На следующий день после того, как политики американской Федеральной резервной системы заявили, что планируют сохранить свои покупки активов, чтобы помочь продвинуть темпы восстановления экономики, их коллеги в Европейском центральном банке сказали, что они тоже будут направлять усилия по укреплению роста.
Президент ЕЦБ Марио Драги сказал в своем заявлении по итогам заседания банка: «Наша денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной так долго, как это необходимо».
ЕЦБ оставил свою ключевую процентную ставку на уровне 0.5 процента.
Банк Англии также сохранил ключевую процентную на 0.5 процента и сохранил покупки облигаций на 375 миллиардов фунтов.
Последние экономические данные США превзошли прогнозы: Первичные данные по заявкам безработных показали мизер 19000 с учетом сезонных колебаний 326 000, самый низкий уровень с января 2008 года. Неожиданно лучше, так же, как данные ADP по занятости в среду.
Это служит хорошим предзнаменованием для сегодняшних данных по рынку труда в США. Экономика добавила 185 000 рабочих мест в июле, согласно среднему прогнозу Bloomberg, в то время как уровень безработицы, возможно, сократился до 7.5 процента в прошлом месяце.
Отдельно, производственный индекс Института управления поставками вырос до 55.4 в июле, самого высокого уровня за два года, в то время как окончательный Производственный индекс менеджеров в США увеличился до 53.7 в июле, самого высокого уровня с марта.
"Будущие перспективы роста остаются весьма положительными, сохраняя сроки сентября для начала сужения, несмотря на кивок ФРС о достижениии целевого уровня инфляции", - сообщил Геннадий Голдберг, экономист TD Securities в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0.93 процента, Индекс S & Р 500 вырос +1.17 процента, а индекс Nasdaq Composite прибавил 1.16 процента. Ранее в ходе сессии Dow достиг рекордного уровня 15 650.69, в то время как S & P 500 коснулся рекордных 1 706.21.
В Европе Stoxx 600 прибавил 1.2 процента по сравнению с предыдущей торговой сессией. Британский FTSE 100 увеличился на 0.9 процента, французский CAC 40 поднялся на 1.3 процента, а немецкий DAX подскочил на 1.6 процента.
Производственный индекс PMI в Еврозоне поднялся до двухлетнего максимума 50.3 в июле, по сравнению с 48.8 в июне, указывая на рост впервые с июля 2011 года.
Роб Добсон, старший экономист Markit: «мы надеемся, что это обеспечит положительный стимул для третьего квартала и поможет области евро выйти из рецессии".
Доллар вырос против евро, на фоне американских данных. Ранее, пара евро/доллар снизилась на заявлении главы ЕЦБ Драги, который сообщил, что базовая учетная ставка ЕЦБ - 0.5% повышаться не будет до 2014 года, в то время как снижение ставки не исключается.
Т.е. "продолжительный период" не говорит о конкретном времени, но Драги дал понять, что речь идет о середине 2014г. ЕЦБ также обсуждал возможность публиковать протоколы через несколько недель после заседаний, как это делает, например, ФРС США и Банк Англии. Этот вопрос будет рассмотрен осенью.
Фунт также упал по отношению к доллару. Первоначально он вырос на фоне сильных данных PMI и решении Банка Англии. Производственный сектор Великобритании в июле продемонстрировал самый значительный рост за два года, индекс менеджеров по снабжению производственного сектора увеличился до 54.6 с 52.9 в июне.
Тем не менее, фунт не смог удержать набранные позиции, и снизился на комментариях Драги, и американских данных.
Доллар окреп также благодаря ожиданиям сегодняшних данных по рынку труда в США. Федеральная резервная система не однократно заявляла, что данные по занятости играют решающую роль для проведения денежно-кредитной политики.
Японская иена снизилась после позитивных данных из Китая и на фоне политики ЦБ США и Японии.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10:00 мск. Великобритания: Индекс цен на жилье по расчету Nationwide за июль (предыдущее значение 1.9 % г/г, прогноз 3.1 % г/г)
13:00 Еврозона: Индекс цен производителей за июнь (предыдущее значение -0.1 % г/г, прогноз 0.3 % г/г)
16:30 мск. США: Уровень безработицы за июль (предыдущее значение 7.6 %, прогноз 7.5 %)
16:30 мск. США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июль (предыдущее значение 195 тыс., прогноз 184 тыс.)
17:45 мск. США: Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению за июль (предыдущее значение 578.1)
18:00 мск. США: Заказы в обрабатывающей промышленности за июнь (предыдущее значение 2.1 % м/м, прогноз 2.3 % м/м)
Ожидается достаточный прирост рабочих мест в июле
Сегодня основным событием станет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP). Большинство экономистов считают, что рост рабочих мест в июле составил около +185 тысяч (предыдущий +195 тысяч), рост рабочих мест в частном секторе +195 тысяч (предыдущий +202 000). Предполагается также, что уровень безработицы в США снизится до 7.5% с 7.6%. Учитывая, последние данные из США, количество вновь созданных рабочих мест может быть тысяч на 10 больше прогнозов.
