27 марта 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Вчерашняя статистика показала, что американцы все увереннее смотрят в будущее:
Февральский рост заказов на товары длительного пользования был максимальным с сентября – на 5,7% к предыдущему месяцу вместо ожидавшихся 3,9%.
Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США поднялся в январе до 8,1% по сравнению с тем же месяцем 2012-го. Это рекорд с 2006-го. Ожидался рост на 7,9%.
2. Почти вся Азия пребывает в зеленой зоне за исключением Shanghai Composite, который теряет 1,3%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,7%, японский Nikkei 225 – на 0,1%.
3. Американские индексы выросли. S&P 500 и Dow Jones прибавили по 0,8%, NASDAQ – 0,5%. Сегодня утром фьючерсы на эти индексы торгуются вблизи вчерашнего закрытия.
Также в плюс:
Фьючерс на индекс РТС завершил вечернюю сессию ростом на 0,7%. Контракт на ММВБ подорожал на 0,6%.
Нефть вчера подорожала на 1,1%. Торги закрылись на отметке $109,37. В 9:15 по Москве фьючерс на Brent корректируется меньше чем на 0,2%.
В США из российских эмитентов сильнее всего прибавили «Норникель» (+1,8%), CTC Media (+1,7%), «Лукойл» и Polyus Gold (по +1,3%).
Шувалов вчера заверил, что хотя российские компании и обращались к правительству по кипрским вопросам, но острых ситуаций ни у кого нет.
Европейские индексы в основном закрылись ростом. Французский CAC 40 прибавил 0,6%, немецкий DAX – 0,1%, британский FTSE 100 – 0,3%.
Новости российских эмитентов
В то время как «Роснефть» лишила миноритариев «ТНК-BP Холдинга» надежд на дивиденды, «Санкт-Петербург» думает их выплатить, сохранив лицо на фондовом рынке.
Выводя из холдинга деньги через займы, «Роснефть», по сути, действует в интересах собственных акционеров, экономя на владельцах акций компании-«внучки»
Шум вокруг несостоявшегося задержания Абрамовича сходит на нет, этот фактор перестает давить на акции связанных с ним компаний, в частности «Норникеля».
Совет директоров «Ростелекома» сегодня определит цену выкупа бумаг у несогласных акционеров, с высокой вероятностью подтвердит оценки, выгодные владельцам «обычки».
«Газпром» сегодня подпишет с Сербией контракт до 2021 года. Объем – до 1,5 млрд куб. м в год (в 2012-м было 0,7 млрд). Но плохо, что прописана возможность снижения цены.
«Магнит» выплатит рекордные дивиденды-2012, направив на них 31% прибыли. Закрытие реестра для итогового транша – 5 апреля. Но дивдоходность акций низкая – около 1%.
В США шесть крупных потребителей газа выступили против экспорта СПГ в Европу, опасаясь за внутренний рынок. Это на руку «Газпрому», снабжающего Европу.
НЛМК похоже вернул себе лидерство в отрасли по рентабельности EBITDA, которая достигла по итогам года 15,6% на фоне 15% у прежнего лидера – «Северстали».
«Э.Он Россия» увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2012 году на 22%, выручку почти на 14% в основном благодаря работе новых энергоблоков, введенных в строй в 2011-м.
«Разгуляй» в 2012-м сократил долг на 5 млрд рублей, но средств на инвестиции и даже операционную деятельность все равно недостает, следует из слов гендиректора.
Сегодня отчитывается «М.видео», и тон комментариев руководства возможно будет не очень оптимистичным, учитывая растущую конкуренцию с интернет-магазинами.
Ключевые факторы падения
1. Все-таки все свежие макроэкономические индикатора из-за океана впечатляют:
Индекс потребительского доверия в США упал в марте до минимума с ноября 2011 года – 59,7 пункта, хотя ожидалось снижение лишь до отметки 67,5.
Продажи новостроек в феврале снизились сильнее, чем прогнозировали аналитики, - до 411 000 домов в годовом исчислении вместо 420 000.
2. Российские эмитенты в США в среднем подешевели на 0,2%. Сильнее всего просели «Мечел» (-2%) и «Газпром нефть» (-1,4%). В Лондоне отличились «Северсталь» (-4,8%), «Система» (-3,5%) и «Магнит» (-3,1%).
3. Агентства продолжают негативные рейтинговые действия:
S&P поместило отметки одного из крупнейших европейских банков Deutsche Bank на пересмотр с возможным понижением, стало известно сегодня утром.
Вчера вечером Fitch так же поступило с рейтингом Кипра, который до сих пор находится на отметке B. Агентство опасается, что проблемы банков сильно повлияют на экономику.
