21 мая 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,36%, а индекс РТС прибавил 0,83%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ОГК-5 (+10,71%) и котировки ИнтерРАО (+4,15%). Акции ВТБ подорожали на 3,31%. В лидерах падения значились бумаги Э.ОН Россия (-10,13%) и котировки Мосэнергосбыта (-3,35%). Акции Северстали подешевели на 0,86%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в понедельник выросла на 69 центов до уровня $96,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,17%, торгуясь на уровне $96,87 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июле дорожают на 0,22%, торгуясь на уровне $105,03 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказали новости об очередных беспорядках в Сирии, которые, в особенности в случае перехода в Ирак, могут угрожать нефтяным поставкам. Настроения сегодняшнего дня определяются в том числе ожиданиями публикации еженедельных отчетов об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Прогнозируется, что запасы «черного золота» могут снизиться на 800 тыс, а первые данные Американский институт нефти представит сегодня ночью.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на рост в начале дня, завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1%. День в целом прошел на спокойной ноте – интересной статистики опубликовано не было, а ряд новостей из сферы слияний и поглощений, в том числе согласие Yahoo! приобрести компанию Tumblr, не привлек значительного внимания игроков.
Вчера состоялось выступление одного из членов ФРС – главы ФРБ Чикаго Ч. Эванса, который поддержал сохранение текущей денежно-кредитной политики на более долгий срок и оценил её как соответствующую ситуации, усомнившись в стабильности наблюдаемого на данный момент экономического роста. Подобные заявления, с одной стороны, могли бы порадовать опасающихся скорого сворачивания программ стимулирования рынки, но с другой не стали сюрпризом, так как Эванс традиционно является сторонником мягкой политики. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,23%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов пребывает в небольшом плюсе.
Банк Японии сегодня начинает двухдневное заседание, в то время как министр экономики страны сообщил, что чрезмерно завышенный курс йены находится в процессе коррекции и он рассчитывает на его установление, соответствующее фундаментальным экономическим факторам, что в моменте вызвало ослабление валюты против доллара.
События дня
США: выступление ряда членов Федрезерва (в течение дня).
Европа: 10:00 - индекс цен производителей Германии в апреле, 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в апреле.
Россия: финансовые результаты Ростелекома, X5 Retail Group по МСФО за 1 кв 2013 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника закрепился выше психологически важного значения 1400 пунктов и, соответственно, удержал и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1380 пунктов). Подобное положение позволяет рассчитывать на попытки индикатора продолжить рост в район «долгих» скользящих средних (1420-1450 пунктов), но лишь при наличии поводов для оптимизма из-за рубежа – «быки» даже в краткосрочном периоде не выглядят сильными.
Сегодня на открытии торгов нельзя исключать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в Штатах и отсутствие значимых поводов для покупок с утра. Причин для ярко выраженного снижения, однако, пока также нет и поэтому наиболее вероятно, что рынок ляжет в «боковик». Игроки будут ждать новых выступлений членов Федрезерва, ряд которых состоится уже сегодня и основной опасностью для «быков» остается перспектива скорого сворачивания стимулирующих мер.
К 13:45 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,32%, а индекс РТС теряет 0,19%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+3,21%) и котировки ПИК (+1,94%). Акции МТС дорожают на 1,86%, а Аэрофлота прибавляют 1,49%. Лидерами падения являются бумаги ОГК-5 (-4,09%) и котировки Соллерса (-3%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 1,36%.
В фокусе дня
МТС (+1,86%) – акции ещё на прошлой неделе приостановили коррекционное снижение с годовых максимумов и стремятся к последним важным сопротивлениям дневного графика в виде линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (266-267 руб), в случае способности закрепиться выше которых можно рассчитывать на ускорение темпов восходящего движения. Бумагам также предстоит закрытие гэпа между отметками 265-269 руб. Технические индикаторы в целом предупреждают об ограниченности сил «быков» и рискованности открытия новых «длинных» позиций до преодоления 267 руб.
Поддержки 264 262,6 261
Сопротивления 266 267 269
Аэрофлот (+1,49%) – акции пока удерживаются выше последней важной линии дневного графика – EMA200 (49,5 руб)- до закрепления ниже которой ещё имеют шансы развить восходящее движение как минимум в район 51,5 (средняя полоса Боллинжера). Однако технические индикаторы в целом предупреждают о слабости «быков» и опасности пробоя важной поддержки с перспективой ускорения темпов снижения. «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 49,5 48,3 47,1
Сопротивления 50,55 51,4 52,4
Сургутнефтегаз ао (-1,36%) – акции вчера поднимались в район средней полосы Боллинжера дневного графика (26,55 руб), после достижения которой вернулись к нисходящему движению и вполне могут направиться в район годовых минимумов. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития пессимистичного сценария и предупреждают, что даже в случае улучшения внешнего фона пока остается рассчитывать максимум на отскок в район 26,55 руб.
Поддержки 25,8 25,6 25,45
Сопротивления 26,1 26,4 26,65
«Голубые фишки»
Газпром (-0,77%) – акции по итогам прошлой недели отыграли отметку 125 руб (средняя полоса Боллинжера) и сегодня держатся выше указанного значения. До его преодоления бумаги сохраняют шансы на повышение в район линии EMA55 (130 руб), а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не говоря об уверенности «быков» и их способности продолжить покупки. До закрепления бумаг ниже 125 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять, учитывая опасность пробития указанной отметки при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 125,9 125 123,4
Сопротивления 127,5 128,8 130
Лукойл (-0,33%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1970-1980 руб), но не стремятся продолжить движение к годовому максимуму, находясь недалеко от средней полосы Боллинжера (2000 руб). До закрепления ниже последней отметки имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб) с учетом того, что ухудшение внешнего фона вполне может привести к пробитию психологически важного значения.
Поддержки 1995 1980 1970
Сопротивления 2010 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,09%) – акции после обновления на прошлой неделе очередного годового минимума пытаются развить коррекцию с достигнутых значений, отскочив от зоны перепроданности. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы и указывают, что развития отскока в район 4900 руб (средняя полоса Болллинжера) стоит ждать лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 4610 4560 4500
Сопротивления 4700 4760 4800
Роснефть (-0,16%) – акции располагаются вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (218,8 руб), до закрепления ниже которой сохраняют шансы развить рост в район недавних максимумов (226,5 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках ускорения нисходящего движения при пробитии указанного значения и ограниченных силах «быков». Решения стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 218,8 216,3 214
Сопротивления 220,5 222 223,8
РусГидро (+0,72%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,533 руб) и не оставляют попыток развить повышение. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая об опасности возвращения к годовым минимумам при неспособности удержать указанную отметку. До её пробития имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение в район линии EMA55 (0,577 руб) и учитывать риски начала снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,534 0,515 0,500
Сопротивления 0,552 0,573 0,590
Сбербанк ао (-0,26%) – акции в конце прошлой недели приостановили коррекционное снижение, вернувшись к росту, который замедлили сегодня. Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения повышения при благоприятном внешнем фоне. На данный момент стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что появление негативных сигналов из-за рубежа, наряду с близостью к зоне перекупленности, может спровоцировать разворот настроений.
Поддержки 106 105,3 104,4
Сопротивления 106,8 107,2 107,9
Сбербанк ап (-0,78%) – акции в конце прошлой недели приостановили коррекционное снижение, вернувшись к росту, который замедлили сегодня. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая продолжения повышения при благоприятном внешнем фоне. На данный момент стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что появление негативных сигналов из-за рубежа, наряду с близостью к зоне перекупленности может спровоцировать разворот настроений.
Поддержки 76,2 75,5 74,9
Сопротивления 77 78,3 79,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ОГК-5 (+10,71%) и котировки ИнтерРАО (+4,15%). Акции ВТБ подорожали на 3,31%. В лидерах падения значились бумаги Э.ОН Россия (-10,13%) и котировки Мосэнергосбыта (-3,35%). Акции Северстали подешевели на 0,86%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в понедельник выросла на 69 центов до уровня $96,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,17%, торгуясь на уровне $96,87 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июле дорожают на 0,22%, торгуясь на уровне $105,03 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказали новости об очередных беспорядках в Сирии, которые, в особенности в случае перехода в Ирак, могут угрожать нефтяным поставкам. Настроения сегодняшнего дня определяются в том числе ожиданиями публикации еженедельных отчетов об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Прогнозируется, что запасы «черного золота» могут снизиться на 800 тыс, а первые данные Американский институт нефти представит сегодня ночью.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на рост в начале дня, завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1%. День в целом прошел на спокойной ноте – интересной статистики опубликовано не было, а ряд новостей из сферы слияний и поглощений, в том числе согласие Yahoo! приобрести компанию Tumblr, не привлек значительного внимания игроков.
Вчера состоялось выступление одного из членов ФРС – главы ФРБ Чикаго Ч. Эванса, который поддержал сохранение текущей денежно-кредитной политики на более долгий срок и оценил её как соответствующую ситуации, усомнившись в стабильности наблюдаемого на данный момент экономического роста. Подобные заявления, с одной стороны, могли бы порадовать опасающихся скорого сворачивания программ стимулирования рынки, но с другой не стали сюрпризом, так как Эванс традиционно является сторонником мягкой политики. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,23%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов пребывает в небольшом плюсе.
Банк Японии сегодня начинает двухдневное заседание, в то время как министр экономики страны сообщил, что чрезмерно завышенный курс йены находится в процессе коррекции и он рассчитывает на его установление, соответствующее фундаментальным экономическим факторам, что в моменте вызвало ослабление валюты против доллара.
События дня
США: выступление ряда членов Федрезерва (в течение дня).
Европа: 10:00 - индекс цен производителей Германии в апреле, 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в апреле.
Россия: финансовые результаты Ростелекома, X5 Retail Group по МСФО за 1 кв 2013 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника закрепился выше психологически важного значения 1400 пунктов и, соответственно, удержал и среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1380 пунктов). Подобное положение позволяет рассчитывать на попытки индикатора продолжить рост в район «долгих» скользящих средних (1420-1450 пунктов), но лишь при наличии поводов для оптимизма из-за рубежа – «быки» даже в краткосрочном периоде не выглядят сильными.
Сегодня на открытии торгов нельзя исключать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в Штатах и отсутствие значимых поводов для покупок с утра. Причин для ярко выраженного снижения, однако, пока также нет и поэтому наиболее вероятно, что рынок ляжет в «боковик». Игроки будут ждать новых выступлений членов Федрезерва, ряд которых состоится уже сегодня и основной опасностью для «быков» остается перспектива скорого сворачивания стимулирующих мер.
К 13:45 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,32%, а индекс РТС теряет 0,19%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+3,21%) и котировки ПИК (+1,94%). Акции МТС дорожают на 1,86%, а Аэрофлота прибавляют 1,49%. Лидерами падения являются бумаги ОГК-5 (-4,09%) и котировки Соллерса (-3%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 1,36%.
В фокусе дня
МТС (+1,86%) – акции ещё на прошлой неделе приостановили коррекционное снижение с годовых максимумов и стремятся к последним важным сопротивлениям дневного графика в виде линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (266-267 руб), в случае способности закрепиться выше которых можно рассчитывать на ускорение темпов восходящего движения. Бумагам также предстоит закрытие гэпа между отметками 265-269 руб. Технические индикаторы в целом предупреждают об ограниченности сил «быков» и рискованности открытия новых «длинных» позиций до преодоления 267 руб.
Поддержки 264 262,6 261
Сопротивления 266 267 269
Аэрофлот (+1,49%) – акции пока удерживаются выше последней важной линии дневного графика – EMA200 (49,5 руб)- до закрепления ниже которой ещё имеют шансы развить восходящее движение как минимум в район 51,5 (средняя полоса Боллинжера). Однако технические индикаторы в целом предупреждают о слабости «быков» и опасности пробоя важной поддержки с перспективой ускорения темпов снижения. «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 49,5 48,3 47,1
Сопротивления 50,55 51,4 52,4
Сургутнефтегаз ао (-1,36%) – акции вчера поднимались в район средней полосы Боллинжера дневного графика (26,55 руб), после достижения которой вернулись к нисходящему движению и вполне могут направиться в район годовых минимумов. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития пессимистичного сценария и предупреждают, что даже в случае улучшения внешнего фона пока остается рассчитывать максимум на отскок в район 26,55 руб.
Поддержки 25,8 25,6 25,45
Сопротивления 26,1 26,4 26,65
«Голубые фишки»
Газпром (-0,77%) – акции по итогам прошлой недели отыграли отметку 125 руб (средняя полоса Боллинжера) и сегодня держатся выше указанного значения. До его преодоления бумаги сохраняют шансы на повышение в район линии EMA55 (130 руб), а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не говоря об уверенности «быков» и их способности продолжить покупки. До закрепления бумаг ниже 125 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять, учитывая опасность пробития указанной отметки при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 125,9 125 123,4
Сопротивления 127,5 128,8 130
Лукойл (-0,33%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1970-1980 руб), но не стремятся продолжить движение к годовому максимуму, находясь недалеко от средней полосы Боллинжера (2000 руб). До закрепления ниже последней отметки имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб) с учетом того, что ухудшение внешнего фона вполне может привести к пробитию психологически важного значения.
Поддержки 1995 1980 1970
Сопротивления 2010 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,09%) – акции после обновления на прошлой неделе очередного годового минимума пытаются развить коррекцию с достигнутых значений, отскочив от зоны перепроданности. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы и указывают, что развития отскока в район 4900 руб (средняя полоса Болллинжера) стоит ждать лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 4610 4560 4500
Сопротивления 4700 4760 4800
Роснефть (-0,16%) – акции располагаются вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (218,8 руб), до закрепления ниже которой сохраняют шансы развить рост в район недавних максимумов (226,5 руб). Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках ускорения нисходящего движения при пробитии указанного значения и ограниченных силах «быков». Решения стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 218,8 216,3 214
Сопротивления 220,5 222 223,8
РусГидро (+0,72%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,533 руб) и не оставляют попыток развить повышение. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая об опасности возвращения к годовым минимумам при неспособности удержать указанную отметку. До её пробития имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение в район линии EMA55 (0,577 руб) и учитывать риски начала снижения при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,534 0,515 0,500
Сопротивления 0,552 0,573 0,590
Сбербанк ао (-0,26%) – акции в конце прошлой недели приостановили коррекционное снижение, вернувшись к росту, который замедлили сегодня. Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения повышения при благоприятном внешнем фоне. На данный момент стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что появление негативных сигналов из-за рубежа, наряду с близостью к зоне перекупленности, может спровоцировать разворот настроений.
Поддержки 106 105,3 104,4
Сопротивления 106,8 107,2 107,9
Сбербанк ап (-0,78%) – акции в конце прошлой недели приостановили коррекционное снижение, вернувшись к росту, который замедлили сегодня. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая продолжения повышения при благоприятном внешнем фоне. На данный момент стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что появление негативных сигналов из-за рубежа, наряду с близостью к зоне перекупленности может спровоцировать разворот настроений.
Поддержки 76,2 75,5 74,9
Сопротивления 77 78,3 79,2
/Компиляция. 21 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter