Но в ближайшее время шортисты могут получить большое преимущество, связанное с возможным секвестром бюджета США. В этом случае фьючерс на индекс РТС способен пробить поддержку на 152000, обновить годовые минимумы и откатиться к следующим целям на 151000.

Там сейчас находится нижняя граница нисходящего клина. Верхняя его граница (она же нисходящий тренд с середины февраля) сейчас на 154000. Этим падением будет отыграна вниз половина последней среднесрочной волны роста с середины ноября прошлого года, когда фьючерс вырос от 136000 до 164000.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,1%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть дешевеют на треть процента, марка Brent на уровне $111,0 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 154000, 156400, 159500
Ближайшие поддержки - 152000, 151000, 150000

Компромисс по поводу сокращения бюджета США не найден


/Компиляция. 1 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172172. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.