Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,79%, а индекс РТС убавил 1,11%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги банка «Возрождение» (+2,41%) и акции РусГидро (+2,4%). В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-18,93%) и бумаги Акрона (-8,56%). Акции Россетей подешевели на 3,31%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах во вторник снизилась на $1,47 до $103,08 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $103,15 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дешевеют на 0,18%, торгуясь на уровне $106,72 за баррель.
Давление на цены оказывает неопределенность перед публикацией блока важной статистики из США и Китая, а также заседанием ФРС. В то же время, вышедший накануне отчет Американского института нефти показал сокращение запасов «черного золота» за прошлую неделю лишь на 740 тыс барр, меньше прогнозов, и рост запасов бензина. Сегодня данные Министерства энергетики США могут показать снижение запасов на 2,45 млн баррелей, что оказало бы поддержку ценам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились на 0,1-0,5%, а наиболее уверенно при этом чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. День был насыщенным на квартальные результаты компаний из различных секторов, которые носили смешанный характер и не определили основного направления движения рынка. Акции Facebook при этом почти вернулись к своей стоимости при IPO - $38.
Игроки в целом проявляли нерешительность в преддверии объявления итогов заседания ФРС в среду. Опубликованные же вчера макроэкономические данные не оправдали прогнозов, хотя статистика с рынка жилья в целом показала сохранении тенденции к его улучшению. Рост цен на жилье, согласно индексу S&P/Case-Shiller-20, в мае продолжился, составив 12,17% г/г (ожид. +12,4%, пред. +12,09%), в то время как потребительское доверие в июле неожиданно упало с 82,1 до 80,3 пункта (ожид. 81,3 п.), не оказав видимого давления на рынки, в том числе ввиду его пересмотра за июнь с 81,4 п. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно оптимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,64%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти марки WTI и металлов идет вверх.
Покупки в Азиатско-тихоокеанском регионе можно наблюдать, в частности, на биржах Китая, поддержку которым оказывают заявления президента страны о намерении стабилизировать экономический рост во втором полугодии.
События дня
США: отчетность MasterCard (до открытия основных торгов), 16:15 – занятость в частном секторе по оценкам ADP в июле, 16:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июле, 18:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:00 – итоги заседания ФРС. Отчетность MetLife (после закрытия основных торгов).
Европа: 10:00 – розничные продажи Германии в июне, 11:55 –уровень безработицы Германии в июле, 13:00 – предварительная оценка инфляции еврозоны в июле, уровень безработицы еврозоны в июне.
Россия: заседания совета директоров МРСК Сибири, ФосАгро, Магнита. Производственные результаты ФосАгро за 1 полугодие 2013 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опустился к средней полосе Боллинжера и линии EMA100 дневного графика (1385 пунктов), закрепление ниже которых открыло бы перед индикатором дорогу к движению в район 1325 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Но у ММВБ одновременно с этим ещё остается одна важная поддержка – отметка 1375 пунктов, представленная линией EMA55. Более опасной ситуация выглядит для РТС, который по итогам вчерашних торгов закрепился ниже всех ключевых линий дневного графика и теперь рискует развить снижение в район 1250 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будут способствовать в целом нейтральные настроения за рубежом. День в целом обещает быть насыщенным на интересные события. С особым вниманием рынки будут следить за статистикой по ВВП и рынку труда США. Даже слабые данные в моменте могут не слишком расстроить игроков, рассчитывающих на сохранение поддержки ФРС, однако, если и Федрезерв вечером не даст рынкам оптимистичных сигналов, «медведи» вполне могут значительно укрепить свои позиции.
К 14:38 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,72%, а индекс РТС теряет 0,86%. Лидерами роста являются бумаги ОГК-2 (+4,62%) и котировки Восточного РАО (+2,75%). Акции Аэрофлота дорожают на 0,34%, а ВТБ и Новатэка увеличиваются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают бумаги Уралкалия (-4,15%) и котировки Акрона (-3,73%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют 3,29%.
В фокусе дня
Аэрофлот (+0,34%) – акции в рамках отскока от локальных минимумов поднялись к средней полосе Боллинжера дневного графика (57,3 руб) при умеренно положительных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Рассчитывать на возвращение бумаг в район годовых максимумов (59,7 руб) стоит лишь при способности закрепиться выше указанной отметки – в обратном случае котировки рискуют вернуться к снижению.
Поддержки 56 55,7 55
Сопротивления 56,7 57,5 58,2
ВТБ (+0,01%) – акции сегодня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, но в целом чувствуют себя слабо, оставаясь ниже всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 4,74-4,85 коп), которые могут ограничить потенциал роста даже при появлении положительных сигналов из-за рубежа. На значительную прибыль «быкам» пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 0,0466 0,0460 0,0455
Сопротивления 0,0475 0,0480 0,0485
Новатэк (+0,02%) – акции корректируются с локальных минимумов, но при этом остаются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (357 руб) при разнонаправленных технических сигналах. Играть наверх стоит лишь по факту закрепления выше указанной отметки – в противном случае бумаги вполне могут вернуться к нисходящему движению и взять курс на диапазон 341-343 руб (линия EMA55 и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 351,5 349 345
Сопротивления 355 357 359
Ростелеком ао (-3,29%) – акции сегодня преодолели линию EMA200 дневного графика (114,55 руб) и стремятся ниже, держа курс на среднюю полосу Боллинжера и район других «долгих» скользящих средних (107,6-111,2 руб) при умеренно негативных технических сигналах. Рассчитывать на возобновление движения бумаг наверх стоит лишь при их способности отыграть отметку 114,55 руб. В обратном случае котировки рискуют продолжить нисходящую динамику.
Поддержки 114,55 112,5 110,7
Сопротивления 116,2 117,5 119
«Голубые фишки»
Газпром (-1,13%) – акции после попыток вернуться в район отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) возобновили снижение при умеренно негативных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости сохранять осторожность и опасности развития снижения. Ожидать движения к обозначенному выше уровню стоит лишь при наличии значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 127,5 126 125
Сопротивления 130,5 131,8 132,8
Лукойл (-0,61%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но не спешат идти наверх при негативных технических сигналах, указывающих на опасность движения к указанным отметкам. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать риски развития снижения.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-1,13%) – акции развивают нисходящее движение, преодолев обозначенную нами ранее отметку 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера) при негативных технических сигналах и войдя в зону перепроданности. На развитие отскока наверх, ближе к уровню 4650 руб (средняя полоса Боллинжера), стоит рассчитывать лишь при значимых положительных сигналах из-за рубежа, в обратном случае бумаги вполне могут продолжить снижение.
Поддержки 4430 4350 4250
Сопротивления 4500 4560 4630
Роснефть (-0,58%) – акции развивают движение вниз, вчера закрепившись ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (239,9 руб), что открывает им дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних (230,5 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения при отсутствии новых драйверов роста и наличии потенциала падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 236 233,6 231,3
Сопротивления 238,2 240,4 242,9
РусГидро (-1,09%) – акции вчера продолжили движение наверх от средней полосы Боллинжера дневного графика (0,556 руб) и расположены выше линии EMA100 (0,566 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Пока котировки удерживают указанные отметки, то сохраняют шансы пойти выше, но их пробитие указало бы на риски возвращения к снижению.
Поддержки 0,570 0,555 0,540
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (+0,73%) – акции, несмотря на сегодняшний рост, по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (96 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о сохранении опасности развития снижения. В случае неспособности вернуть указанную отметку бумаги вполне могут взять курс на предыдущий локальный минимум (90,75 руб). «Быкам» стоит играть наверх лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 94,5 94 93
Сопротивления 95,8 97,5 98,4
Сбербанк ап (+1,07%) – акции после падения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (73,5-74 руб) отскочили наверх от указанных отметок при умеренно положительных технических сигналах, которые предупреждают «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Стоит учитывать, что ухудшение внешнего фона вполне может вернуть бумаги в район указанных выше отметок.
Поддержки 74,25 73,5 72,5
Сопротивления 75 75,65 76,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали бумаги банка «Возрождение» (+2,41%) и акции РусГидро (+2,4%). В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-18,93%) и бумаги Акрона (-8,56%). Акции Россетей подешевели на 3,31%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах во вторник снизилась на $1,47 до $103,08 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $103,15 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дешевеют на 0,18%, торгуясь на уровне $106,72 за баррель.
