Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС | Магнит | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Уралкалий

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора

24 июля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
Во вторник российский рынок в целом вновь не показал ничего интересного с точки зрения выявления новой тенденции. При средних объемах торгов индекс ММВБ продолжил свое нахождение в фазе консолидации. В качестве границ торгового диапазона все также выделяются уровни 1410 и 1440п Итоги торгов 23.07:
Индекс ММВБ повысился на 0,13% до 1417.34п.
Индекс РТС понизился на 0,01% до 1379.88п.

Во вторник российский рынок в целом вновь не показал ничего интересного с точки зрения выявления новой тенденции. При средних объемах торгов индекс ММВБ продолжил свое нахождение в фазе консолидации. В качестве границ торгового диапазона все также выделяются уровни 1410 и 1440п.

На рынке нефти ситуация остается стабильной. Котировки черного золота также продолжают консолидироваться неподалеку от ранее достигнутых уровней. Если в ближайшее время сопротивление на $110 так и не покорится, то цена послушно начнет снижаться вслед за наметившимся разворотом американского рынка акций. В качестве негатива сегодня с утра вышли слабые предварительные июльские данные по PMI Китая от HSBC. Показатель упал до 11-месячного минимума - 47,7п. Аналитики в среднем ожидали увидеть снижение до 48,2п.

Российский рубль в последние дни выглядит стабильно. Пара доллар/рубль болтается в районе 32,30-32,40. Пока дойти до цели на 32,1 мы еще не успели, однако вполне можем это сделать уже в самое ближайшее время. Напомню, что в случае если котировкам удастся удержаться выше этого рубежа, то идея среднесрочных покупок американского доллар вновь станет очень актуальной.

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора


Если говорить о ситуации за океаном, то во вторник быкам в моменте вновь удалось «освежить» (самое подходящее определение) свои абсолютные максимумы. Индекс широкого рынка S&P500 вплотную подбирался к целевой зоне сопротивления 1700-1710п. Именно эта область может стать то разворотной точкой, после тестирования которой, может начаться новая волна распродаж. Уже сейчас на графиках разных таймфреймов отмечается набор из стандартных медвежьих сигналов.

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора


Ну а тактика действий на российском рынке пока остается неизменной. Мы все также внимательно следим за границами коридора, которые расположены на 1410 и 1440п. Проход нижнего рубежа откроет дорогу для продолжения коррекции в сторону 1380-1385п., откуда вновь можно будет думать о покупках. Вместе с тем потенциал роста с текущих отметок пока ограничен сильнейшим сопротивлением в диапазоне 1450-1460п.

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора


Что касается отдельных эмитентов, то нельзя пройти мимо акций Уралкалия, которые вчера продемонстрировали мощнейшее падение (-6,78%). По объемам торгов бумаги оказались позади лишь традиционных лидеров Сбербанка и Газпрома. Отметим, что проходящий байбэк в текущей ситуации начинает играть на стороне медведей. По состоянию на конец прошлой недели объем выкупленных бумаг составил $1,251 млрд., тогда как предельный лимит предполагает приобретения на общую сумму не более $1,636 млрд. При сохранении прежних темпов покупок, к осени (или даже к середине августа) байбэк придется завершить. Этот факт заранее закладывается инвесторами в цену, ведь без поддержки крупного покупателя котировки акций Уралкалия могут очень сильно провалиться. Общий технический взгляд на акции компании остается негативным.

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора


Зеркальная картина складывается в бумагах Магнита (+5,97%), которые во вторник вновь переписали свои исторические максимумы после публикации неплохих финансовых показателей за первое полугодие. Недавний пробой и закрепление цены выше уровня 7500руб. открыл нам дорогу в сторону расчетных целей на отметках 8560 и 8750 руб.

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора


Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,05%, фьючерс на Brent снижается на 0,23%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
11:30 Германия - Индекс деловой активности в промышленности, июль Прогноз: 49,2 Предыдущее значение: 48,6
11:30 Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг, июль Прогноз: 50,8 Предыдущее значение: 50,4
12:00 Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности, июль Прогноз: 49,1 Предыдущее значение: 48,8
12:00 Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг, июль Прогноз: 48,7 Предыдущее значение: 48,3
17:00 США - Индекс деловой активности в промышленности от Markit, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 51,9
18:00 США - Продажи новостроек, тыс., июнь Прогноз: 484 Предыдущее значение: 476
18:30 США - Запасы нефти за неделю, млн. барр., на 19 июля Прогноз: 2,4 Предыдущее значение: -6,9

СТАРТ ДНЯ: Новая попытка выбраться из затянувшейся консолидации

Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на четверть процента. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%. Цены на нефть дешевеют на 0,2%, марка Brent торгуется в районе $108,2 за баррель.

Индекс РТС -0,3%
Индекс ММВБ -0,3%

Под конец июля движение на российском рынке совсем сошло на нет. Летняя безынициативная пора. Индекс ММВБ в первые минуты находится около отметки 1410 пунктов, консолидация на текущих уровнях пока еще продолжается, но и попытки выбраться из нее будут предприниматься в течение дня. Потенциал для дальнейшего роста - верхняя граница месячного восходящего канала с июньских минимумов в районе 1450, примерно там же на 1445 остается незакрытый гэп. Внизу ориентироваться надо будет на пробитом ранее среднесрочном нисходящем тренде с начала года в районе 1385-1390.

Лучшие бумаги на открытии: Мечел, Башнефть-пр, Мечел-пр
Худшие бумаги на открытии: Уралкалий, Соллерс, ТГК-1

Индекс ММВБ: Готов вырваться из треугольника

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,21%. К закрытию значение составило 1418,50 пунктов.

Индекс ММВБ после небольшого подъема сразу же направился вниз, оставаясь последнюю неделю в границах локального сужающегося треугольника между 1415 и 1430 пунктами. Простора в треугольнике становится все меньше, и выход из него произойдет в самое ближайшее время.

Выход вверх позволит продолжить восходящее движение первой половины июля и организовать заход в район 1450 пунктов к верхней границе текущего месячного восходящего канала с июньских минимумов. Там же на 1445 сидит незакрытый гэп с конца мая, а чуть выше как раз на 1450 - сопротивление в виде майских максимумов на 1450. В противном случае индекс направится вниз для возврата к пробитому долгосрочному нисходящему тренду с начала года на 1385-1390.

Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.

Ближайшие сопротивления - 1430, 1440, 1450
Ближайшие поддержки - 1415, 1385-1390, 1373

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора


Фьючерс на индекс РТС, RIU3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,04%. Текущее значение составляет 137 380.

Фьючерс на индекс РТС продолжает консолидацию на текущих уровнях в узком диапазоне 137000-140000 пунктов. Причем взятая игроками пауза начинает затягиваться. Здесь, как обычно в таких случаях, можно рассмотреть два возможных варианта развития событий.

Возобновление восходящей динамики позволит организовать заход к верхней границе текущего up-тренда с июньских минимумов в район 142000. Внизу ближайшим ориентиром для игроков станет возврат к пробитому ранее долгосрочному нисходящему тренду с начала года в район 135000-136000 пунктов.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, азиатские рынки снижаются, цены на нефть дешевеют на четверть процента, марка Brent торгуется в районе $108,0 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 139000, 140000, 142000
Ближайшие поддержки - 135000-136000, 133500, 131000

Индексу ММВБ пора выходить из своего коридора
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=184219. Об использовании информации.