Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Продавая Газпром, покупают Сбербанк

3 апреля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
Общая техническая картина в индексе ММВБ осталась без изменений, в то время как под давлением оказался долларовый РТС. Курс пары доллар-рубль во вторник вновь продолжил подниматься и вышел на свои новые максимумы последних месяцев Итоги торгов 02.04:
Индекс ММВБ повысился на 0,13% до 1430,30п.
Индекс РТС понизился на 0,38% до 1440,10п.

По итогам вторника российские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Объемы торгов были чуть ниже среднемесячных. Общая техническая картина в индексе ММВБ осталась без изменений, в то время как под давлением оказался долларовый РТС. Курс пары доллар-рубль во вторник вновь продолжил подниматься и вышел на свои новые максимумы последних месяцев. В моменте американский доллар даже успел посетить уровень 31,30. Примечательным является тот факт, что ослабление национальной валюты прошло даже притом, что совет директоров ЦБ РФ на заседании во вторник принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования, тогда как многие эксперты и аналитики (и я в том числе) ожидали снижения на 0,25 б.п.

Что касается западных площадок, то по итогам вчерашних торгов отметим новые многолетние максимумы, которые были показаны на американском рынке акций. Индексу S&P500 осталось всего лишь полшага для того, чтобы выйти на абсолютно новые исторические высоты. В Европе также большинство бирж закрывались с солидным приростом. Исключением стал лишь фондовый индекс Кипра, который после длительных каникул потерял 2,5% (притом, что торги по двум ключевым банкам страны решили отложить на 10 дней).

Немного позитива пришло на рынок после того как министерство торговли опубликовало отчет, показавший, что фабричные заказы в США показали в феврале максимальный рост за 5 месяцев. В то же время стоит заметить, что выходящая европейская статистика вряд ли порадовала инвесторов. В частности уровень безработицы в еврозоне впервые за всю историю валютного союза достиг 12%. Индекс деловой активности в промышленности в регионе составил 46,8 пункта (все, что ниже 50 - это сокращение).

Общая ситуация в индексе ММВБ остается прежней. В последние несколько дней этот индикатор лишь консолидируется в рамках узкого торгового диапазона. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 1440 и 1455п. О переходе инициативы в руки покупателей можно будет говорить лишь по факту закрепления индекса над этими рубежами. Ну а в качестве зоны торможения, отделяющей нас от движения на новые минимумы (на 1380п.), выступает диапазон 1415-1420п.

Что касается отдельных историй на рынке, то выделим непростую ситуацию, которая сложилась в акциях Газпрома. В отличие от заметно подросшего Сбербанка, вчера акции газового гиганта опустились на новые минимумы с 2009 года, став главным балластом для всего индекса ММВБ в целом. Фундаментальные причины сегодня искать не будем (здесь и «украинские» проблемы, и недавняя отчетность, и еще многое другое...), а лишь скажем, что если в ближайшее время на рынок не придет покупатель и не совершит подвиг, выдернув бумаги Газпрома выше 135 руб., то продолжения down-тренда избежать не получится.
Похожая ситуация складывается и в акциях Северстали, которая вчера представила финансовую отчетность по РСБУ за 2012 год. Акции компании продолжили обваливаться и также вышли на уровни 2009 года. Небольшой рост может быть основан лишь на снятии локальной перепроданности.
Чуть лучше рынка смотрятся акции Норникеля. Техническая картина в бумагах этого эмитента располагает к тому, чтобы окончательно сломать медвежий тренд и продолжить волну роста. Более подробно рассмотреть ситуацию в ГМК можно по ссылке.

Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,03%, фьючерс на Brent снижается на 0,55%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
США - Продажи автомобилей, млн. - март Прогноз: 15,3 Предыдущее значение: 15,32
Япония - Заседание Банка Японии (3-4 апреля)
Великобритания - Заседание Банка Англии (3-4 апреля)
05:00 мск - Китай - Индекс PMI в сфере услуг - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 54,5
05:45 мск - Китай - Индекс PMI в сфере услуг от HSBC - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 52,1
12:30 мск - Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе - март Прогноз: 47,3 Предыдущее значение: 46,8
13:00 мск - Еврозона - Индекс потребительских цен, предв, г/г - март Прогноз: 1,7% Предыдущее значение: 1,8%
15:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 29 марта Прогноз: N/A Предыдущее значение: 823,7
16:15 мск - США - Изменение числа занятых от ADP, тыс. - март Прогноз: 200 Предыдущее значение: 198
18:00 мск - США - Индекс ISM для непроизводственного сектора - март Прогноз: 55,8 Предыдущее значение: 56
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - на 29 марта Прогноз: 2,2 Предыдущее значение: 3,26
23:30 мск - США - Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью

СТАРТ ДНЯ: День новый, уровни - все те же

Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в плюсе на 0,1%. Цены на нефть теряют треть процента, Brent торгуется около $110,3 за баррель.

Индекс РТС -0,3%
Индекс ММВБ -0,1%

Открытие сегодняшнего дня похоже на старт дня вчерашнего. В первые минуты российский рынок вновь показывает нейтральную динамику. Индекс ММВБ торгуется оокло отметки 1430 пунктов. Нейтральное открытие снова подсказывает о возможности внутри дня нескольких вариантов развития событий. В то же время на графике индикатора сформировался локальный нисходящий клин, который обычно по технике приводит к новым покупкам. Поэтому вскоре есть возможность увидеть волну роста к важным сопротивлениям на 1440-1445.

Лучшие бумаги на открытии: ТГК-6, Башнефть, Русал
Худшие бумаги на открытии: Распадская, МРСК Центр, Мосэнерго

Индекс ММВБ: Локальный нисходящий клин

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,01%. К закрытию значение индекса составило 1428,68 пунктов.

После рывка вверх в первый день апреля в район 1440 пунктов последние пару дней индекс ММВБ медленно, но верно сползает вниз, хотя накануне была показана по итогам дня скорее нейтральная динамика. Индикатор по-прежнему около отметки в 1430 пунктов. Откат назад идет в форме локального нисходящего клина.

Вскоре может последовать еще один заход вниз к локальной поддержке на 1420-1425. Но затем больше вероятности увидеть новую волну роста с заходом на пробитый ранее долгосрочный восходящий тренд с мая прошлого года в район 1445 пунктов, особенно учитывая длительное падение в марте. Внизу ближайшие поддержки как раз на 1420-1425.

Подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 1440-1445, 1465
Ближайшие поддержки - 1420-1425, 1405-1410

Продавая Газпром, покупают Сбербанк


Фьючерс на индекс РТС, RIM3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,41%. Текущее значение составляет 138 990.

Не сумев преодолеть уровень сопротивления на 141000-141500, фьючерс на индекс РТС постепенно покатился назад, и накануне на вечерней сессии добрался до минимальных значений с конца марта в район 139000. Таким образом, последние несколько дней с конца марта RIM3 проторговывает текущий коридор с границами 139000-141500.

Сегодня игроки будут пробовать пробить уровень поддержки на 138900. В этом случае перед трейдерами могут открыться перспективы дальнейшего снижения, вплоть до линии нисходящего тренда с конца января в район 137000. Если же игрокам удастся удержать эти минимумы и от них организовать отскок вверх, появится возможность для формирования здесь «двойного дна» с техническими целями наверху в район 143000 и дальше выше до 145000.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть также теряют около трети процента, марка Brent торгуется на уровне $110,3 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 141500, 143000, 145000
Ближайшие поддержки - 138900, 137000, 135000

Продавая Газпром, покупают Сбербанк


/Компиляция. 3 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=175771. Об использовании информации.