Давление на цены оказывает неопределенность перед публикацией блока важной статистики из США и Китая, а также заседанием ФРС. В то же время, вышедший накануне отчет Американского института нефти показал сокращение запасов «черного золота» за прошлую неделю лишь на 740 тыс барр, меньше прогнозов, и рост запасов бензина. Сегодня данные Министерства энергетики США могут показать снижение запасов на 2,45 млн баррелей, что оказало бы поддержку ценам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились на 0,1-0,5%, а наиболее уверенно при этом чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. День был насыщенным на квартальные результаты компаний из различных секторов, которые носили смешанный характер и не определили основного направления движения рынка. Акции Facebook при этом почти вернулись к своей стоимости при IPO - $38.
Игроки в целом проявляли нерешительность в преддверии объявления итогов заседания ФРС в среду. Опубликованные же вчера макроэкономические данные не оправдали прогнозов, хотя статистика с рынка жилья в целом показала сохранении тенденции к его улучшению. Рост цен на жилье, согласно индексу S&P/Case-Shiller-20, в мае продолжился, составив 12,17% г/г (ожид. +12,4%, пред. +12,09%), в то время как потребительское доверие в июле неожиданно упало с 82,1 до 80,3 пункта (ожид. 81,3 п.), не оказав видимого давления на рынки, в том числе ввиду его пересмотра за июнь с 81,4 п. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно оптимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,64%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти марки WTI и металлов идет вверх.
Покупки в Азиатско-тихоокеанском регионе можно наблюдать, в частности, на биржах Китая, поддержку которым оказывают заявления президента страны о намерении стабилизировать экономический рост во втором полугодии.
События дня
США: отчетность MasterCard (до открытия основных торгов), 16:15 – занятость в частном секторе по оценкам ADP в июле, 16:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, 17:45 – индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июле, 18:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:00 – итоги заседания ФРС. Отчетность MetLife (после закрытия основных торгов).
Европа: 10:00 – розничные продажи Германии в июне, 11:55 –уровень безработицы Германии в июле, 13:00 – предварительная оценка инфляции еврозоны в июле, уровень безработицы еврозоны в июне.
Россия: заседания совета директоров МРСК Сибири, ФосАгро, Магнита. Производственные результаты ФосАгро за 1 полугодие 2013 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опустился к средней полосе Боллинжера и линии EMA100 дневного графика (1385 пунктов), закрепление ниже которых открыло бы перед индикатором дорогу к движению в район 1325 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Но у ММВБ одновременно с этим ещё остается одна важная поддержка – отметка 1375 пунктов, представленная линией EMA55. Более опасной ситуация выглядит для РТС, который по итогам вчерашних торгов закрепился ниже всех ключевых линий дневного графика и теперь рискует развить снижение в район 1250 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будут способствовать в целом нейтральные настроения за рубежом. День в целом обещает быть насыщенным на интересные события. С особым вниманием рынки будут следить за статистикой по ВВП и рынку труда США. Даже слабые данные в моменте могут не слишком расстроить игроков, рассчитывающих на сохранение поддержки ФРС, однако, если и Федрезерв вечером не даст рынкам оптимистичных сигналов, «медведи» вполне могут значительно укрепить свои позиции.
К 14:38 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,72%, а индекс РТС теряет 0,86%. Лидерами роста являются бумаги ОГК-2 (+4,62%) и котировки Восточного РАО (+2,75%). Акции Аэрофлота дорожают на 0,34%, а ВТБ и Новатэка увеличиваются менее чем на 0,1%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают бумаги Уралкалия (-4,15%) и котировки Акрона (-3,73%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют 3,29%.
В фокусе дня
Аэрофлот (+0,34%) – акции в рамках отскока от локальных минимумов поднялись к средней полосе Боллинжера дневного графика (57,3 руб) при умеренно положительных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Рассчитывать на возвращение бумаг в район годовых максимумов (59,7 руб) стоит лишь при способности закрепиться выше указанной отметки – в обратном случае котировки рискуют вернуться к снижению.
