Кожухова Елена АТОН | Акции | ФСК ЕЭС | Магнит | ВТБ (VTBR) | Северсталь

Выступление М. Драги вполне может определить основной вектор движения рынков, по-прежнему имеющих потенциал для развития краткосрочного роста

4 июля 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался у ближайшего сопротивления 1340 пунктов, при преодолении которого следующими целями повышения станут уровни 1355-1360 пунктов. Недельный график при этом указывает и на возможность движения индекса в район 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера) в случае способности закрепиться выше последних отметок, но об уверенности «быков» речи пока не идет Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,34%, а индекс РТС убавил 0,77%.

Лидерами роста к концу дня стали бумаги ТГК-9 (+6,64%) и обыкновенные акции Ростелекома (+5,85%). Котировки РусГидро увеличились на 3,67%. В лидерах падения значились бумаги Камаза (-7,17%) и котировки МРСК ЦП (-3,85%). Акции Магнита потеряли 3,09%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в августе на торгах в среду выросла на $1,64 до уровня $101,24 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют 0,18%, торгуясь на уровне $101,42 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в августе дешевеют на 0,14%, торгуясь на уровне $105,61 за баррель.

Поддержку ценам на вчерашних торгах оказало увеличение политической напряженности в Египте, после того, как президент Египта после череды беспорядков был свергнут. Опубликованные Министерством энергетики США данные также показали максимальное в этом году падение запасов «черного золота» за прошлую неделю, которое достигло 10,35 млн барр (ожид. -2,25 млн барр.).

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, после снижения в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4%, несмотря на беспорядки в Египте и опасения разгара политического кризиса в Португалии. Неплохая статистика по рынку труда, опубликованная вчера, несмотря на первоначальную нейтральную реакцию, смогла все же оказать поддержку рынкам, которые по-прежнему испуганы перспективой скорого сворачивания стимулирующих программ.

Данные показали, что занятость в частном секторе в июне, по оценкам ADP, увеличилась на 188 тыс (ожид. +160 тыс), а число недельных обращений за пособиями по безработице упало с 348 тыс до 343 тыс (ожид. 345 тыс). Дефицит торгового баланса в мае при этом подскочил с $40,1 млрд до $45 млрд (ожид. $40,1 млрд), а индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июне упал с 53,7 до 52,2 пункта (ожид. 54 п.). Торги в Европе в среду завершились на пессимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,25% после отставки двух членов правительства Португалии и взлета доходностей 10-летних облигаций страны к отметке 8%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти WTI и большинства металлов находится в незначительном плюсе. Исключением из положительной динамики являются рынки Японии, при этом рост в регионе в целом скорее можно наблюдать в рамках коррекции после наблюдавшегося накануне падения.

События дня

США: День независимости, все биржи страны закрыты.

Европа: 15:00 – объявление итогов заседания Банка Англии, 15:45 – объявление итогов заседания ЕЦБ, 16:30 – пресс-конференция М. Драги.

Россия: отчетность РусГидро за 1 кв 2013 г по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался у ближайшего сопротивления 1340 пунктов, при преодолении которого следующими целями повышения станут уровни 1355-1360 пунктов. Недельный график при этом указывает и на возможность движения индекса в район 1400 пунктов (средняя полоса Боллинжера) в случае способности закрепиться выше последних отметок, но об уверенности «быков» речи пока не идет. Перед РТС же по-прежнему стоит задача закрепления выше сопротивления 1280 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать восстановление настроений на американских площадках и сохранение сдержанного оптимизма в общем настрое с утра. Торги в Штатах в четверг проводиться не будут и поэтому основное внимание игроков наверняка сосредоточится на Европе, где пройдет первое заседание Банка Англии во главе с новым председателем, а также состоится заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией М. Драги. Выступление последнего вполне может определить основной вектор движения рынков, по-прежнему имеющих потенциал для развития краткосрочного роста.

К 13:32 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,22%. Лидерами роста являются бумаги Камаза (+11,25%) и акции Аптек 36 и 6 (+5,29%). Котировки Северстали увеличиваются на 1,96%, а ФСК ЕЭС дорожают на 0,62%. Лидерами падения выступают бумаги банка «Возрождение» (-2,84%) и акции Восточного РАО (-2,79%). Котировки ВТБ теряют 0,13%, а Магнита снижаются на 0,25%.

В фокусе дня

Северсталь (+1,96%) – акции торгуются у средней полосы Боллинжера дневного графика (219,2 руб), при способности удержать которую «быки» вполне могут рассчитывать на развитие повышения в район 235,7-246 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного развития событий, но и предупреждая о необходимости соблюдать осторожность – преодоление ближайшей поддержки служило бы сигналом, указывающим на опасность возвращения к снижению.
Поддержки 216,5 209 203
Сопротивления 224,5 234,5 241,8

Выступление М. Драги вполне может определить основной вектор движения рынков, по-прежнему имеющих потенциал для развития краткосрочного роста


ФСК ЕЭС (+0,62%) – акции ещё с начала июня торгуются в «боковике», ограниченном отметками 0,10-0,108 руб и сегодня пытаются скорректироваться к верхней его границе при умеренно положительных технических сигналах. Рассчитывать на развитие повышения в район 0,115 руб и выше стоит не ранее способности бумаг удержать отметку 0,108 руб – до этого имеет смысл играть главным образом на движение от границ «боковика».
Поддержки 0,104 0,100 0,096
Сопротивления 0,108 0,115 0,120

Выступление М. Драги вполне может определить основной вектор движения рынков, по-прежнему имеющих потенциал для развития краткосрочного роста


ВТБ (-0,13%) – акции торгуются у нижней границы среднесрочного «треугольника», расположенной в районе 4,65 коп, при нейтральных технических сигналах дневного графика, указывающих на высокую вероятность продолжения движения в достаточно узких рамках. Пробитие 4,65 коп поставило бы следующими целями снижения уровни 4,50-4,60 коп с опасностью ускорения падения, в то время как при отскоке можно ожидать движения к отметке 4,90 коп.
Поддержки 0,0465 0,0460 0,0450
Сопротивления 0,0473 0,0480 0,0484

Выступление М. Драги вполне может определить основной вектор движения рынков, по-прежнему имеющих потенциал для развития краткосрочного роста


Магнит (-0,25%) – акции в ходе коррекции с годовых максимумов преодолели среднюю полосу Боллинжера (7115 руб) и подошли к линии EMA55 дневного графика (6900 руб), закрепление ниже которой указало бы на опасность развития нисходящего движения с ближайшими целями на уровне 6700-6800 руб. Способность удержать указанную отметку же, напротив, говорила бы о возможности отскока в район 7115 руб. Игрокам стоит действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 6940 6860 6800
Сопротивления 7000 7115 7200

Выступление М. Драги вполне может определить основной вектор движения рынков, по-прежнему имеющих потенциал для развития краткосрочного роста


«Голубые фишки»

Газпром (+1,56%) – акции сегодня стремятся к средней полосе Боллинжера дневного графика (110,75 руб) при умеренно положительных технических сигналах, указывающих на возможность закрепления выше указанной отметки. «Быкам», однако, стоит проявлять повышенную осторожность и рассчитывать на развитие роста в район 117 руб (верхняя полоса Боллинжера) лишь при способности удержать важное значение.
Поддержки 108,2 106,5 105
Сопротивления 110 111,4 113

Лукойл (-0,19%) – акции остаются в районе «долгих» скользящих средних и верхней полосы Боллинжера дневного графика (1920-1940 руб) от которых ранее совершили отскок, несмотря на положительные технические сигналы. До преодоления уровня 1940 руб стоит воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения от важного сопротивления, в особенности в случае неблагоприятного внешнего фона.
Поддержки 1920 1890 1865
Сопротивления 1940 1970 2000

ГМК «Норильский никель» (-0,06%) – акции сегодня пытаются удержаться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4620 руб), однако, технические сигналы сместились в сторону умеренно негативных, предупреждая об опасности пробития указанного значения с перспективой развития снижения в район 4420 руб (нижняя полоса Боллинжера). Игрокам на повышение у текущих значений стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 4600 4560 4500
Сопротивления 4670 4750 4815

Роснефть (-0,01%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (226,5-228,4 руб), до преодоления которых имеет смысл рассчитывать на попытки развить краткосрочный рост. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность и возможности ограничения потенциала повышения недавним максимумом (235,7 руб).
Поддержки 228,6 226,2 224,3
Сопротивления 231,3 235,7 238,2

РусГидро (+0,96%) – акции вчера поднялись в район 0,522 руб (линия EMA55 дневного графика) и сегодня пытаются продолжить восходящее движение при положительных технических сигналах. Рассчитывать на развитие роста ближе к 0,567 руб (линия EMA100) стоит лишь при способности удержать указанную отметку. При обратном сценарии нельзя исключать возвращения бумаг в район средней полосы Боллинжера (0,492 руб).
Поддержки 0,515 0,500 0,486
Сопротивления 0,529 0,540 0,554

Сбербанк ао (-0,15%) – акции расположены ниже района «быстрых» скользящих средних дневного графика (93,35-94,6 руб), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что пока бумаги не закрепились выше указанных значений, открывать «длинные» позиции было бы опасно. Котировки вполне могут взять курс на район годовых минимумов.
Поддержки 92,9 92,3 91,3
Сопротивления 94 94,5 95,8

Сбербанк ап (-0,11%) – акции расположены ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (70-70,8 руб) и не спешат возвращаться к росту при разнонаправленных технических сигналах. Открывать новые «длинные» позиции стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и способности удержать указанные значения. В обратном случае бумаги рискуют продолжить падение.
Поддержки 68,8 67,7 67
Сопротивления 69,9 70,7 71,4
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=182380. Об использовании информации.