Иванищев Александр Инфина | Акции

Кипр и ЕС наконец-то согласовали совместный план выхода из кризиса

Прошедшая ночь принесла долгожданную весть из Брюсселя о том, что Кипр и ЕС наконец-то согласовали совместный план выхода из кризиса. Банковская система Кипра будет реформирована. Объявлено о закрытии второго по величине Народного Банка Кипра. Реструктуризация затронет и Банк Кипра, куда будут переведены все депозиты до €100 тыс Прошедшая ночь принесла долгожданную весть из Брюсселя о том, что Кипр и ЕС наконец-то согласовали совместный план выхода из кризиса. Банковская система Кипра будет реформирована. Объявлено о закрытии второго по величине Народного Банка Кипра. Реструктуризация затронет и Банк Кипра, куда будут переведены все депозиты до €100 тыс. Туда же поступят в начале мая и средства финансовой помощи от МВФ и ЕС. Самая неприятная новость касается владельцев депозитов, превышающих €100 тыс., – эти вклады предлагается заморозить и, более того, обложить налогом. Сообщается также, что для введения этой меры уже не потребуется согласия кипрского парламента, поскольку она уже утверждена министрами финансов Еврозоны.

Рынки с облегчением вздохнули. Любая новость, даже такая, лучше, чем продолжение состояния неопределенности. Европейская валюта укрепилась утром до 1,305, тем самым сделана заявка на слом двухмесячного нисходящего канала. Понятно, что определенный вклад в резкое укрепление евро сейчас вносит фиксация коротких позиций и, по всей видимости, этот процесс еще не завершен. Азиатский рынок акций в среднем прибавляет около 1,4%. Нефтяные и американские фьючерсы торгуются в положительной зоне.

Прошедшую неделю американский индекс широкого рынка S&P500 завершил черной свечой, несмотря на рост в последний день недели. Ситуация здесь оставалась всю неделю неопределенной, о чем можно судить по отсутствию единства в действиях краткосрочных спекулянтов.

Индикатор чистого объема недельных торговых позиций по индексу S&P500 балансировал всю неделю около нулевой отметки из-за неопределившейся игровой тактики краткосрочных спекулянтов – кто-то шортил, кто-то, наоборот, пытался сыграть в long. Сигналом для усиления покупок может стать преодоление индексом S&P500 уровня сопротивления в районе 1560 п. Сегодня это вполне реально, учитывая, что утренний фьючерс на индекс S&P500 уже торгуется выше предыдущего максимума от 14 марта.

Тем не менее, несмотря на положительный новостной импульс и утреннее оживление рынков, мы считаем, что активность участников в ближайшие дни будет оставаться невысокой. Многие участники справедливо дожидаются итогов завтрашнего дня, когда кипрские банки возобновят работу после вынужденных каникул. Кроме того, свой вклад в снижение активности внесут и иудейский праздник.

На нашем рынке сегодня ожидаем восстановление цен. Ближайшие уровни сопротивления по индексу ММВБ расположены на уровне недельной (ОВР-5=1460,8 п.) и месячной (ОВР-20=1468,3 п.) балансовых цен. Для разворота среднесрочной тенденции индексу потребуется преодолеть на высоких оборотах среднесрочную балансовую цену ОВР-60 (1491, п.).

Итоги торгов: пятницу российские фондовые индексы провели в красной зоне

На фоне неурегулированности ситуации на Кипре и отсутствия значимой макростатистики торги в пятницу российские фондовые индексы провели в красной зоне и закрылись снижением на 1,2% до 1441,4 п. (ММВБ) и на 1% до 1470,9 п. (РТС). Торги проходили при низкой активности игроков. Оборот по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 27,7 млрд. руб.

В отраслевом срезе худший результат показали индексы ММВБ электроэнергетика (-1,8%) и ММВБ нефть и газ (-1,6%).

Акции Аэрофлота (-3,1%) дешевели на новости о понижении агентством Fitch рейтинга дефолта компании на две ступени до «BB-» с «BB+» со стабильным прогнозом.

Бумаги отчитавшегося за 2012 г. Магнита потеряли 1,4%. Основные показатели компании совпали с предварительными данными, опубликованными в начале года.

В голубых фишках aутсайдерами стали Транснефть прив. (-3,4%), Сбербанк (-2,3%), Сургутнефтегаз (-2,1%), Татнефть (-1,7%).

Рынок акций: европейские индексы завершили день разнонаправленно

США – Порция макроэкономического оптимизма и возросшей уверенности относительно благополучного разрешения кипрского кризиса способствовали позитивному завершению торговой недели. Индекс DIJA увеличился на 0,6%, S&P500 – на 0,7%, NASDAQ – на 0,7%.

Волатильность сократилась: индекс VIX снизился на 3% до 13,6 п. Лидером дня стала обувная промышленность (+11,1%), аутсайдером – производители строительных материалов (-1,6%).

Европа – Европейские индексы завершили день разнонаправленно: DAX сократился на 0,3%, CAC40 – на 0,1%, FTSE100 подрос на 0,1%. Сводный индекс Bloomberg500 потерял 0,1%. Лучший результат в энергетическом секторе (+1%), худший – у сталелитейных компаний (-2%).

Азия – Сводный индекс MSCI Asia Pacific теряет в понедельник 0,7%. Nikkey225 растет на 1,9%, KOSPI – на 1,4%, Hang Seng прибавляет 0,8%, SENSEX – 0,6%, Shanghai Composite теряет 0,1%.

Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 0,2%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 1%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,3%.

Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,4% до $93,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,2% до $107,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,9%.

Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена золота опустилась до $1611 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,9. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,5%.

Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на олово (+1,6%) и никель (+1,5%), в наименьшей – на свинец (+0,8%).

Валютный рынок: американский доллар завершил неделю снижением к корзине мировых валют с 82,74 до 82,376

€ – Кипр и ЕС достигли соглашения о мерах по спасению банковской системы Кипра. На этой новости евро укрепился к доллару с 1,2943 до 1,3045. Пара иена/евро выросла утром в Азии с 122,73 до 123,62.

$ – Американский доллар завершил неделю снижением к корзине мировых валют с 82,74 до 82,376. В понедельник на азиатской сессии доллар продолжает слабеть до 82,225 (DXY).

¥ – Пара иена/доллар в понедельник растет с 94,46, до 94,79 на фоне восстановления японского рынка акций и возросшего интереса участников к риску. Дополнительным стимулом для ослабления иены послужило заявление премьер-министра Японии об отсутствии риска вхождения экономики страны в стагфляцию.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=174723. Об использовании информации.