Поддержки 56 55,7 55
Сопротивления 56,7 57,5 58,2
ВТБ (+0,01%) – акции сегодня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, но в целом чувствуют себя слабо, оставаясь ниже всех ключевых линий дневного графика (ближайшие на уровне 4,74-4,85 коп), которые могут ограничить потенциал роста даже при появлении положительных сигналов из-за рубежа. На значительную прибыль «быкам» пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 0,0466 0,0460 0,0455
Сопротивления 0,0475 0,0480 0,0485
Новатэк (+0,02%) – акции корректируются с локальных минимумов, но при этом остаются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (357 руб) при разнонаправленных технических сигналах. Играть наверх стоит лишь по факту закрепления выше указанной отметки – в противном случае бумаги вполне могут вернуться к нисходящему движению и взять курс на диапазон 341-343 руб (линия EMA55 и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 351,5 349 345
Сопротивления 355 357 359
Ростелеком ао (-3,29%) – акции сегодня преодолели линию EMA200 дневного графика (114,55 руб) и стремятся ниже, держа курс на среднюю полосу Боллинжера и район других «долгих» скользящих средних (107,6-111,2 руб) при умеренно негативных технических сигналах. Рассчитывать на возобновление движения бумаг наверх стоит лишь при их способности отыграть отметку 114,55 руб. В обратном случае котировки рискуют продолжить нисходящую динамику.
Поддержки 114,55 112,5 110,7
Сопротивления 116,2 117,5 119
«Голубые фишки»
Газпром (-1,13%) – акции после попыток вернуться в район отметки 133 руб (линия EMA200 дневного графика) возобновили снижение при умеренно негативных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости сохранять осторожность и опасности развития снижения. Ожидать движения к обозначенному выше уровню стоит лишь при наличии значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 127,5 126 125
Сопротивления 130,5 131,8 132,8
Лукойл (-0,61%) – акции продолжают торговлю выше «долгих» скользящих средних дневного графика (район 1940 руб), но не спешат идти наверх при негативных технических сигналах, указывающих на опасность движения к указанным отметкам. До преодоления 1940 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но учитывать риски развития снижения.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-1,13%) – акции развивают нисходящее движение, преодолев обозначенную нами ранее отметку 4500 руб (нижняя полоса Боллинжера) при негативных технических сигналах и войдя в зону перепроданности. На развитие отскока наверх, ближе к уровню 4650 руб (средняя полоса Боллинжера), стоит рассчитывать лишь при значимых положительных сигналах из-за рубежа, в обратном случае бумаги вполне могут продолжить снижение.
Поддержки 4430 4350 4250
Сопротивления 4500 4560 4630
Роснефть (-0,58%) – акции развивают движение вниз, вчера закрепившись ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (239,9 руб), что открывает им дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних (230,5 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности продолжения снижения при отсутствии новых драйверов роста и наличии потенциала падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 236 233,6 231,3
Сопротивления 238,2 240,4 242,9
РусГидро (-1,09%) – акции вчера продолжили движение наверх от средней полосы Боллинжера дневного графика (0,556 руб) и расположены выше линии EMA100 (0,566 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Пока котировки удерживают указанные отметки, то сохраняют шансы пойти выше, но их пробитие указало бы на риски возвращения к снижению.
Поддержки 0,570 0,555 0,540
Сопротивления 0,590 0,611 0,630
Сбербанк ао (+0,73%) – акции, несмотря на сегодняшний рост, по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (96 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о сохранении опасности развития снижения. В случае неспособности вернуть указанную отметку бумаги вполне могут взять курс на предыдущий локальный минимум (90,75 руб). «Быкам» стоит играть наверх лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 94,5 94 93
Сопротивления 95,8 97,5 98,4
Сбербанк ап (+1,07%) – акции после падения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (73,5-74 руб) отскочили наверх от указанных отметок при умеренно положительных технических сигналах, которые предупреждают «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Стоит учитывать, что ухудшение внешнего фона вполне может вернуть бумаги в район указанных выше отметок.
Поддержки 74,25 73,5 72,5
Сопротивления 75 75,65 76,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter