Новая неделя на российском фондовом рынке началась очень интересно. В выходные Евросоюз согласовал выделение Кипру 10 млрд евро финансовой помощи, но его условия повергли инвесторов в ужас: ключевым моментом является единовременный сбор в размере 9,9% на депозиты кипрских банков размером свыше 100 тыс. евро и в размере 6,7% - для вкладов менее 100 тыс. евро. Волна возмущения прокатилась по миру, так что, вероятно, основное бремя сборов все же будет перенесено на плечи более крупных вкладчиков, но сути это не меняет: для капиталистического общества предложенная мера является ничем иным, как экспроприацией. Это существенно подорвет доверие к банковской системе Кипра, а заодно и к периферийным и проблемным странам всей зоны евро.
Российским инвесторам предстоит еще немного помучаться
Вести с Кипра - отличный повод начать распродажи после длительного практически безоткатного роста в США и Японии. Вот только голосование по вопросу принятия предложенных мер было перенесено с понедельника на вторник, поэтому 19 марта российским инвесторам еще предстоит помучаться в условиях неопределенности. Зато можно организовать небольшой отскок вверх. Индекс ММВБ в понедельник рухнул на трехмесячный минимум - к 1450 пунктам, а это очень удобная высота для покупок на краткосрочную перспективу.
По итогам торговой сессии 18 марта индекс ММВБ понизился на 2,16% - до 1462,82 пункта, РТС просел на 2,82% и достиг отметки 1494,3 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 399 млрд руб.
Российские банки пострадали сильнее остального рынка
Наиболее нервно на неожиданно дерзкое предложение по Кипру отреагировали инвесторы российской банковской отрасли: ВТБ подешевел на 5,42%, Сбербанк - на 3,75%, "Санкт-Петербург" - на 4,84%, Росбанк - на 4,2%, Банк Москвы - на 2,07%. При этом российскому банковскому бизнесу проблемы с Кипром сильно навредить не должны: основное фондирование собирается в РФ, в виде кредитов населению и бизнесу раздается здесь же. В моменты чрезмерного пессимизма стоит искать интересные уровни для хотя бы спекулятивных покупок. Котировки Сбербанка уже в понедельник достигли круглой отметки 100 руб./акция, сходили ниже, а закрылись выше этого рубежа. По 100 руб. бумаги банка интересны на краткосрочную перспективу. Если ситуация на рынках продолжит развиваться в негативном ключе, то придет очередь ВТБ: котировкам этого эмитента осталось 3,5% до очень интересного уровня 5,05 коп./акция - здесь в 2012г. развернулись вверх все мощные волны снижения.
"Медвежий" настрой никогда не обходит стороной электроэнергетику
Второе место среди наиболее пострадавших заняла российская электроэнергетика. Распродавать энергетику и металлургию в моменты паники - хороший тон на рынке, но вторая уже на минувшей неделе ушла в отрыв на негативе из Китая. Так что все было справедливо: на 3,83% подешевела "РусГидро", ФСК ЕЭС - на 2,84%, Холдинг МРСК - на 4,21%, "Интер РАО ЕЭС" - на 4,39%. Наибольший интерес для спекулянтов должны представлять бумаги Холдинга МРСК, поскольку у них цель падения расположена на уровне 1,75 руб. (минус 1,5% от уровня закрытия торгов 18 марта), тогда как у остальных ликвидных представителей отрасли потенциалы падения сейчас велики.
Игроков вновь заинтересовал вечный металл
Среди более-менее ликвидных бумаг на Московской Бирже в "плюсе" по итогам сессии оказались всего три, и все они являются представителями металлургической отрасли. На фоне роста недоверия к банковскому сектору и европейской валюте инвесторы начали собирать контракты на золото, а заодно и акции производящих его компаний - "Полюс Золота" (+0,85%) и "Селигдара" (его привилегированные бумаги прибавили 1,11%). Тем временем на удивление отличный результат показали обыкновенные акции "Мечела" - их стоимость взлетела на 6,39%. Игроков ободрило сообщение о том, что компания пытается привлечь финансирования от ВЭБа для развития угольного месторождения Эльга. Это очень перспективный проект, но при этом очень дорогой для "Мечела", учитывая огромную долговую нагрузку - более чем в 9 млрд долл. Нахождение средств на развитие проекта существенно повысит шансы "Мечела" на выживание в перспективе ближайших пяти-семи лет. За новостями о продвижении переговоров с ВЭБом инвесторам стоит последить.
Российский рынок вновь отстает
Волна распродаж на российском рынке 18 марта была самой мощной с июля 2012г. Это говорит о том, что участники торгов готовы продавать, и просто нужны поводы, чтобы подтолкнуть их к более активным действиям. Объем торгов в понедельник большим не был, но на чрезмерную слабость российского рынка указывает сравнительная динамика индексов. Так, к концу дня ММВБ отскочил вверх от дневного минимума на 14 пунктов (в худшие минуты он терял почти 50 пунктов), в то же время в США индекс S&P 500 в первые часы торгов уже отыграл половину 16-пунктного падения, произошедшего на открытии, хотя это S&P 500 находится на многолетнем максимуме, а не ММВБ. В общем, отношение к российским активам сейчас негативное, и на мощный рост даже после столь сильной просадки рассчитывать вряд ли стоит. Целесообразно продолжать использовать краткосрочные стратегии.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ даже с учетом очень мощного падения выглядит неплохо. Во-первых, распродажи прекратились ровно на уровне простой 200-дневной скользящей средней (1), проходившей через отметку 1449 пунктов. Это важный сигнал о том, что "быки" хоть как-то готовы наносить ответные удары. Кроме того, торги понедельника завершились в районе поддержки 1460 пунктов (3), которая выступает серединой волны роста ноября - января. Соответственно, эти две отметки интересны в качестве ориентиров для покупок на краткосрочную перспективу. Если же скользящая средняя 1 будет пробита, то у "быков" останется последний шанс отменить грядущее многомесячное падение - им необходимо будет мертвой хваткой вцепиться в отметку 1440 пунктов (2), где проходит важнейший уровень коррекции Фибоначчи - 61,8% от указанной выше волны роста.
Индекс РТС по итогам сессии завис в неопределенном положении - ниже уровня поддержки 1500 пунктов (2) и выше простой 200-дневной скользящей средней (1), проходящей через отметку 1460 пунктов. Согласно показаниям технических индикаторов, к скользящей средней 1 еще предстоит спуститься, поэтому с покупкам на среднесрочную перспективу торопиться сейчас по-прежнему не стоит. Во вторник будет интересно покупать с близкой целью 2. Что касается закрытия гэпа вниз на уровне 1537,4 пункта (3), то эта задача пока представляется невыполнимой.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 18 марта, российские индексы находятся под давлением. Сырьевые рынки также во власти "медвежьих" настроений: снизились цены на нефть и основные промышленные металлы. По мнению аналитиков, во вторник на торговых площадках будет преобладать повышенная волатильность.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко напоминает, что российский рынок открылся снижением. Поводом послужили негативные новости о том, что финансовая помощь Кипру будет предложена в обмен на списание части депозитов вкладчиков местных банков, это вызвало спекуляции о распространении подобных мер на другие проблемные страны еврозоны и негативную реакцию на мировых финансовых рынках. Заметное снижение наблюдалось как в Азии, так и в Европе. Сырьевые рынки также находились под давлением. И.Фоменко уверен, что с финансовой точки зрения кипрские новости - это не проблема. "Осталось только убедить игроков в том, что это частный случай, который не будет распространяться на остальные страны", - добавил эксперт. По его мнению, во вторник на торговых площадках будет преобладать повышенная волатильность.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, индекс ММВБ из-за новостей по введению разового налога на депозиты в кипрских банках протестировал отметку 1450 пунктов, которая находится в районе 200-дневной скользящей средней. Благодаря тому что "медведи" умерили свой пыл на мировых рынках, распродажи на российских площадках также приостановились, подчеркнула эксперт. Во второй половине сессии вышла негативная статистика по промпроизводству в России: в феврале показатель упал на 2,1%, что оказалось намного хуже прогнозов. "Впрочем, российская статистика традиционно игнорируется участниками рынка. Индекс ММВБ в понедельник нащупал поддержку на отметке 1450 пунктов, в связи с чем привлекательность открытия длинных позиций от данного уровня повысилась. Локальным сопротивлением для индекса ММВБ является бывший минимум года - район 1460 пунктов, далее уровень 1474 пункта", - указала Н.Лесина.
Как отмечает старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин, с появлением новостей с Кипра наибольшее давление испытали котировки акций банковского сектора: их снижение достигало 5,5%, акции остальных компаний снижались в рамках 3%. Вместе с тем голосование кипрского парламента было перенесено на вторник, поэтому неопределенность остается и это скажется на торгах на российском рынке во вторник, подчеркнул эксперт. "В понедельник Еврогруппа проведет телеконференцию по поводу ситуации на Кипре. Основные опасения инвесторов связано с тем, что вкладчики других периферийных стран еврозоны могут начать изымать депозиты, что приведет к коллапсу финансовой системы", - заключил А.Евсютин.
На срочном рынке сейчас можно только спекулировать
По итогам торгового дня в понедельник, 18 марта, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 144550 пунктов (-3,259%). Объем торгов составил 1,488 млн контрактов, или 132,974 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 722,408 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в минувшую пятницу фьючерс на РТС было вырвался из полуторамесячного нисходящего канала (1-4), но в понедельник фундаментальный негатив вернул ситуацию в прежнее русло. Теперь фьючерс на РТС торгуется вблизи нижней границы указанно канала и, вероятно, в скором времени к ней наведается. Это район 140000 пунктов, он будет достигнут в случае реализации наиболее пессимистичного сценария. Участники торгов, кстати, закладывают в ожидания именно его - бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу составила очень внушительные 4000 пунктов. Что касается самой ближайшей перспективы, то, учитывая предпосылки для формирования краткосрочного отскока вверх, во вторник будет уместно рассчитывать на подъем к уровню 146400 пунктов (3), откуда вновь надо будет ждать падения в район 143000 пунктов (2). Просто купить и держать сейчас бесперспективно, а агрессивно "шортить" после мощной просадки опасно. Так что придется активно спекулировать с близкими целями.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9911 руб. (-3,627%). Объем торгов составил 889,876 тыс. контрактов, или 8,859 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 531,652 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 14030 руб. (+0,157%). Объем торгов составил 615,647 тыс. контрактов, или 8,558 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 748,426 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19461 руб. (-1,498%). Объем торгов составил 91,331 тыс. контрактов, или 1780491393 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 59,664 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5271 руб. (-5,419%). Объем торгов составил 227,02 тыс. контрактов, или 1,215 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 393,624 тыс. контрактов.
Фьючерс на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49488 руб. (-2,391%). Объем торгов составил 8,731 тыс. контрактов, или 429,352 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 10,692 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 23497 руб. (-1,85%). Объем торгов составил 18,053 тыс. контрактов, или 423,7 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 27,552 тыс. контрактов.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российским инвесторам предстоит еще немного помучаться
Вести с Кипра - отличный повод начать распродажи после длительного практически безоткатного роста в США и Японии. Вот только голосование по вопросу принятия предложенных мер было перенесено с понедельника на вторник, поэтому 19 марта российским инвесторам еще предстоит помучаться в условиях неопределенности. Зато можно организовать небольшой отскок вверх. Индекс ММВБ в понедельник рухнул на трехмесячный минимум - к 1450 пунктам, а это очень удобная высота для покупок на краткосрочную перспективу.
По итогам торговой сессии 18 марта индекс ММВБ понизился на 2,16% - до 1462,82 пункта, РТС просел на 2,82% и достиг отметки 1494,3 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 399 млрд руб.
Российские банки пострадали сильнее остального рынка
Наиболее нервно на неожиданно дерзкое предложение по Кипру отреагировали инвесторы российской банковской отрасли: ВТБ подешевел на 5,42%, Сбербанк - на 3,75%, "Санкт-Петербург" - на 4,84%, Росбанк - на 4,2%, Банк Москвы - на 2,07%. При этом российскому банковскому бизнесу проблемы с Кипром сильно навредить не должны: основное фондирование собирается в РФ, в виде кредитов населению и бизнесу раздается здесь же. В моменты чрезмерного пессимизма стоит искать интересные уровни для хотя бы спекулятивных покупок. Котировки Сбербанка уже в понедельник достигли круглой отметки 100 руб./акция, сходили ниже, а закрылись выше этого рубежа. По 100 руб. бумаги банка интересны на краткосрочную перспективу. Если ситуация на рынках продолжит развиваться в негативном ключе, то придет очередь ВТБ: котировкам этого эмитента осталось 3,5% до очень интересного уровня 5,05 коп./акция - здесь в 2012г. развернулись вверх все мощные волны снижения.
"Медвежий" настрой никогда не обходит стороной электроэнергетику
Второе место среди наиболее пострадавших заняла российская электроэнергетика. Распродавать энергетику и металлургию в моменты паники - хороший тон на рынке, но вторая уже на минувшей неделе ушла в отрыв на негативе из Китая. Так что все было справедливо: на 3,83% подешевела "РусГидро", ФСК ЕЭС - на 2,84%, Холдинг МРСК - на 4,21%, "Интер РАО ЕЭС" - на 4,39%. Наибольший интерес для спекулянтов должны представлять бумаги Холдинга МРСК, поскольку у них цель падения расположена на уровне 1,75 руб. (минус 1,5% от уровня закрытия торгов 18 марта), тогда как у остальных ликвидных представителей отрасли потенциалы падения сейчас велики.
Игроков вновь заинтересовал вечный металл
Среди более-менее ликвидных бумаг на Московской Бирже в "плюсе" по итогам сессии оказались всего три, и все они являются представителями металлургической отрасли. На фоне роста недоверия к банковскому сектору и европейской валюте инвесторы начали собирать контракты на золото, а заодно и акции производящих его компаний - "Полюс Золота" (+0,85%) и "Селигдара" (его привилегированные бумаги прибавили 1,11%). Тем временем на удивление отличный результат показали обыкновенные акции "Мечела" - их стоимость взлетела на 6,39%. Игроков ободрило сообщение о том, что компания пытается привлечь финансирования от ВЭБа для развития угольного месторождения Эльга. Это очень перспективный проект, но при этом очень дорогой для "Мечела", учитывая огромную долговую нагрузку - более чем в 9 млрд долл. Нахождение средств на развитие проекта существенно повысит шансы "Мечела" на выживание в перспективе ближайших пяти-семи лет. За новостями о продвижении переговоров с ВЭБом инвесторам стоит последить.
Российский рынок вновь отстает
Волна распродаж на российском рынке 18 марта была самой мощной с июля 2012г. Это говорит о том, что участники торгов готовы продавать, и просто нужны поводы, чтобы подтолкнуть их к более активным действиям. Объем торгов в понедельник большим не был, но на чрезмерную слабость российского рынка указывает сравнительная динамика индексов. Так, к концу дня ММВБ отскочил вверх от дневного минимума на 14 пунктов (в худшие минуты он терял почти 50 пунктов), в то же время в США индекс S&P 500 в первые часы торгов уже отыграл половину 16-пунктного падения, произошедшего на открытии, хотя это S&P 500 находится на многолетнем максимуме, а не ММВБ. В общем, отношение к российским активам сейчас негативное, и на мощный рост даже после столь сильной просадки рассчитывать вряд ли стоит. Целесообразно продолжать использовать краткосрочные стратегии.
Технический postmarket
Техническая картина индекса ММВБ даже с учетом очень мощного падения выглядит неплохо. Во-первых, распродажи прекратились ровно на уровне простой 200-дневной скользящей средней (1), проходившей через отметку 1449 пунктов. Это важный сигнал о том, что "быки" хоть как-то готовы наносить ответные удары. Кроме того, торги понедельника завершились в районе поддержки 1460 пунктов (3), которая выступает серединой волны роста ноября - января. Соответственно, эти две отметки интересны в качестве ориентиров для покупок на краткосрочную перспективу. Если же скользящая средняя 1 будет пробита, то у "быков" останется последний шанс отменить грядущее многомесячное падение - им необходимо будет мертвой хваткой вцепиться в отметку 1440 пунктов (2), где проходит важнейший уровень коррекции Фибоначчи - 61,8% от указанной выше волны роста.
Индекс РТС по итогам сессии завис в неопределенном положении - ниже уровня поддержки 1500 пунктов (2) и выше простой 200-дневной скользящей средней (1), проходящей через отметку 1460 пунктов. Согласно показаниям технических индикаторов, к скользящей средней 1 еще предстоит спуститься, поэтому с покупкам на среднесрочную перспективу торопиться сейчас по-прежнему не стоит. Во вторник будет интересно покупать с близкой целью 2. Что касается закрытия гэпа вниз на уровне 1537,4 пункта (3), то эта задача пока представляется невыполнимой.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 18 марта, российские индексы находятся под давлением. Сырьевые рынки также во власти "медвежьих" настроений: снизились цены на нефть и основные промышленные металлы. По мнению аналитиков, во вторник на торговых площадках будет преобладать повышенная волатильность.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко напоминает, что российский рынок открылся снижением. Поводом послужили негативные новости о том, что финансовая помощь Кипру будет предложена в обмен на списание части депозитов вкладчиков местных банков, это вызвало спекуляции о распространении подобных мер на другие проблемные страны еврозоны и негативную реакцию на мировых финансовых рынках. Заметное снижение наблюдалось как в Азии, так и в Европе. Сырьевые рынки также находились под давлением. И.Фоменко уверен, что с финансовой точки зрения кипрские новости - это не проблема. "Осталось только убедить игроков в том, что это частный случай, который не будет распространяться на остальные страны", - добавил эксперт. По его мнению, во вторник на торговых площадках будет преобладать повышенная волатильность.
Как отмечает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, индекс ММВБ из-за новостей по введению разового налога на депозиты в кипрских банках протестировал отметку 1450 пунктов, которая находится в районе 200-дневной скользящей средней. Благодаря тому что "медведи" умерили свой пыл на мировых рынках, распродажи на российских площадках также приостановились, подчеркнула эксперт. Во второй половине сессии вышла негативная статистика по промпроизводству в России: в феврале показатель упал на 2,1%, что оказалось намного хуже прогнозов. "Впрочем, российская статистика традиционно игнорируется участниками рынка. Индекс ММВБ в понедельник нащупал поддержку на отметке 1450 пунктов, в связи с чем привлекательность открытия длинных позиций от данного уровня повысилась. Локальным сопротивлением для индекса ММВБ является бывший минимум года - район 1460 пунктов, далее уровень 1474 пункта", - указала Н.Лесина.
Как отмечает старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин, с появлением новостей с Кипра наибольшее давление испытали котировки акций банковского сектора: их снижение достигало 5,5%, акции остальных компаний снижались в рамках 3%. Вместе с тем голосование кипрского парламента было перенесено на вторник, поэтому неопределенность остается и это скажется на торгах на российском рынке во вторник, подчеркнул эксперт. "В понедельник Еврогруппа проведет телеконференцию по поводу ситуации на Кипре. Основные опасения инвесторов связано с тем, что вкладчики других периферийных стран еврозоны могут начать изымать депозиты, что приведет к коллапсу финансовой системы", - заключил А.Евсютин.
На срочном рынке сейчас можно только спекулировать
По итогам торгового дня в понедельник, 18 марта, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 144550 пунктов (-3,259%). Объем торгов составил 1,488 млн контрактов, или 132,974 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 722,408 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в минувшую пятницу фьючерс на РТС было вырвался из полуторамесячного нисходящего канала (1-4), но в понедельник фундаментальный негатив вернул ситуацию в прежнее русло. Теперь фьючерс на РТС торгуется вблизи нижней границы указанно канала и, вероятно, в скором времени к ней наведается. Это район 140000 пунктов, он будет достигнут в случае реализации наиболее пессимистичного сценария. Участники торгов, кстати, закладывают в ожидания именно его - бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу составила очень внушительные 4000 пунктов. Что касается самой ближайшей перспективы, то, учитывая предпосылки для формирования краткосрочного отскока вверх, во вторник будет уместно рассчитывать на подъем к уровню 146400 пунктов (3), откуда вновь надо будет ждать падения в район 143000 пунктов (2). Просто купить и держать сейчас бесперспективно, а агрессивно "шортить" после мощной просадки опасно. Так что придется активно спекулировать с близкими целями.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9911 руб. (-3,627%). Объем торгов составил 889,876 тыс. контрактов, или 8,859 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 531,652 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 14030 руб. (+0,157%). Объем торгов составил 615,647 тыс. контрактов, или 8,558 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 748,426 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 19461 руб. (-1,498%). Объем торгов составил 91,331 тыс. контрактов, или 1780491393 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 59,664 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5271 руб. (-5,419%). Объем торгов составил 227,02 тыс. контрактов, или 1,215 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 393,624 тыс. контрактов.
Фьючерс на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49488 руб. (-2,391%). Объем торгов составил 8,731 тыс. контрактов, или 429,352 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 10,692 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 23497 руб. (-1,85%). Объем торгов составил 18,053 тыс. контрактов, или 423,7 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 27,552 тыс. контрактов.
/Компиляция. 18 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter