Кожухова Елена АТОН | Акции | Татнефть | Транснефть | Сургутнефтегаз

В среду стоит обратить особенное внимание на пересмотренное изменение ВВП еврозоны и первые данные о состоянии рынка труда Штатов в феврале

6 марта 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ на торгах вторника отскочил от линии EMA200 дневного графика (1470 пунктов), преодолев также сопротивление 1485 пунктов (линия EMA100) и выйдя из зоны перепроданности Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,35%, а индекс РТС прибавил 1,64%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Аэрофлота (+4,56%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,19%). В лидерах падения значились котировки ТГК-2 (-1,89%) и бумаги Соллерса (-0,88%). Обыкновенные акции Ростелекома подешевели на 0,15%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах во вторник выросла на 70 центов до уровня $90,82 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают восстановление и прибавляют 0,28%, торгуясь на уровне $91,08 за баррель, в то время как на нефть марки Brent растут на 0,29%, торгуясь на уровне $111,93 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают надежды на сохранение стимулирующих мер мировыми центробанками, в то время как новость о смерти президента Венесуэлы У. Чавеса указывает на возможность нестабильности в стране и опасности перебоя в поставках. Данные Американского института нефти вчера показали увеличение нефтяных запасов за прошлую неделю на 5,6 млн баррелей. Ожидается, что статистика от Министерства энергетики США сегодня покажет рост запасов на 788 тыс. баррелей.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,9-1,3%, а индекс Dow Jones при этом обновил исторический максимум. Повышение можно было наблюдать как на сохранении ожиданий стимулирующих мер от крупнейших центробанков мира, так и внушающих некоторый оптимизм макроэкономических новостях из Европы и США.

Так, индекс деловой активности ISM в секторе услуг Штатов в феврале вырос с 55,2 до 56 пунктов (ожид. 55 п.), в то время как аналогичные индикаторы различных стран Европы, хотя в большинстве своем и остались ниже ключевой отметки 50 пунктов, также превысили средние прогнозы. Торги в Европе во вторник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 2,41%, преодолев линию EMA55 и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (2625-2635 пунктов), что открывает ему дорогу к возвращению в район годовых максимумов.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном плюсе.

Поддержку настроениям оказывает как опубликованная вчера в США сильная макроэкономическая статистика, так и надежды на сохранение курса мягкой монетарной политики мировыми центробанками. Опубликованные с утра данные также показали расширение экономики Австралии в 4 квартале на 0,6% к/к, что превысило предыдущее повышение (+0,5%). При этом рост ВВП за весь 2012 год достиг 3,6% и стал максимальным за последние 5 лет.

События дня

США: 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP в феврале, 19:00 – динамика производственных заказов в январе, 19:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 23:00 – «Бежевая книга» ФРС.

Европа: 14:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 4 кв.

Россия: финансовые результаты ТМК за 2012 г по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах вторника отскочил от линии EMA200 дневного графика (1470 пунктов), преодолев также сопротивление 1485 пунктов (линия EMA100) и выйдя из зоны перепроданности. Индикатор в целом выглядит готовым к развитию коррекционного отскока от годовых минимумов, но при этом необходимо помнить, что его потенциал вполне может ограничиться уровнями 1500-1505 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика). Повышение на данный момент проходит в рамках коррекции к основному «медвежьему» движению.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сохранение оптимистичных настроений на биржах США и Азии, а также сырьевых площадках. Игроки на время забыли о секвестре расходов и политической неопределенности в Италии, однако, если макроэкономические данные преподнесут неприятные сюрпризы, настрой рынков вполне может резко ухудшиться. В среду стоит обратить особенное внимание на пересмотренное изменение ВВП еврозоны и первые данные о состоянии рынка труда Штатов в феврале.

К 13:57 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,79%, а индекс РТС прибавляет 0,85%. Лидерами роста являются бумаги Мечела (+3,58%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,22%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 1,68%, Сургутнефтегаза прибавляют 1,8%, а Транснефти растут на 1,61%. Лидерами падения являются котировки МРСК ЦП (-0,95%) и бумаги Разгуляя (-0,58%).

В фокусе дня

Татнефть ао (+2,22%) – акции после отскока от линии EMA200 дневного графика (201,7 руб) продолжают восходящее движение и достигли обозначенной нами ранее цели роста 210 руб, где расположена линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития повышения к отметке 212,3 руб (линия EMA55) , однако, предупреждают, что силы «быков» ещё весьма ограничены и на данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от ближайших сопротивлений.
Поддержки 208 206 204,5
Сопротивления 210 211,1 213

В среду стоит обратить особенное внимание на пересмотренное изменение ВВП еврозоны и первые данные о состоянии рынка труда Штатов в феврале


Татнефть ап (+1,68%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (109,4 руб), способность удержать которую укажет на неплохие шансы возвращения к недавним максимумам, в район 113 руб. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая оптимистичного сценария, но «быкам» стоит уделять большое внимание способности бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 109,4 108,3 107
Сопротивления 110,4 111 112,2

В среду стоит обратить особенное внимание на пересмотренное изменение ВВП еврозоны и первые данные о состоянии рынка труда Штатов в феврале


Сургутнефтегаз ап (+1,8%) – акции после коррекционного снижения в район линии EMA55 дневного графика (21,85 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, вернулись к росту и сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера (22,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая возможность развития повышения в район недавних максимумов при способности удержать уровень 22,5 руб. «Быкам», однако, стоит проявлять осторожность и следить за способностью бумаг устоять выше преодоленных сопротивлений – силы игроков на повышение пока весьма ограничены.
Поддержки 22,5 22,25 21,9
Сопротивления 22,8 23 23,2

В среду стоит обратить особенное внимание на пересмотренное изменение ВВП еврозоны и первые данные о состоянии рынка труда Штатов в феврале


Транснефть ап (+1,61%) – акции после коррекции в район линии EMA55 дневного графика (68150 руб) поднялись выше средней полосы Боллинжера (69050 руб), способность устоять выше которой откроет им дорогу к движению как минимум в район 70900 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая подобного сценария, однако, силы «быков» в целом ещё весьма невелики – игрокам не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 69600 69000 68500
Сопротивления 70050 70550 71210

В среду стоит обратить особенное внимание на пересмотренное изменение ВВП еврозоны и первые данные о состоянии рынка труда Штатов в феврале
тран

«Голубые фишки»

Газпром (0,0%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (136,1 руб), способность удержать которую открыла бы им дорогу к движению в район линии EMA55 (140,5 руб). Технические индикаторы, однако, предупреждают о весьма сдержанных силах «быков» и опасности разворота наметившегося вчера отскока, о чем говорило бы падение ниже 136,1 руб. Игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 135,5 134,2 133,1
Сопротивления 136,8 138,2 139,4

Лукойл (+0,52%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб), до закрепления выше которых риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб) остаются актуальными. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая нисходящего движения бумаг, но и не препятствуя коррекционному отскоку. Решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.
Поддержки 1965 1940 1955
Сопротивления 1995 2010 2030

ГМК «Норильский никель» (+0,83%) – акции вчера отскочили от локальных минимумов, преодолев линию EMA200 дневного графика (5380 руб) и сегодня достигнув линии EMA100 (5470 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (5600 руб), но игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – силы «быков» ещё весьма невелики.
Поддержки 5380 5330 5260
Сопротивления 5470 5535 5600

Роснефть (+1,63%) – акции вчера начали восстановление от годовых минимумов, поднявшись выше линии EMA100 дневного графика (246,9 руб), и сегодня развивают восходящее движение. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения повышения в район 252-254 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), однако, при достижении указанных значений «быкам» стоит проявить осторожность – их силы ещё весьма ограничены.
Поддержки 248 246,5 244,8
Сопротивления 250 251,7 254

РусГидро (+0,07%) – акции после обновления годовых минимумов приостановили нисходящее движение, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы и указывают на перепроданность бумаг, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,701 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,701 0,708

Сбербанк ао (+1,19%) – акции после падения в район линии EMA55 дневного графика (102 руб) продолжают технический отскок в район 105-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) о возможности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, рассчитывать на более уверенный рост можно будет не ранее закрепления выше 106 руб – для преодоления данного значения потребуются веские фундаментальные причины.
Поддержки 104,5 103,6 102,5
Сопротивления 105,2 106 107,3

Сбербанк ап (+1,22%) – акции продолжают начавшийся вчера отскок от локальных минимумов, стремясь в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (74,3-75,7 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, рассчитывать на более уверенный рост можно будет не ранее закрепления выше 75,7 руб – при ухудшении внешнего фона бумаги вполне могут остановить коррекцию от достигнутых минимумов у указанного значения.
Поддержки 74,2 73,5 72,75
Сопротивления 75 75,7 76,2

/Компиляция. 6 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172689. Об использовании информации.