22 июля 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,36%, а индекс РТС также прибавил 0,36%.
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-9 (+6%) и котировки Северстали (+4,03%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,63%. В лидерах падения значились котировки Россетей (-2,71%) и бумаги Иркутскэнерго (-2,08%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,58% и 1,74% соответственно.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу выросла на 1 цент центов до $108,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $108,05 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают на 0,25%, торгуясь на уровне $108,34 за баррель.
Цены на сорт WTI в пятницу впервые с 2010 года превысили стоимость Brent, что произошло благодаря устранению сложностей с транспортировкой «черного золота» в Штатах результате улучшения трубопроводной сети и железнодорожных перевозок. Кроме того, за последние 3 недели можно было наблюдать существенное сокращение нефтяных запасов. В краткосрочном периоде, однако, ввиду перекупленности котировок, «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились смешанной динамикой основных индексов, которые изменились на 0,1-0,7% отступив от минимумов дня. Наиболее слабо, после разочаровывающих отчетностей Google и Microsoft, чувствовал себя высокотехнологичный сектор.
Квартальные результаты таких фирм как General Electric и Honeywell, однако, носили положительный характер, что, наряду с ранее сделанными обещаниями Бернанке при должных экономических условиях сохранять стимулирование, позволило американскому рынку закрыть неделю без существенных продаж. Торги в Европе в пятницу при этом завершились на умеренно пессимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов находится на положительной территории.
Поддержку рынкам оказывает способность премьер-министра Японии в ходе парламентских выборов, прошедших на выходных, вместе со своей партией и коалицией одержать победу, что повышает возможности дальнейшего стимулирования экономики страны. Ещё на прошлой неделе из Китая также поступили новости об отказе от ограничений в отношении ставок по межбанковским кредитам, которые вступили в силу в субботу. Решение, однако, не оказывает поддержки китайским площадкам сегодня.
События дня
США: отчетность Halliburton, McDonald's (перед открытием основных торгов), 18:00 - продажи домов на вторичном рынке в июне. Отчетность Texas Instruments (после закрытия основных торгов).
Европа: публикации важной статистики не ожидается.
Россия: отчетность НЛМК за 2 кв 2013 г по РСБУ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы пытался отскочить от линии EMA200 дневного графика (1415 пунктов), которую смог удержать по итогам недели, однако, отступил от максимумов дня. Индикатор продолжает оставаться в зоне перекупленности, а на недельном графике расположен вплотную к ключевым техническим линиями, сосредоточенным в районе 1425-1445 пунктов, при преодолении которых может взять курс на линию среднесрочного нисходящего тренда и верхнюю полосу Боллинжера (1500 пунктов).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будут способствовать умеренно оптимистичные настроения как конца прошлой недели, так и начала новой, наряду с продолжением роста цен на нефть. Понедельник отметится главным образом отчетностями и статистикой из Штатов – эти факторы наверняка будут ключевыми для мировых площадок и все ближайшие дни. Влияние на наш рынок также может оказать развитие дела касательно оппозиционера Навального. Ключевые индексы, несмотря на перекупленность, сохраняют предрасположенность к движению выше, но лишь при должной фундаментальной поддержке.
К 15:09 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,14%, а индекс РТС прибавляет 0,55%. Лидерами роста являются бумаги МТС (+1,73%) и котировки Полюс Золота (+1,38%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,02%. Лидерами падения выступают бумаги ТМК (-2,54%) и котировки ТГК-9 (-1,67%). Акции Новатэка теряют 0,98%.
В фокусе дня
Полюс Золото (+1,38%) – акции, после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA55 дневного графика (900,5 руб), сегодня тестировали линию EMA100 (935 руб) при разнонаправленных технических сигналах, в целом не исключающих движения выше, но предупреждающих о близости к зоне перекупленности. До закрепления выше 935 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, преодоление указанного значения поставило бы следующей целью роста линию EMA200 (984 руб).
Поддержки 900,5 884 875
Сопротивления 918 935 961
Сургутнефтегаз ап (+1,02%) – акции, после коррекции на прошлой неделе в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (20,6-20,85 руб), приостановили нисходящее движение при умеренно негативных технических сигналах. Пока бумаги остаются выше указанного диапазона, имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, его преодоление указало бы на опасность развития снижения в район 20 руб (нижняя полоса Боллинжера) и ниже.
Поддержки 21 20,85 20,6
Сопротивления 21,3 21,55 21,7
Новатэк (-0,98%) – акции в ходе коррекционного снижения с годовых максимумов сегодня опускались к средней полосе Боллинжера дневного графика (356,8 руб), позже отыграв часть утерянных позиций. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности преодоления указанного значения с перспективой ускорения темпов нисходящего движения и падения в район 342 руб (нижняя полоса Боллинжера). Однако до закрепления ниже отметки 356,8 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.
Поддержки 356,8 355 351,8
Сопротивления 367 369 375,3
«Голубые фишки»
Газпром (+1,37%) – акции после достижения на прошлой неделе отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) пытаются вернуться к указанному значению, по-прежнему располагаясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития коррекционного снижения, целью которого при отсутствии драйверов роста вполне может стать линия EMA100 (124,2 руб). «Быкам» у текущих значений стоит быть настороже.
Поддержки 130,5 128,8 127,5
Сопротивления 131,8 133,3 134,4
Лукойл (-0,2%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но с трудом идут наверх при разнонаправленных технических сигналах и положении в зоне перекупленности. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к указанной отметке при появлении негативных фундаментальных сигналов. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2080
ГМК «Норильский никель» (+0,5%) – акции торгуются в районе 4670 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) при умеренно негативных технических индикаторах, указывающих на опасность пробития указанного значения с перспективой движения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера). Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста бумаг вполне может ограничиться ближайшими «долгими» скользящими средними, расположенными на отметках 4750-4875 руб.
Поддержки 4690 4630 4560
Сопротивления 4760 4815 4900
Роснефть (+0,15%) – акции приостановили движение наверх, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (236,1-242,5 руб) и находясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития фиксации прибыли и движения ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 242,9 240,4 238,2
Сопротивления 245,4 248 251,3
РусГидро (+0,47%) – акции продолжают торговлю выше 0,564 руб (линия EMA100 дневного графика) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих в том числе на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут развить коррекционное снижение.
Поддержки 0,570 0,563 0,555
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (-0,99%) – акции после отскока на прошлой неделе от района «долгих» скользящих средних дневного графика (97,3-98 руб) вновь стремятся к указанным значениям при разнонаправленных технических сигналах. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ускорения нисходящего движения с перспективой пробития важных значений при отсутствии новых драйверов движения наверх.
Поддержки 98,35 97,5 96,5
Сопротивления 99,2 100 100,6
Сбербанк ап (-0,62%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,1-74,6 руб) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих также на близость бумаг к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,5 76,2 77,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-9 (+6%) и котировки Северстали (+4,03%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,63%. В лидерах падения значились котировки Россетей (-2,71%) и бумаги Иркутскэнерго (-2,08%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,58% и 1,74% соответственно.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу выросла на 1 цент центов до $108,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $108,05 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают на 0,25%, торгуясь на уровне $108,34 за баррель.
Цены на сорт WTI в пятницу впервые с 2010 года превысили стоимость Brent, что произошло благодаря устранению сложностей с транспортировкой «черного золота» в Штатах результате улучшения трубопроводной сети и железнодорожных перевозок. Кроме того, за последние 3 недели можно было наблюдать существенное сокращение нефтяных запасов. В краткосрочном периоде, однако, ввиду перекупленности котировок, «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились смешанной динамикой основных индексов, которые изменились на 0,1-0,7% отступив от минимумов дня. Наиболее слабо, после разочаровывающих отчетностей Google и Microsoft, чувствовал себя высокотехнологичный сектор.
Квартальные результаты таких фирм как General Electric и Honeywell, однако, носили положительный характер, что, наряду с ранее сделанными обещаниями Бернанке при должных экономических условиях сохранять стимулирование, позволило американскому рынку закрыть неделю без существенных продаж. Торги в Европе в пятницу при этом завершились на умеренно пессимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов находится на положительной территории.
Поддержку рынкам оказывает способность премьер-министра Японии в ходе парламентских выборов, прошедших на выходных, вместе со своей партией и коалицией одержать победу, что повышает возможности дальнейшего стимулирования экономики страны. Ещё на прошлой неделе из Китая также поступили новости об отказе от ограничений в отношении ставок по межбанковским кредитам, которые вступили в силу в субботу. Решение, однако, не оказывает поддержки китайским площадкам сегодня.
События дня
США: отчетность Halliburton, McDonald's (перед открытием основных торгов), 18:00 - продажи домов на вторичном рынке в июне. Отчетность Texas Instruments (после закрытия основных торгов).
Европа: публикации важной статистики не ожидается.
Россия: отчетность НЛМК за 2 кв 2013 г по РСБУ.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы пытался отскочить от линии EMA200 дневного графика (1415 пунктов), которую смог удержать по итогам недели, однако, отступил от максимумов дня. Индикатор продолжает оставаться в зоне перекупленности, а на недельном графике расположен вплотную к ключевым техническим линиями, сосредоточенным в районе 1425-1445 пунктов, при преодолении которых может взять курс на линию среднесрочного нисходящего тренда и верхнюю полосу Боллинжера (1500 пунктов).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будут способствовать умеренно оптимистичные настроения как конца прошлой недели, так и начала новой, наряду с продолжением роста цен на нефть. Понедельник отметится главным образом отчетностями и статистикой из Штатов – эти факторы наверняка будут ключевыми для мировых площадок и все ближайшие дни. Влияние на наш рынок также может оказать развитие дела касательно оппозиционера Навального. Ключевые индексы, несмотря на перекупленность, сохраняют предрасположенность к движению выше, но лишь при должной фундаментальной поддержке.
К 15:09 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,14%, а индекс РТС прибавляет 0,55%. Лидерами роста являются бумаги МТС (+1,73%) и котировки Полюс Золота (+1,38%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,02%. Лидерами падения выступают бумаги ТМК (-2,54%) и котировки ТГК-9 (-1,67%). Акции Новатэка теряют 0,98%.
В фокусе дня
Полюс Золото (+1,38%) – акции, после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA55 дневного графика (900,5 руб), сегодня тестировали линию EMA100 (935 руб) при разнонаправленных технических сигналах, в целом не исключающих движения выше, но предупреждающих о близости к зоне перекупленности. До закрепления выше 935 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, однако, преодоление указанного значения поставило бы следующей целью роста линию EMA200 (984 руб).
Поддержки 900,5 884 875
Сопротивления 918 935 961
Сургутнефтегаз ап (+1,02%) – акции, после коррекции на прошлой неделе в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (20,6-20,85 руб), приостановили нисходящее движение при умеренно негативных технических сигналах. Пока бумаги остаются выше указанного диапазона, имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, его преодоление указало бы на опасность развития снижения в район 20 руб (нижняя полоса Боллинжера) и ниже.
Поддержки 21 20,85 20,6
Сопротивления 21,3 21,55 21,7
Новатэк (-0,98%) – акции в ходе коррекционного снижения с годовых максимумов сегодня опускались к средней полосе Боллинжера дневного графика (356,8 руб), позже отыграв часть утерянных позиций. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности преодоления указанного значения с перспективой ускорения темпов нисходящего движения и падения в район 342 руб (нижняя полоса Боллинжера). Однако до закрепления ниже отметки 356,8 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.
Поддержки 356,8 355 351,8
Сопротивления 367 369 375,3
«Голубые фишки»
Газпром (+1,37%) – акции после достижения на прошлой неделе отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) пытаются вернуться к указанному значению, по-прежнему располагаясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития коррекционного снижения, целью которого при отсутствии драйверов роста вполне может стать линия EMA100 (124,2 руб). «Быкам» у текущих значений стоит быть настороже.
Поддержки 130,5 128,8 127,5
Сопротивления 131,8 133,3 134,4
Лукойл (-0,2%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но с трудом идут наверх при разнонаправленных технических сигналах и положении в зоне перекупленности. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к указанной отметке при появлении негативных фундаментальных сигналов. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2080
ГМК «Норильский никель» (+0,5%) – акции торгуются в районе 4670 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) при умеренно негативных технических индикаторах, указывающих на опасность пробития указанного значения с перспективой движения к отметке 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера). Стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста бумаг вполне может ограничиться ближайшими «долгими» скользящими средними, расположенными на отметках 4750-4875 руб.
Поддержки 4690 4630 4560
Сопротивления 4760 4815 4900
Роснефть (+0,15%) – акции приостановили движение наверх, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (236,1-242,5 руб) и находясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития фиксации прибыли и движения ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 242,9 240,4 238,2
Сопротивления 245,4 248 251,3
РусГидро (+0,47%) – акции продолжают торговлю выше 0,564 руб (линия EMA100 дневного графика) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих в том числе на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут развить коррекционное снижение.
Поддержки 0,570 0,563 0,555
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (-0,99%) – акции после отскока на прошлой неделе от района «долгих» скользящих средних дневного графика (97,3-98 руб) вновь стремятся к указанным значениям при разнонаправленных технических сигналах. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность ускорения нисходящего движения с перспективой пробития важных значений при отсутствии новых драйверов движения наверх.
Поддержки 98,35 97,5 96,5
Сопротивления 99,2 100 100,6
Сбербанк ап (-0,62%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,1-74,6 руб) при разнонаправленных технических сигналах, указывающих также на близость бумаг к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при отсутствии новых драйверов восходящего движения.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,5 76,2 77,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter