18 марта 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились смешанной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,26%, а индекс РТС прибавил 0,13%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК СК (+5,84%) и котировки Аптек 36 и 6 (+4,47%). Акции Газпрома подорожали на 1,7%. В лидерах падения значились бумаги банка «Возрождение» (-8,81%) и котировки Полюс Золота (-5,33%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в пятницу выросла на 42 цента до уровня $93,45 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле теряют 1,14%, торгуясь на уровне $92,38 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentс поставкой в мае падают на 1,25% и находятся на значении $108,44 за баррель.
Основное давление на котировки оказывают новости из Европы касательно Кипра, план действий которого по выходу из кризиса породил новый виток опасений усугубления ситуации в регионе в целом. В Ливии, тем временем, в результате протестов была приостановлена работа одного из трубопроводов, что в перспективе может оказать поддержку нефтяным ценам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3% после публикации смешанной макроэкономической статистики и в ожидании итогов встреч европейских лидеров. Данные показали рост индекса потребительских цен в феврале на 0,7% м/м (ожид. +0,5%, пред. 0%) и увеличение на 2% г/г (ожид. +1,9%, пред. +1,6%), при этом расширение промышленного производства за аналогичный период достигло 0,7% (ожид. +0,4%, пред. 0,0%). Однако негативным сюрпризом стала динамика индекса настроений потребителей Университета Мичиган в марте, который неожиданно упал с 77,6 до минимального с декабря 2011 года значения 71,8 пункта (ожид. 78 п.).
Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,69%. На прошедшей в конце недели встречи европейские финансовые лидеры договорились о том, чтобы дать Португалии дополнительное время на сокращение бюджетного дефицита, однако, основным разочарованием выступил Кипр. Страна для привлечения дополнительных средств, необходимых на её спасение, намерена ввести налог на банковские депозиты в том числе для нерезидентов, голосование по которому в парламенте состоится сегодня. Подобная ситуация, несмотря на небольшой размер экономики Кипра, породила опасения усугубления кризиса еврозоны в целом и оказывает резко негативное влияние на настроения в начале новой недели.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 1,4%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в минусе. Продажи спровоцированы главным образом новостями из Кипра.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в январе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не устоял выше психологически важной отметки 1500 пунктов, у которой расположена также линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика, что указывает на опасность движения к ближайшим поддержкам 1485 и 1470 пунктов (ряд «долгих» скользящих средних). Преодоление последней отметки при этом говорило бы об опасности развития снижения к уровню 1435 пунктов (линия EMA200 недельного графика).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать пессимизм игроков касательно сложившейся на Кипре ситуации. Банки страны возобновят свою работу лишь в среду, что вполне может спровоцировать массовый поток обеспокоенных клиентов и никак не добавляет оптимизма касательно ситуации в еврозоне в целом. Пока кипрские проблемы воспринимаются игроками как один из поводов для фиксации прибыли и могут вскоре отойти на второй план, но как минимум в понедельник, в результате отсутствия других драйверов движения, эти новости станут определяющими.
К 13:58 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 2,37%, а индекс РТС теряет 2,97%. Лидерами роста являются бумаги Мечела (+3,59%) и котировки МРСК ЦП (+1,87%). Акции Полюс Золота дешевеют на 0,18%, а бумаги Аэрофлота падают на 0,39%, чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Белона (-5,07%) и обыкновенные акции Татнефти (-4,56%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 2,77%, а Холдинга МРСК снижаются на 3,94%.
В фокусе дня
Полюс Золото (-0,18%) – акции сегодня опускались в район средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (1075-1080 руб), от которых совершили отскок. Технические индикаторы дают преимущественно положительные сигналы, указывая на неплохие шансы бумаг развить восходящее движение. «Длинные» позиции стоит сохранять пока акции остаются выше 1075 руб, однако, пробой данной отметки говорил бы об опасности «просадки» в район 690 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1155 1120 1090
Сопротивления 1180 1210 1255
Аэрофлот (-0,39%) – акции после закрепления на прошлой неделе ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (55 руб) скорректировались к линии EMA55 (52,5 руб), от которой совершают отскок. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая развития нисходящего движения, но с другой предупреждая о весьма ограниченных силах «медведей». До закрепления котировок ниже 52,5 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.
Поддержки 53,35 52,5 52
Сопротивления 54,35 55 55,9
Сургутнефтегаз ап (+2,77%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (21,9 руб) и тестируют на прочность линию EMA100 (21,4 руб), закрепление ниже которой открыло бы дорогу к снижению в район EMA200 (20,45 руб). Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Способность устоять выше отметки 21,4 руб вполне может способствовать коррекционному отскоку, но «быкам» необходимо проявлять предельную осторожность.
Поддержки 21,4 21,1 20,75
Сопротивления 21,7 21,9 22,25
Холдинг МРСК (-3,94%) – акции на прошлой неделе обновили годовые минимумы и сегодня продолжают нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию падения, но его стремительность также вполне может спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений, о возможности чего предупредила бы способность устоять выше ближайшей поддержки 1,780 руб. В целом преимущество на рынке остается за «медведями», а «быки» в случае улучшения настроений за рубежом могут пока рассчитывать на отскок максимум в район 1,92 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1,780 1,735 1,700
Сопротивления 1,82 1,850 1,895
«Голубые фишки»
Газпром (-1,22%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA55 (140 руб) находятся вплотную к линии EMA100 (143,2 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на развитие восходящего движения. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от значимого сопротивления с перспективой коррекции ближе к 140 руб, что уже можно было наблюдать сегодня утром.
Поддержки 142 140,9 140
Сопротивления 143,2 143,7 144,5
Лукойл (-1,36%) – акции сегодня торгуются ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1995 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1955 1940 1920
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (-3,17%) – акции после закрепления по итогам прошлой недели ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб) развивают нисходящее движение, при этом находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, которое может приостановить лишь краткосрочный отскок – на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 5075 5000 4950
Сопротивления 5130 5200 5260
Роснефть (-2,05%) – акции после падения ниже линии EMA100 дневного графика (246,6 руб) опустились к нижней полосе Боллинжера (240 руб) и линии EMA200 дневного графика (236,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вошли в зону перепроданности, что, наряду с близостью важной поддержки, может способствовать развитию отскока от достигнутых минимумов, однако, на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона. Пробитие отметки 236,2 руб может ускорить продажи.
Поддержки 236,2 234,5 232
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (-4,21%) – акции после обновления в пятницу годовых минимумов развивают нисходящее движение и при этом расположены в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при улучшении настроений за рубежом. Рассчитывать на рост стоит не ранее появления внешних драйверов роста, при этом уровень 0,683 руб (район средней полосы Боллинжера) пока ограничивает потенциал возможного коррекционного движения.
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,665
Сбербанк ао (-3,34%) – акции по итогам прошлой недели не смогли устоять выше 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), после чего развивают нисходящее движение и сегодня торгуются ниже линии EMA55 (102,8 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая падения к линии EMA100 (99,85 руб) и ниже. Важная поддержка, а также близость бумаг к зоне перепроданности могут спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений, однако, на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 101 100,3 99,7
Сопротивления 101,9 102,5 103
Сбербанк ап (-4,16%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75 руб), а также преодолели линию EMA55 (73,9 руб), что предупреждает об опасности развития снижения в район 72 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Рассчитывать на отскок бумаг от достигнутых минимумов стоит не ранее улучшения внешнего фона и даже в этом случае потенциал их роста вполне может ограничиться уровнем 75 руб.
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,2 75 75,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК СК (+5,84%) и котировки Аптек 36 и 6 (+4,47%). Акции Газпрома подорожали на 1,7%. В лидерах падения значились бумаги банка «Возрождение» (-8,81%) и котировки Полюс Золота (-5,33%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в пятницу выросла на 42 цента до уровня $93,45 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле теряют 1,14%, торгуясь на уровне $92,38 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentс поставкой в мае падают на 1,25% и находятся на значении $108,44 за баррель.
Основное давление на котировки оказывают новости из Европы касательно Кипра, план действий которого по выходу из кризиса породил новый виток опасений усугубления ситуации в регионе в целом. В Ливии, тем временем, в результате протестов была приостановлена работа одного из трубопроводов, что в перспективе может оказать поддержку нефтяным ценам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3% после публикации смешанной макроэкономической статистики и в ожидании итогов встреч европейских лидеров. Данные показали рост индекса потребительских цен в феврале на 0,7% м/м (ожид. +0,5%, пред. 0%) и увеличение на 2% г/г (ожид. +1,9%, пред. +1,6%), при этом расширение промышленного производства за аналогичный период достигло 0,7% (ожид. +0,4%, пред. 0,0%). Однако негативным сюрпризом стала динамика индекса настроений потребителей Университета Мичиган в марте, который неожиданно упал с 77,6 до минимального с декабря 2011 года значения 71,8 пункта (ожид. 78 п.).
Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,69%. На прошедшей в конце недели встречи европейские финансовые лидеры договорились о том, чтобы дать Португалии дополнительное время на сокращение бюджетного дефицита, однако, основным разочарованием выступил Кипр. Страна для привлечения дополнительных средств, необходимых на её спасение, намерена ввести налог на банковские депозиты в том числе для нерезидентов, голосование по которому в парламенте состоится сегодня. Подобная ситуация, несмотря на небольшой размер экономики Кипра, породила опасения усугубления кризиса еврозоны в целом и оказывает резко негативное влияние на настроения в начале новой недели.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 1,4%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в минусе. Продажи спровоцированы главным образом новостями из Кипра.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается.
Европа: 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в январе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не устоял выше психологически важной отметки 1500 пунктов, у которой расположена также линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика, что указывает на опасность движения к ближайшим поддержкам 1485 и 1470 пунктов (ряд «долгих» скользящих средних). Преодоление последней отметки при этом говорило бы об опасности развития снижения к уровню 1435 пунктов (линия EMA200 недельного графика).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать пессимизм игроков касательно сложившейся на Кипре ситуации. Банки страны возобновят свою работу лишь в среду, что вполне может спровоцировать массовый поток обеспокоенных клиентов и никак не добавляет оптимизма касательно ситуации в еврозоне в целом. Пока кипрские проблемы воспринимаются игроками как один из поводов для фиксации прибыли и могут вскоре отойти на второй план, но как минимум в понедельник, в результате отсутствия других драйверов движения, эти новости станут определяющими.
К 13:58 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 2,37%, а индекс РТС теряет 2,97%. Лидерами роста являются бумаги Мечела (+3,59%) и котировки МРСК ЦП (+1,87%). Акции Полюс Золота дешевеют на 0,18%, а бумаги Аэрофлота падают на 0,39%, чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Белона (-5,07%) и обыкновенные акции Татнефти (-4,56%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 2,77%, а Холдинга МРСК снижаются на 3,94%.
В фокусе дня
Полюс Золото (-0,18%) – акции сегодня опускались в район средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (1075-1080 руб), от которых совершили отскок. Технические индикаторы дают преимущественно положительные сигналы, указывая на неплохие шансы бумаг развить восходящее движение. «Длинные» позиции стоит сохранять пока акции остаются выше 1075 руб, однако, пробой данной отметки говорил бы об опасности «просадки» в район 690 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1155 1120 1090
Сопротивления 1180 1210 1255
Аэрофлот (-0,39%) – акции после закрепления на прошлой неделе ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (55 руб) скорректировались к линии EMA55 (52,5 руб), от которой совершают отскок. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая развития нисходящего движения, но с другой предупреждая о весьма ограниченных силах «медведей». До закрепления котировок ниже 52,5 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.
Поддержки 53,35 52,5 52
Сопротивления 54,35 55 55,9
Сургутнефтегаз ап (+2,77%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (21,9 руб) и тестируют на прочность линию EMA100 (21,4 руб), закрепление ниже которой открыло бы дорогу к снижению в район EMA200 (20,45 руб). Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Способность устоять выше отметки 21,4 руб вполне может способствовать коррекционному отскоку, но «быкам» необходимо проявлять предельную осторожность.
Поддержки 21,4 21,1 20,75
Сопротивления 21,7 21,9 22,25
Холдинг МРСК (-3,94%) – акции на прошлой неделе обновили годовые минимумы и сегодня продолжают нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию падения, но его стремительность также вполне может спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений, о возможности чего предупредила бы способность устоять выше ближайшей поддержки 1,780 руб. В целом преимущество на рынке остается за «медведями», а «быки» в случае улучшения настроений за рубежом могут пока рассчитывать на отскок максимум в район 1,92 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1,780 1,735 1,700
Сопротивления 1,82 1,850 1,895
«Голубые фишки»
Газпром (-1,22%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA55 (140 руб) находятся вплотную к линии EMA100 (143,2 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на развитие восходящего движения. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от значимого сопротивления с перспективой коррекции ближе к 140 руб, что уже можно было наблюдать сегодня утром.
Поддержки 142 140,9 140
Сопротивления 143,2 143,7 144,5
Лукойл (-1,36%) – акции сегодня торгуются ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1995 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».
Поддержки 1955 1940 1920
Сопротивления 1970 1995 2010
ГМК «Норильский никель» (-3,17%) – акции после закрепления по итогам прошлой недели ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб) развивают нисходящее движение, при этом находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, которое может приостановить лишь краткосрочный отскок – на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 5075 5000 4950
Сопротивления 5130 5200 5260
Роснефть (-2,05%) – акции после падения ниже линии EMA100 дневного графика (246,6 руб) опустились к нижней полосе Боллинжера (240 руб) и линии EMA200 дневного графика (236,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вошли в зону перепроданности, что, наряду с близостью важной поддержки, может способствовать развитию отскока от достигнутых минимумов, однако, на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона. Пробитие отметки 236,2 руб может ускорить продажи.
Поддержки 236,2 234,5 232
Сопротивления 238,5 240 243
РусГидро (-4,21%) – акции после обновления в пятницу годовых минимумов развивают нисходящее движение и при этом расположены в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при улучшении настроений за рубежом. Рассчитывать на рост стоит не ранее появления внешних драйверов роста, при этом уровень 0,683 руб (район средней полосы Боллинжера) пока ограничивает потенциал возможного коррекционного движения.
Поддержки 0,626 0,610 0,592
Сопротивления 0,643 0,655 0,665
Сбербанк ао (-3,34%) – акции по итогам прошлой недели не смогли устоять выше 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), после чего развивают нисходящее движение и сегодня торгуются ниже линии EMA55 (102,8 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая падения к линии EMA100 (99,85 руб) и ниже. Важная поддержка, а также близость бумаг к зоне перепроданности могут спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений, однако, на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 101 100,3 99,7
Сопротивления 101,9 102,5 103
Сбербанк ап (-4,16%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75 руб), а также преодолели линию EMA55 (73,9 руб), что предупреждает об опасности развития снижения в район 72 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Рассчитывать на отскок бумаг от достигнутых минимумов стоит не ранее улучшения внешнего фона и даже в этом случае потенциал их роста вполне может ограничиться уровнем 75 руб.
Поддержки 73,5 72,75 72
Сопротивления 74,2 75 75,7
/Компиляция. 18 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter