Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Индекс ММВБ пришел к первым целям восходящей коррекции

7 мая 2013  Источник http://bcs-express.ru/
Текущая неделя стартовала с достаточно скучной торговой сессии, когда большую часть времени ничего интересного на рынке не происходило. Объемы торгов в понедельник вновь оказались ниже среднего. Помимо майских каникул, во многом это было также обусловлено и тем, что в Лондоне был банковский выходной Итоги торгов 06.05:
Индекс ММВБ повысился на 0,38% до 1413,43п.
Индекс РТС повысился на 0,16% до 1432,15п.

Текущая неделя стартовала с достаточно скучной торговой сессии, когда большую часть времени ничего интересного на рынке не происходило. Объемы торгов в понедельник вновь оказались ниже среднего. Помимо майских каникул, во многом это было также обусловлено и тем, что в Лондоне был банковский выходной.

Что касается западных площадок, то сегодня пару слов стоит сказать о немецком DAX, который вслед за своими американскими коллегами также вплотную приблизился к новым историческим максимумам. Ему осталось пройти наверх около половины процента и, скорее всего, в краткосрочной перспективе он это конечно же сделает.
Ну а за океаном в понедельник мы в очередной раз следили за будничным покорением новых высот. Несмотря на минимальный итоговый дневной рост, индекс S&P500 в моменте вновь переписал абсолютные максимумы.
Цены на нефть продолжили свое постепенное восстановление, однако уже в самое ближайшее время волна роста уже может закончиться.

Российскому рынку акций пока еще очень далеко до каких-либо значимых максимумов, однако в последние дни восходящая динамика отмечается и у нас. Да, вчера индекс ММВБ показал относительно скромный результат, однако об этом мы ранее предупреждали. В частности отмечалось, что ключевая зона торможения в данный момент расположена как раз в районе, где мы сейчас и находимся - диапазон 1410-1420п. Пройти эти уровни с первой попытки и в рамках одного движения достаточно сложно. К тому же 4-часовой RSI уже находится в области перекупленности. Тем не менее, отметим, что преодоление и окончательное закрепление выше сопротивления 1420п. откроет нам дорогу в сторону мощнейшего препятствия в районе 1450-1455п.

Индекс ММВБ пришел к первым целям восходящей коррекции


Среди отдельных историй все также отметим достаточно неплохую картину в акциях Газпрома, которые продолжили отрабатывать свой бычий потенциал, о котором мы ранее уже говорили (промежуточной целью выступает отметка 130,5 руб.). Что касается Сбербанка, то в понедельник было предпринято несколько попыток преодолеть ключевой рубеж сопротивление на 103 руб., однако все они оказались безуспешными. Здесь мы пока остаемся в режиме ожидания. Напомню, что пробой 103 руб. (верхней границы среднесрочного нисходящего канала) откроет восходящий потенциал в сторону целевой зоны 110-112 руб.
Также достаточно привлекательная картина складывается в акциях ВТБ. Бумаги этой компании вплотную подобрались к самому ключевому уровню последних месяцев (5 копеек). Если отстраниться от корпоративной истории с SPO, то с точки зрения техники именно вокруг этого рубежа может разыграться очень интересный сценарий. В случае пробоя и окончательного закрепления выше 5 коп, далее нас с очень высокой долей вероятности ждет импульс к середине предыдущего торгового диапазона, то есть в район 5,5 коп. Конечно же, в отсутствии внешнего негатива этот «пробойный» момент можно использовать для открытия спекулятивных длинных позиций.
Ну и среди прочего напомню, что сегодня с открытия нас ждет дивидендный гэп вниз в акциях Роснефти (примерно на 3-3,5%). Вчера было закрытие реестра акционеров, которые будут претендовать на выплаты в размере 8,05 руб. на 1 акцию.

Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не демонстрируют единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра в минусе на 0,20%, фьючерс на Brent падает на 0,31%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:45 Франция - Экспорт, млрд. евро., март Прогноз: н/д Предыдущее значение: 35,8
10:45 Франция - Импорт, млрд. евро., март Прогноз: н/д Предыдущее значение: 41,8
10:45 Франция - Торговый баланс, млрд. евро., март Прогноз: н/д Предыдущее значение: -6
10:45 Франция - Государственный бюджет, млрд. евро., март Прогноз: н/д Предыдущее значение: -27,1
10:45 Франция - Промышленное производство, м/м, март Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,7%
11:00 Великобритания - Индекс цен на жилье, м/м, апрель Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,2%
14:00 Германия - Заказы в промышленности, м/м, март Прогноз: -0,4% Предыдущее значение: 2,3%
18:00 США - Индекс экономического оптимизма IBD, май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 46,2
21:00 США - Аукцион по продаже 3-летних облигаций на сумму $32 млрд.
23:00 США - Объем потребительского кредитования, м/м, март Прогноз: 16 Предыдущее значение: 18,14

СТАРТ ДНЯ: Роснефть после отсечки падает на 3%

Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%. Цены на нефть теряют полпроцента, Brent торгуется в районе $105 за баррель.

Индекс РТС -0,2%
Индекс ММВБ -0,3%

Российский рынок после волны роста на майских праздниках продолжает консолидироваться на текущих уровнях около 1405-1415 пунктов. Накануне индекс ММВБ отработал 38,2%-ный уровень коррекции по Фибоначчи как раз на 1415. В течение дня рынок может откатиться немного назад, но затем игроки будут пробовать возобновить подъем. Прохождение уровней 1410-1415 откроет перспективы захода выше, в район 1440. Внизу ближайшая поддержка - линия восходящего канала около 1400 пунктов.

Из отдельных бумаг стоит выделить Роснефть, которая после закрытия реестра сегодня с открытия падает на 3%, снова вернувшись к своему долгосрочному восходящему тренду.

Лучшие бумаги на открытии: Автоваз, МосЭС, ТГК-9
Худшие бумаги на открытии: Роснефть, Система, МРСК СК

Индекс ММВБ: Отскок с апрельских минимумов идет в форме «флага»

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,42%. К закрытию значение индекса составило 1413,96 пунктов.

После уверенной волны роста на майских праздниках в первый день этой недели индекс ММВБ взял небольшую паузу, консолидируясь около важного сопротивления на 1410. Однако под вечер индикатор поднялся еще чуть выше, отработав 38,2%-ный уровень коррекции Фибоначчи.

Нужен локальный откат назад, чтобы потом продолжить майскую волну роста. Ориентиры наверху - диапазон 1440-1450. Там на 1445 находится 50%-ный уровень коррекции по Фибоначчи. Тем самым, будет отыграна половина последней волны падения с январских максимумов.

Туда же в район 1450 вскоре приспустится и среднесрочный нисходящий тренд. Кроме того, текущий отскок с апрельских минимумов идет в форме «флага», который, как правило, реализуется вниз и приводит к новой волне падения. Поэтому после возможного подъема к уровням на 1440-1450 во второй половине мая может последовать новое снижение с вероятными целями на 1370-1380.

Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного подросли. Фьючерсы на американские индексы в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 1410-1415, 1440-1445
Ближайшие поддержки - 1400, 1380, 1360, 1320-1330

Индекс ММВБ пришел к первым целям восходящей коррекции


Фьючерс на индекс РТС, RIM3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,01%. Текущее значение составляет 140 740.

После уверенной волны роста на майских праздниках фьючерс на индекс РТС накануне взял небольшую передышку, консолидируясь в узком диапазоне 140000-141000. RIM3 почти добрался до важного сопротивления на 141500, не дотянув до него лишь немного. Здесь на 141500 находятся сразу несколько серьезных сопротивлений, преодолеть которые слету будет весьма затруднительно.

Во-первых, здесь находится уровень сопротивления, который успешно останавливал фьючерс от движения наверх в первой половине апреля. Во-вторых, здесь же верхняя граница восходящего клина с апрельских минимумов, в котором RIM3 растет последние пару недель. Ну и третье, и наиболее важное, сопротивление в виде среднесрочного нисходящего тренда с февральских максимумов.

В итоге от 141500 вероятен небольшой откат назад. Фьючерс может даже сформировать локальную «двойную вершину» с потенциалом снижения к линии поддержки на 139000. Но затем игроки будут пытаться возобновить подъем и пробить все же сопротивления на 141500. А это откроет путь уже дальше на 144000-145000, где находится 50%-ый уровень Фибоначчи последней волны падения с начала февраля.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки растут, цены на нефть теряют около трети процента, марка Brent торгуется в районе $105,0 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 141000-141500, 144000-145000
Ближайшие поддержки - 140000, 139000, 137500, 135500

Индекс ММВБ пришел к первым целям восходящей коррекции


/Компиляция. 7 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178597. Об использовании информации.