Также в минус:
Прогноз испанского ЦБ по динамике ВВП в 2012-м втрое хуже правительственного: -1,5%. А ЦБ Португалии понизил прогноз по ВВП своей страны и ждет падения на 2,3%.
В то же время S&P ухудшило прогноз спада в экономике еврозоны в этом году до 0,5%, хотя ранее ожидало снижения лишь на 0,1%.
Люксембург похоже пугают перспективы однажды оказаться спасенным по плану Кипра – глава МИД обвинил Германию в попытке ввести гегемонию в ЕС и навязывать меры.
Потребительское доверие во Франции снизилось в марте до 84 пунктов, хотя аналитики ожидали сохранения этого показателя на отметке 86.
Новости российских эмитентов
Сечин наглядно показал, как именно ему жаль «миноров» ТНК-BP – это высвечивает высокие риски корпоративного управления в самой «Роснефти» и других госкомпаниях.
Вчерашнее падение акций «МРСК Урала» и «МРСК Волги» может предвещать отток средств из других компаний электроэнергетики – рынок беспокоят перспективы отрасли.
Для «МРСК Урала» триггером видимо стала гипотеза, что ее выпадающие доходы от перехода потребителей на расчеты с ФСК вырастут с 2 млрд рублей до 7 млрд в 2013-м.
Отчетность «Санкт-Петербурга» выглядит слабой, надежды на приятные сюрпризы не оправдались. Кроме того, банк хочет разместить на рынке допэмиссию на 28,5% капитала.
Слабый негатив для «Соллерса» - ему не удалось в суде отстоять право на получение желанного участка во Владивостоке под производство, придется искать альтернативу.
Глава ГЭХ, контролирующего «Мосэнерго» и ОГК-2, сообщил, что уже не интересуется инвестициями в газовую генерацию в Европе – сейчас она выглядит непривлекательной.
НЛМК по итогам квартала ожидает сохранения прежнего объема производства, снижения EBITDA и выручки (на 5%). За год выплавка стали по прогнозу лишь чуть-чуть вырастет.
Квартальная отчетность НЛМК разочаровала чистой прибылью, вместо которой оказался символический убыток. А вот EBITDA и выручка несколько превзошли ожидания рынка
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Вчерашняя статистика показала, что американцы все увереннее смотрят в будущее:
Февральский рост заказов на товары длительного пользования был максимальным с сентября – на 5,7% к предыдущему месяцу вместо ожидавшихся 3,9%.
Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США поднялся в январе до 8,1% по сравнению с тем же месяцем 2012-го. Это рекорд с 2006-го. Ожидался рост на 7,9%.
2. Почти вся Азия пребывает в зеленой зоне за исключением Shanghai Composite, который теряет 1,3%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,7%, японский Nikkei 225 – на 0,1%.
3. Американские индексы выросли. S&P 500 и Dow Jones прибавили по 0,8%, NASDAQ – 0,5%. Сегодня утром фьючерсы на эти индексы торгуются вблизи вчерашнего закрытия.
Также в плюс:
Фьючерс на индекс РТС завершил вечернюю сессию ростом на 0,7%. Контракт на ММВБ подорожал на 0,6%.
Нефть вчера подорожала на 1,1%. Торги закрылись на отметке $109,37. В 9:15 по Москве фьючерс на Brent корректируется меньше чем на 0,2%.
В США из российских эмитентов сильнее всего прибавили «Норникель» (+1,8%), CTC Media (+1,7%), «Лукойл» и Polyus Gold (по +1,3%).
Шувалов вчера заверил, что хотя российские компании и обращались к правительству по кипрским вопросам, но острых ситуаций ни у кого нет.
Европейские индексы в основном закрылись ростом. Французский CAC 40 прибавил 0,6%, немецкий DAX – 0,1%, британский FTSE 100 – 0,3%.
Новости российских эмитентов
В то время как «Роснефть» лишила миноритариев «ТНК-BP Холдинга» надежд на дивиденды, «Санкт-Петербург» думает их выплатить, сохранив лицо на фондовом рынке.
Выводя из холдинга деньги через займы, «Роснефть», по сути, действует в интересах собственных акционеров, экономя на владельцах акций компании-«внучки»
Шум вокруг несостоявшегося задержания Абрамовича сходит на нет, этот фактор перестает давить на акции связанных с ним компаний, в частности «Норникеля».
Совет директоров «Ростелекома» сегодня определит цену выкупа бумаг у несогласных акционеров, с высокой вероятностью подтвердит оценки, выгодные владельцам «обычки».
«Газпром» сегодня подпишет с Сербией контракт до 2021 года. Объем – до 1,5 млрд куб. м в год (в 2012-м было 0,7 млрд). Но плохо, что прописана возможность снижения цены.
«Магнит» выплатит рекордные дивиденды-2012, направив на них 31% прибыли. Закрытие реестра для итогового транша – 5 апреля. Но дивдоходность акций низкая – около 1%.
В США шесть крупных потребителей газа выступили против экспорта СПГ в Европу, опасаясь за внутренний рынок. Это на руку «Газпрому», снабжающего Европу.
НЛМК похоже вернул себе лидерство в отрасли по рентабельности EBITDA, которая достигла по итогам года 15,6% на фоне 15% у прежнего лидера – «Северстали».
«Э.Он Россия» увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2012 году на 22%, выручку почти на 14% в основном благодаря работе новых энергоблоков, введенных в строй в 2011-м.
«Разгуляй» в 2012-м сократил долг на 5 млрд рублей, но средств на инвестиции и даже операционную деятельность все равно недостает, следует из слов гендиректора.
Сегодня отчитывается «М.видео», и тон комментариев руководства возможно будет не очень оптимистичным, учитывая растущую конкуренцию с интернет-магазинами.
Ключевые факторы падения
1. Все-таки все свежие макроэкономические индикатора из-за океана впечатляют:
Индекс потребительского доверия в США упал в марте до минимума с ноября 2011 года – 59,7 пункта, хотя ожидалось снижение лишь до отметки 67,5.
Продажи новостроек в феврале снизились сильнее, чем прогнозировали аналитики, - до 411 000 домов в годовом исчислении вместо 420 000.
2. Российские эмитенты в США в среднем подешевели на 0,2%. Сильнее всего просели «Мечел» (-2%) и «Газпром нефть» (-1,4%). В Лондоне отличились «Северсталь» (-4,8%), «Система» (-3,5%) и «Магнит» (-3,1%).
3. Агентства продолжают негативные рейтинговые действия:
S&P поместило отметки одного из крупнейших европейских банков Deutsche Bank на пересмотр с возможным понижением, стало известно сегодня утром.
Вчера вечером Fitch так же поступило с рейтингом Кипра, который до сих пор находится на отметке B. Агентство опасается, что проблемы банков сильно повлияют на экономику.
Также в минус:
Прогноз испанского ЦБ по динамике ВВП в 2012-м втрое хуже правительственного: -1,5%. А ЦБ Португалии понизил прогноз по ВВП своей страны и ждет падения на 2,3%.
В то же время S&P ухудшило прогноз спада в экономике еврозоны в этом году до 0,5%, хотя ранее ожидало снижения лишь на 0,1%.
Люксембург похоже пугают перспективы однажды оказаться спасенным по плану Кипра – глава МИД обвинил Германию в попытке ввести гегемонию в ЕС и навязывать меры.
Потребительское доверие во Франции снизилось в марте до 84 пунктов, хотя аналитики ожидали сохранения этого показателя на отметке 86.
Новости российских эмитентов
Сечин наглядно показал, как именно ему жаль «миноров» ТНК-BP – это высвечивает высокие риски корпоративного управления в самой «Роснефти» и других госкомпаниях.
Вчерашнее падение акций «МРСК Урала» и «МРСК Волги» может предвещать отток средств из других компаний электроэнергетики – рынок беспокоят перспективы отрасли.
Для «МРСК Урала» триггером видимо стала гипотеза, что ее выпадающие доходы от перехода потребителей на расчеты с ФСК вырастут с 2 млрд рублей до 7 млрд в 2013-м.
Отчетность «Санкт-Петербурга» выглядит слабой, надежды на приятные сюрпризы не оправдались. Кроме того, банк хочет разместить на рынке допэмиссию на 28,5% капитала.
Слабый негатив для «Соллерса» - ему не удалось в суде отстоять право на получение желанного участка во Владивостоке под производство, придется искать альтернативу.
Глава ГЭХ, контролирующего «Мосэнерго» и ОГК-2, сообщил, что уже не интересуется инвестициями в газовую генерацию в Европе – сейчас она выглядит непривлекательной.
НЛМК по итогам квартала ожидает сохранения прежнего объема производства, снижения EBITDA и выручки (на 5%). За год выплавка стали по прогнозу лишь чуть-чуть вырастет.
Квартальная отчетность НЛМК разочаровала чистой прибылью, вместо которой оказался символический убыток. А вот EBITDA и выручка несколько превзошли ожидания рынка
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter