Кочетков Андрей Открытие | Акции | Ростелеком | Сургутнефтегаз | Аэрофлот

Российский рынок снижается на средних оборотах вслед за Азией и Европой. Сырьевой рынок проигнорировал китайские данные

4 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/
К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -0,61% до 1464,56, а RTS на -0,76% до 1498,28. К середине сессии российский рынок оказался в небольшом минусе на средних оборотах. Внешний фон не способствовал покупкам, поэтому «медведям» удалось обновить минимум прошлой недели, уронив индекс ММВБ до 1465,3 К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -0,61% до 1464,56, а RTS на -0,76% до 1498,28. К середине сессии российский рынок оказался в небольшом минусе на средних оборотах. Внешний фон не способствовал покупкам, поэтому «медведям» удалось обновить минимум прошлой недели, уронив индекс ММВБ до 1465,3. Убыток ТГК-11 за 2012 год составил 353,2 млн рублей против прибыли в 215 млн рублей годом ранее. По итогам квартального пересмотра индекса STOXX Europe 600, компания STOXX Ltd. включила акций Polymetal International plc, включая дочерние компании и в т. ч. ОАО «Полиметалл», в состав индекса с 18 марта 2013 года. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка: «Газпром» -0,99%, «Роснефть» -0,67%, «ЛУКОЙЛ» +0,29%, ГМК «Норникель» -0,75%, «Северсталь» -1,63%, «Сбербанк» -0,54%, «ИРАО» -2,79%.

Рубль слабел относительно доллара, следуя общим тенденциям на глобальном рынке. Однодневная ставка MosPrime почти не изменилась и составила 6,08%. Оснований для продажи рубля хватает. Это и ослабление сырьевых валют, ухудшение показателей по Китаю и Европе, а также попутное снижение сырьевых контрактов. Технически, пара USD-Rub достигла первого целевого сопротивления на 30,8. Затем более сильный уровень на 31,0 и 31,2. Однако Движение в эту область может не состояться. На текущей недели выходит достаточно много важной статистики и далеко не вся она может быть негативной. К мск USD-Rub , EUR-Rub .

Падение в Европе началось с китайской истории. Во-первых, PMI вне производственной сферы КНР снизился в феврале до 54,5 против 56,2 в январе. Во-вторых, китайские власти выразили обеспокоенность продолжающимся ростом цен на недвижимость, которые показывают позитивную динамику десятый месяц подряд. В качестве мер борьбы с ростом цен предлагается увеличить авансовые платежи и проценты по ипотеки на покупку второй недвижимости. Кроме того, власти намерены изучить опыт городов, где были повышены налоги на недвижимость. В самой Европе также есть поводы для беспокойств. Представитель демократической партии под руководством Берсани в Италии заявил, что могут потребоваться новые выборы в парламент в течение года в рамках измененного законодательства. Вечером в Брюсселе состоится встреча министров финансов еврозоны по вопросу помощи Кипру. К 15:25 мск FTSE 100 -0,51%, CAC 40 -0,31%, DAX 30 -0,53%.

Апрельский контракт WTI вплотную приближался к отметке $90 за баррель на фоне укрепления доллара и негативных данных по Китаю. Впрочем, Brent торговался на уровне закрытия пятницы на фоне приостановки добычи в Ливии на месторождении вблизи города Завара. В остальном, новостей по сырьевому рынку было мало. Еще можно отметить отчет CFTC по сырьевым контрактам. На неделе, завершившейся 26 февраля, инвесторы вывели из сырьевых фондов до $4,23 млрд, а объем чистых длинных позиций в 18-ти сырьевых контрактах и опционах сократился за неделю на 16%. К 15:25 мск майский Brent +0,11% $109,53, WTI -0,19% $90,97, медь +0,06%, никель -0,06%, золото +0,37%, платина +0,5%, серебро +0,8%.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 82,46. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели от -0,25% до -0,65% относительно USD. К 15:25 мск EUR-USD -0,18% $1,299, USD-JPY -0,08% 93,48.

Значимой статистики на вечер нет. Однако в понедельник американские инвесторы смогут полноценно отреагировать на факт наступления автоматического секвестра бюджета. Впрочем, пятничные торги показали, что существенных страхов на рынке по этому поводу нет и ожидания могут быстро переключиться на будущую статистику, которой будет весьма много. Российский рынок снижался без особого энтузиазма на средних объемах. Это говорит о том, что «медведи» контролируют рынок, но сила их невелика. Если американцы смогут преодолеть негатив, то к вечеру вполне вероятен отскок. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,35%.

К 13:39 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,34%, а индекс РТС теряет 0,52%. Лидерами роста являются привилегированные акции Ростелекома (+3,01%) и бумаги ТГК-14 (+1,22%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,1%, а Аэрофлота прибавляют 0,52%. Лидерами падения являются котировки Белона (-2,68%) и бумаги ИнтерРАО (-2,38%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют менее 0,1%.

В фокусе дня

Ростелеком ап (+3,01%) – акции торгуются выше линий «долгих» скользящих средних дневного графика (89-90 руб), от которых на прошлой неделе развили восходящее движение, и сегодня подошли к максимуму декабря прошлого года (94,2 руб), что может на время приостановить пыл «быков». В целом технические индикаторы дают положительные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности. На развитие восходящего движения стоит рассчитывать пока котировки остаются выше 89-90 руб, учитывая возможность коррекции к указанным значениям.
Поддержки 93 91,4 90
Сопротивления 94,2 94,9 96,5

Российский рынок снижается на средних оборотах вслед за Азией и Европой. Сырьевой рынок проигнорировал китайские данные


Сургутнефтегаз ао (+1,1%) – акции приостановили снижение в районе последних важных поддержек дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (28,2-28,55 руб), от которых пытаются совершить отскок. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, с одной стороны, не исключая развития повышения в район 29-29,8 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера), но с другой предупреждая об актуальности сил «медведей» и опасности пробития важных поддержек. Играть наверх стоит лишь пока бумаги удерживают указанные значения.
Поддержки 28,55 28,35 28,2
Сопротивления 28,8 29 29,3

Российский рынок снижается на средних оборотах вслед за Азией и Европой. Сырьевой рынок проигнорировал китайские данные


Аэрофлот (+0,52%) – акции в ходе коррекционного снижения с годовых максимумов подошли к линии EMA55 дневного графика (51,3 руб), от которой пытаются совершить отскок. Технические индикаторы в целом не исключают развития роста, целью которого может выступить средняя полоса Боллинжера (54,4 руб) – «длинные» позиции стоит сохранять, пока бумаги удерживают отметку 51,3 руб. Однако закрепление ниже открыло бы дорогу к движению в район линии EMA100 (48,75 руб).
Поддержки 52 51,3 50,2
Сопротивления 52,7 53,35 54,4

Российский рынок снижается на средних оборотах вслед за Азией и Европой. Сырьевой рынок проигнорировал китайские данные


Ростелеком ао (-0,09%) – акции приостановили восходящее движение у последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 дневного графика (125,4 руб), до закрепления выше которой лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от указанного значения. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, но предупреждают о том, что силы «быков» пока весьма ограничены – перед развитием повышения нельзя исключать коррекции в район 120-122 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние).
Поддержки 123 122 121
Сопротивления 124,6 125,4 126,5

Российский рынок снижается на средних оборотах вслед за Азией и Европой. Сырьевой рынок проигнорировал китайские данные


«Голубые фишки»

Газпром (-0,19%) – акции продолжают торговлю ниже 136,6 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремясь к достигнутым ранее годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности вернуть отметку 136,6 руб.
Поддержки 134,2 133,2 130,8
Сопротивления 135,5 136,8 138,1

Лукойл (+0,43%) – акции по итогам пятницы опустились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), что указывает на риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.
Поддержки 1940 1930 1910
Сопротивления 1965 1970 2000

ГМК «Норильский никель» (-0,17%) – акции на прошлой неделе вышли из краткосрочного «боковика», опустившись в район линии EMA200 дневного графика (5380 руб), ниже которой торгуются второй день подряд. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения бумаг при неспособности вернуть указанную отметку, но также предупреждают об их перепроданности и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Улучшение внешнего фона вполне может способствовать отскоку ближе к 5470 руб (линия EMA100).
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5380 5470 5535

Роснефть (-0,5%) – акции после падения на прошлой неделе ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Улучшение внешнего фона могло бы дать «быкам» шансы сыграть на отскок, однако, в целом следующей целью движения котировок вполне может стать линия EMA200 (235 руб).
Поддержки 240,4 238,5 236,6
Сопротивления 242,9 244,9 246,5

РусГидро (-0,34%) – акции сегодня обновили годовые минимумы, а технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, но при этом указывают на перепроданность бумаг, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,707 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,665 0,650 0,643
Сопротивления 0,678 0,691 0,704

Сбербанк ао (-0,27%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (104,5-106,25 руб) и опустились в район линии EMA55 (102 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, который вполне могут реализовать при закреплении ниже указанной отметки, но при улучшении внешнего фона нельзя исключать коррекционного отскока от важной поддержки. Решения в краткосрочном периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 102,5 101,9 101
Сопротивления 103,6 104,5 105,2

Сбербанк ап (-0,8%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA55 (73,3 руб) и стремятся в район линии EMA100 (71,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Котировки ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, поэтому как минимум до закрепления выше 73,3 руб, лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. При улучшении внешнего фона, однако, нельзя исключать коррекционного отскока бумаг в район указанного значения и «быстрых» скользящих средних (74,2-75 руб).
Поддержки 72 71,3 70,7
Сопротивления 72,7 73,3 74,2

/Компиляция. 4 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172400. Об использовании информации.