Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | Индекс МосБиржи (ММВБ)

Будет еще одна попытка сходить на минимумы

5 июня 2013  Источник http://bcs-express.ru/

Несмотря на то, что во вторник российский фондовый рынок завершал сессию на положительной территории, общее настроение к концу дня все-таки было немного испорчено. Во многом это обусловлено тем, что после утреннего роста и где-то даже шортсквиза, далее котировки вновь начали двигаться в рамках своего тренда, то есть медленно спускаться вниз Несмотря на то, что во вторник российский фондовый рынок завершал сессию на положительной территории, общее настроение к концу дня все-таки было немного испорчено. Во многом это обусловлено тем, что после утреннего роста и где-то даже шортсквиза, далее котировки вновь начали двигаться в рамках своего тренда, то есть медленно спускаться вниз. Начал отыгрывать свои позиции и американский доллар, который в паре с рублем вновь вплотную подобрался к круглой отметке в 32 руб.

В Европе торги также завершались преимущественно в плюсе, однако никакого бычьего фанатизма отмечено не было. Ну а что касается Америки, то индекс широкого рынка S&P500 продолжил послушно двигаться в рамках предложенного нами сценария и снова приступил к снижению.

Наибольший интерес сегодня вызывают цифры по ВВП Еврозоны. Этот ключевой показатель не растет уже шесть кварталов подряд, подтверждая рецессию в экономике региона. Кроме того стоит обратить внимание и на вечернюю публикацию Бежевой книги в США, а также данные по изменению числа занятых от ADP.

Что касается ситуации в индексе ММВБ, то в данный момент мы находимся в том пограничном состоянии, когда либо восходящая коррекция должна получить новый импульс, либо мы послушно продолжим двигаться в рамках сформированного тренда. В силу того, что пока никаких четких разворотных сигналов со стороны осцилляторов получено не было (длинные таймфреймы), то шансы на то, что в самой ближайшей перспективе индекс ММВБ еще сделает одну попытку спуститься на новые годовые минимумы, очень высоки. Предсказать где сформируется дно достаточно сложно, однако считаю, что потенциальные распродажи вряд ли уведут индекс ниже зоны 1280-1300п. Тем не менее, сразу же стоит отметить, что даже в случае обновления апрельских экстремумов, вероятность последующего роста к концу июня достаточно высокая, так что мы по-прежнему находимся в состоянии ожидания и поиска привлекательных моментов для открытия среднесрочных длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах российского рынка.

Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,06%, фьючерс на Brent поднимается на 0,11%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:48 Франция - Композитный индекс деловой активности, май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 44,3
11:53 Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг, май Прогноз: 49,8 Предыдущее значение: 49,8
11:58 Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг, май Прогноз: 47,5 Предыдущее значение: 47,5
11:58 Еврозона - Композитный индекс деловой активности, май Прогноз: 47,7 Предыдущее значение: 47,7
12:28 Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг, май Прогноз: 53 Предыдущее значение: 52,9
13:00 Еврозона - ВВП, кв/кв, 1 квартал Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: -0,2%
13:00 Еврозона - ВВП, г/г, 1 квартал Прогноз: -1% Предыдущее значение: -1%
13:00 Еврозона - Розничные продажи, м/м, апрель Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,1%
13:00 Еврозона - Розничные продажи, г/г, апрель Прогноз: -0,8% Предыдущее значение: -2,4%
15:00 США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA, на 31 мая Прогноз: н/д Предыдущее значение: 721
16:15 США - Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP, май Прогноз: 165 Предыдущее значение: 119
16:30 США - Производительность труда, кв/кв,1 квартал Прогноз: 0,7% Предыдущее значение: 0,7%
16:30 США - Оплата труда, кв/кв, 1 квартал Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%
18:00 США - Объем производственных заказов, м/м, апрель Прогноз: 1,5% Предыдущее значение: -4,9%
18:00 США - Индекс ISM для непроизводственного сектора, май Прогноз: 53,4 Предыдущее значение: 53,1
18:30 США - Запасы нефти за неделю, млн. барр., на 31 мая Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3
22:00 США - Публикация экономического обзора ФРС "Бежевая книга"

СТАРТ ДНЯ: Годовые минимумы все ближе

Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется на уровне $103,0 за баррель.

Индекс РТС -0,8%
Индекс ММВБ -0,9%

Российский рынок в первые минуты с открытия продолжает начатое накануне снижение. Индекс ММВБ опустился до 1330 пунктов, приближаясь к минимальным значениям, показанным в первый торговый день июня на 1325. Вскоре вероятно увидеть и более глубокое снижение с возможным тестированием и даже обновлением минимальных значений этого года.

Лучшие бумаги на открытии: МРСК СК, Система, Сургутнефтегаз-пр
Худшие бумаги на открытии: ТМК, ФСК, ИнтерРАО

Индекс ММВБ: Коррекция идет в форме «флага»

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,32%. К закрытию значение индекса составило 1341,64 пунктов.

После пробития накануне двухнедельного нисходящего тренда с конца апреля в районе 1345 пунктов и возврата к предыдущим минимумам конца мая через некоторое время снова прошел откат назад. Индекс ММВБ организовал возврат теперь уже к линии этого пробитого down-тренда на 1340.

Можно сказать, что отскок последних дней с июньских минимумов идет в форме «флага», что обычно становится предвестником новой волны снижения вскоре. Поэтому в ближайшее время не исключен новый заход вниз к текущим минимальным значениям с возможным их обновлением. Значимые поддержки внизу на 1320-1330. Наверху сопротивления по-прежнему на 1355-1360.

Снижение американских фондовых рынков накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов откатились назад. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 1355-1360, 1373, 1390
Ближайшие поддержки - 1340, 1330, 1325, 1320, 1310

Будет еще одна попытка сходить на минимумы


Фьючерс на индекс РТС, RIM3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,04%. Текущее значение составляет 131 550.

После еще одного рывка вверх фьючерс на индекс РТС вскоре снова начал откатываться назад. На этом движении весьма технично была отработана линия сопротивления двухнедельного нисходящего канала с конца апреля в районе 133500. От этого барьера последовал откат назад, но снижение идет в форме «флага».

И накануне на вечерке игроки попытались организовать пробой «флага» вверх. В то же время о реализации перевернутой «головы-плечи» можно спокойно забыть. Сегодня игроки попытаются снова направить фьючерс к нисходящему тренду на 132000. От него вероятен откат назад. Внизу ближайшие поддержки находятся на 129000-130000, на которые надо ориентироваться при снижении.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,1%, азиатские рынки снижаются, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $103,2 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 132000, 133500, 136000
Ближайшие поддержки - 130000, 129000, 128000

Будет еще одна попытка сходить на минимумы


/Компиляция. 5 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=180402. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.