РБК | Акции

Покупатели не согласны отпустить рынок ниже 1300 пунктов по ММВБ

28 июня 2013  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru/
Обзор: сырье удерживает российский рынок от ралли
Торги на российском рынке в четверг, 27 июня, начались ростом цен большинства ликвидных акций, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Игроки еще были полны оптимизма после публикации в среду окончательных данных о ВВП США, оказавшихся негативными, что позволило инвесторам рассчитывать на отсрочку сворачивания программы QE3 Торги на российском рынке в четверг, 27 июня, начались ростом цен большинства ликвидных акций, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Игроки еще были полны оптимизма после публикации в среду окончательных данных о ВВП США, оказавшихся негативными, что позволило инвесторам рассчитывать на отсрочку сворачивания программы QE3. Этими же соображениями руководствовались и инвесторы в Японии, где по итогам сессии четверга индекс Nikkei вырос на 2,96%.

Европейские торги между тем открылись разнонаправленно. При этом индикатор Stoxx Europe 600 продемонстрировал самый заметный рост за 11 месяцев на общем оптимизме мировых бирж. Однако опубликованная в ходе торгов европейская макростатистика была противоречивой. Так, индекс потребительского доверия во Франции снизился в июне до 78 пунктов с 79 пунктов в мае. Уровень безработицы в Германии опустился до 6,8% в июне с 6,9% месяцем ранее. Индекс ожиданий в сфере услуг еврозоны составил минус 9,5 пункта против минус 9,3 пункта в мае и ожиданий на уровне минус 8,8 пункта, а вот в сфере промышленности он оказался на уровне минус 11,2 пункта против минус 13 пунктов в мае и ожиданий на уровне минус 12,4 пункта, отмечает эксперт БД "Открытие" Андрей Кочетков. Италия 27 июня провела размещение облигаций, доходность 10-летних бумаг выросла до 4,55% с 4,14% на предыдущем аукционе. Как отмечает эксперт, особых поводов для движений в Европе не было - основные сигналы на текущий момент поступают с Востока или с Запада. В США на вечер четверга запланированы выступления президентов ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и ФРБ Атланты Денниса Лохкарта. В четверг - пятницу проходит саммит Евросоюза, но, по словам участников, он будет посвящен внутренним экономическим вопросам, хотя, как подчеркивает эксперт, сложно себе представить неважные внутренние вопросы на текущем этапе развития блока.

Опубликованные во второй половине дня макроданные из США тоже оказались неоднозначными. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 22 июня, снизилось до 346 тыс. при ожидавшихся 345 тыс. Количество первичных обращений за пособием по безработице за предыдущую неделю, завершившуюся 15 июня, составило 355 тыс., тогда как ранее сообщалось о снижении до 354 тыс. При этом объем потребительских доходов в мае по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,5%, а расходов - на 0,3%. Аналитики же ожидали повышения объема потребительских доходов на 0,2%, расходов - на 0,3%.

Из внутренних новостей важными для рынка стали заявления МЭР относительно планов приватизации российских компаний. Министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании правительства сообщил, что его ведомство рассчитывает внести корректировку в план приватизации не позднее ноября 2014г. Ранее в четверг он сообщил, что, в частности, МЭР вносит дополнительные предложения о полной приватизации до 2016г. "Ростелекома", "Росспиртпрома", аэропорта Внуково и международного аэропорта Внуково. Кроме того, по его словам, планируется снизить долю государства в Государственной транспортной лизинговой компании до 75%+1 акция. Министр также отметил, что ведомство сохранило планы снижения доли государства в РЖД, "Транснефти" и "Уралвагонзаводе" в 2014-2016гг. до 75%+1 акция. Кроме того, планируется полное прекращение до конца 2016г. участия государства в капиталах аэропорта Шереметьево, Объединенной зерновой компании и "Роснано". При этом, по словам А.Улюкаева, предлагается не проводить процедур приватизации "Россельхозбанка" и "Росагролизинга". "Здесь нужно выработать специальный план мероприятий по каждой из этих компаний", - подчеркнул министр.

На российском рынке акций после позитивного начала торгов активность покупателей пошла на убыль, так что к середине дня оба ключевых индекса ушли на отрицательную территорию. РТС в течение дня, однако, несколько раз выбирался в "плюс", тогда как ММВБ пребывал в "красной" зоне до самого конца торгов, а после публикации американской макростатистики даже приблизился к поддержке 1300 пунктов, однако, не дойдя до нее, развернулся вверх и сумел отыграть часть дневных потерь.

По итогам торговой сессии 27 июня индекс ММВБ понизился на 0,54%, остановившись на отметке 1313,23 пункта, а РТС поднялся на 0,13%, достигнув уровня 1262,77 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 458,26 млрд руб.

КАМАЗ держится в лидерах четыре сессии подряд

Российские акции завершили торги четверга разнонаправленно. В лидерах роста снова оказался КАМАЗ, взлетевший на этот раз на 9,79%. Кроме того, хороший спрос наблюдался в бумагах "Дикси" (+2,12%), "Разгуляя" (+2,58%) и РДР "Русала" (+2,97%). Акции "Аэрофлота" выросли на 1,54%. Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. предусматривает сокращение доли государства в "Совкомфлоте" и "Аэрофлоте" до 25%+1 акция до конца 2016г., говорится в материалах МЭР. Ранее государство планировало к 2016г. осуществить полный выход из капитала этих компаний.

На отрицательной территории оказались акции "Распадской" (-3,91%), "Уралкалия" (-1,73%) и "Северстали" (-2,29%). Бумаги ВТБ опустились на 3,68%. МЭР и Росимущество считают, что доля государства в ВТБ должна сокращаться ниже контрольной, если будет снижаться соответствующее участие в Сбербанке. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Он добавил, что в противном случае ВТБ будет терять свои конкурентные преимущества. По его словам, в настоящий момент правительство не планирует реализацию пакета акций Сбербанка, в котором государство через Центральный банк РФ владеет пакетом в 50%+1 акция.

Акции "Ростелекома" подешевели на 1,64%. Министерство связи и массовых коммуникаций рассчитывает, что госпакет этого оператора полностью будет приватизирован в 2014г., написал в своем микроблоге в Twitter глава Минкомсвязи Николай Никифоров. "Сегодня правительством рассмотрен прогнозный план приватизации. "Ростелеком" планируется полностью приватизировать в 2014г.", - сообщил он.

Нефтегазовый сектор завершил торги снижением, хотя цены на нефтяные фьючерсы вечером в четверг демонстрировали рост, а Brent достигла уровня 102 долл./барр. Рост по итогам сессии показали лишь привилегированные акции "Транснефти", поднявшиеся на 1,06%. Бумаги "Роснефти" подешевели на 2,46%, "Сургутнефтегаза" - на 0,4%, "Газпром нефти" - на 0,37%, "Татнефти" - на 0,52%, НОВАТЭКа - на 0,58%, ЛУКОЙЛа - на 0,47%. Последний намерен подать в Роснедра заявки на три крупных участка для геологоразведки, сообщил глава компании Вагит Алекперов. Он подчеркнул, что ЛУКОЙЛ не планирует покупать новые небольшие добывающие активы в РФ, поскольку они сегодня "низкоэффективны". Кроме того, ЛУКОЙЛ недавно уже приобрел три новых актива в РФ. "Сейчас мы нацелились на геологоразведку и рассматриваем ряд крупных блоков, в том числе в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области", - сказал глава ЛУКОЙЛа.

Акции Газпрома опустились на 2,32%. Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Чернядьев, в последние дни Газпром находится "под перекрестным огнем". После заявлений правительства о том, что оно уже не считает целесообразной идею о равнодоходности реализации газа на экспорт и внутри России, поступила еще одна негативная новость. Немецкая компания RWE, крупный клиент Газпрома, сообщила, что суд встал на ее сторону в деле о снижении уровня контрактной цены. Судя по заявлению компании, Газпром должен будет вернуть часть выручки от контрактов RWE c мая 2010г. В прошлом году российский концерн уже пересмотрел большую часть контрактов с европейскими потребителями и был вынужден вернуть часть полученной ранее выручки. Судя по всему, эта тенденция продолжится и в текущем году, говорит эксперт.

