Кожухова Елена АТОН | Акции | ФСК ЕЭС | НОВАТЭК | Северсталь

Если статистике удастся порадовать игроков, утренние покупки вполне могут получить продолжение, однако, в текущих условиях в целом «быки» пока могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок

5 марта 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ на торгах понедельника преодолел последнюю важную для среднесрочных игроков поддержку дневного графика в виде линии EMA200 (1470 пунктов), закрепление ниже которой укажет на опасность развития снижения как минимум в район 1430 пунктов (линия EMA200 недельного графика) Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,62%, а индекс РТС убавил 0,73%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали привилегированные акции Ростелекома (+3,6%) и котировки ТГК-2 (+3,43%). В лидерах падения значились бумаги Новатэка (-3,79%) и котировки ТМК (-3,57%). Акции ФСК ЕЭС подешевели на 2,58%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в понедельник упала на 56 центов до уровня $90,12 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,21%, торгуясь на уровне $90,31 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,41%, торгуясь на уровне $110,54 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает как улучшения настроений на фондовых площадках, так и закрытие одного из важных трубопроводов для Brent. Оптимизм игроков ограничивают ожидания завтрашних отчетов о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов. Данные Министерства энергетики США могут показать увеличение запасов «черного золота» уже седьмую неделю подряд.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,2-0,4%. Давление на рынке в начале дня оказывали новости из Китая, а также неспособность американских политиков предотвратить секвестр бюджета. Игроки, однако, надеются на то, что со временем все же будут приняты законы, позволяющие смягчить автоматические сокращения расходов.

Речь заместителя главы ФРС Дж. Йеллен, в которой выражались надежды на то, что низкие процентные ставки вернут игрокам здоровый аппетит к риску, а также можно было услышать призыв сохранять ежемесячные покупки облигаций в прежних объемах, вчера также поддержала настроения. Торги в Европе в понедельник, после снижения в первой половине дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,12%, но при этом так и не преодолев линию EMA55 и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (2625-2635 пунктов), что необходимо для развития восходящего движения.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменили своих значений. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в плюсе.

Оптимизм на рынках обеспечивается как вчерашним возобновлением покупок в США, так и новостями из Азиатско-тихоокеанского региона. Инвесторы по-прежнему возлагают большие надежды на активизацию стимулирующих мер в Японии, в то время как в Китае цель экономического роста на текущий год (7,5%) была оставлена на прежнем значении, а цель по инфляции снижена до 3,5%. Индекс деловой активности HSBC в секторе услуг страны в феврале, однако, показал замедление темпов роста в отрасли, снизившись с 54 до 52,1 пункта.

События дня

США: 19:00 - индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в феврале.

Европа: 12:00 - встреча министров финансов ЕС, 12:00 – 13:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в феврале, 14:00 – изменение розничных продаж еврозоны в январе.

Россия: финансовые результаты Северстали за 2012 г по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах понедельника преодолел последнюю важную для среднесрочных игроков поддержку дневного графика в виде линии EMA200 (1470 пунктов), закрепление ниже которой укажет на опасность развития снижения как минимум в район 1430 пунктов (линия EMA200 недельного графика). Индикатор, однако, при этом вошел в зону перепроданности, указывая на свою готовность к коррекционному отскоку от достигнутых значений с ближайшим сопротивлением, расположенным на уровне 1485 пунктов. Для индекса РТС ближайшей поддержкой выступает значение 1490 пунктов, а сопротивлением отметка 1510 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашнее улучшение настроений на американских биржах и продолжение покупок на азиатских площадках с утра. Вторник обещает быть достаточно интересным на публикацию значимых данных днем, основная часть которых ожидается в Европе. Если статистике удастся порадовать игроков, утренние покупки вполне могут получить продолжение, однако, в текущих условиях в целом «быки» пока могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок.

К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,41%, а индекс РТС прибавляет 0,83%. Лидерами роста являются котировки ТМК (+2,96%) и бумаги МРСК ЦП (+2,84%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,26%, Новатэка прибавляют 1,51%, а Северстали растут на 0,85%. Лидерами падения являются котировки Системы (-1,33%) и бумаги Разгуляя (-1,29%).

В фокусе дня

ФСК ЕЭС (+1,26%) – акции после обновления годовых минимумов стремятся к восстановлению утерянных позиций и вышли из зоны перепроданности, хотя в целом по-прежнему чувствуют себя слабо и при неспособности закрепиться выше ближайшего сопротивления вполне могут возобновить нисходящее движение. «Быкам» стоит быть осторожными – рассчитывать на отскок в район средней полосы Боллинжера дневного графика (0,198 руб) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 0,183 0,179 0,173
Сопротивления 0,187 0,190 0,196

Если статистике удастся порадовать игроков, утренние покупки вполне могут получить продолжение, однако, в текущих условиях в целом «быки» пока могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок


Новатэк (+1,51%) – акции после значительного падения корректируются от достигнутых минимумов, находясь на грани выхода из зоны перепроданности, но технические индикаторы при этом предупреждают, что нисходящее движение ещё вполне может возобновиться. Рассчитывать на развитие отскока можно будет не раньше закрепления выше ближайшего сопротивления – в обратном случае велика вероятность продолжения продаж.
Поддержки 302,6 296,1 286,6
Сопротивления 308,55 314 318

Если статистике удастся порадовать игроков, утренние покупки вполне могут получить продолжение, однако, в текущих условиях в целом «быки» пока могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок


Северсталь (+0,85%) – акции после обновления годовых минимумов пытаются отыграть часть утерянных позиций, находясь в зоне перепроданности, но в целом чувствуют себя слабо. Неспособность бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления будет говорить об опасности возвращения к снижению. Рассчитывать на развитие отскока наверх стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 331,1 322,5 313,3
Сопротивления 337 343,5 348,3

Если статистике удастся порадовать игроков, утренние покупки вполне могут получить продолжение, однако, в текущих условиях в целом «быки» пока могут рассчитывать лишь на коррекционный отскок


«Голубые фишки»

Газпром (-0,1%) – акции продолжают торговлю ниже 136,1 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремясь к достигнутым ранее годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности вернуть отметку 136,1 руб.
Поддержки 133,2 130,8 128,5
Сопротивления 134,2 135,5 136,8

Лукойл (+0,02%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб), что указывает на риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, но и не препятствуя коррекционному отскоку. Решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.
Поддержки 1940 1930 1910
Сопротивления 1965 1970 2000

ГМК «Норильский никель» (+1,23%) – акции на прошлой неделе вышли из краткосрочного «боковика», опустившись в район линии EMA200 дневного графика (5380 руб), ниже которой торгуются не первый день подряд. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития снижения при неспособности вернуть указанную отметку, но также предупреждают об перепроданности бумаг и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Улучшение внешнего фона вполне может способствовать отскоку ближе к 5470 руб (линия EMA100), однако, на это стоит рассчитывать не ранее закрепления выше 5380 руб.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5380 5470 5535

Роснефть (+0,6%) – акции после падения на прошлой неделе ниже линии EMA100 дневного графика (246,8 руб) приостановили нисходящее движение. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Улучшение внешнего фона могло бы дать «быкам» шансы сыграть на отскок, однако, в целом следующей целью движения котировок вполне может стать линия EMA200 (235 руб).
Поддержки 240,4 238,5 236,6
Сопротивления 242,9 244,9 246,5

РусГидро (+1,35%) – акции после обновления годовых минимумов отскочили от достигнутых значений, а технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, но при этом указывают на перепроданность бумаг, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,704 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,704 0,708

Сбербанк ао (+1,07%) – акции после падения в район линии EMA55 дневного графика (102 руб) остановили нисходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом говорят об уменьшении сил «медведей» и не исключают развития отскока бумаг в район 105-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) при сохранении благоприятного внешнего фона. Однако «быкам» стоит проявлять осторожность, при отсутствии драйверов роста продажи вполне могут возобновиться.
Поддержки 103,6 102,5 101,9
Сопротивления 104,5 105,2 106

Сбербанк ап (+1,67%) – акции после падения ниже линии EMA55 (73,3 руб) восстанавливают свои позиции, стремясь в район «быстрых» скользящих средних (74,1-74,85 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие отскока можно будет при сохранении благоприятного внешнего фона, а падение ниже 73,3 руб говорило бы об опасности движения к линии EMA100 (71,4 руб).
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,2 75 75,7

/Компиляция. 5 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172528. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте