Шишкина Мария ИК Русс-инвест | Компании

QIWI расцветет в мае

23 апреля 2013  Источник http://www.russ-invest.ru/ http://www.russianexpert.ru
Российский платежный сервис QIWI в мае-июне 2013 года планирует провести первичное публичное размещение (IPO) по цене $16-18 за акцию
Объем запланированного на NASDAQ IPO Qiwi может составить до $250 млн. Всего инвесторам будет предложено 12 млн бумаг Qiwi, а с учетом опциона банков-организаторов IPO — 13,8 млн. Возможность приобрести 1,8 млн акций, которые будут торговаться в форме ADS (американских депозитарных расписок), в 30-дневный срок после размещения получат JP Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company Объем запланированного на NASDAQ IPO Qiwi может составить до $250 млн. Всего инвесторам будет предложено 12 млн бумаг Qiwi, а с учетом опциона банков-организаторов IPO — 13,8 млн. Возможность приобрести 1,8 млн акций, которые будут торговаться в форме ADS (американских депозитарных расписок), в 30-дневный срок после размещения получат JP Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company. Таким образом, объем привлеченных средств может составить $192-216 млн, с учетом опциона — $221-248 млн. Кроме того, помимо торгов на NASDAQ Qiwi намерена подать заявку о допуске бумаг к торгам на ММВБ.

Запросив $16-18 за акцию, Qiwi оценила себя в $832-936 млн — 30,8-34,7 чистой прибыли и 2,8-3,2 выручки прошлого года.

«С одной стороны, Qiwi выбрало удачный момент для IPO, находясь на пике своего развития. Бизнес платежного сервиса понятен: финансовые услуги с сочетанием ритейла. За 2012 год выручка Qiwi выросла на 9,2%до 8,9 млрд рублей, чистая прибыль – на 80% до 1,3 млрд рублей. Компания располагает более чем 11 млн электронных кошельков, 169 тыс. киосков и терминалов, услугами системы пользуются более 40 тыс. продавцов, которые ежемесячно принимают более 39 млрд руб. наличными от 65 млн пользователей.

С другой стороны, ситуация на финансовых рынках оставляет желать лучшего плюс к этому срабатывает сезонный фактор, когда в мае-июне (время IPO) наблюдается спад интереса со стороны инвесторов. Да и в целом, сейчас интерес к акциям российских эмитентов идет на убыль, а российский рынок - лидер падения среди крупных развивающихся рынков. Два месяца подряд идет устойчивый отток средств из российских ценных бумаг. Успех Qiwi будет зависеть о того, найдется или нет стратегический инвестор, тогда IPO будет иметь смысл».

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=177871. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.