Кочетков Андрей Открытие | Акции | НОВАТЭК

Рынки ждут решения ФРС и заявлений председателя Бена Бернанки. Страхи по поводу свертывания стимулов немного ослабли

18 июня 2013  Источник http://open-broker.ru/ http://www.open-broker.ru
По итогам торгов 17 июня, индекс ММВБ вырос на +1,97% до 1325,27, а RTS на +1,56% до 1314,01. Торги проходили на средних объемах без резких колебаний. В утренние часы рынок взял курс на рост и завершил день вблизи максимальных значений дня. Безусловно, фактором поддержки рынка выступили цены на нефть, которые удерживались вблизи $106 за баррель Brent в течение всего дня По итогам торгов 17 июня, индекс ММВБ вырос на +1,97% до 1325,27, а RTS на +1,56% до 1314,01. Торги проходили на средних объемах без резких колебаний. В утренние часы рынок взял курс на рост и завершил день вблизи максимальных значений дня. Безусловно, фактором поддержки рынка выступили цены на нефть, которые удерживались вблизи $106 за баррель Brent в течение всего дня. Европа также была в плюсе, как и американский рынок. Соответственно, на этом фоне надежды «медведей» временно угасли и владельцы коротких позиций предпочли не рисковать перед заседанием ФРС. «Голубые фишки» завершили день ростом на уровне рынка: «Газпром» +1,48%, «Роснефть» +2,27%, «ЛУКОЙЛ» +1,33%, ГМК «Норникель» +1,74%, «Северсталь» +2,95%, «Сбербанк» +2,07%, «ВТБ» +0,48%, «Русгидро» +2,93%. Технически, впереди у российского рынка сопротивление на 1340-1350. При этом возможный вынос до 1358 также не угрожает нисходящему графику. Для преодоления негативной тенденции «быкам» требуется закрыть дневной график выше 1358 отметки, но пока они даже не решаются на широкие покупки.

Торги в США начинались бурным ростом, но к закрытию часть его была растеряна. Сначала о статистике. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка вырос до 7,84 пункта с -1,4 пункта в мае. Однако это не повысило градус беспокойства среди инвесторов. Наиболее важные данные поступили на рынок в начале месяца и они говорят, что безработица даже выросла до 7,6%, а это далеко от целевого уровня ФРС. Поэтому ожидания относительно свертывания стимулов ослабли. Затем в 18:00 мск вышел весьма позитивный индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB, который составил 52 пункта при ожиданиях 45. Естественно, что индекс резко повысил интерес к бумагам строительных компаний, чей суб-сектор в SNP 500 поднялся на +2%. Впрочем, лидером торгов стал сектор энергетических корпораций, поднявшись на +1,3%, а вслед за ним расположился IT сектор. Проблемы начались тогда, когда в прессу просочилась информация с встречи G8, где лидеры выразили обеспокоенность возможным спадом в мировой экономике. Затем свой негатив добавило издание Financial Times, которое пишет о том, что председатель ФРС Бен Бернанки близок к объявлению о сокращении программы стимулирования уже на пресс-конференции 19 июня. В итоге, DJIA +0,73% 15179,85, а SNP 500 +0,76% 1639,04.

Торги в Азии проходили в негативном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,5%. В Китае вышли данные по ценам на жилье. В мае рост наблюдался в 65 из 70 крупнейших городских образованиях. В годовом выражение цены на жилье выросли в 69 из 70 городских образованиях. В Гуанчжоу цены выросли на +15%, в Пекине на +12%, а в Шанхае на +10%. Столь стремительный рост цен может вновь привести к ужесточению норм кредитования на покупку жилья. Кроме того, в КНР сохраняется сложная ситуация с ликвидностью. Средняя недельная ставка РЕПО в июне составляет уже 6,03%, что является самым высоким уровнем с 2006 года, когда НБК стал вести учет средней ставки за месяц. Окончательные данные по промышленному производству в Японии за апрель показали рост всего на +0,9% против 1,7% месяцем ранее. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,22%.

Накануне нефть торговалась вблизи $106 за баррель Brent. Переговоры G8 также касались и сирийского вопроса. Президент РФ В. Путин сделал ряд достаточно жестких заявлений. Впрочем, и без сирийских проблем хватает забот на рынке нефти. Беспорядки в Турции продолжаются. Если ситуация дойдет до «Турецкой весны», то это может стать катализатором роста сепаратистских настроений в районах проживания курдов, что также может дестабилизировать ситуацию и в Ираке. В целом, напряженность именно на Ближнем Востоке является основным источником поддержания высоких цен. Президент Сирии Башар Ассад предупредил европейцев о том, что их попытки вооружить сирийскую оппозицию приведут лишь к реэкспорту терроризма на территорию самой Европы. К 9:10 мск Brent +0,08% $105,56, WTI +0,02% $98,05, медь -0,37%, золото -0,09%, серебро +0,12%.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,1% до 80,91. NZD и AUD торговались в пределах -0,3% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,09% $1,335, USD-JPY +0,11% 94,76.

Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 12:30 мск потребительская инфляция в Великобритании за май, в 13:00 мск индексы текущих условий и экономических ожиданий ZEW для Германии за июнь, в 16:30 мск число начатых строительств в США и разрешений на строительство, а также данные по потребительской инфляции за май. Ситуацию на внешних рынках можно назвать нейтральной. Нефть торгуется без существенных изменений, промышленные металлы снижаются, сырьевые валюты незначительно слабеют. Возможно, что российский рынок откроет день вблизи значений на конец предыдущего дня. Ключевым моментом будет выход данных по инфляции в США в 16:30 мск. Если рост цен ускорится, то ожидания по решению ФРС могут ухудшиться. Фьючерс на SNP 500 торговался без особых изменений относительно уровня закрытия накануне.

Новатек (1 час)

Акции Новатека показали замечательную динамику в последние дни на фоне позитивного новостного фона. Мы ожидаем, что акции должны немного охладиться и рекомендуем открывать короткие позиции в диапазоне 340-345 руб. со стопом 347,4 руб. и целью 330-320 руб.

Рынки ждут решения ФРС и заявлений председателя Бена Бернанки. Страхи по поводу свертывания стимулов немного ослабли


/Компиляция. 18 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=181098. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.