Кожухова Елена АТОН | Акции | Транснефть | Сургутнефтегаз | Аэрофлот

Игроки столкнутся с рисками ускорения утренних продаж – повышение, наблюдавшееся ранее, пока носит весьма шаткий характер

13 марта 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ на торгах вторника старался удержаться выше психологически важного уровня 1500 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика, однако, в целом чувствовал себя слабо, указывая на риски развития снижения ближе к линии EMA100 (1485 пунктов) Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились смешанной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,15%, а индекс РТС прибавил 0,17%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Полюс Золота (+5,09%) и котировки Соллерса (+1,89%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,89%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-1 (-3,9%) и котировки Мосэнерго (-3,14%).

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах во вторник выросла на 48 центов до уровня $92,52 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,18%, торгуясь на уровне $92,71 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,21%, торгуясь на уровне $109,42 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные вчера данные о неожиданном снижении запасов «черного золота» по оценке Американского института нефти. Сегодня отчет Министерства энергетики США, по средним прогнозам, может показать увеличение запасов на 2,3 млн баррелей. С технической точки зрения повышение цен марки WTI вчера остановилось в районе важных линий дневного графика ($92,5-93,4), закрепление выше которых открыло бы дорогу к возвращению в район годовых максимумов.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%, в условиях отсутствия публикации важной макроэкономической статистики и близости к многолетним и историческим максимумам. Вчера были представлены проекты госбюджета на ближайшие годы – этот вопрос вновь может стать причиной жарких дискуссий между республиканцами и демократами, однако, пока есть время до принятия документа (до конца марта), политики наверняка вновь не будут спешить с решениями.

Торги в Европе во вторник, после попытки игроков отыграть утренние потери, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,25% как в результате желания «быков» взять передышку после недавнего роста, так и на фоне отсутствия новых драйверов движения наверх. Давление на рынки, в частности, оказали худшие, нежели ожидалось, данные по изменению промышленного производства Великобритании в январе.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть марки Brent и ряд металлов находятся в незначительном минусе. Давление на рынки оказывает как отрицательное закрытие по ряду индексов в США, так и сообщения о новых мерах ужесточения на рынке недвижимости Китая. Оппозиция в Японии при этом дала понять, что не будет поддерживать на пост главы центробанка кандидатов, выступающих за дальнейшее стимулирование экономики.

События дня

США: 16:30 – динамика розничных продаж в феврале, 18:00 – изменение товарно-материальных запасов в январе, 18:30 – отчет Министерства энергетики о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

Европа: 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в январе, размещение облигаций Италии.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах вторника старался удержаться выше психологически важного уровня 1500 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика, однако, в целом чувствовал себя слабо, указывая на риски развития снижения ближе к линии EMA100 (1485 пунктов). Ближайшим сопротивлением для индекса выступает отметка 1515 пунктов. Несмотря на то, что, как РТС, так и ММВБ, выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста, «быкам» пока не хватает запала и значимых фундаментальных поводов для закрепления выше значимых сопротивлений, что затрудняет дальнейшее повышение.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать снижение на американских биржах и продажи на утренних торгах в Азии. У игроков пока нет новых поводов для покупок, однако, среда ожидается достаточно интересным на макроэкономические события днем, из которых можно особенно выделить динамику промышленного производства еврозоны и розничных продаж в Штатах. Неплохие данные вполне могут вернуть оптимизм на рынки, послужив столь необходимой российским краткосрочным «быкам» поддержкой. При обратном сценарии, однако, игроки столкнутся с рисками ускорения утренних продаж – повышение, наблюдавшееся ранее, пока носит весьма шаткий характер.

К 13:36 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается на 0,53%, а индекс РТС растет на 0,35%. Лидерами роста являются бумаги Аптек 36 и 6 (+3,9%) и котировки Полюс Золота (+3,22%). Акции Аэрофлота прибавляют 0,95%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают менее чем на 0,1%. Лидерами падения являются котировки Иркутскэнерго (-1,69%) и бумаги ТГК-9 (-1,34%). Привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,3%.

В фокусе дня

Аэрофлот (+0,95%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 55 руб) развивают восходящее движение и при этом ещё имеют потенциал роста как минимум к верхней полосе Боллинжера (район 58,7 руб) и не достигли зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая развития повышения – «длинные» позиции до закрепления бумаг ниже 55 руб имеет смысл сохранять.
Поддержки 56,8 55,9 55
Сопротивления 57,5 58 59

Игроки столкнутся с рисками ускорения утренних продаж – повышение, наблюдавшееся ранее, пока носит весьма шаткий характер


Сургутнефтегаз ао (+0,01%) – акции на этой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (29,5 руб), что является хорошим для «быков» сигналом, указывающим на неплохие шансы бумаг развить повышение в район верхней полосы Боллинжера (30,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая «бычьего» сценария, но и предупреждая игроков о необходимости соблюдать осторожность. Неспособность устоять выше отметки 29,5 руб поставила бы под вопрос актуальность игры наверх.
Поддержки 29,7 29,5 29,3
Сопротивления 30 30,3 30,5

Игроки столкнутся с рисками ускорения утренних продаж – повышение, наблюдавшееся ранее, пока носит весьма шаткий характер


Транснефть ап (-0,3%) – акции сегодня опускались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (69 тыс руб), пробитие которой указывало бы на риски развития снижения в район нижней полосы и линии EMA55 (67400-68380 руб). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не исключая ни развития падения, ни роста бумаг, поэтому игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления. Пока котировки удерживают отметку 69 тыс руб, то сохраняют неплохие шансы возвращения к годовым максимумам.
Поддержки 69600 69000 68500
Сопротивления 70050 70550 71300

Игроки столкнутся с рисками ускорения утренних продаж – повышение, наблюдавшееся ранее, пока носит весьма шаткий характер


«Голубые фишки»

Газпром (+2,32%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (136,5-136,8 руб), подойдя вплотную к линии EMA55 (140 руб), которая может приостановить восходящее движение. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, но новые «длинные» позиции стоит открывать не ранее закрепления выше 140 руб ввиду рисков отскока от указанной отметки. Сохранение уже открытых позиций имеет смысл до пробития уровня 136,5 руб.
Поддержки 138,2 136,7 135,5
Сопротивления 139,4 140 140,9

Лукойл (+0,4%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб) приостановили восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности коррекции с достигнутых значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше пробитых сопротивлений.
Поддержки 2010 1995 1970
Сопротивления 2030 2050 2070

ГМК «Норильский никель» (-0,24%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже линии EMA100 дневного графика (5470 руб), опустившись к ранее обозначенной нами цели 5385 руб (линия EMA200). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, не исключая ни развития повышения, ни снижения бумаг, но до закрепления выше 5500-5570 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций, снижение вполне может получить продолжение.
Поддержки 5385 5330 5260
Сопротивления 5470 5535 5600

Роснефть (-0,19%) – акции торгуются в районе линии EMA100 дневного графика (247 руб), а технические индикаторы дают смешанные сигналы и указывают на то, что решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Способность бумаг устоять выше 247 руб укажет на неплохие шансы возвращения в район 250-252,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), а пробитие, напротив, открыло бы перспективы падения ближе к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб).
Поддержки 246,5 244,9 243
Сопротивления 248 250 251,7

РусГидро (+0,03%) – акции после обновления годовых минимумов торгуются в «боковике», а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,694 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом – основные силы до закрепления выше указанной отметки остаются за «медведями».
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,701 0,708

Сбербанк ао (-0,41%) – акции сегодня опустились в район 105,3-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), закрепление ниже которого говорило бы о высоких рисках развития снижения и возвращения к недавним минимумам. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками указанных выше значений.
Поддержки 105,3 104,5 103,6
Сопротивления 106 106,5 107,3

Сбербанк ап (-0,57%) – акции скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75-75,6 руб), закрепление ниже которых говорило бы о высоких рисках развития снижения и возвращения к недавним минимумам. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками указанных выше значений.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,7 76,2 76,8

/Компиляция. 13 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=173322. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.