Итоги торгов 23.07:
Индекс ММВБ повысился на 0,13% до 1417.34п.
Индекс РТС понизился на 0,01% до 1379.88п.
Во вторник российский рынок в целом вновь не показал ничего интересного с точки зрения выявления новой тенденции. При средних объемах торгов индекс ММВБ продолжил свое нахождение в фазе консолидации. В качестве границ торгового диапазона все также выделяются уровни 1410 и 1440п.
На рынке нефти ситуация остается стабильной. Котировки черного золота также продолжают консолидироваться неподалеку от ранее достигнутых уровней. Если в ближайшее время сопротивление на $110 так и не покорится, то цена послушно начнет снижаться вслед за наметившимся разворотом американского рынка акций. В качестве негатива сегодня с утра вышли слабые предварительные июльские данные по PMI Китая от HSBC. Показатель упал до 11-месячного минимума - 47,7п. Аналитики в среднем ожидали увидеть снижение до 48,2п.
Российский рубль в последние дни выглядит стабильно. Пара доллар/рубль болтается в районе 32,30-32,40. Пока дойти до цели на 32,1 мы еще не успели, однако вполне можем это сделать уже в самое ближайшее время. Напомню, что в случае если котировкам удастся удержаться выше этого рубежа, то идея среднесрочных покупок американского доллар вновь станет очень актуальной.
Если говорить о ситуации за океаном, то во вторник быкам в моменте вновь удалось «освежить» (самое подходящее определение) свои абсолютные максимумы. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную подбирался к целевой зоне сопротивления 1700-1710п. Именно эта область может стать то разворотной точкой, после тестирования которой, может начаться новая волна распродаж. Уже сейчас на графиках разных таймфреймов отмечается набор из стандартных медвежьих сигналов.
Ну а тактика действий на российском рынке пока остается неизменной. Мы все также внимательно следим за границами коридора, которые расположены на 1410 и 1440п. Проход нижнего рубежа откроет дорогу для продолжения коррекции в сторону 1380-1385п., откуда вновь можно будет думать о покупках. Вместе с тем потенциал роста с текущих отметок пока ограничен сильнейшим сопротивлением в диапазоне 1450-1460п.
Что касается отдельных эмитентов, то нельзя пройти мимо акций Уралкалия, которые вчера продемонстрировали мощнейшее падение (-6,78%). По объемам торгов бумаги оказались позади лишь традиционных лидеров Сбербанка и Газпрома. Отметим, что проходящий байбэк в текущей ситуации начинает играть на стороне медведей. По состоянию на конец прошлой недели объем выкупленных бумаг составил $1,251 млрд., тогда как предельный лимит предполагает приобретения на общую сумму не более $1,636 млрд. При сохранении прежних темпов покупок, к осени (или даже к середине августа) байбэк придется завершить. Этот факт заранее закладывается инвесторами в цену, ведь без поддержки крупного покупателя котировки акций Уралкалия могут очень сильно провалиться. Общий технический взгляд на акции компании остается негативным.
Зеркальная картина складывается в бумагах Магнита (+5,97%), которые во вторник вновь переписали свои исторические максимумы после публикации неплохих финансовых показателей за первое полугодие. Недавний пробой и закрепление цены выше уровня 7500руб. открыл нам дорогу в сторону расчетных целей на отметках 8560 и 8750 руб.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,05%, фьючерс на Brent снижается на 0,23%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:30 Германия - Индекс деловой активности в промышленности, июль Прогноз: 49,2 Предыдущее значение: 48,6
11:30 Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг, июль Прогноз: 50,8 Предыдущее значение: 50,4
12:00 Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности, июль Прогноз: 49,1 Предыдущее значение: 48,8
12:00 Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг, июль Прогноз: 48,7 Предыдущее значение: 48,3
17:00 США - Индекс деловой активности в промышленности от Markit, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 51,9
18:00 США - Продажи новостроек, тыс., июнь Прогноз: 484 Предыдущее значение: 476
18:30 США - Запасы нефти за неделю, млн. барр., на 19 июля Прогноз: 2,4 Предыдущее значение: -6,9
СТАРТ ДНЯ: Новая попытка выбраться из затянувшейся консолидации
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%. Цены на нефть дешевеют на 0,2%, марка Brent торгуется в районе $108,2 за баррель.
