Кожухова Елена АТОН | Акции | Сургутнефтегаз | Распадская | ВТБ (VTBR)

Неприятные сюрпризы вполне могут положить конец наметившемуся на рынках отскоку от недавних минимумов – «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность

7 марта 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, которым, ввиду нейтральных настроений на вчерашних торгах в Штатах и отсутствия драйверов восходящего движения с утра, вряд ли хватит поводов для уверенного движения в какую-либо сторону Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,49%, а индекс РТС прибавил 0,39%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Северстали (+2,48%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,41%). В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4,19%) и бумаги ТМК (-1,49%). Обыкновенные акции Ростелекома потеряли 1,35%, а Газпрома подешевели на 1,17%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в среду снизилась на 39 центов до уровня $90,43 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле теряют 0,14%, торгуясь на уровне $90,3 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentпадают на 0,26% и находятся на значении $110,77 за баррель.

Давление на котировки оказывают опубликованные вчера Министерством энергетики США данные, показавшие рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,8 млн баррелей (ожид. +788 тыс. барр.). Значимые технические линии в виде «долгих» скользящих средних дневных графиков (для WTI в районе $92,6-93,9 и для Brent в районе $111,5-113,2 за баррель) также препятствуют развитию восходящего движения.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом индексов S&P500 и DowJones, которые прибавили порядка 0,1-0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял около 0,1%. Поддержку настроениям оказали первые данные о состоянии рынка труда в феврале, которые показали рост занятости в частном секторе, согласно отчету ADP, на 198 тыс (ожид. +170 тыс, пред. +215 тыс), при этом показатель за январь был пересмотрен со 192 тыс. Отчет предшествует ключевой статистике, выход которой запланирован на пятницу.

Производственные заказы США в январе при этом упали на 2% (ожид. -2,2%, пред. +1,3%), а «Бежевая книга» ФРС показала умеренный экономический рост в анализируемых ею регионах Штатов, таким образом способствуя сохранению оптимизма на рынках. Торги в Европе в среду, после попыток игроков продолжить покупки в течение дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,12%. В четверг рынки будут ждать итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии, которые вряд ли изменят курс монетарной политики, но вполне могут дать надежду на возможное смягчение в будущем.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти находится в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Банк Японии по итогам сегодняшнего заседания оставил ключевую процентную ставку на прежнем значении и при этом, вопреки ряду надежд, не стал торопиться с началом программы дополнительного выкупа активов, что разочаровало некоторых инвесторов.

События дня

США: 17:30 – сальдо торгового баланса в январе, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.

Европа: 13:30 – размещение облигаций Испании, 15:00 – динамика промышленных заказов Германии в январе, 16:00 – итоги заседания Банка Англии, 16:45 – итоги заседания ЕЦБ, 17:30 – пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги.

Россия: финансовые результаты Сбербанка за февраль 2013 г по РСБУ, Лукойла за 2012 г по US GAAP.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды остановил повышение в районе психологически важной отметки 1500 пунктов, у которой расположена также линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика. При способности индикатора закрепиться выше указанного значения можно ожидать развития роста как минимум в район 1540 пунктов (верхняя полоса Боллинжера), но для этого краткосрочным «быкам» понадобятся веские фундаментальные поводы. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает уровень 1485 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, которым, ввиду нейтральных настроений на вчерашних торгах в Штатах и отсутствия драйверов восходящего движения с утра, вряд ли хватит поводов для уверенного движения в какую-либо сторону. В первой половине дня наверняка можно будет наблюдать консолидацию индексов между ближайшими поддержками и сопротивлениями. Основные события четверга придутся на вторую половину торгов, в частности, наиболее интересной должна быть пресс-конференция главы ЕЦБ после заседания и статистика из Штатов. Неприятные сюрпризы вполне могут положить конец наметившемуся на рынках отскоку от недавних минимумов – «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность.

К 14:02 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,27%, а индекс РТС прибавляет 0,3%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-14 (+3,13%) и акции Белона (+2,89%). Котировки Распадской прибавляют 1,5%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,1%, а ВТБ почти не изменяют своих позиций. Лидерами падения являются котировки Системы (-1,33%) и бумаги ТГК-2 (-0,95%).

В фокусе дня

Распадская (+1,5%) – акции после обновления годовых минимумов предпринимают попытки восстановить утерянные позиции, однако, в целом чувствуют себя слабо и расположены ниже ключевых линий дневного графика (ближайшие 64,65-66,35 руб), которые препятствуют развитию роста. Технические индикаторы говорят о весьма сдержанных силах «быков» и опасности отскока от ближайших сопротивлений – играть наверх стоит лишь по факту закрепления выше указанных значений.
Поддержки 64 62 60,45
Сопротивления 64,65 65,8 66,35

Неприятные сюрпризы вполне могут положить конец наметившемуся на рынках отскоку от недавних минимумов – «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность


Сургутнефтегаз ао (+0,1%) – акции после отскока от недавних минимумов пытаются закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (29 руб) и при этом расположены ниже средней полосы Боллинжера (29,5 руб), лишь при способности устоять выше которой можно рассчитывать на развитие роста. Технические индикаторы указывают на весьма сдержанные силы «быков» и опасность открытия новых «длинных» позиций ранее закрепления выше 29,5 руб – котировки вполне могут отскочить от важных сопротивлений.
Поддержки 29 28,8 28,6
Сопротивления 29,3 29,5 29,7

Неприятные сюрпризы вполне могут положить конец наметившемуся на рынках отскоку от недавних минимумов – «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность


ВТБ (+0,01%) – акции в последние дни чувствуют себя слабо, но пока удерживаются выше ряда важных линий дневного графика (5,54-5,55 коп), что указывает на предпосылки роста в район линии EMA200 (5,69 коп). Технические индикаторы в целом дают разнонаправленные сигналы – до закрепления бумаг ниже 5,45 коп «длинные» позиции стоит сохранять, однако, на значительный рост пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 0,0554 0,0550 0,0545
Сопротивления 0,0560 0,0565 0,0570

Неприятные сюрпризы вполне могут положить конец наметившемуся на рынках отскоку от недавних минимумов – «быкам» стоит соблюдать предельную осторожность


«Голубые фишки»

Газпром (+0,13%) – акции после вчерашней попытки роста вновь не смогли устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (135,9 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на то, что до закрепления выше указанной отметки стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – бумаги вполне могут вернуться в район недавних минимумов.
Поддержки 134,2 133,1 131,8
Сопротивления 135,5 136,8 138,2

Лукойл (+0,78%) – акции сегодня поднялись выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб), что указывает на неплохие шансы движения в район максимумов последних месяцев, расположенных в районе 2030 руб. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая о возможности отскока от ближайших сопротивлений – силы «быков» ещё весьма ограничены, а движение бумаг в среднесрочном периоде проходит в весьма ограниченном диапазоне значений.
Поддержки 1995 1965 1940
Сопротивления 2010 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (-0,53%) – акции после отскока от локальных минимумов торгуются выше линии EMA100 (5470 руб), пытаясь продолжить повышение в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (5600 руб). Пока бумаги удерживают отметку 5470 руб, имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие роста, но игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – силы «быков» ещё весьма невелики.
Поддержки 5470 5380 5330
Сопротивления 5535 5600 5650

Роснефть (+0,92%) – акции пытаются продолжить восстановление от годовых минимумов, находясь выше линии EMA100 дневного графика (246,9 руб), и стремятся в район 251,3-253 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, однако, у указанных значений «быкам» стоит проявить осторожность – их силы ещё весьма ограничены.
Поддержки 248 246,5 244,8
Сопротивления 250 251,7 254

РусГидро (+0,15%) – акции после обновления годовых минимумов приостановили нисходящее движение, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы и указывают на перепроданность бумаг, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,701 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,701 0,708

Сбербанк ао (+0,23%) – акции после падения к линии EMA55 дневного графика (102 руб) развили технический отскок в район 105-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) о возможности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, рассчитывать на более уверенный рост и возвращение к недавним максимумам можно будет не ранее закрепления выше 106 руб – при ухудшении внешнего фона бумаги вполне могут остановить коррекцию от минимумов у указанного значения.
Поддержки 105,2 104,5 103,6
Сопротивления 106 106,5 107,3

Сбербанк ап (+0,64%) – акции продолжают начавшийся вчера отскок от локальных минимумов, поднявшись в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (74,5-75,7 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, рассчитывать на более уверенный рост можно будет не ранее закрепления выше 75,7 руб – при ухудшении внешнего фона бумаги вполне могут остановить коррекцию от достигнутых минимумов у указанного значения.
Поддержки 74,2 73,5 72,75
Сопротивления 75 75,7 76,2

/Компиляция. 7 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172833. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.