Иванищев Александр Инфина | Акции

Основными действующими лицами на рынке российских акций по-прежнему остаются краткосрочные спекулянты

Давление "медведей" на этой неделе заметно ослабело из-за наметившегося восстановления российского рубля и ослабления внешнего негатива. Соответственно, спекулянты вынуждены перестраивать свои игровые предпочтения. Одна часть из них вчера вынуждена была начать фиксировать короткие позиции, другая - пытается воспользоваться возможностью сыграть в long на отскоке Давление "медведей" на этой неделе заметно ослабело из-за наметившегося восстановления российского рубля и ослабления внешнего негатива. Соответственно, спекулянты вынуждены перестраивать свои игровые предпочтения. Одна часть из них вчера вынуждена была начать фиксировать короткие позиции, другая - пытается воспользоваться возможностью сыграть в long на отскоке. Однако говорить о существенной активизации покупок пока не приходится. Торговый оборот по индексу ММВБ остается на этой неделе довольно слабым. Большинство участников не спешат рисковать и ждут более весомых сигналов от рынка, ориентируясь на пробой индексом ММВБ значимого технического уровня МА200 (1456 п.).

Большую часть вчерашней торговой сессии индекс ММВБ консолидировался в районе балансовых цен - ОВР-5 (1420 п.) и ОВР-20 (1424 п.). Однако к закрытию "быкам" все-таки удалось добиться качественного перелома ситуации. В отличие от двух предыдущих дней индекс ММВБ закрылся в зоне положительной доходности по краткосрочным торговым позициям. Однако этот успех еще потребует своего подтверждения, учитывая сохраняющиеся невысокие торговые объемы. Долларовые индексы РТС и MSCI-Ru также показали слом нисходящего тренда и разворот индикатора Parabolic наверх. Полагаем, это хороший знак в пользу того, что рынок находится в начальной фазе формирования новой среднесрочной восходящей волны. По срокам, вроде бы пора.

Хороший квартальный отчет американской Alcoa и данные по снижению инфляции в Китае повысили интерес инвесторов к сектору российских металлургических акций, который показал вчера опережающую динамику роста (+1,9%) по сравнению с остальным рынком. Отраслевой индекс MICEX M&M потерял от январского максимума около 25%, и мы оцениваем потенциал его восстановления на уровне 15%.

Поддержку рынку оказали также акции "Сбербанка", где продолжается игра под завтрашнее закрытие реестра. Индекс акций финансового сектора торгуется сейчас на минимальных уровнях с конца 2009 года. Потенциал восстановления данного сектора на перспективу апрель-май может составить 12%.

Утренний внешний фон располагает к продолжению покупок. Накануне заметно подросли цены на природные ресурсы. На американском рынке акций продолжается "ралли" успеха. Доллар снижается на волне восстановления интереса инвесторов к риску.

Главным индикатором перемен, набирающих силу на нашем рынке, может стать показатель сегодняшней торговой активности участников. Перед индексом ММВБ впереди сильные препятствия, которые потребует для их преодоления обязательного притока новых средств, к тому же у "быков" жесткий лимит по времени, учитывая сегодняшнюю отсечку в акциях "Сбербанка". Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1440 п. (МА20) и далее в зоне 1455 (ОВР-60) и 1456 п. (МА200). Таким образом, в ближайшие дни наиболее вероятными просматриваются два варианта - либо закрепление в зоне 1422-1456 п., либо продолжение балансирования в районе ОВР-5/ОВР-20 (~1422 п.).

Итоги торгов: во вторник российские индексы провели день в зеленой зоне

Во вторник российские индексы провели день в зеленой зоне и завершили торги умеренным ростом: индекс ММВБ на 1,2% до 1425,5п., индекс РТС - на 1,4% до 1439,5 п. Во втором эшелоне негативная динамика сохраняется. Индекс РТС2 потерял 0,5%, опустившись до 1374 п. Активность игроков по-прежнему ниже среднего уровня. Оборот торгов по акциям индекса ММВБ составил 25,7 млрд. руб.

В отраслевом срезе лидировали металлурги (+1,9%), поддерживаемые позитивными статданными из Китая и надеждами на сокращение сдерживающих мер со стороны местного ЦБ.

На ожиданиях публикации отчетности компании, из которой станет понятен объем дивидендных выплат, акции ГМК НорНикель подорожали на 2,6%. Также неплохо подросли Мечел (+2,4%) и НЛМК (+4,2%).

Худший результат показали бумаги телекомов (-3,5%) после активного роста в течение последних полутора месяцев, а также компании машиностроения (-1,1%).

Акции Автоваза, Соллерса, Камаза потеряли по 1-2% после опубликования АЕБ информации о снижении продаж автомобилей в России в 1 квартале.

Рынок акций: во вторник американские фондовые рынки выросли на фоне позитивного старта сезона корпоратив¬ной отчетности

США - Во вторник американские фондовые рынки выросли на фоне позитивного старта сезона корпоратив¬ной отчетности, а также роста цен на сырьевые товары из-за статистики, свидетельствующей о замедлении инфляции в Китае. По итогам дня Dow Jones поднялся на 0,41%, S&P500 вырос на 0,35%, NASDAQ - на 0,48%. Лидерами роста стали сектор добыча природных ресурсов (+1,465%), технологич¬еский сектор (+0,889%), нефтегазов¬ые компании (+0,782%). Снижались секторы пищевой промышленн¬ости (-0,392%), туризма и развлечени¬я (-0,361%), СМИ (-0,322%). Среди голубых фишек лучше рынка смотрелись Microsoft (+3,639%), Intel (+3,153%) и Caterpillar (+2,061%). Падали бумаги Procter & Gamble (-0,660%), AIG (-1,172%), American Express (-0,579%).

Фьючерсы на американские индексы сегодня утром торгуются на отрицательной территории.

Европа - Фондовые торги завершились преимущественно повышением ведущих индексов: FTSE100 увеличился 0,58%, CAC40 подрос на 0,11%, DAX снизился на 0,33%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 прибавил 0,04%.

Азия - Торги сегодня проходят разнонаправленно: по состоянию на 09:35 мск Nikkei 225 прибавляет 0,67%, Hang Seng - 0,29%, Kospi – 0,63%, Shanghai Composite снижается на 0,42%.

Валютный рынок: пара евро/доллар выросла до трехнедельного максимума 1,310

$ – Индекс американского доллара завершил торги во вторник очередным снижением с 82,752 до 82,309 на фоне возобновления роста рынка акций. Росту интереса инвесторов к риску способствовали данные по снижению индекса потребительских цен в Китае и возросший спрос на природные ресурсы. В случае пробоя поддержки на 82,3 индекс DXY рискует снизиться к 81,7 и далее к 81,2 п.

€ – Пара евро/доллар выросла до трехнедельного максимума 1,310. При пробое уровня сопротивления 1,311 следующей целью роста может стать уровень 1,323.

¥ – После достижения во вторник максимума 99,36 пара иена/доллар вчера стабилизировалась на уровне 99 п. Участники уверены, что после фиксации прибыли ралли в паре будет продолжено. Пара евро/иена вчера также стабилизировалась в диапазоне 128,5-130,0, т.е. в районе трехлетнего максимума.

Товарные рынки: в среду утром спот-цена на золото поднялась до $1587

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 0,6%. Энергоносители подорожали на 0,7%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные металлы – на 0,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index сократился на 0,2%.

Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США выросли на 5,1 млн. баррелей, бензина – на 2 млн., запасы дистиллятов уменьшились на 1,3 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,9% до $94,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,5% до $106,2. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 1%.

Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена на золото поднялась до $1587 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,9. Индекс акций золотодобывающих компаний подскочил на 4%.

Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+2,4%), в наименьшей – на олово (+0,2%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176565. Об использовании информации.