Кожухова Елена АТОН | Акции | ММК | ВТБ (VTBR) | Северсталь

Ключевым событием пятницы в целом станет отчет о состоянии рынка труда США. Негативные сюрпризы вполне могут спровоцировать очередную волну продаж на мировых площадках

5 апреля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил консолидацию в диапазоне 1420-1440 пунктов, ближайшей поддержкой при выходе за пределы которого является отметка 1400 пунктов, а сопротивлением выступает уровень 1460 пунктов. Снижение же индекса РТС может приостановить значение 1410 пунктов, а сопротивлением является отметка 1435 пунктов Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,46%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали акции Разгуляя (+5,62%) и котировки Аэрофлота (+2,68%). Бумаги Северстали прибавили 1,94%. В лидерах падения значились акции ТГК-14 (-3,85%) и котировки ИнтерРАО (-3,81%). Бумаги ВТБ подешевели на 2,25%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в четверг упала на $1,19 до уровня $93,26 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,16%, торгуясь на уровне $93,11 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в мае растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,38 за баррель.

Давление на котировки вчера продолжили оказывать данные Министерства энергетики США, показавшие рост запасов ресурса за прошлую неделю до более чем 20-летнего максимума. В Штатах также были опубликованы худшие, нежели ожидалось, данные по рынку труда. Ценам марки WTI, однако, пока удается удерживаться выше ряда «долгих» скользящих средних дневного графика ($93-93,8), что дает шансы увидеть их отскок от локальных минимумов в краткосрочном периоде.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после волатильного движения внутри дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4% после объявления Банком Японии о расширении программы стимулирующих мер и заявлениях ЕЦБ о готовности при необходимости принимать новые. Статистика по рынку труда в Штатах при этом была слабее прогнозов и показала рост числа первых обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 357 тыс до 385 тыс (ожид. 353 тыс), что особенно тревожно в преддверии выхода ключевого отчета о состоянии трудового рынка за март.

Торги в Европе в четверг завершились на умеренно пессимистичной ноте. Региональный индикатор Euro Stoxx 50, после попыток закрепиться в плюсе в течение дня, упал на 0,67%. Негативным для игроков сигналом стало то, что глава ЕЦБ М. Драги так и не объявил о каких-либо конкретных мерах дальнейшей поддержки экономики, ограничившись лишь общими словами. Статистика по окончательным индексам деловой активности в секторах услуг Европы за март также не носила однозначного характера, преимущественно показав слабость региональной экономики.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть марки Brent и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе.

На азиатских торгах в пятницу можно выделить уверенный рост на рынках Японии (Nikkei 225 прибавляет более 2%), которые продолжают отыгрывать вчерашнее решение центрального банка. Давление на настроения в Гонконге, тем временем, оказывают опасения разгара эпидемии птичьего гриппа в Китае, а южнокорейские акции идут вниз на угрозе военных действий в Северной Корее.

События дня

США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в марте, сальдо торгового баланса в феврале.

Европа: 13:00 – динамика розничных продаж еврозоны в феврале, 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в феврале.

Россия: финансовые результаты Татнефти по МСФО за 2012 г.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов четверга продолжил консолидацию в диапазоне 1420-1440 пунктов, ближайшей поддержкой при выходе за пределы которого является отметка 1400 пунктов, а сопротивлением выступает уровень 1460 пунктов. Снижение же индекса РТС может приостановить значение 1410 пунктов, а сопротивлением является отметка 1435 пунктов. Оба индикатора на недельных графиках ещё имеют потенциал нисходящего движения, в то время как в краткосрочном периоде выглядят готовыми к отскоку от достигнутых минимумов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее восстановление на американских площадках. С утра, однако, значимых поводов для развития покупок пока нет, что указывает на высокие шансы сохранения «боковика» в первой половине дня. Ключевым событием пятницы в целом станет отчет о состоянии рынка труда США. Стоит помнить, что негативные сюрпризы вполне могут спровоцировать очередную волну продаж на мировых площадках.

К 13:13 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,45%, а индекс РТС теряет 0,11%. Лидерами роста являются привилегированные акции Татнефти (+1,39%) и бумаги Мосэнергосбыта (+1,26%). Акции ММК дорожают на 0,61%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-3,75%) и бумаги МТС (-2,4%). Акции Северстали теряют 0,34%, а ВТБ дешевеют на 1,29%.

В фокусе дня

ММК (+0,61%) – акции пытаются продолжить отскок от годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности и чувствуя себя слабо. На развитие повышения ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (8,6 руб) стоит рассчитывать не ранее способности бумаг закрепиться выше одного-двух ближайших сопротивлений.
Поддержки 7,9 7,78 7,64
Сопротивления 8 8,16 8,28

Ключевым событием пятницы в целом станет отчет о состоянии рынка труда США. Негативные сюрпризы вполне могут спровоцировать очередную волну продаж на мировых площадках


Северсталь (-0,34%) – акции сегодня пытались развить наметившийся вчера отскок от годовых минимумов, однако, в целом по-прежнему чувствуют себя слабо и при пробитии ближайшей поддержки вполне могут вернуться к снижению, несмотря на перепроданность. Игрокам в краткосрочном периоде стоит действовать исходя из преодоления поддержек и сопротивлений – настрой на краткосрочный рост требует подтверждения в виде способности бумаг закрепиться выше ближайших значимых отметок.
Поддержки 260 248,5 238,2
Сопротивления 269 276 286

Ключевым событием пятницы в целом станет отчет о состоянии рынка труда США. Негативные сюрпризы вполне могут спровоцировать очередную волну продаж на мировых площадках


ВТБ (-1,29%) – акции, несмотря на перепроданность и наличие «бычьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, продолжают обновление годовых минимумов, что указывает на силу «медведей». Игрокам на повышение стоит быть готовыми к отскоку от достигнутых отметок, чего можно ожидать при наличии значимых драйверов роста из-за-за рубежа и способности преодолеть как минимум ближайшее сопротивление 4,7 коп, но торопиться с открытием «длинных» позиций при этом не стоит.
Поддержки 0,0465 0,0460 0,0450
Сопротивления 0,0470 0,0475 0,0482

Ключевым событием пятницы в целом станет отчет о состоянии рынка труда США. Негативные сюрпризы вполне могут спровоцировать очередную волну продаж на мировых площадках


«Голубые фишки»

Газпром (-0,85%) – акции после вчерашнего отскока вернулись к нисходящей динамике, оставаясь в зоне перепроданности, и, таким образом, сохраняя весомый потенциал для развития восходящего движения. Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают возобновления роста, однако, игрокам стоит уделять повышенное внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек – их пробитие может указать на опасность ускорения снижения.
Поддержки 130 129 128,5
Сопротивления 130,8 131,8 133,2

Лукойл (-0,58%) – акции сегодня торгуются ниже района 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) и в целом чувствуют себя слабо, находясь под опасностью развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках падения в район 1930 руб (линия EMA200). Открывать «длинные» позиции стоит не ранее закрепления котировок выше отметки 1980 руб.
Поддержки 1955 1940 1930
Сопротивления 1970 1995 2010

ГМК «Норильский никель» (-0,59%) – акции пытаются закрепиться выше 5240 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы движения в район 5440 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков» и опасности отскока бумаг от ближайших важных сопротивлений (район «долгих» скользящих средних (5360-5410 руб)), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 5260 5200 5140
Сопротивления 5330 5400 5440

Роснефть (-1,07%) – акции после вчерашнего роста вновь опустились ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), неспособность отыграть которую указала бы на опасность развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая игроков действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. До способности котировок удержать уровень 240,5 руб (средняя полоса Боллинжера) лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 234,4 232,7 230,3
Сопротивления 236,4 238,5 240,5

РусГидро (-0,5%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов и находятся в зоне перепроданности, при этом сформировав «бычью» дивергенцию на дневном графике с индексом RSI, что предупреждает о готовности к коррекционному отскоку. Настрой на рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,62 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.
Поддержки 0,554 0,532 0,514
Сопротивления 0,575 0,592 0,610

Сбербанк ао (-0,38%) – акции вчера приостановили повышение в районе 101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика) и сегодня вернулись к линии EMA100 (99,7 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждая об опасности ускорения падения при пробитии ближайшей поддержки и возвращения в район EMA200 (96,55 руб). До закрепления выше 101,5 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 99,1 98,5 97,5
Сопротивления 99,7 100,5 101

Сбербанк ап (-0,79%) – акции уже не первый день подряд удерживаются выше диапазона 74-74,6 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), что указывает на неплохие шансы развить отскок от годовых минимумов. Технические индикаторы в целом не противоречат движению в район 77 руб (верхняя полоса Боллинжера), но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше преодоленных поддержек – говорить о силе восходящего движения пока не приходится.
Поддержки 74,2 73,9 73,5
Сопротивления 75 75,7 76,2

/Компиляция. 5 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176108. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.