Кочетков Андрей Открытие | Акции | Татнефть | ММВБ-РТС

Dow Jones обновляет пятилетний максимум, пока остальные рынки сомневаются. Вновь стимулы центральных банков остаются главной идеей покупки активов

5 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/
По итогам торгов 4 марта, индекс ММВБ снизился на -0,62% до 1464,45, а RTS на -0,73% до 1498,79. Торги проходили на средних объемах, но это не помешало «медведям» продавить индексы к новым локальным минимумам. Нефть и внешние рынки способствовали распродажам, так как впечатлились негативной китайской статистикой и действиями властей по ограничению темпов роста цен на недвижимость По итогам торгов 4 марта, индекс ММВБ снизился на -0,62% до 1464,45, а RTS на -0,73% до 1498,79. Торги проходили на средних объемах, но это не помешало «медведям» продавить индексы к новым локальным минимумам. Нефть и внешние рынки способствовали распродажам, так как впечатлились негативной китайской статистикой и действиями властей по ограничению темпов роста цен на недвижимость. Собственные российские корпоративные новости носили противоречивый характер. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ снизилась в 2012 году на -10,8% до 3,353 млрд рублей. С другой стороны, ОГК-2 повысила чистую прибыль по РСБУ в 3,5 раза до 4,007 млрд рублей. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка: «Газпром» -1,28%, «Роснефть» -0,14%, «ЛУКОЙЛ» +0,35%, ГМК «Норникель» -1,16%, «Северсталь» -2,13%, «Сбербанк» -0,18%, «ИРАО» -2,53%. Технически, закрытие рынка ниже поддержки 1470 открывает путь к поддержкам 1440-1450. Да и объемов на покупку пока незаметно. С другой стороны, на дневном графике наблюдается перепроданность, которая может вылиться в существенный отскок.

Американский рынок отринул все негативные новости и отреагировал на единственно верные слова из ФРС. Вице-председатель ФРС Джанет Йеллен в очередной раз подчеркнула необходимость продолжать вливать в финансовую систему $85 млрд ежемесячно, но с оглядкой на возможные риски. Она также отметила, что на текущем этапе не видит никаких признаков для себя, чтобы возражать против продолжения программы. До этих слов рынок предпочитал снижаться по факту секвестра бюджета на $85 млрд в текущем году, а также на фоне негативных данных по Китаю. Снижение нефти на китайских новостях негативно отразилось на котировках энергетических компаний, но сектор авиатранспортных компаний показал рост на +4,1%. Среди лидеров роста также оказался банковский сектор. KBD Bank Index поднялся на +1,2%. Индекс волатильности VIX упал на -8,8% до 14,01. Бумаги Google подскочили до рекорда $821,5 на заявлениях о том, что компания предпочитает сохранять наличность, чтобы использовать ее для расширения бизнеса по мере необходимости. Бумаги компании Apple, которая недавно заявляла схожие мысли, оказались в минусе четвертый день подряд. Более того, от своих рекордных значений бумаги IT гиганта упали уже на -40%. В итоге, DJIA вырос на +0,27% до 14127,82, а SNP 500 на +0,46% до 1525,2

Настроения в Азии также поменялись по сравнению с понедельником. MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,7%. Существенных новостей не было, кроме ежегодного съезда КПК, где с заключительным посланием выступил премьер-министр Китая Вэнь Цзябао. На съезде состоится формальная передача власти новому руководству страны. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +0,4%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +1,1%.

Накануне сырьевой рынок снижался на китайских страхах. Власти намерены вновь ужесточить регулирования в сфере покупки недвижимости. Ожидается повышение первого взноса и процентов по ипотеки на приобретение второй квартиры. Кроме того, изучается опыт провинций по повышению налога на недвижимость. Вышедший PMI КНР вне производственной сферы составил 54,5 пункта против 56,2 в январе, что также оказало негативное влияние на сырьевые контракты. Кстати, во вторник вышел и альтернативный PMI HSBC, который тоже упал до 52,1 пункта с 54,0 в январе. С другой стороны, нефть снижается уже достаточно длительный период. 14-ти дневный RSI для WTI упал накануне ниже 30%, что говорит о перепроданности. Brent также получает поддержку в виде проблем на одном из нефтепроводов в Северном море мощностью до 90 тыс. бар. в сутки. Остается только вспомнить о золоте, которое не воспользовалось текущей программой количественного смягчения. Резервы SPDR Gold Trust потеряли еще около полутоны и снизились до 1253,28 тонны золота. На азиатских торгах большинство контрактов демонстрировало позитивную динамику. К 9:10 мск майский Brent +0,42% $109,52, WTI +0,22% $90,78, медь +0,74%, никель+1,06%, золото +0,38%, платина +0,76%, серебро +0,72%.

Фьючерс на индекс доллара терял более -0,1%, торгуясь около отметки 82,16. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись от +0,15% до +0,4% относительно USD. Резервный Банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 3,0%. К 9:10 мск EUR-USD +0,07% $1,304, USD-JPY -0,4% 93,09.

Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 12:58 мск комбинированный индекс деловой активности в еврозоне (в 12:43 аналогичный показатель по Италии, в 12:48 по Франции, а в 12:53 по Германии), в 13:28 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 14:00 мск розничные продажи в еврозоне за январь, в 19:00 мск ISM США в непроизводственной сферы за февраль, в 01,30 мск 6 марта данные API по запасам нефти в США. Ситуация на внешних рынках говорит в пользу роста российских индексов на открытии. Нефть в плюсе и это главный фактор, поскольку не поддерживает массированного пессимизма. Фьючерс на SNP 500 торговался на уровне закрытия накануне.

ММВБ (дневной)

Сегодня ожидаем открытия рынка в районе 0,2-0,5% по индексу ММВБ на фоне позитивного закрытия американских мндексов.

Dow Jones обновляет пятилетний максимум, пока остальные рынки сомневаются. Вновь стимулы центральных банков остаются главной идеей покупки активов


Татнефть а.о. (дневной)

Мы предлагаем открывать длинные позиции по обыкновенным акциям компании Татнефть с целью 215 р. и стоп-приказом 199 р.

Dow Jones обновляет пятилетний максимум, пока остальные рынки сомневаются. Вновь стимулы центральных банков остаются главной идеей покупки активов


/Компиляция. 5 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172536. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.