14 июня 2013 ИК Церих Душин Олег
Американские акции и treasures активно росли в четверг на ставках, что на заседании 19 июня ФРС снизит накал риторики вокруг предполагаемого снижения темпа QE3. Повод для этих спекуляций предоставила статья Wall Street Journal, где акцент был сделан на сохранение политики низких ставок ФРС. В пятницу американские фьючерсы торговались в основном в небольшом минусе, ожидая новую порцию экономических докладов. В 16.30 вышли данные о росте майского индекса цен производителей PPI на 0.5% (оценка 0.2%), в 17.15 вышел доклад о промпроизводстве, в мае оно выросло на 0.1% (оценка 0.2%). Совокупное влияние этих докладов на американские фьючерсы было скорее нейтрально, во внутридневных всплесках в предторгах, возможно, были более виноваты рост германского DAX, падение доходностей испанских и итальянских бондов, рост нефтяных цен и ослабление курса йены. В 17.55 к докладам добавится индекс потребительских настроений Мичиганского университета.
Российский рынок во второй половине дня смог заполнить понижательный гэп четверга и попытался закрепиться выше 1300 ММВБ. Уверенности инвесторам придало повышение нефтяных цен и заметное укрепление курса рубля. За ростом нефтяных цен могут, кстати, стоять не только хорошие экономические данные из США в четверг, но и президентские выборы в Иране. Среди бесспорных лидеров роста в пятницу Новатэк и Норильский никель. По ГМК Вышло сообщение, что "ГМК "Норильский никель" закрыло сделку по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $2,1 млрд сроком на 5 лет. Новатэк подняли слухи о скором сотрудничестве независимого газовика с китайским гигантом Sinopec в проектах по СПГ. Американский рынок открылся в легком негативе. В понедельник предполагаем небольшой откат на открытии.
Фьючерсы в предторгах - S&P500 1628.2 (-2.7), Nasdaq(-3.5)
Wall Street Journal вчера сообщило, что ФРC ничего не будет менять на заседании 19 июня, а Бернанке скажет, что «должен пройти большой промежуток времени между прекращением политики покупки бондов и повышением учетной ставки». Видимо, с перспективой постепенного сворачивания самого QE3 инвесторы уже смирились, если им понравилась ссылка на продолжительный период низких ставок. Так или иначе, публикация WSJ поддержала ралли S&P 500 (+1.48%) и покупку treasures; а Америка передала эстафету роста Азии, России и Европе. Таким образом, американский рынок подтвердил свой рейнджевый характер перед заседанием ФРС. Несмотря на впечатляющий рывок вверх от 50 дневной средней S&P 500 вряд ли до стейтмента в среду инвесторы решатся идти на соприкосновение с историческими верхами американских индексов, хотя такая бычья перспектива и может манить на фоне появления знаков продолжения стимулирующей политики Федеральной резервной системы. В любом случае промежуточная степень уверенности в продолжении QE3 будет проверяться в конце недели при выходе очередных экономических докладов в 16.30 индекс цен PPI, в 17.15 промышленное производство, в 17.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Улучшение экономических показателей (падение claims, рост розницы) вызвало вчера покупку акций, можно предполагать, что и ожидаемый рост майского промпроизводства, по крайней мере, не вызовет негативной реакции. Другое дело, что перспектива быстрого заполнения вчерашнего гэпа вниз ММВБ (закр 11.06 1301.31) выглядит после утренних продаж роста довольно блекло. Возможно, в этом виновата сегодняшняя экспирация фьючерсов на акции и скорая экспирация по фьючерсы индекса РТС, но скорее ответ кроется в динамике торгов на американском премаркете. Новый разогрев американских фьючерсов вызовет подъем и в России. В понедельник предполагаем негативное открытие. Среди корпоративных новостей отметим рост Новатэк за счет слухов о возможном участии китайской Sinopec в проектах компании по СПГ.
Технический анализ, Распадская(ТА)
Акция Распадской попробовала отскочить в зоне относительной перепроданности. Но цели отскока заявлены слабые до 35.84. Это обстоятельство сохраняет доминанту понижения низов бумаги, цель вниз 32.11 от мажорного сопротивления 36.52. На дневном графике преобладает негативный фон, хотя показатели даунтренда ослабели. Угнетенное состояние на мировом рынке угля не дает поднять голову угледобывающим компаниям.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверху сопротивления-мишени 40.8 актуально до 28.06.13.. 41.75 до 23.06.13..42.32 до 21.06.13
Таргеты внизу поддержки-мишени 32.1 актуально до 12.07.13
Главные сопротивления без статуса мишени 47.87 на графике до 03.07.13
Оперативный анализ.
Акция открылась вверх с рынком (34.95 откр.)
Акция закрылась вверх +1.09% против рынка( ММВБ -1.49%) на понижающихся объемах и выше диапазона 32.1- 33.02 (закр 34.23), обозначив его как потенциальную поддержку, что может давать позитивные ожидания 14-17 июня, а именно ожидания движения вверх к 34.58 (сбылось) при техопоре 33.65
1)Текущая рекомендация повышена до покупать 14 июня, понижалась до нейтрально 13 июня
2) Циклические рекомендации стоят на стороне покупателей. Основные стопы покупателей (ежедневные) сег. 14 июня располагаются на 31.39
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива( воздерживаемся от среднесрочных рекомендаций ( на неделю и больше).
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 35.84(подцель ) - точка отмены этих ожиданий 32.27(-) от 13 июня 2013
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 90.96(+) от 4 окт 2012
Вниз 32.11 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 36.52(+) от 10 июня 2013
Видно из выше, что целеобразующие сопротивления ..90.96(+)…36.52(+).. а поддержки..32.27(-).. Они изображены как технические уровни на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень .Они указаны на недельном графике как технические
С 1-го квартал 2011 мы полагаем акцию рисковой и понижаем на 2-й квартал 2013 границу неустойчивости с 93.28 до 73.05, а демаркационную линию(ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка не имеет смысла, ) понижаем с 74.07 до 53.12
https://www.zerich.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок во второй половине дня смог заполнить понижательный гэп четверга и попытался закрепиться выше 1300 ММВБ. Уверенности инвесторам придало повышение нефтяных цен и заметное укрепление курса рубля. За ростом нефтяных цен могут, кстати, стоять не только хорошие экономические данные из США в четверг, но и президентские выборы в Иране. Среди бесспорных лидеров роста в пятницу Новатэк и Норильский никель. По ГМК Вышло сообщение, что "ГМК "Норильский никель" закрыло сделку по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $2,1 млрд сроком на 5 лет. Новатэк подняли слухи о скором сотрудничестве независимого газовика с китайским гигантом Sinopec в проектах по СПГ. Американский рынок открылся в легком негативе. В понедельник предполагаем небольшой откат на открытии.
Фьючерсы в предторгах - S&P500 1628.2 (-2.7), Nasdaq(-3.5)
Wall Street Journal вчера сообщило, что ФРC ничего не будет менять на заседании 19 июня, а Бернанке скажет, что «должен пройти большой промежуток времени между прекращением политики покупки бондов и повышением учетной ставки». Видимо, с перспективой постепенного сворачивания самого QE3 инвесторы уже смирились, если им понравилась ссылка на продолжительный период низких ставок. Так или иначе, публикация WSJ поддержала ралли S&P 500 (+1.48%) и покупку treasures; а Америка передала эстафету роста Азии, России и Европе. Таким образом, американский рынок подтвердил свой рейнджевый характер перед заседанием ФРС. Несмотря на впечатляющий рывок вверх от 50 дневной средней S&P 500 вряд ли до стейтмента в среду инвесторы решатся идти на соприкосновение с историческими верхами американских индексов, хотя такая бычья перспектива и может манить на фоне появления знаков продолжения стимулирующей политики Федеральной резервной системы. В любом случае промежуточная степень уверенности в продолжении QE3 будет проверяться в конце недели при выходе очередных экономических докладов в 16.30 индекс цен PPI, в 17.15 промышленное производство, в 17.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Улучшение экономических показателей (падение claims, рост розницы) вызвало вчера покупку акций, можно предполагать, что и ожидаемый рост майского промпроизводства, по крайней мере, не вызовет негативной реакции. Другое дело, что перспектива быстрого заполнения вчерашнего гэпа вниз ММВБ (закр 11.06 1301.31) выглядит после утренних продаж роста довольно блекло. Возможно, в этом виновата сегодняшняя экспирация фьючерсов на акции и скорая экспирация по фьючерсы индекса РТС, но скорее ответ кроется в динамике торгов на американском премаркете. Новый разогрев американских фьючерсов вызовет подъем и в России. В понедельник предполагаем негативное открытие. Среди корпоративных новостей отметим рост Новатэк за счет слухов о возможном участии китайской Sinopec в проектах компании по СПГ.
Технический анализ, Распадская(ТА)
Акция Распадской попробовала отскочить в зоне относительной перепроданности. Но цели отскока заявлены слабые до 35.84. Это обстоятельство сохраняет доминанту понижения низов бумаги, цель вниз 32.11 от мажорного сопротивления 36.52. На дневном графике преобладает негативный фон, хотя показатели даунтренда ослабели. Угнетенное состояние на мировом рынке угля не дает поднять голову угледобывающим компаниям.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверху сопротивления-мишени 40.8 актуально до 28.06.13.. 41.75 до 23.06.13..42.32 до 21.06.13
Таргеты внизу поддержки-мишени 32.1 актуально до 12.07.13
Главные сопротивления без статуса мишени 47.87 на графике до 03.07.13
Оперативный анализ.
Акция открылась вверх с рынком (34.95 откр.)
Акция закрылась вверх +1.09% против рынка( ММВБ -1.49%) на понижающихся объемах и выше диапазона 32.1- 33.02 (закр 34.23), обозначив его как потенциальную поддержку, что может давать позитивные ожидания 14-17 июня, а именно ожидания движения вверх к 34.58 (сбылось) при техопоре 33.65
1)Текущая рекомендация повышена до покупать 14 июня, понижалась до нейтрально 13 июня
2) Циклические рекомендации стоят на стороне покупателей. Основные стопы покупателей (ежедневные) сег. 14 июня располагаются на 31.39
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива( воздерживаемся от среднесрочных рекомендаций ( на неделю и больше).
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 35.84(подцель ) - точка отмены этих ожиданий 32.27(-) от 13 июня 2013
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 90.96(+) от 4 окт 2012
Вниз 32.11 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 36.52(+) от 10 июня 2013
Видно из выше, что целеобразующие сопротивления ..90.96(+)…36.52(+).. а поддержки..32.27(-).. Они изображены как технические уровни на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень .Они указаны на недельном графике как технические
С 1-го квартал 2011 мы полагаем акцию рисковой и понижаем на 2-й квартал 2013 границу неустойчивости с 93.28 до 73.05, а демаркационную линию(ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка не имеет смысла, ) понижаем с 74.07 до 53.12
/Компиляция. 14 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://www.zerich.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter