Кожухова Елена АТОН | Акции | Транснефть | Аэрофлот | ОАО "Газпром нефть" | Северсталь

«Быкам» в четверг имеет смысл искать факторы для игры наверх, но помнить, что их отсутствие вполне может привести к продолжению продаж

18 апреля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился к отметке 1325 пунктов, при пробитии которой возьмет курс на уровни 1295-1310 пунктов. Индекс РТС при этом завершил день у значения 1330 пунктов, закрепление ниже которого поставит следующей целью снижения отметку 1300 пунктов Торги на российских фондовых площадках в среду завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,22%, а индекс РТС убавил 2,12%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Уралкалия (+2,62%) и котировки ТГК-2 (+1,42%). Акции Газпром нефти подорожали на 0,79%. В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-7,05%) и котировки ИнтерРАО (-6,47%).

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в среду упала на $2,04 до уровня $86,68 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,31%, торгуясь на уровне $86,41 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,38%, торгуясь на уровне $100,39 за баррель.

Давление на цены оказывают главным образом опасения замедления темпов роста мировой экономики. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные, между тем, показали снижение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,2 млн баррелей (ожид. +1,2 млн барр). Однако спрос на бензин и дистилляты при этом упал, отрицательным образом сказавшись на котировках. ОПЕК, в связи со столь резким сокращением нефтяных цен, согласно неофициальной информации, пока не планирует проводить экстренных встреч перед заседанием, назначенным на 31 мая.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индексов, которые потеряли порядка 0,9-1,8% как в результате ряда разочаровавших игроков квартальных результатов, так и общих опасений касательно будущего мировой экономики. Отчетности таких компаний как Bank of America и Yahoo! по ряду показателей не оправдали средних прогнозов. Индекс S&P500 при этом не удержал среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1565 пунктов), что говорит о рисках ускорения продаж.

Важной статистики вчера опубликовано не было, а так называемая «Бежевая книга» ФРС не содержала каких-либо сюрпризов, показав умеренный рост экономики в рассматриваемых регионах и восстановление рынков недвижимости и автомобилей. Торги в Европе в среду, после достаточно умеренных продаж в течение дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,14%, закрепившись ниже последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (2560 пунктов).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы пребывают на отрицательной территории.

После закрытия вчерашних торгов в Штатах квартальные результаты представили такие компании как American Express и eBay. Прибыль обоих фирм превысила прогнозы, однако, выручка не оправдала ожиданий, оказав давление на акции. С утра же можно отметить неплохие данные по динамике экспорта и импорта Японии в марте, а также сужению дефицита торгового баланса страны на фоне ослабления йены. Сегодня игроки ждут начала встречи финансовых глав G20, которые должны обсудить широкий круг вопросов, затрагивающих экономики крупнейших стран. Помимо этого пройдут заседания директоров МВФ и Всемирного банка.

События дня

США: отчетность Freeport-McMoRan, Morgan Stanley, PepsiCo (до открытия основных торгов), 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле, индекс опережающих индикаторов в марте. Отчетность Google, IBM, Microsoft (после закрытия основных торгов).

Европа: 12:30 – динамика розничных продаж Великобритании в марте, размещение облигаций Испании. Заседания финансовых глав G20, директоров МВФ и Всемирного банка.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился к отметке 1325 пунктов, при пробитии которой возьмет курс на уровни 1295-1310 пунктов. Индекс РТС при этом завершил день у значения 1330 пунктов, закрепление ниже которого поставит следующей целью снижения отметку 1300 пунктов. Сила «медведей», несмотря на перепроданность обоих индикаторов, пока не позволяет им совершить даже краткосрочный отскок. Однако при этом каждый день падения увеличивает потенциал роста индексов при улучшении мировых настроений.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, в пользу чего говорит вчерашнее ускорение продаж на биржах США и углубление снижения цен на нефть. В течение дня, однако, рынки ожидает достаточно большое количество интересных макроэкономических и корпоративных данных, а также новости со встречи финансовых глав G20, которые вполне могут предоставить поводы для восстановления от достигнутых минимумов. «Быкам» в четверг имеет смысл искать факторы для игры наверх, но помнить, что их отсутствие вполне может привести к продолжению продаж.

К 13:48 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,87%, а индекс РТС прибавляет 1,29%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,29%) и котировки Аэрофлота (+2,61%). Бумаги Северстали дорожают на 2,61%, а Газпром нефти увеличиваются на 2,58%. Лидерами падения являются акции Мосэнергосбыта (-4,95%) и котировки Соллерса (-1,73%). Привилегированные акции Транснефти растут лишь на 0,17%, также чувствуя себя хуже рынка.

В фокусе дня

Аэрофлот (+2,61%) – акции после отскока от последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA200 (49 руб) сегодня тестируют на прочность линию EMA100 (50,75 руб) и ещё имеют потенциал краткосрочного роста как минимум в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (52,4 руб). До закрепления бумаг выше последней отметки не стоит открывать новые «длинные» позиции в виду опасности отскока от важного сопротивления. «Медведи» хотя и уменьшили свои силы, всё ещё сохраняют за собой инициативу на рынке, а акции в среднесрочном периоде перешли к нисходящему тренду.
Поддержки 50,75 50,2 49
Сопротивления 51 52 52,4

«Быкам» в четверг имеет смысл искать факторы для игры наверх, но помнить, что их отсутствие вполне может привести к продолжению продаж


Северсталь (+2,61%) – акции пытаются восстановиться от достигнутых вчера годовых минимумов, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике и, соответственно, имея неплохие шансы развития отскока в район средней полосы Боллинжера (265,6 руб). Положительные сигналы, однако, требуют подтверждения в виде способности бумаг закрепиться как минимум выше ближайшего сопротивления 248,5 руб. В обратном случае котировки вполне могут возобновить падение.
Поддержки 239,5 230,9 223,6
Сопротивления 248,5 257 262,5

«Быкам» в четверг имеет смысл искать факторы для игры наверх, но помнить, что их отсутствие вполне может привести к продолжению продаж


Газпром нефть (+2,58%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (131,5 руб), стремясь к верхней полосе и линии EMA55 (135-136,4 руб), чему в целом не противоречат технические индикаторы. Игрокам на повышение, однако, стоит учитывать, что потенциал роста бумаг вполне может ограничиться указанными значениями, а при их пробитии котировки встретятся со следующими важными сопротивлениями в виде ряда «долгих» скользящих средних (139,5-142,5 руб). «Быкам» стоит проявлять осторожность.
Поддержки 133 130,5 128,3
Сопротивления 135 136,4 138

«Быкам» в четверг имеет смысл искать факторы для игры наверх, но помнить, что их отсутствие вполне может привести к продолжению продаж


Транснефть ап (+0,17%) – акции на этой неделе отскочили от последней важной линии дневного графика в виде EMA200 (62680 руб), выше которой стараются устоять и сегодня. Пока бумаги удерживают указанную отметку, то имеют неплохие шансы развить коррекцию в район средней полосы Боллинжера (65900 руб), что, однако, требует подтверждения как минимум в виде способности закрепиться выше ближайшего сопротивления. Пробой уровня 62680 руб, напротив, ускорил бы продажи.
Поддержки 62940 62680 62480
Сопротивления 63650 64200 64820

«Быкам» в четверг имеет смысл искать факторы для игры наверх, но помнить, что их отсутствие вполне может привести к продолжению продаж


«Голубые фишки»

Газпром (+0,66%) – акции после вчерашнего обновления многолетних минимумов пытаются отскочить от достигнутых отметок, находясь в зоне перепроданности и, соответственно, имея все предпосылки развития роста. Сила «медведей», однако, без значимых положительных факторов из-за рубежа может не позволить игрокам развить краткосрочные покупки – в ближайшее время стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие сопротивления и внешний фон.
Поддержки 120,3 117,8 115,8
Сопротивления 122,4 124,1 125

Лукойл (+0,48%) – акции, продолжая вчерашний отскок от годовых минимумов, пытаются вернуться к линии EMA200 дневного графика (1930 руб), следом за которой важной отметкой будет средняя полоса Боллинжера (1940 руб). Рассчитывать на развитие коррекционного роста бумаг стоит при благоприятном внешнем фоне и помнить, что при самом оптимистичном сценарии потенциал движения вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними (1960 руб).
Поддержки 1910 1900 1890
Сопротивления 1920 1930 1940

ГМК «Норильский никель» (+0,6%) – акции после обновления годовых минимумов восстанавливаются от достигнутых отметок, получив поддержку от внешнего фона. Технические индикаторы дневного графика по-прежнему указывают на перепроданность бумаг и не исключают развития роста, что, однако, требует подтверждения в виде способности удержать пробитые сопротивления и сохранения коррекционных настроений за рубежом.
Поддержки 4850 4800 4760
Сопротивления 4890 4950 5000

Роснефть (+0,55%) – акции после обновления годовых минимумов пытаются отскочить от достигнутых отметок, по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности и, соответственно, имея значительный потенциал для развития повышения. Настрой на развитие коррекции, однако, требует подтверждения в виде способности закрепиться выше ближайших сопротивлений и сохранения благоприятного внешнего фона.
Поддержки 214 212,3 210,2
Сопротивления 216,3 219,2 222

РусГидро (+1,63%) – акции торгуются в районе годовых минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Рассчитывать на продолжение коррекции наверх стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа и способности котировок удержаться выше ближайшего сопротивления 0,50 руб. Бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут возобновить падение.
Поддержки 0,474 0,443 0,408
Сопротивления 0,50 0,514 0,533

Сбербанк ао (+1,98%) – акции, в результате улучшения внешнего фона, стремятся к линии EMA200 дневного графика (96,8 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают негативные сигналы, предупреждая о рисках возобновления падения. Рассчитывать на развитие роста в район 98,7 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее закрепления выше 96,8 руб.
Поддержки 95,4 94,8 94,2
Сопротивления 96 96,8 97,5

Сбербанк ап (+2,3%) – акции развивают отскок от годовых минимумов, стремясь линии EMA200 дневного графика (70,6 руб), однако, технические индикаторы при этом по-прежнему говорят о рисках возобновления падения и опасности игры на отскок без положительных фундаментальных сигналов. Возвращения в район указанной выше отметки стоит ожидать при сохранении благоприятного внешнего фона.
Поддержки 68 67,35 66,8
Сопротивления 68,5 69 69,5

/Компиляция. 18 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=177432. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.