Кожухова Елена АТОН | Акции | Татнефть | Транснефть | Аэрофлот | Северсталь

Данные вполне могут поддержать наметившийся с утра отскок, однако, вряд ли сегодня стоит ожидать на рынках значительных движений

29 марта 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил отскок от годовых минимумов, стремясь к сопротивлению 1440 пунктов, преодоление которого говорило бы о хороших шансах развить повышение в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1470-1480 пунктов). Ближайшей поддержкой для ММВБ при этом выступает уровень 1420 пунктов Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,64%, а индекс РТС прибавил 0,6%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Магнита (+7,14%) и котировки Восточного РАО (+5,22%). Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 3,74%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-2,71%) и котировки Газпрома (-2,34%).

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в четверг выросла на 65 центов до уровня $97,23 за баррель, а сорта Brent увеличилась на 33 цента до $110,02 за баррель. Поддержку котировкам оказало улучшение настроений на фондовых площадках после пересмотра роста ВВП США в сторону повышения. При этом спрэд между двумя сортами сократился до минимального с июня прошлого года значения $12,79.

Сегодня с утра торги фьючерсами не проводятся в связи с выходным днем в США и Европе. С технической точки зрения котировки как WTI, так и Brent при этом смотрятся достаточно уверенно и держат курс в район важных сопротивлений дневных графиков $98 и $111,4-111,9 соответственно.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,4%, а S&P500 при этом обновил исторический максимум, недалеко от которого пребывал несколько недель подряд. Первый квартал в целом все три основных индикатора также завершили весьма уверенным повышением (8-11%). Четверг выдался насыщенным на интересную макроэкономическую статистику днем и, хотя ряд данных оказался хуже прогнозов, это не помешало игрокам осуществить покупки даже в преддверии длинных пасхальных выходных.

Оценка роста ВВП Штатов в 4 квартале, по окончательным данным, была пересмотрена с 0,1% до 0,4%, однако, не оправдала прогнозов (ожид. +0,5%), а личное потребление увеличилось на 1,8% (ожид. +2,1%, пред. +2,1%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю выросло с 341 тыс до 357 тыс (ожид. 340 тыс), а индекс деловой активности ФРБ Чикаго в марте упал с 56,8 до 52,4 пункта (ожид. 56,5 п.).

Торги в Европе в четверг завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,44%. Вчера банки Кипра возобновили свою работу после почти двухнедельных выходных, однако, на вывод капитала были наложены ограничения, сроки действия которых из нескольких дней уже были продлены до месяца. При этом лидер левоцентристской партии Италии Л. Берсани сообщил президенту страны, что ему так и не удалось сформировать коалиционное правительство. Неопределенность политической ситуации в Италии впоследствии ещё наверняка получит своё отражение на рынках.

Сегодня с утра торги фьючерсами на основные американские индексы не проводятся. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения – многие биржи региона также закрыты в связи с праздником.

В Японии были опубликованы слабые макроэкономические данные, которые показали рост уровня безработицы в феврале с 4,2% до 4,3%, снижение промышленного производства на 0,1% (ожид. +2,6%) и сокращение индекса потребительских цен на 0,7% м/м. Таким образом, данные подтверждают необходимость проведения дополнительного экономического стимулирования в стране и борьбы с дефляцией, к чему активно призывает новый глава Центрального банка.

События дня

США: биржи страны закрыты в связи со Страстной пятницей. 16:30 – динамика личных доходов и расходов в феврале, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в марте.

Европа: основные биржи страны закрыты в связи со Страстной пятницей.

Россия: отчетность Распадской за 2012 г по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил отскок от годовых минимумов, стремясь к сопротивлению 1440 пунктов, преодоление которого говорило бы о хороших шансах развить повышение в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1470-1480 пунктов). Ближайшей поддержкой для ММВБ при этом выступает уровень 1420 пунктов. Для РТС же важным в краткосрочном периоде будет устоять выше пробитого вчера сопротивления 1450 пунктов. Оба индикатора только что вышли из зоны перепроданности и готовы к развитию коррекционного движения наверх.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашнее повышение в Штатах и укрепление цен на нефтяных площадках. С утра, однако, поводов для ускорения покупок пока нет, а большинство зарубежных бирж будут закрыты в связи с пасхальными выходными, что снизит активность игроков и на нашем рынке. Тем не менее, во второй половине дня ожидается выход ряда интересной статистики из США. Данные вполне могут поддержать наметившийся с утра отскок, однако, вряд ли сегодня стоит ожидать на рынках значительных движений.

К 14:01 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,15%. Лидерами роста являются бумаги Автоваза (+6,99%) и котировки Белона (+3,62%). Акции Аэрофлота дорожают на 2,45%, Северстали прибавляют 0,94%, а обыкновенные акции Татнефти и привилегированные Транснефти увеличиваются на 0,3% и 0,76% соответственно. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-2,16%) и привилегированные акции Ростелекома (-1,66%).

В фокусе дня

Аэрофлот (+2,45%) – акции после отскока от линии EMA100 дневного графика (50,2 руб) сегодня поднялись выше линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (52,5-53,5 руб). Закрепление выше указанного диапазона говорило бы о хороших шансах бумаг продолжить восходящее движение в район 57,5 руб (верхняя полоса Боллинжера), чему в целом не противоречат технические индикаторы. Игрокам, однако, стоит уделять повышенное внимание способности котировок удержать указанные значения.
Поддержки 53,5 52,7 52
Сопротивления 54,3 55 55,9

Данные вполне могут поддержать наметившийся с утра отскок, однако, вряд ли сегодня стоит ожидать на рынках значительных движений


Северсталь (+0,94%) – акции сегодня пытаются продолжить отскок от годовых минимумов, однако, в целом по-прежнему выглядят слабо. Как минимум до закрепления выше ближайшего сопротивления 284 руб лучше воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций ввиду опасности отскока от указанной отметки. При положительном сценарии, однако, коррекция может увести бумаги в район 312 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 275 260 248,5
Сопротивления 284 296,5 302

Данные вполне могут поддержать наметившийся с утра отскок, однако, вряд ли сегодня стоит ожидать на рынках значительных движений


Татнефть ао (+0,3%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов поднялись в том числе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (204,55 руб) и держат курс на район «долгих» скользящих средних (208-209 руб). Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития восходящего движения, но предупреждают, что при достижении последних отметок игрокам стоит проявить осторожность. Нельзя исключать отскока от важных сопротивлений с перспективой возвращения к снижению.
Поддержки 206,4 204,5 203
Сопротивления 208 209 210,5

Данные вполне могут поддержать наметившийся с утра отскок, однако, вряд ли сегодня стоит ожидать на рынках значительных движений


Транснефть ап (+0,76%) – акции пытаются устоять выше линии EMA100 дневного графика (66460 руб), что дает им шансы на развитие отскока в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (68200-68550 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития оптимистичного сценария, однако, игрокам стоит проявлять повышенную осторожность. Закрепление ниже 66460 руб увеличило бы риски развития снижения в район EMA200 (62200 руб).
Поддержки 66460 65900 65300
Сопротивления 67330 67950 68500

Данные вполне могут поддержать наметившийся с утра отскок, однако, вряд ли сегодня стоит ожидать на рынках значительных движений


«Голубые фишки»

Газпром (+0,34%) – акции после падения вчера в район годовых минимумов пытаются развить отскок от достигнутых отметок, однако, в целом по-прежнему выглядят слабо и при пробитии ближайшей поддержки вполне могут ускорить темпы нисходящего движения. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – закрепление выше 134,2 руб указало бы на возможность коррекции в район 138,3 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 133,2 131,8 130,75
Сопротивления 134,2 135 137

Лукойл (+0,03%) – акции вчера закрепились выше района 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на неплохие шансы вернуться к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, что является актуальным до закрепления ниже 1965 руб. Пробитие указанной отметки говорило бы о возвращении краткосрочных «медведей» на рынок.
Поддержки 1995 1970 1955
Сопротивления 2010 2030 2050

ГМК «Норильский никель» (+0,04%) – акции вчера развили отскок от годовых минимумов, поднявшись к обозначенной нами ранее цели роста 5280 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков». Даже в случае пробития отметки 5280 руб потенциал роста вполне может ограничиться районом «долгих» скользящих средних (5360-5440 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 5200 5140 5050
Сопротивления 5260 5260 5330

Роснефть (+0,03%) – акции торгуются у линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), закрепление ниже которой говорило бы опасности развития снижения. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к недавним максимумам, но «быкам» стоит проявлять осторожность и ориентироваться на преодоление котировкам обозначенной выше отметки.
Поддержки 236,4 235 233
Сопротивления 238,5 240 243

РусГидро (+0,16%) – акции вчера развили отскок от годовых минимумов, который пытаются продолжить сегодня, при этом выйдя из зоны перепроданности, но чувствуя себя не слишком уверенно. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде закрепления выше отметки 0,610 руб – в этом случае шансы на движение к 0,646 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут.
Поддержки 0,610 0,592 0,575
Сопротивления 0,626 0,643 0,646

Сбербанк ао (+0,26%) – акции вчера развили коррекционный отскок от линии EMA200 дневного графика (96,5 руб) и сегодня подошли к линии EMA100 (99,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения восходящего движения. Однако на развитие повышения в район 102 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит рассчитывать не ранее закрепления выше 99,7 руб.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,7 100,5

Сбербанк ап (-0,03%) – акции вчера преодолели линию EMA55 дневного графика (73,75 руб) и сегодня пытаются закрепиться выше диапазона 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера), что говорило бы о неплохих шансах продолжить рост. Технические индикаторы в целом не противоречат движению в район 77 руб (верхняя полоса Боллинжера), но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше преодоленных поддержек.
Поддержки 75 74,2 73,9
Сопротивления 75,7 76,2 76,7

/Компиляция. 29 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=175342. Об использовании информации.