Индекс РТС -0,3%
Индекс ММВБ -0,3%
Под конец июля движение на российском рынке совсем сошло на нет. Летняя безынициативная пора. Индекс ММВБ в первые минуты находится около отметки 1410 пунктов, консолидация на текущих уровнях пока еще продолжается, но и попытки выбраться из нее будут предприниматься в течение дня. Потенциал для дальнейшего роста - верхняя граница месячного восходящего канала с июньских минимумов в районе 1450, примерно там же на 1445 остается незакрытый гэп. Внизу ориентироваться надо будет на пробитом ранее среднесрочном нисходящем тренде с начала года в районе 1385-1390.
Лучшие бумаги на открытии: Мечел, Башнефть-пр, Мечел-пр
Худшие бумаги на открытии: Уралкалий, Соллерс, ТГК-1
Индекс ММВБ: Готов вырваться из треугольника
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,21%. К закрытию значение составило 1418,50 пунктов.
Индекс ММВБ после небольшого подъема сразу же направился вниз, оставаясь последнюю неделю в границах локального сужающегося треугольника между 1415 и 1430 пунктами. Простора в треугольнике становится все меньше, и выход из него произойдет в самое ближайшее время.
Выход вверх позволит продолжить восходящее движение первой половины июля и организовать заход в район 1450 пунктов к верхней границе текущего месячного восходящего канала с июньских минимумов. Там же на 1445 сидит незакрытый гэп с конца мая, а чуть выше как раз на 1450 - сопротивление в виде майских максимумов на 1450. В противном случае индекс направится вниз для возврата к пробитому долгосрочному нисходящему тренду с начала года на 1385-1390.
Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1430, 1440, 1450
Ближайшие поддержки - 1415, 1385-1390, 1373
Фьючерс на индекс РТС, RIU3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,04%. Текущее значение составляет 137 380.
Фьючерс на индекс РТС продолжает консолидацию на текущих уровнях в узком диапазоне 137000-140000 пунктов. Причем взятая игроками пауза начинает затягиваться. Здесь, как обычно в таких случаях, можно рассмотреть два возможных варианта развития событий.
Возобновление восходящей динамики позволит организовать заход к верхней границе текущего up-тренда с июньских минимумов в район 142000. Внизу ближайшим ориентиром для игроков станет возврат к пробитому ранее долгосрочному нисходящему тренду с начала года в район 135000-136000 пунктов.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки снижаются, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent торгуется в районе $108,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 139000, 140000, 142000
Ближайшие поддержки - 135000-136000, 133500, 131000
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ повысился на 0,13% до 1417.34п.
Индекс РТС понизился на 0,01% до 1379.88п.
Во вторник российский рынок в целом вновь не показал ничего интересного с точки зрения выявления новой тенденции. При средних объемах торгов индекс ММВБ продолжил свое нахождение в фазе консолидации. В качестве границ торгового диапазона все также выделяются уровни 1410 и 1440п.
На рынке нефти ситуация остается стабильной. Котировки черного золота также продолжают консолидироваться неподалеку от ранее достигнутых уровней. Если в ближайшее время сопротивление на $110 так и не покорится, то цена послушно начнет снижаться вслед за наметившимся разворотом американского рынка акций. В качестве негатива сегодня с утра вышли слабые предварительные июльские данные по PMI Китая от HSBC. Показатель упал до 11-месячного минимума - 47,7п. Аналитики в среднем ожидали увидеть снижение до 48,2п.
Российский рубль в последние дни выглядит стабильно. Пара доллар/рубль болтается в районе 32,30-32,40. Пока дойти до цели на 32,1 мы еще не успели, однако вполне можем это сделать уже в самое ближайшее время. Напомню, что в случае если котировкам удастся удержаться выше этого рубежа, то идея среднесрочных покупок американского доллар вновь станет очень актуальной.
Если говорить о ситуации за океаном, то во вторник быкам в моменте вновь удалось «освежить» (самое подходящее определение) свои абсолютные максимумы. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную подбирался к целевой зоне сопротивления 1700-1710п. Именно эта область может стать то разворотной точкой, после тестирования которой, может начаться новая волна распродаж. Уже сейчас на графиках разных таймфреймов отмечается набор из стандартных медвежьих сигналов.
Ну а тактика действий на российском рынке пока остается неизменной. Мы все также внимательно следим за границами коридора, которые расположены на 1410 и 1440п. Проход нижнего рубежа откроет дорогу для продолжения коррекции в сторону 1380-1385п., откуда вновь можно будет думать о покупках. Вместе с тем потенциал роста с текущих отметок пока ограничен сильнейшим сопротивлением в диапазоне 1450-1460п.
Что касается отдельных эмитентов, то нельзя пройти мимо акций Уралкалия, которые вчера продемонстрировали мощнейшее падение (-6,78%). По объемам торгов бумаги оказались позади лишь традиционных лидеров Сбербанка и Газпрома. Отметим, что проходящий байбэк в текущей ситуации начинает играть на стороне медведей. По состоянию на конец прошлой недели объем выкупленных бумаг составил $1,251 млрд., тогда как предельный лимит предполагает приобретения на общую сумму не более $1,636 млрд. При сохранении прежних темпов покупок, к осени (или даже к середине августа) байбэк придется завершить. Этот факт заранее закладывается инвесторами в цену, ведь без поддержки крупного покупателя котировки акций Уралкалия могут очень сильно провалиться. Общий технический взгляд на акции компании остается негативным.
Зеркальная картина складывается в бумагах Магнита (+5,97%), которые во вторник вновь переписали свои исторические максимумы после публикации неплохих финансовых показателей за первое полугодие. Недавний пробой и закрепление цены выше уровня 7500руб. открыл нам дорогу в сторону расчетных целей на отметках 8560 и 8750 руб.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,05%, фьючерс на Brent снижается на 0,23%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:30 Германия - Индекс деловой активности в промышленности, июль Прогноз: 49,2 Предыдущее значение: 48,6
11:30 Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг, июль Прогноз: 50,8 Предыдущее значение: 50,4
12:00 Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности, июль Прогноз: 49,1 Предыдущее значение: 48,8
12:00 Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг, июль Прогноз: 48,7 Предыдущее значение: 48,3
17:00 США - Индекс деловой активности в промышленности от Markit, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 51,9
18:00 США - Продажи новостроек, тыс., июнь Прогноз: 484 Предыдущее значение: 476
18:30 США - Запасы нефти за неделю, млн. барр., на 19 июля Прогноз: 2,4 Предыдущее значение: -6,9
СТАРТ ДНЯ: Новая попытка выбраться из затянувшейся консолидации
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%. Цены на нефть дешевеют на 0,2%, марка Brent торгуется в районе $108,2 за баррель.
Индекс РТС -0,3%
Индекс ММВБ -0,3%
Под конец июля движение на российском рынке совсем сошло на нет. Летняя безынициативная пора. Индекс ММВБ в первые минуты находится около отметки 1410 пунктов, консолидация на текущих уровнях пока еще продолжается, но и попытки выбраться из нее будут предприниматься в течение дня. Потенциал для дальнейшего роста - верхняя граница месячного восходящего канала с июньских минимумов в районе 1450, примерно там же на 1445 остается незакрытый гэп. Внизу ориентироваться надо будет на пробитом ранее среднесрочном нисходящем тренде с начала года в районе 1385-1390.
Лучшие бумаги на открытии: Мечел, Башнефть-пр, Мечел-пр
Худшие бумаги на открытии: Уралкалий, Соллерс, ТГК-1
Индекс ММВБ: Готов вырваться из треугольника
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,21%. К закрытию значение составило 1418,50 пунктов.
Индекс ММВБ после небольшого подъема сразу же направился вниз, оставаясь последнюю неделю в границах локального сужающегося треугольника между 1415 и 1430 пунктами. Простора в треугольнике становится все меньше, и выход из него произойдет в самое ближайшее время.
Выход вверх позволит продолжить восходящее движение первой половины июля и организовать заход в район 1450 пунктов к верхней границе текущего месячного восходящего канала с июньских минимумов. Там же на 1445 сидит незакрытый гэп с конца мая, а чуть выше как раз на 1450 - сопротивление в виде майских максимумов на 1450. В противном случае индекс направится вниз для возврата к пробитому долгосрочному нисходящему тренду с начала года на 1385-1390.
Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1430, 1440, 1450
Ближайшие поддержки - 1415, 1385-1390, 1373
Фьючерс на индекс РТС, RIU3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,04%. Текущее значение составляет 137 380.
Фьючерс на индекс РТС продолжает консолидацию на текущих уровнях в узком диапазоне 137000-140000 пунктов. Причем взятая игроками пауза начинает затягиваться. Здесь, как обычно в таких случаях, можно рассмотреть два возможных варианта развития событий.
Возобновление восходящей динамики позволит организовать заход к верхней границе текущего up-тренда с июньских минимумов в район 142000. Внизу ближайшим ориентиром для игроков станет возврат к пробитому ранее долгосрочному нисходящему тренду с начала года в район 135000-136000 пунктов.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки снижаются, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent торгуется в районе $108,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 139000, 140000, 142000
Ближайшие поддержки - 135000-136000, 133500, 131000
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter