Кожухова Елена АТОН | Акции | ММК | Сургутнефтегаз

Рынки после попытки отскока в пятницу вновь оказались под «медвежьим» давлением и подобный тренд вполне может сохраниться в ближайшие дни

24 июня 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru/

Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не удержал отметку 1300 пунктов, ближайшими поддержками по отношению к которой являются уровни 1280 и 1270 пунктов. Индекс в том числе в краткосрочном периоде по-прежнему выглядит крайне слабо и держит курс на район прошлогоднего минимума 1241 пункт Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,14%, а индекс РТС прибавил 0,19%.

Лидерами роста к концу дня стали акции МРСК ЦП (+6,34%) и бумаги ИнтерРАО (+5,11%). Акции РусГидро подорожали на 3,05%. В лидерах падения значились котировки Мечела (-3,94%) и бумаги Лукойла (-3,58%). Акции ГМК «Норильский никель» потеряли 2,96%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу снизилась на $1,45 до уровня $93,69 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,36%, торгуясь на уровне $93,36 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в августе дешевеют на 0,52%, торгуясь на уровне $100,39 за баррель.

Давление на цены оказывают опасения сворачивания стимулирующих программ в США, а также ухудшения ситуации в экономике Китая. Данные факторы на текущий момент перевешивают угрозу усугубления обстановки в Сирии после того, как лидеры ряда стран пообещали усилить поддержку оппозиции. С технической точки зрения котировки WTI расположены в районе последней важной линии дневного графика ($93,3), закрепление ниже которой открывает дорогу к движению в район $91,5.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3% после значительного снижения накануне. Давление на рынки по-прежнему оказывали страхи сворачивания стимулирующих программ, на фоне которых доходность 10-летних «трежерис» поднялась до 2,54%. Приостановка продаж, в условиях спокойного новостного фона, в целом была связана главным образом с техническими факторами.

Индексу S&P500 удалось по итогам дня удержать линию EMA100 дневного графика (1575 пунктов), однако, индикатор выглядит вполне готовым к её пробитию с последующей перспективой движения в район 1520 пунктов (линия EMA200). Неделю же американские индексы завершили с потерями порядка 1,8-2,1%. Торги в Европе в пятницу завершились на пессимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,43%, не удержав последнюю важную линию дневного графика - EMA200 (2620 пунктов). Еврогруппе по итогам нескольких встреч не удалось обсудить все детали плана будущей поддержки региональных банков и министры финансов намерены провести ещё одну встречу в середине новой недели.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов идет вниз.

Давление на настроения в Азиатско-тихоокеанском регионе сегодня оказывает главным образом ситуация на денежном рынке Китая – опасения недостатка ликвидности после ужесточения Центральным банком денежно-кредитных условий лишь усиливаются, несмотря на то, что регулятор дал понять, что готов корректировать курс при необходимости. Один из ключевых китайских индексов – CSI300 сегодня вошел в стадию «медвежьего» рынка, опустившись на 20% с годового максимума, наблюдавшегося в феврале.

События дня

США: 21:00 – выступление главы ФРБ Далласа.

Европа: 12:00 - индекс делового доверия IFO по Германии в июне.

Россия: годовое общее собрание акционеров Аэрофлота, ТГК-14

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не удержал отметку 1300 пунктов, ближайшими поддержками по отношению к которой являются уровни 1280 и 1270 пунктов. Индекс в том числе в краткосрочном периоде по-прежнему выглядит крайне слабо и держит курс на район прошлогоднего минимума 1241 пункт. Ожидать коррекционного отскока ближе к 1335 пунктам (средняя полоса Боллинжера дневного графика) можно лишь при поступлении положительных сигналов из-за рубежа.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на мировых фондовых площадках в начале новой недели и продолжение нисходящего движения цен на нефть. Рынки после попытки отскока в пятницу вновь оказались под «медвежьим» давлением и подобный тренд вполне может сохраниться в ближайшие дни в том случае, если выступления членов Федрезерва и макроэкономическая статистика не предоставят игрокам хотя бы краткосрочных поводов для оптимизма.

К 14:21 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,41%, а индекс РТС также теряет 0,41%. Лидерами роста являются бумаги Новатэка (+3,04%) и котировки Камаза (+2,01%). Акции ММК дорожают на 0,89%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза увеличиваются менее чем на 0,1%, а ИнтерРАО теряют 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения выступают бумаги МРСК ЦП (-5,76%) и котировки банка «Возрождение» (-4,95%).

В фокусе дня

ММК (+0,89%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (7,33 руб), способность устоять выше которой открыла бы перспективы движения в район 7,5-7,67 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, предупреждая о весьма сдержанных силах «быков» и ограниченном потенциале повышения, но актуальности сохранения «длинных» позиций до пробоя 7,33 руб.
Поддержки 7,33 7,10 6,90
Сопротивления 7,5 7,67 7,8

Рынки после попытки отскока в пятницу вновь оказались под «медвежьим» давлением и подобный тренд вполне может сохраниться в ближайшие дни


Сургутнефтегаз ао (+0,01%) – акции уже который день подряд торгуются у средней полосы Боллинжера дневного графика (24,55 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на развитие роста в район 25,57 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что торопиться с открытием «длинных» позиций не стоит. До способности устоять выше 24,55 руб котировки подвергаются рискам падения к годовому минимуму 23,47 руб (также нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 24,2 24 23,7
Сопротивления 24,55 24,8 25

Рынки после попытки отскока в пятницу вновь оказались под «медвежьим» давлением и подобный тренд вполне может сохраниться в ближайшие дни


ИнтерРАО (-0,1%) – акции сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (0,0125 руб) при умеренно положительных технических сигналах, указывающих на возможность развития повышения в район 0,0140 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера). «Быкам», однако, не стоит торопиться – их силы в целом ещё невелики, а ожидать продолжения роста стоит лишь по факту закрепления выше указанного сопротивления.

Поддержки 0,0125 0,0123 0,0118

Сопротивления 0,0129 0,0136 0,0139

Рынки после попытки отскока в пятницу вновь оказались под «медвежьим» давлением и подобный тренд вполне может сохраниться в ближайшие дни


«Голубые фишки»

Газпром (-1,53%) – акции торгуются недалеко от многолетних минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности и сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике при разнонаправленных технических сигналах. Ждать развития восходящего движения стоит лишь при благоприятном внешнем фоне, в обратном случае бумаги вполне могут продолжить снижение.
Поддержки 108,2 106,5 105
Сопротивления 110 111,4 113

Лукойл (-0,62%) – акции на прошлой неделе совершили отскок от средней полосы Боллинжера дневного графика (1890 руб), после чего ускорили нисходящее движение и опустились в район 1800 руб (нижняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на риски развития падения, чему может помешать лишь перепроданность бумаг и улучшение внешнего фона. При обратном сценарии лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 1775 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1845

ГМК «Норильский никель» (+0,67%) – акции по итогам прошлой недели не удержали среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4615 руб), после чего опустились в район нижней (4430 руб) при умеренно негативных технических сигналах. Ожидать развития отскока наверх стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае нисходящее движение рискует продолжиться.
Поддержки 4500 4430 4530
Сопротивления 4615 4665 4745

Роснефть (+0,97%) – акции остаются выше 220,7 руб (линия EMA55 дневного графика) и вновь стремятся к остальным «долгим» скользящим средним (226,35-228,4 руб), у которых ранее останавливали восходящее движение. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста, но предупреждают о положении бумаг вплотную к зоне перекупленности. Рассчитывать на пробитие важных сопротивлений с перспективой движения выше стоит лишь при наличии значимых фундаментальных сигналов. В обратном случае фиксация прибыли может не заставить себя долго ждать.
Поддержки 222 220,6 218,3
Сопротивления 224,3 226,5 228,5

РусГидро (-0,38%) – акции торгуются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (0,486 руб), до закрепления выше которой риски развития снижения в район 0,446 руб (нижняя полоса Боллинжера) остаются актуальными. Рассчитывать на движение к отметке 0,529 руб (линия EMA55) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и способности закрепиться выше 0,486 руб.
Поддержки 0,486 0,472 0,453
Сопротивления 0,500 0,515 0,529

Сбербанк ао (-0,74%) – акции торгуются недалеко от годового минимума, не оставляя попыток совершить отскок ближе к «быстрым» скользящим средним дневного графика (93,6-96,3 руб), но по-прежнему чувствуя себя неуверенно. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая, что рассчитывать на развитие роста к указанным значениям стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги рискуют продолжить снижение.
Поддержки 90,4 89,7 89
Сопротивления 91,2 92,4 92,8

Сбербанк ап (-0,98%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (70,5-71,8 руб) при умеренно негативных технических сигналах. Рассчитывать на движение к указанным отметкам стоит лишь при улучшении внешнего фона. В обратном случае бумаги рискуют развить снижение и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 68,8 67,7 66,8
Сопротивления 69,9 70,7 71,6
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=181584. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.