В четверг, 7 марта, на российском фондовом рынке была предпринята очередная попытка увести индекс ММВБ выше 1500 пунктов. И она вполне могла бы увенчаться успехом, ведь торги в США днем ранее завершились на новом многолетнем максимуме, а утром в четверг агентство Standard & Poor's повысило прогноз по суверенному рейтингу Португалии с "негативного" до "стабильного". Однако исход торгов в России определили итоги заседаний ведущих центробанков мира. Банк Японии оставил ключевую учетную ставку на уровне 0-0,1%, а предложения о начале скупки активов уже в 2013г. были на голосовании отвергнуты. Аналогично ситуация обстояла и с Банком Англии и ЕЦБ - ставки сохранены, баланс выкупа биржевых активов расширен не был, хотя много кто на это надеялся. А впереди у российских инвесторов были трехдневные выходные, за время которых успеют выйти данные о ситуации на рынке труда в США, а также большой блок макростатистики из Китая. Поэтому индексу ММВБ не только было не суждено подняться выше 1500 пунктов, но и проблематично было закрыться в "плюсе". Просадка четверга не связана с ухудшение инвестиционного настроя, просто на локально высоких уровнях игроки предпочли перестраховаться.
По итогам торговой сессии 7 марта индекс ММВБ понизился на 0,01% - до 1491,35 пункта, а РТС поднялся на 0,18% и достиг отметки 1532,09 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 343,31 млрд руб.
Металлургию вновь распродают
В наибольшей степени распродажи четверга задели электроэнергетику и металлургию. Инвесторов можно понять: еще неизвестно, как откроются торги понедельника в России после публикации блока макроэкономической статистики из Китая. В последнее время данные из этой страны приходят преимущественно слабые, поэтому риск сохранения "лонгов" определенно был. Но теперь вероятный негатив уже заложен в котировки, и дальнейшей сильной просадки в понедельник произойти уже не должно. Заметно подешевели бумаги НЛМК (-1,09%), "Северстали" (-1,81%) и ММК (-1,79%). Принадлежащий последнему "Белон" (-0,48%) сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ за 2012г. до 7,7 млн руб. против 1,8 млрд руб. годом ранее.
Менеджмент ЛУКОЙЛа не прекратит собирать акции с рынка
В нефтегазовой отрасли стоит отметить неплохой отчет ЛУКОЙЛа по US GAAP: в 2012г. чистая прибыль компании выросла на 15% - до 10,925 млрд руб., а в IV квартале - в два раза, до 2,7 млрд руб. Выйти на хорошие показатели ЛУКОЙЛу помогла позитивная динамика на сырьевом рынке. Хороший финансовый отчет поддержал рыночные котировки НК - они поднялись на 1,03%. При этом менеджмент ЛУКОЙЛа по-прежнему считает акции компании недооцененными и продолжит их выкуп с рынка. Для инвесторов это вполне однозначный сигнал о хороших перспективах развития бизнеса. Остальные представители отрасли тоже прибавили в цене: "Татнефть" - 0,47%, "Сургутнефтегаз" - 0,55%, "Роснефть" - 0,36%. Последняя может испытать трудности с бизнесом в Венесуэле в связи со смертью президента этой страны Уго Чавеса, но инвесторы, похоже, считают пересмотр договоренностей маловероятным.
Сбербанк продолжает наращивать прибыль
Символическими потерями отделались ведущие представители российской банковской отрасли. Сбербанк сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за январь - февраль 2013г. на 5,6% - до 65,2 млрд руб. Темпы роста не такие ударные, как раньше, но по крайней мере рост есть даже на текущем сложном рынке. Котировки Сбербанка ограничились просадкой на 0,02%. На предстоящей неделе при благоприятном раскладе акции банка могут подорожать до 110 руб. - условия для захода вверх здесь сформировались. Что касается ВТБ, то интерес вызывает намерение разместить бумаги не только в пользу катарского фонда, который желает получить скидку 25% к текущей цене, но и в пользу фондов TPG и China Investment Corp. Чем больше якорных инвесторов, тем больше шансов на успешное размещение. Инвесторов сейчас больше интересует не столько цена размещения, сколько то, появятся ли эти бумаги на открытом рынке. В четверг акции ВТБ подешевели на незначительные 0,05%.
На предстоящей неделе "быкам" будет проще, чем раньше
Объем торгов на российском рынке 7 марта был ожидаемо небольшим, и говорить о развороте краткосрочной восходящей тенденции пока неуместно. Да, индекс ММВБ не взял ключевую планку 1500 пунктов, но все может измениться после публикации важной макростатистики из США (пятница) и Китая (суббота и понедельник). Поэтому инвестиционные решения на предстоящую неделю предстоит принимать уже в понедельник, не обращая внимания на неплохой прирост вторника - среды. Локальная нисходящая коррекция в четверг состоялась, и "быкам" теперь будет проще возобновить подъем российских индексов, чем ранее.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ в четверг не претерпела значительных изменений. Уровень коррекции Фибоначчи 38,2% (2) от волны роста ноября - января пройден так и не был, за чем последовал откат вниз. По его итогам почти была достигнута цель 1488 пунктов (1). На коротком часовом интервале перегрева больше нет, поэтому новую неделю можно будет начать в позитивном ключе - технические факторы к этому располагают. Так, на дневном интервале Stochastic дает сигнал на покупку, MACD готовится сигнализировать о переломе полуторамесячного нисходящего тренда. После подъема ММВБ выше 1500 пунктов можно будет рассчитывать на быстрое достижение цели 1514 пунктов (3) - это середина указанной выше волны роста.
С индексом РТС ситуация обстоит не столь благоприятно - он по итогам сессии вырос, и полноценной краткосрочной коррекции к подъему здесь не получилось. Однако вряд ли это будет означать необходимость захода РТС вниз - к уровню 1500 пунктов (1) - на предстоящей неделе. Если позитивный настрой на рынке сохранится, индексу будет удобно оттолкнуться от уровня 1530 пунктов (2), выше которого он завершил сессию четверга, и возобновить рост к целевым сейчас 1575 пунктам (3). По итогам такого повышения предстоит закрыть два гэпа вниз - от 21 и 26 февраля, а дальше будет видно, на что хватает сил у покупателей.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В четверг, 7 марта, на российском рынке наблюдалась весьма волатильная динамика, в то время как на мировых площадках сохранялся позитивный настрой. Согласно ожиданиям экспертов, открытие торгов в России в понедельник произойдет с гэпом вверх, а в целом на предстоящей неделе индекс ММВБ будет изменяться в узком диапазоне 1500-1510 пунктов.
Как полагает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, новую рабочую неделю российский рынок начнет гэпом вверх. В пятницу он торговался преимущественно на позитивной ноте на фоне очередных рекордов американских индексов, при этом, если исходить из технических признаков, рынок США готов идти и выше. Скорее всего, этот поход вверх состоится уже в ближайшее время. Это означает, что позитивный настрой на остальных мировых торговых площадках сохранится. И российский рынок не станет исключением. Ожидаемый торговый диапазон на следующую неделю - 1500-1510 пунктов по индексу ММВБ.
По словам эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, российский рынок немного растерял темпы роста, видимо, вслед за замедлением восходящей динамики на Уолл-Стрит. В четверг Европа открылась умеренным повышением перед решениями Банка Англии и ЕЦБ по монетарной политике. На этой же волне индекс ММВБ пытался снова справиться с уровнем 1500 пунктов и закрыть гэп вниз от 26 февраля. Несколько успокоило инвесторов повышение агентством S&P прогноза рейтинга Португалии с "негативного" до "стабильного". Что касается американского рынка, несмотря на существенный рост в течение недели, он все еще не показывает признаков относительной перекупленности, то есть сохраняется возможность продолжения подъема. Целевой отметкой для ММВБ выступает нижняя граница дневного диапазона - она находится в районе 1485 пунктов.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина подчеркивает, что предпраздничная торговая сессия на российском рынке проходила при высокой волатильности: противостояние "быков" и "медведей" обострилось. Первые предприняли очередную попытку пройти рубеж 1500 пунктов, но эта отметка им не поддалась. Н.Лесина отмечает, что технически российские активы могут стать более привлекательными, если индекс ММВБ не только пробьет 1500 пунктов, но и уверенно закрепится в новом ценовом диапазоне. Далее сопротивлением для индикатора станет уровень 1510 пунктов. Поддержкой сейчас выступает отметка 1480 пунктов.
Участники срочного рынка воздержались от резких движений
По итогам торгового дня в четверг, 7 марта, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 153000 пунктов (+0,144%). Объем торгов составил 1,012 млн контрактов, или 95,048 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 854,386 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, фьючерс на индекс РТС 7 марта не откатился даже к поддержке 152000 пунктов (1). Такая устойчивость немного подняла настроение участникам торгов - бэквордация к базовому активу сократилась до 200 пунктов. Стратегия на начало предстоящей недели представляется простой: в случае позитивного биржевого настроя надо будет покупать в расчете на скорое достижение верхней границы нисходящего канала (2-3), а именно отметки 155300 пунктов. В противном случае надо будет "ловить" фьючерс на РТС на уровне 1, страхуясь близкими стоп-лоссами. Технические индикаторы указывают на высокую вероятность восходящего движения на предстоящей неделе.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 10550 руб. (-0,009%). Объем торгов составил 454,270 тыс. контрактов, или 4,798 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 677,478 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 13400 руб. (-0,888%). Объем торгов составил 220,884 тыс. контрактов, или 2,978 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 690,562 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 20131 руб. (+0,842%). Объем торгов составил 57672 контрактов, или 1160642081 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 88206 контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5586 руб. (-0,125%). Объем торгов составил 46,96 тыс. контрактов, или 262,666 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 304,292 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 54,679 тыс. пунктов (-0,223%). Объем торгов составил 2,346 тыс. контрактов, или 128,487 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 14,25 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 24857 руб. (+0,181%). Объем торгов составил 15,641 тыс. контрактов, или 390,216 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 37,928 тыс. контрактов.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии 7 марта индекс ММВБ понизился на 0,01% - до 1491,35 пункта, а РТС поднялся на 0,18% и достиг отметки 1532,09 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 343,31 млрд руб.
Металлургию вновь распродают
В наибольшей степени распродажи четверга задели электроэнергетику и металлургию. Инвесторов можно понять: еще неизвестно, как откроются торги понедельника в России после публикации блока макроэкономической статистики из Китая. В последнее время данные из этой страны приходят преимущественно слабые, поэтому риск сохранения "лонгов" определенно был. Но теперь вероятный негатив уже заложен в котировки, и дальнейшей сильной просадки в понедельник произойти уже не должно. Заметно подешевели бумаги НЛМК (-1,09%), "Северстали" (-1,81%) и ММК (-1,79%). Принадлежащий последнему "Белон" (-0,48%) сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ за 2012г. до 7,7 млн руб. против 1,8 млрд руб. годом ранее.
Менеджмент ЛУКОЙЛа не прекратит собирать акции с рынка
В нефтегазовой отрасли стоит отметить неплохой отчет ЛУКОЙЛа по US GAAP: в 2012г. чистая прибыль компании выросла на 15% - до 10,925 млрд руб., а в IV квартале - в два раза, до 2,7 млрд руб. Выйти на хорошие показатели ЛУКОЙЛу помогла позитивная динамика на сырьевом рынке. Хороший финансовый отчет поддержал рыночные котировки НК - они поднялись на 1,03%. При этом менеджмент ЛУКОЙЛа по-прежнему считает акции компании недооцененными и продолжит их выкуп с рынка. Для инвесторов это вполне однозначный сигнал о хороших перспективах развития бизнеса. Остальные представители отрасли тоже прибавили в цене: "Татнефть" - 0,47%, "Сургутнефтегаз" - 0,55%, "Роснефть" - 0,36%. Последняя может испытать трудности с бизнесом в Венесуэле в связи со смертью президента этой страны Уго Чавеса, но инвесторы, похоже, считают пересмотр договоренностей маловероятным.
Сбербанк продолжает наращивать прибыль
Символическими потерями отделались ведущие представители российской банковской отрасли. Сбербанк сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за январь - февраль 2013г. на 5,6% - до 65,2 млрд руб. Темпы роста не такие ударные, как раньше, но по крайней мере рост есть даже на текущем сложном рынке. Котировки Сбербанка ограничились просадкой на 0,02%. На предстоящей неделе при благоприятном раскладе акции банка могут подорожать до 110 руб. - условия для захода вверх здесь сформировались. Что касается ВТБ, то интерес вызывает намерение разместить бумаги не только в пользу катарского фонда, который желает получить скидку 25% к текущей цене, но и в пользу фондов TPG и China Investment Corp. Чем больше якорных инвесторов, тем больше шансов на успешное размещение. Инвесторов сейчас больше интересует не столько цена размещения, сколько то, появятся ли эти бумаги на открытом рынке. В четверг акции ВТБ подешевели на незначительные 0,05%.
На предстоящей неделе "быкам" будет проще, чем раньше
Объем торгов на российском рынке 7 марта был ожидаемо небольшим, и говорить о развороте краткосрочной восходящей тенденции пока неуместно. Да, индекс ММВБ не взял ключевую планку 1500 пунктов, но все может измениться после публикации важной макростатистики из США (пятница) и Китая (суббота и понедельник). Поэтому инвестиционные решения на предстоящую неделю предстоит принимать уже в понедельник, не обращая внимания на неплохой прирост вторника - среды. Локальная нисходящая коррекция в четверг состоялась, и "быкам" теперь будет проще возобновить подъем российских индексов, чем ранее.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ в четверг не претерпела значительных изменений. Уровень коррекции Фибоначчи 38,2% (2) от волны роста ноября - января пройден так и не был, за чем последовал откат вниз. По его итогам почти была достигнута цель 1488 пунктов (1). На коротком часовом интервале перегрева больше нет, поэтому новую неделю можно будет начать в позитивном ключе - технические факторы к этому располагают. Так, на дневном интервале Stochastic дает сигнал на покупку, MACD готовится сигнализировать о переломе полуторамесячного нисходящего тренда. После подъема ММВБ выше 1500 пунктов можно будет рассчитывать на быстрое достижение цели 1514 пунктов (3) - это середина указанной выше волны роста.
С индексом РТС ситуация обстоит не столь благоприятно - он по итогам сессии вырос, и полноценной краткосрочной коррекции к подъему здесь не получилось. Однако вряд ли это будет означать необходимость захода РТС вниз - к уровню 1500 пунктов (1) - на предстоящей неделе. Если позитивный настрой на рынке сохранится, индексу будет удобно оттолкнуться от уровня 1530 пунктов (2), выше которого он завершил сессию четверга, и возобновить рост к целевым сейчас 1575 пунктам (3). По итогам такого повышения предстоит закрыть два гэпа вниз - от 21 и 26 февраля, а дальше будет видно, на что хватает сил у покупателей.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на понедельник
В четверг, 7 марта, на российском рынке наблюдалась весьма волатильная динамика, в то время как на мировых площадках сохранялся позитивный настрой. Согласно ожиданиям экспертов, открытие торгов в России в понедельник произойдет с гэпом вверх, а в целом на предстоящей неделе индекс ММВБ будет изменяться в узком диапазоне 1500-1510 пунктов.
Как полагает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, новую рабочую неделю российский рынок начнет гэпом вверх. В пятницу он торговался преимущественно на позитивной ноте на фоне очередных рекордов американских индексов, при этом, если исходить из технических признаков, рынок США готов идти и выше. Скорее всего, этот поход вверх состоится уже в ближайшее время. Это означает, что позитивный настрой на остальных мировых торговых площадках сохранится. И российский рынок не станет исключением. Ожидаемый торговый диапазон на следующую неделю - 1500-1510 пунктов по индексу ММВБ.
По словам эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, российский рынок немного растерял темпы роста, видимо, вслед за замедлением восходящей динамики на Уолл-Стрит. В четверг Европа открылась умеренным повышением перед решениями Банка Англии и ЕЦБ по монетарной политике. На этой же волне индекс ММВБ пытался снова справиться с уровнем 1500 пунктов и закрыть гэп вниз от 26 февраля. Несколько успокоило инвесторов повышение агентством S&P прогноза рейтинга Португалии с "негативного" до "стабильного". Что касается американского рынка, несмотря на существенный рост в течение недели, он все еще не показывает признаков относительной перекупленности, то есть сохраняется возможность продолжения подъема. Целевой отметкой для ММВБ выступает нижняя граница дневного диапазона - она находится в районе 1485 пунктов.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина подчеркивает, что предпраздничная торговая сессия на российском рынке проходила при высокой волатильности: противостояние "быков" и "медведей" обострилось. Первые предприняли очередную попытку пройти рубеж 1500 пунктов, но эта отметка им не поддалась. Н.Лесина отмечает, что технически российские активы могут стать более привлекательными, если индекс ММВБ не только пробьет 1500 пунктов, но и уверенно закрепится в новом ценовом диапазоне. Далее сопротивлением для индикатора станет уровень 1510 пунктов. Поддержкой сейчас выступает отметка 1480 пунктов.
Участники срочного рынка воздержались от резких движений
По итогам торгового дня в четверг, 7 марта, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 153000 пунктов (+0,144%). Объем торгов составил 1,012 млн контрактов, или 95,048 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 854,386 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, фьючерс на индекс РТС 7 марта не откатился даже к поддержке 152000 пунктов (1). Такая устойчивость немного подняла настроение участникам торгов - бэквордация к базовому активу сократилась до 200 пунктов. Стратегия на начало предстоящей недели представляется простой: в случае позитивного биржевого настроя надо будет покупать в расчете на скорое достижение верхней границы нисходящего канала (2-3), а именно отметки 155300 пунктов. В противном случае надо будет "ловить" фьючерс на РТС на уровне 1, страхуясь близкими стоп-лоссами. Технические индикаторы указывают на высокую вероятность восходящего движения на предстоящей неделе.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 10550 руб. (-0,009%). Объем торгов составил 454,270 тыс. контрактов, или 4,798 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 677,478 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 13400 руб. (-0,888%). Объем торгов составил 220,884 тыс. контрактов, или 2,978 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 690,562 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 20131 руб. (+0,842%). Объем торгов составил 57672 контрактов, или 1160642081 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 88206 контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5586 руб. (-0,125%). Объем торгов составил 46,96 тыс. контрактов, или 262,666 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 304,292 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 54,679 тыс. пунктов (-0,223%). Объем торгов составил 2,346 тыс. контрактов, или 128,487 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 14,25 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 24857 руб. (+0,181%). Объем торгов составил 15,641 тыс. контрактов, или 390,216 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 37,928 тыс. контрактов.
/Компиляция. 7 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter