Кожухова Елена АТОН | Акции | Татнефть | НЛМК

Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных «быков», однако, необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону «медведей»

3 апреля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался между отметками 1420-1440 пунктов, при этом завершив день ниже ключевого уровня недельного графика 1435 пунктов и, соответственно, подвергаясь риску развития снижения в район 1385 пунктов Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,13%, а индекс РТС убавил 0,38%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-14 (+11,33%) и котировки ОГК-5 (+4,95%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,54%, а ФСК ЕЭС подскочили на 3,3%. В лидерах падения значились бумаги Распадской (-4,64%) и котировки Мечела (-3,92%). Акции Северстали потеряли 1,82%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах во вторник выросла на 12 центов до уровня $97,19 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,52%, торгуясь на уровне $96,68 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае падают на 0,32%, торгуясь на уровне $110,3 за баррель.

Давление на котировки оказывают данные Американского института нефти о росте запасов «черного золота» за прошлую неделю на 4,71 млн баррелей, что более чем вдвое превысило средние прогнозы. Сегодня ожидается, что отчет Министерства энергетики США покажет увеличение запасов на 2,1 млн баррелей. Закрытый ранее в связи с утечкой трубопровод компании Exxon Mobil при этом пока не возобновил работу.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,6%, а DowJones и S&P500 обновили очередные исторические максимумы. Покупки были обеспечены как спросом на акции компаний сектора здравоохранения на ожиданиях улучшения условий в отрасли, так и сильной статистикой, которая показала увеличение производственных заказов в феврале на 3% (ожид. +2,9%, пред. -1,0%). О неплохих цифрах продаж в мае отчитались также крупнейшие американские автопроизводители General Motors, Ford и Chrystler.

Торги в Европе во вторник, после выхода игроков на рынки после длинных пасхальных выходных, завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 подскочил на 2,13%, несмотря на публикацию целого ряда не внушающих оптимизм макроэкономических данных. Игроки ждали того, что властям Кипра, в преддверии очередной встречи Еврогруппы, удастся получить от «тройки» кредиторов очередное смягчение условий предоставления помощи и достижения сроков профицита бюджета.

Сегодня с утра торги фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, а стоимость нефти и металлов находится на отрицательной территории. Наиболее уверенное повышение при этом можно наблюдать на биржах Японии, где игроки совершают покупки в ожидании завтрашних итогов заседания центрального банка.

Инвесторы рассчитывают, что новый глава Банка Японии не ограничится словесными интервенциями и в целях борьбы с дефляцией пойдет на расширение программы выкупа активов. Опубликованная же в Китае статистика показала увеличение индекса деловой активности в секторе услуг в марте, согласно подсчетам HSBC, с 52,1 до 54,3 пункта, что является положительным сигналом и говорит о расширении активности в отрасли.

События дня

США: 16:15 – изменение занятости в частном секторе по оценкам ADP в марте, 18:00 – индекс деловой активности ISM в секторе услуг в марте, 18:30 – отчет Министерства энергетики о еженедельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

Европа: 13:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен еврозоны в марте. Начало встречи Еврогруппы.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался между отметками 1420-1440 пунктов, при этом завершив день ниже ключевого уровня недельного графика 1435 пунктов и, соответственно, подвергаясь риску развития снижения в район 1385 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса РТС при этом выступает значение 1435 пунктов, а сопротивлением является уровень 1450 пунктов. РТС при пробитии 1435 пунктов также рискует направиться в район 1385 пунктов, к нижней полосе Боллинжера недельного графика.

Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отсутствие драйверов восходящего движения и слабость нефтяных цен с утра. Среда в целом будет интересным на события днем, из которых особенно можно выделить первые данные с рынка труда США за март, а также встречу Еврогруппы, на которой могут стать известны новые подробности осуществления реформ на Кипре. Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных «быков», однако, необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону «медведей», что затрудняет новые покупки.

К 13:36 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,71%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,94%) и Татнефти (+1,07%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 0,78%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-6,59%) и котировки Распадской (-4,91%). Акции НЛМК теряют 2,42%.

В фокусе дня

Татнефть ао (+1,07%) – акции в начале недели не смогли преодолеть последние важные сопротивления дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (208-208,5 руб), после чего вернулись в район линии EMA200 и средней полосы Боллинжера (202,8-204 руб), от способности удержаться выше которых будет зависеть краткосрочное направление движения. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг при способности устоять выше 202,8 руб. Однако открывать новые «длинные» позиции до закрепления выше 208,5 руб было бы рискованно.
Поддержки 204,8 204,5 203,2
Сопротивления 206,4 208 208,5

Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных «быков», однако, необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону «медведей»


Татнефть ап (+0,78%) – акции уже не первый день подряд торгуются у средней полосы Боллинжера дневного графика (109 руб), выше которой им не удается закрепиться. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг в район годовых максимумов и верхней полосы Боллинжера (113 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность и открывать новые позиции лишь по факту закрепления выше 109 руб. Существует риск отскока от важного сопротивления.
Поддержки 108 107 106
Сопротивления 109 110,4 111,2

Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных «быков», однако, необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону «медведей»


НЛМК (-2,42%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают нисходящее движение и выглядят крайне слабо, что говорит об опасности развития падения. На дневном графике при этом можно наблюдать формирование «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Однако рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район средней полосы Боллинжера (52 руб) стоит не ранее улучшения внешнего фона и их способности отыграть ближайшие сопротивления – риски развития падения все ещё высоки.
Поддержки 46,7 45,8 44,7
Сопротивления 47,5 48,5 49

Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных «быков», однако, необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону «медведей»


«Голубые фишки»

Газпром (-0,35%) – акции вчера и сегодня обновляют годовые минимумы и в целом по-прежнему выглядят слабо, располагаясь при этом в зоне перепроданности. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – как минимум до значительного улучшения внешнего фона и закрепления выше 132-133 руб не приходится рассчитывать даже на коррекционный отскок.
Поддержки 130,75 130 128,5
Сопротивления 131,8 133,2 134,2

Лукойл (-0,26%) – акции пытаются удержать район 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы вернуться к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, что является актуальным до закрепления ниже 1965 руб. Преодоление указанной отметки, пробитие которой мы уже наблюдали ранее на неделе, говорило бы о возвращении краткосрочных «медведей» на рынок.
Поддержки 1970 1955 1940
Сопротивления 1995 2010 2030

ГМК «Норильский никель» (-0,68%) – акции приостановили коррекционный отскок у ранее обозначенной нами цели роста 5280 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков» и опасности отскока от сопротивления. Даже в случае пробития отметки 5280 руб потенциал роста вполне может ограничиться районом «долгих» скользящих средних (5360-5410 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 5200 5140 5050
Сопротивления 5260 5260 5330

Роснефть (-0,91%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), неспособность отыграть которую говорила бы об опасности развития снижения. Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 240,9 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при закреплении котировок выше 236,4 руб.
Поддержки 233 230,3 226
Сопротивления 236,4 238,5 240,4

РусГидро (-2,13%) – акции после попытки утреннего отскока вернулись в район годовых минимумов, находясь в зоне перепроданности и чувствуя себя слабо. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,633 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,575 0,554 0,532
Сопротивления 0,592 0,610 0,626

Сбербанк ао (-0,08%) – акции пытаются продолжить начатый на прошлой неделе отскок от годовых минимумов, находясь недалеко от линии EMA100 дневного графика (99,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждая об опасности ускорения падения при пробитии ближайшей поддержки и возвращения в район EMA200 (96,55 руб). На развитие повышения к 101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит рассчитывать не ранее закрепления выше 99,7 руб.
Поддержки 98,5 97,5 96,5
Сопротивления 99,1 99,7 100,5

Сбербанк ап (+0,21%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA55 дневного графика (74 руб) пытаются закрепиться выше диапазона 74-74,6 руб (также средняя полоса Боллинжера), что говорило бы о неплохих шансах продолжить рост. Технические индикаторы в целом не противоречат движению в район 77 руб (верхняя полоса Боллинжера), но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше преодоленных поддержек – говорить о силе восходящего движения пока не приходится.
Поддержки 74,2 73,9 73,5
Сопротивления 75 75,7 76,2

/Компиляция. 3 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=175796. Об использовании информации.