Заявления ФРС играют на руку "быкам"

Четверг в целом характеризовался сохранением оптимистичных настроений, поддерживаемых заверениями представителей ФРС о том, что сокращения стимулирующих мер раньше времени не будет, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. После весомых продаж прошлой недели рынки по-прежнему пребывают в коррекционной фазе, что указывает на опасность для краткосрочных "быков" и ограниченный потенциал восходящего движения. Пока тон выступлений членов ФРС играет на руку "быкам", но ситуация, по мнению аналитика, вполне может принять и иной оборот. С технической точки зрения многие зарубежные индексы располагаются у ключевых сопротивлений, которые дадут игрокам ориентиры для краткосрочного движения.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать

Аналитический взгляд на пятницу

В ходе торгов в четверг, 27 июня, российский рынок не сумел удержаться в "зеленой" зоне и направился вниз по уже знакомому пути - к поддержке 1300 пунктов по индексу ММВБ. Даже несмотря на то что в последнее время неблагоприятную макростатистику участники рынка склонны воспринимать в позитивном ключе, аналитики пока не прогнозируют возвращения российских индексов к бурному росту, поскольку неопределенность на рынках еще слишком сильна.

Японская макростатистика может повлиять на настрой инвесторов

Как отмечает аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева, утренние попытки российского рынка акций подрасти не увенчались успехом: в отсутствие серьезной внешней поддержки инвесторы поспешили зафиксировать прибыль. Четверг был насыщенным днем в плане статистики. В первой половине сессии был опубликован ряд данных о Европе. Однако в настоящее время инвесторов больше волнуют новости из США, поэтому европейская статистика осталась незамеченной. Во второй половине дня был опубликован блок данных из Америки. Число первичных обращений за пособием по безработице оказалось чуть выше ожиданий, при этом общее количество получающих пособие тоже превысило прогнозы. Между тем доходы американского населения выросли сильнее ожиданий. Кроме того, вышли данные об индексе деловой активности ФРБ Канзаса за июнь, который снизился, но за предыдущий период был пересмотрен в сторону увеличения. Таким образом, статистика носила смешанный характер, констатирует эксперт. Американские инвесторы в ходе сессии четверга могут предпочесть ориентироваться все же на данные с рынка труда, которые по принципу "чем хуже - тем лучше" способны поддержать рынок. С другой стороны, возрастают риски частичной фиксации прибыли в ходе сессии.

Эксперт отмечает, что риски переноса спекулятивных позиций на пятницу высоки не только из-за непредсказуемости действий зарубежных коллег. Так, в пятницу до старта сессии в России будет оглашен большой блок статистики по экономике Японии. Выйдут данные о безработице, потребительской инфляции, промышленном производстве и розничных продажах. В свете опасений за состояние китайской экономики инвесторы могут быть более чувствительны, чем ранее, к японской статистике, которая в последнее время не вызывала бурной реакции участников торгов. Если статданные будут носить разочаровывающий характер, то на рынки будет оказано дополнительное давление, полагает аналитик. Помимо всего прочего, в четверг вечером состоятся выступления ряда представителей ФРС, которые тоже могут скорректировать настроение инвесторов. Кроме того, в четверг - пятницу проходит саммит ЕС, сообщения с которого способны придать дополнительный импульс торгам.

Эксперт отмечает, что ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает отметка 1300 пунктов, далее - уровень 1290 пунктов. В роли сопротивления выступает 21-дневная скользящая (1322,5 пункта), сдерживающая рост индекса на протяжении последних сессий.

В пятницу возможно негативное открытие торгов

К концу недели энтузиазм инвесторов, похоже, пошел на убыль, говорит старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин. В четверг западные рынки настроены послушать выступления управляющих ФРС США, прежде чем решить, в какую сторону разворачивать позиции. При этом эксперт отмечает, что пересмотр роста ВВП США за I квартал в сторону понижения внезапно возвратил парадигму "чем хуже для экономики, тем лучше для акций", причем в тот момент, когда инвесторы были готовы играть вверх и на хороших данных. Индекс S&P 500 в среду преодолел уровень 1600 пунктов и может направиться к 50-дневной средней (1619 пунктов), которая впервые в этом году выступает как сильное сопротивление, что кажется естественным, особенно в период летних отпусков. Если индекс S&P 500 двинется к 50-дневной средней, то ММВБ окажется в районе 1340 пунктов. Впрочем, в пятницу эксперт ожидает негативного открытия торгов в России. Расчеты на разворот китайского рынка вверх пока не оправдываются, хотя индексы КНР сильно перепроданы. После двухдневного ралли Уолл-стрит может сбавить темп, чтобы разобраться с путаницей, которая возникает вокруг сворачивания QE3, заключил эксперт.

Premarket: Игроки возьмут паузу перед выходными

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в пятницу, 28 июня, является умеренно позитивным. В четверг индексы в США закрылись ростом. В пятницу фьючерсы на американские индексы торгуются в "плюсе". На азиатских биржах преобладают покупатели. Цены на нефть пошли вверх. На этом фоне российские индексы могут открыться в "зеленой" зоне. Однако ожидать агрессивных покупок не стоит. Фактор пятницы даст о себе знать.

Российский рынок

Днем в четверг, 27 июня, российский рынок консолидировался: индекс ММВБ понизился на 0,54% и остановился на отметке 1313,23 пункта, РТС поднялся на 0,13% и достиг 1262,77 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 458,26 млрд руб.

Вечером начался умеренный рост: индекс РТС вырос на 0,31%, до отметки 1266,71 пункта, ММВБ - на 0,02%, до 1313,49 пункта. Контракт на индекс РТС повысился на 0,1% и закрылся на отметке 125310 пунктов.

Внешний фон

Фондовые торги в Европе 27 июня завершились ростом: британский индекс FTSE 100 поднялся на 77,92 пункта (+1,26%) - до отметки 6243,40 пункта, немецкий индекс DAX - на 49,76 пункта (+0,63%) - до 7990,75 пункта, французский CAC 40 - на 36,15 пункта (+0,97%) - до 3762,19 пункта, швейцарский SMI - на 117,81 пункта (+1,56%) - до 7671,70 пункта, голландский AEX - на 3,93 пункта (+1,15%) - до 344,75 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,7% и остановился на отметке 1157,42 пункта.

Торги на биржах в США 27 июня закончились ростом: по итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 114,35 пункта (+0,77%) - до 15024,49 пункта, индекс S&P - на 9,94 пункта (+0,62%) - до 1613,2 пункта, NASDAQ - на 25,64 пункта (+0,76%) - до 3401,86 пункта.

На азиатских фондовых площадках 28 июня торги проходили позитивно. К 08:00 мск индекс Hang Seng вырос на 1,16%, Straits Times - на 0,97%, All Ordinaries - на 0,15%, Shanghai Composite - на 0,78%, Nikkei 225 - на 3,3%.

Фьючерсы на американские индексы 28 июня торговались позитивно. На 08:00 мск контракт на S&P 500 вырос на 0,17%, на NASDAQ 100 - на 0,12%.

Сырье

Официальные цены на нефть по итогам сессии 27 июня на мировых товарных биржах повысились и составили: на ICE на нефть марки Brent - 102,82 (+1,16) долл./барр., на New York Mercantile Exchange (NYMEX) на нефть марки WTI (Light Sweet) - 97,05 (+1,55) долл./барр.

По состоянию на 08:00 мск в пятницу цена контракта Brent находилась на отметке 102,97 долл./барр. (+0,14%), контракта Light Sweet – на 97,11 долл./барр. (+0,06%).

Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 27 июня в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1201,8 долл./унция (-1,99%), серебро - 18,61 долл./унция (-0,05%), платину - 1319 долл./унция (+1,31%), палладий - 649 долл./унция (+2,22%).

В пятницу на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1197,78 долл./унция (-1,14%), серебро - 18,73 долл./унция (+1,06%), платину - 1310,8 долл./унция (-1,08%), палладий - 643,8 долл./унция (-1,06%).

Ключевые события пятницы, 28 июня

Состоятся годовые собрания акционеров Газпрома, КАМАЗа, "Сургутнефтегаза", ВТБ, "МегаФона", группы "Черкизово", "РусГидро", ЧТПЗ, "Татнефти", "Дикси", "Вертолетов России", "Россетей", ТГК-7 (Волжская ТГК), ТГК-6

Вечерняя сессия: Сырье удерживает российский рынок от ралли

Днем в четверг, 27 июня, российский рынок консолидировался: индекс ММВБ понизился на 0,54% и остановился на отметке 1313,23 пункта, РТС поднялся на 0,13% и достиг 1262,77 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 458,26 млрд руб.

Вечером начался умеренный рост: индекс РТС вырос на 0,31%, до отметки 1266,71 пункта, ММВБ - на 0,02%, до 1313,49 пункта. Контракт на индекс РТС повысился на 0,1% и закрылся на отметке 125310 пунктов.

Нефть марки Brent на вечерней сессии подорожала на 0,25% и составила 102,68 долл./барр. Но поддержать российские акции это не смогло. Акции Газпрома подешевели на 0,52%.

В банковском секторе преобладали покупатели. Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,3%.

В четверг российский рынок консолидировался. У участников пока нет сил на продолжение подъема, хотя начало роста от минимумов года было сильным. "Бычий" запал начал иссякать, и пока у него нет поводов загореться с новой силой. Главным драйвером для российского рынка остается сырье, а именно оно пострадало более всего от прошедшей в июне волны снижения. И теперь сырьевые котировки лишь пытаются вернуться к утраченным позициям, тогда как рынки акций США и Европы вновь недалеки от исторических максимумов. Российскому рынку в таких условиях остается только ждать, а значит, консолидироваться.

Рынки США по-прежнему радуют слабый ВВП и данные о безработице

Фондовые торги в США 27 июня завершились ростом всех ведущих индексов на фоне ряда макроэкономических данных. До открытия торгов были опубликованы свежие данные c американского рынка труда, которые практически совпали с прогнозами аналитиков, при этом данные о потребительских расходах и доходах превысили ожидания.

Так, число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю снизилось до 346 тыс., что немногим выше прогнозов в 345 тыс. требований. Кроме того, объем потребительских доходов в США в мае в месячном исчислении повысился на 0,5%, а расходов - на 0,3%. Аналитики ожидали более скромных показателей: повышения объема потребительских доходов на 0,2%, а потребительских расходов - на 0,3%.

Оптимизм инвесторов продолжают подпитывать слабые данные о ВВП США, опубликованные ранее. Слабый рост ВВП, оказавшийся ниже прогнозов, дает основания полагать, что Федеральная резервная система (ФРС) США воздержится от скорого сворачивании мер экономического стимулирования.

Котировки акций отчитавшегося до открытия торгов производителя продуктов питания ConAgra Foods поднялись более чем на 5%, после того как компания сообщила, что ее квартальные прибыли выросли. Рыночная капитализация также отчитавшегося до открытия сессии застройщика KB Home снизилась почти на 1%, после того как компания сообщила об убытках, которые, однако, оказались менее существенными, чем ранее.

Акции крупнейшей компания прямого телерадиовещания в США DirectTV потеряли в цене 0,6%. Это произошло на фоне сообщения компании о необходимости еще до уплаты налогов выплатить 25 млн долл. в связи с тем, что компания сообщила некорректное число своих клиентов в Латинской Америке.

По итогам торгов 27 июня 2013г. индекс Dow Jones повысился на 114,35 пункта (+0,77%) - до 15024,49 пункта, индекс S&P - на 9,94 пункта (+0,62%) - до 1613,20 пункта, а индекс NASDAQ - на 25,64 пункта (+0,76%) - до 3401,86 пункта.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=181792. Об использовании информации.