Кожухова Елена АТОН | Акции | МТС | Сургутнефтегаз | Аэрофлот | ОАО "Газпром нефть"

Отступление от внутридневных минимумов может обеспечить неплохая статистика, а также намеки ЕЦБ и Банка Англии на готовность осуществлять новые меры поддержки

4 апреля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов среды подошел вплотную к поддержке 1420 пунктов, при преодолении которой следующими важными значениями для индикатора выступят уровни 1400 и 1390 пунктов. Для РТС же ближайшими поддержками являются значения 1400 и 1380 пунктов Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,17%, а индекс РТС убавил 0,98%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4,27% и 3,22% соответственно). В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-6,59%) и котировки Распадской (-6,18%). Акции ФСК ЕЭС подешевели на 4,33%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в среду упала на $2,74 до уровня $94,45 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $94,47 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут на 0,36%, торгуясь на уровне $107,48 за баррель.

Давление на котировки вчера оказали данные Министерства энергетики США, которые показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,7 млн барр (выше прогнозов), до максимального за последние 22 года уровня. Кроме того, в Штатах также был опубликован ряд не самых сильных макроэкономических данных, а с технической точки зрения цены достигли района важных сопротивлений ($98 и $111,5 соответственно).

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,7-1,1% после публикации ряда худших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, а также на фоне военной угрозы со стороны Северной Кореи и комментариев главы ФРС Сан-Франциско о возможности сворачивания стимулирующих программ уже этим летом. Джон Уилльямс, в частности, заявил, что ожидает значительного улучшения на национальном рынке труда, вследствие чего не исключает сворачивания смягчающих мер позже в этом году.

Статистика, между тем, показала, что ситуация на рынке труда пока не столь радужна, как того хотелось бы. Отчет ADP говорил о росте занятости в частном секторе за март лишь на 158 тыс (ожид. +200 тыс, пред. +237 тыс). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг за аналогичный период при этом снизился с 56 до 54,4 пункта (ожид. 55,5 п.), также оказав давление на настроения. Торги в Европе в среду завершились на пессимистичной ноте. Региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,52%, ускорив темпы снижения к концу дня.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как цены на нефть пытаются отскочить от вчерашних минимумов, а цены на большинство металлов пребывают в незначительном минусе.

Фондовые индексы Азии, однако, отступают от внутридневных минимумов, а японскому Nikkei и вовсе удалось выйти в плюс после того, как Банк Японии по итогам завершившегося сегодня заседания объявил о намерении покупать долгосрочные облигации в рамках осуществления программы по борьбе с дефляцией и увеличил объемы выкупа активов. Игроки давно ждали от регулятора подобных действий и в итоге остались не разочарованы.

События дня

США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице.

Европа: 11:00 – 12:30 окончательные индексы деловой активности в сфере услуг стран Европы и еврозоны в марте, 12:30 – размещение облигаций Испании, 13:00 – индекс цен производителей еврозоны в феврале, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ, 16:30 – пресс-конференция главы ЕЦБ. Продолжение встречи Еврогруппы.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды подошел вплотную к поддержке 1420 пунктов, при преодолении которой следующими важными значениями для индикатора выступят уровни 1400 и 1390 пунктов. Для РТС же ближайшими поддержками являются значения 1400 и 1380 пунктов. Оба индекса, таким образом, находятся недалеко от обозначенных нами ранее целей снижения (1380 пунктов), сформированных нижними полосами Боллинжера недельных графиков. В краткосрочном периоде как ММВБ, так и РТС перепроданы и готовы к отскоку от достигнутых минимумов, чего можно ожидать лишь при наличии благоприятных фундаментальных сигналов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи на американских фондовых и сырьевых площадках и отсутствие значимых для нашего рынка драйверов для движения наверх с утра. Действия банка Японии наверняка поддержат настрой игроков и за пределами Азии, однако, наиболее вероятно, окажут весьма ограниченный эффект. Четверг в целом ожидается насыщенным на интересные события и вполне может дать «быкам» шансы отыграть утренние потери. Отступление от внутридневных минимумов может обеспечить неплохая статистика, а также намеки ЕЦБ и Банка Англии на готовность осуществлять новые меры поддержки.

К 13:44 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,72%, а индекс РТС прибавляет 0,19%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,54%) и бумаги ММК (+3%). Акции Аэрофлота дорожают на 2,05%, а Газпром нефти прибавляют 0,12%. Лидерами падения являются котировки ТГК-14 (-3,21%) и бумаги ИнтерРАО (-2,42%). Акции МТС теряют 0,56%.

В фокусе дня

Сургутнефтегаз ао (+3,54%) – акции после вчерашнего закрепления выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (28,2-28,6 руб) развивают восходящее движение, подойдя к верхней полосе Боллинжера (30,3 руб) и войдя в зону перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста, но и предупреждая о возможности начала фиксации прибыли, сигналом чего служило бы преодоление ближайшей поддержки. Игрокам на повышение стоит сохранять повышенную осторожность.
Поддержки 30,55 30,3 30
Сопротивления 30,85 31,3 31,55

Отступление от внутридневных минимумов может обеспечить неплохая статистика, а также намеки ЕЦБ и Банка Англии на готовность осуществлять новые меры поддержки


Аэрофлот (+2,05%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (53 руб), способность удержать которую говорила бы о неплохих шансах развить рост в район верхней полосы (57 руб). Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, не исключая подобного сценария, но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности котировок удержать важную поддержку.
Поддержки 53 52,7 52
Сопротивления 54,3 55 55,9

Отступление от внутридневных минимумов может обеспечить неплохая статистика, а также намеки ЕЦБ и Банка Англии на готовность осуществлять новые меры поддержки


Газпром нефть (+0,12%) – акции уже не первый день подряд консолидируются недалеко от годовых минимумов, предпринимая попытки развить отскок в район средней полосы Боллинжера дневного графика (135,5 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая продолжения повышения, но и предупреждая, что преимущество по-прежнему находится на стороне «медведей». Настрой на отскок к указанной выше отметке должен подтвердиться преодолением ближайшего сопротивления 133 руб.
Поддержки 131,5 130 128,3
Сопротивления 133 134,7 136,5

Отступление от внутридневных минимумов может обеспечить неплохая статистика, а также намеки ЕЦБ и Банка Англии на готовность осуществлять новые меры поддержки


МТС (-0,56%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (276,5 руб) и сегодня пытались вернуться к указанной отметке. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера и линии EMA55 (266 руб) – на данный момент было бы рискованным открытие «длинных» позиций.
Поддержки 273 270,3 268,4
Сопротивления 276,5 278,4 281,5

Отступление от внутридневных минимумов может обеспечить неплохая статистика, а также намеки ЕЦБ и Банка Англии на готовность осуществлять новые меры поддержки


«Голубые фишки»

Газпром (+1,47%) – акции сегодня начали отскок от многолетних минимумов и вышли из зоны перепроданности, что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают развития роста, однако, игрокам стоит уделять повышенное внимание способности котировок устоять выше преодоленных сопротивлений – их пробитие может указать на опасность возвращения к снижению.
Поддержки 131,8 130,75 130
Сопротивления 133,2 134,2 135,1

Лукойл (+0,41%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, в целом чувствуют себя слабо, не стремясь развить недавний рост. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности возобновления падения в район 1930 руб (линия EMA200) при закреплении ниже 1965 руб.
Поддержки 1970 1955 1940
Сопротивления 1995 2010 2030

ГМК «Норильский никель» (+0,91%) – акции сегодня пытаются закрепиться выше 5280 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы движения в район 5480 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков» и опасности отскока бумаг от ближайших важных сопротивлений (район «долгих» скользящих средних (5360-5410 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 5260 5200 5140
Сопротивления 5330 5400 5440

Роснефть (+1,79%) – акции сегодня поднялись выше линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) и подошли к средней полосе Боллинжера (240,4 руб), закрепление выше которой говорило бы о неплохих шансах развить повышение в район ряда «долгих» скользящих средних (244,9-246,5 руб). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. До способности котировок удержать уровень 240,4 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 238,5 236,8 233
Сопротивления 240,4 242,9 244,9

РусГидро (-0,72%) – акции сегодня вновь обновили годовые минимумы и находятся в зоне перепроданности, при этом, однако, сформировав «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,627 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,554 0,532 0,514
Сопротивления 0,575 0,592 0,610

Сбербанк ао (+0,91%) – акции пытаются продолжить начатый на прошлой неделе отскок от годовых минимумов, преодолев линию EMA100 дневного графика (99,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждая об опасности ускорения падения при пробитии ближайшей поддержки и возвращения в район EMA200 (96,55 руб). До закрепления выше 101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важного сопротивления и ограниченности сил «быков».
Поддержки 99,7 99,1 98,5
Сопротивления 100,5 101 101,6

Сбербанк ап (+0,59%) – акции уже не первый день подряд удерживаются выше диапазона 74-74,6 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), что указывает на неплохие шансы продолжить рост. Технические индикаторы в целом не противоречат движению в район 77 руб (верхняя полоса Боллинжера), но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше преодоленных поддержек – говорить о силе восходящего движения пока не приходится.
Поддержки 75 74,2 73,9
Сопротивления 75,7 76,2 76,8

/Компиляция. 4 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=175944. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.