Данные ADP показали прирост рабочих мест в 200 тысяч, что в соответствии с развитием экономики.
Индекс делового оптимизма в производственной сфере США также вселяет надежду на лучший результат NFP.
Отчет по рынку труда остается одним из наиболее важных релизов данных в связи с тем, что сужение покупок активов Федеральным Резервным Банком связано с событиями на рынке труда. Выход данных на уровне 194 тысяч количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе со снижением уровня безработицы к 7.5% сигнализировал бы о том, что все еще существуют улучшения на рынке труда и, что сужение количественного смягчения произойдет, вероятно, в конце этого года.
Выход неожиданно высокого показателя количества рабочих мест в непроизводственном секторе, скорее всего, станет положительным для USD, поскольку увеличит ожидания сужения программы количественного смягчения ФРС. Снижение темпов закупок активов в целом является положительным для USD. Таким образом, учитывая прогноз NFP, ожидаем потенциального усиления USD в среднесрочной перспективе.
Евро/доллар
Европейский центральный банк оставил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5 процента в четверг и подтвердил, что она останется такой длительное время, и еще может упасть, хотя центральный банк не указал временной горизонт, когда ставки могут измениться.
«Наша денежно-кредитная политика... оказывает поддержку постепенному восстановлению экономической активности…», сказал Драги на пресс-конференции. "Совет управляющих подтверждает, что ключевые ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне или ниже в течение длительного периода времени", сказал он.
Решение было единогласно поддержано, сказал он. Однако, политики обсуждали снижение ставки в этом месяце. "Мы действительно обсуждали, но у вас есть решение о процентных ставках сегодня", сказал он. "И решение было фактически единодушным".
Драги добавил: «текущие ожидания повышения ставок по нашим оценкам, необоснованны».
Бизнес опрос показал, ранее в четверг, что промышленность еврозоны выросла впервые за два года в июле. Кроме того, безработица упала в первый раз за два года в июне. Несмотря на многообещающие экономические отчеты, действия ЕЦБ осложняются реакцией рынка на планы Федеральной резервной системы США, из-за замедления программы по стимулированию экономики.
В среду ФРС заявила, что будет продолжать покупать на 85 миллиардов долларов ипотечные ценные бумаги и облигации казначейства в месяц в целях укрепления экономики.
ФРС готова назвать время начала реализации плана ослабления количественного смягчения, пообещав держать основную процентную ставку около нуля по крайней мере пока безработица не упадет до 6.5 процента и инфляция остается ниже 2.5 процента.
Драги заявил, что не было никакого обсуждения в ЕЦБ принятия экономического порога в качестве триггера.
EUR/USD медленно снижается
Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3045
S2 - 1.3119
S1 - 1.3162
сопротивления
R1 - 1.3279
R2 - 1.3353
R3 - 1.3396
Уровень 1.3333, как было указано в начале недели, оказался не по зубам евробыкам, первая цель снижения - 1.3100…
Правда, и медведям без разбега сложно пробить 32-ю фигуру…
Поддержки в районе 1,3200 (1.3201 - максимум 17 июля), 1.3192 (максимум 10 июля), 1.3176 (максимум15 июля), сопротивления на 1,3229 (максимум 23 июля), 1.3252 (максимум 20 июня), 1.3271 (максимум 20 июня). На часовом графике, пара ниже краткосрочных и долгосрочных ЕМА, индикатор MACD переходит в горизонтальную плоскость, намекая на восходящую коррекцию или период консолидации.
Не стоит ожидать значительных движений до американской сессии.
.png "Уолл-стрит бьет новые рекорды")
Фунт/доллар
Банк Англии оставил неизменным ставки рефинансирования и покупки активов на уровне 0.5% и £ 375 000 000 000, соответственно. Следующим важным событием для фунта будет отчет Банка Англии по инфляции 7 августа.
Стерлинг восстановился до 1.5200 от минимумов ниже 1.5140, после выхода PMI и решении Банка Англии. Однако, этого оказалось не достаточно, чтобы поставить быков у руля. Солидарность с евро заставила отдать завоеванные уровни…
Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.4939
S2 - 1.5024
S1 - 1.5071
сопротивления
R1 - 1.5203
R2 - 1.5288
R3 - 1.5335
Фунт сегодня может упасть к уровню 1.5040, а затем образовав разворотную фигуру начать движение вверх.
.png "Уолл-стрит бьет новые рекорды")
Доллар/йена
USD/JPY будет особенно чувствительна к данным по американскому рынку труда, поскольку имеет тенденцию двигаться в унисон с казначейскими доходностями США. Пара пробила уровень ключевого сопротивления в четверг после более сильных, нежели ожидалось данных индекса ISM в производственной секторе. Это открывает перспективы для движения к ключевому психологическому уровню 100 в краткосрочном периоде, а затем к уровню 100.70 – максимум 22-го июля, и 101.22, верхушка месячного диапазона. Если данные прироста количества рабочих мест разочаруют, поддержка лежит вначале на уровне 98.75 – верхушка дневного облака Ишимоку, а затем на 97.50 – минимум этой недели, а также база дневного облака, которая может стать среднесрочным минимумом для данной пары.
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.34
S2: 99.99
S1: 98.26
сопротивления
R1: 100.18
R2: 100.83
R3: 102.09
USD/JPY совершила бычий прорыв из диапазона консолидации примерно между 97.57 и 98.50 , что свидетельствует о более бычьем развитии.
Если рынок вернется в диапазон консолидации , то это будет свидетельствовать, что медведи все еще находятся у власти. В этом случае фокус вернется к области 97.60, особенно с преобладающим нисходящем тренде в краткосрочной перспективе.
Однако, если цена останется выше 98.50 , есть шанс, что рынок уважает пробой диапазона и в краткосрочной перспективе будет смотреть вверх, сперва 100 психологический уровень может представлять интерес для рынка, а затем 100.43.
.png "Уолл-стрит бьет новые рекорды")
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Президент ЕЦБ Марио Драги сказал в своем заявлении по итогам заседания банка: «Наша денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной так долго, как это необходимо».
ЕЦБ оставил свою ключевую процентную ставку на уровне 0.5 процента.
Банк Англии также сохранил ключевую процентную на 0.5 процента и сохранил покупки облигаций на 375 миллиардов фунтов.
Последние экономические данные США превзошли прогнозы: Первичные данные по заявкам безработных показали мизер 19000 с учетом сезонных колебаний 326 000, самый низкий уровень с января 2008 года. Неожиданно лучше, так же, как данные ADP по занятости в среду.
Это служит хорошим предзнаменованием для сегодняшних данных по рынку труда в США. Экономика добавила 185 000 рабочих мест в июле, согласно среднему прогнозу Bloomberg, в то время как уровень безработицы, возможно, сократился до 7.5 процента в прошлом месяце.
Отдельно, производственный индекс Института управления поставками вырос до 55.4 в июле, самого высокого уровня за два года, в то время как окончательный Производственный индекс менеджеров в США увеличился до 53.7 в июле, самого высокого уровня с марта.
"Будущие перспективы роста остаются весьма положительными, сохраняя сроки сентября для начала сужения, несмотря на кивок ФРС о достижениии целевого уровня инфляции", - сообщил Геннадий Голдберг, экономист TD Securities в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0.93 процента, Индекс S & Р 500 вырос +1.17 процента, а индекс Nasdaq Composite прибавил 1.16 процента. Ранее в ходе сессии Dow достиг рекордного уровня 15 650.69, в то время как S & P 500 коснулся рекордных 1 706.21.
В Европе Stoxx 600 прибавил 1.2 процента по сравнению с предыдущей торговой сессией. Британский FTSE 100 увеличился на 0.9 процента, французский CAC 40 поднялся на 1.3 процента, а немецкий DAX подскочил на 1.6 процента.
Производственный индекс PMI в Еврозоне поднялся до двухлетнего максимума 50.3 в июле, по сравнению с 48.8 в июне, указывая на рост впервые с июля 2011 года.
Роб Добсон, старший экономист Markit: «мы надеемся, что это обеспечит положительный стимул для третьего квартала и поможет области евро выйти из рецессии".
Доллар вырос против евро, на фоне американских данных. Ранее, пара евро/доллар снизилась на заявлении главы ЕЦБ Драги, который сообщил, что базовая учетная ставка ЕЦБ - 0.5% повышаться не будет до 2014 года, в то время как снижение ставки не исключается.
Т.е. "продолжительный период" не говорит о конкретном времени, но Драги дал понять, что речь идет о середине 2014г. ЕЦБ также обсуждал возможность публиковать протоколы через несколько недель после заседаний, как это делает, например, ФРС США и Банк Англии. Этот вопрос будет рассмотрен осенью.
Фунт также упал по отношению к доллару. Первоначально он вырос на фоне сильных данных PMI и решении Банка Англии. Производственный сектор Великобритании в июле продемонстрировал самый значительный рост за два года, индекс менеджеров по снабжению производственного сектора увеличился до 54.6 с 52.9 в июне.
Тем не менее, фунт не смог удержать набранные позиции, и снизился на комментариях Драги, и американских данных.
Доллар окреп также благодаря ожиданиям сегодняшних данных по рынку труда в США. Федеральная резервная система не однократно заявляла, что данные по занятости играют решающую роль для проведения денежно-кредитной политики.
Японская иена снизилась после позитивных данных из Китая и на фоне политики ЦБ США и Японии.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10:00 мск. Великобритания: Индекс цен на жилье по расчету Nationwide за июль (предыдущее значение 1.9 % г/г, прогноз 3.1 % г/г)
13:00 Еврозона: Индекс цен производителей за июнь (предыдущее значение -0.1 % г/г, прогноз 0.3 % г/г)
16:30 мск. США: Уровень безработицы за июль (предыдущее значение 7.6 %, прогноз 7.5 %)
16:30 мск. США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июль (предыдущее значение 195 тыс., прогноз 184 тыс.)
17:45 мск. США: Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению за июль (предыдущее значение 578.1)
18:00 мск. США: Заказы в обрабатывающей промышленности за июнь (предыдущее значение 2.1 % м/м, прогноз 2.3 % м/м)
Ожидается достаточный прирост рабочих мест в июле
Сегодня основным событием станет отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP). Большинство экономистов считают, что рост рабочих мест в июле составил около +185 тысяч (предыдущий +195 тысяч), рост рабочих мест в частном секторе +195 тысяч (предыдущий +202 000). Предполагается также, что уровень безработицы в США снизится до 7.5% с 7.6%. Учитывая, последние данные из США, количество вновь созданных рабочих мест может быть тысяч на 10 больше прогнозов.
Данные ADP показали прирост рабочих мест в 200 тысяч, что в соответствии с развитием экономики.
Индекс делового оптимизма в производственной сфере США также вселяет надежду на лучший результат NFP.
Отчет по рынку труда остается одним из наиболее важных релизов данных в связи с тем, что сужение покупок активов Федеральным Резервным Банком связано с событиями на рынке труда. Выход данных на уровне 194 тысяч количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе со снижением уровня безработицы к 7.5% сигнализировал бы о том, что все еще существуют улучшения на рынке труда и, что сужение количественного смягчения произойдет, вероятно, в конце этого года.
Выход неожиданно высокого показателя количества рабочих мест в непроизводственном секторе, скорее всего, станет положительным для USD, поскольку увеличит ожидания сужения программы количественного смягчения ФРС. Снижение темпов закупок активов в целом является положительным для USD. Таким образом, учитывая прогноз NFP, ожидаем потенциального усиления USD в среднесрочной перспективе.
Евро/доллар
Европейский центральный банк оставил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5 процента в четверг и подтвердил, что она останется такой длительное время, и еще может упасть, хотя центральный банк не указал временной горизонт, когда ставки могут измениться.
«Наша денежно-кредитная политика... оказывает поддержку постепенному восстановлению экономической активности…», сказал Драги на пресс-конференции. "Совет управляющих подтверждает, что ключевые ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне или ниже в течение длительного периода времени", сказал он.
Решение было единогласно поддержано, сказал он. Однако, политики обсуждали снижение ставки в этом месяце. "Мы действительно обсуждали, но у вас есть решение о процентных ставках сегодня", сказал он. "И решение было фактически единодушным".
Драги добавил: «текущие ожидания повышения ставок по нашим оценкам, необоснованны».
Бизнес опрос показал, ранее в четверг, что промышленность еврозоны выросла впервые за два года в июле. Кроме того, безработица упала в первый раз за два года в июне. Несмотря на многообещающие экономические отчеты, действия ЕЦБ осложняются реакцией рынка на планы Федеральной резервной системы США, из-за замедления программы по стимулированию экономики.
В среду ФРС заявила, что будет продолжать покупать на 85 миллиардов долларов ипотечные ценные бумаги и облигации казначейства в месяц в целях укрепления экономики.
ФРС готова назвать время начала реализации плана ослабления количественного смягчения, пообещав держать основную процентную ставку около нуля по крайней мере пока безработица не упадет до 6.5 процента и инфляция остается ниже 2.5 процента.
Драги заявил, что не было никакого обсуждения в ЕЦБ принятия экономического порога в качестве триггера.
EUR/USD медленно снижается
Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3045
S2 - 1.3119
S1 - 1.3162
сопротивления
R1 - 1.3279
R2 - 1.3353
R3 - 1.3396
Уровень 1.3333, как было указано в начале недели, оказался не по зубам евробыкам, первая цель снижения - 1.3100…
Правда, и медведям без разбега сложно пробить 32-ю фигуру…
Поддержки в районе 1,3200 (1.3201 - максимум 17 июля), 1.3192 (максимум 10 июля), 1.3176 (максимум15 июля), сопротивления на 1,3229 (максимум 23 июля), 1.3252 (максимум 20 июня), 1.3271 (максимум 20 июня). На часовом графике, пара ниже краткосрочных и долгосрочных ЕМА, индикатор MACD переходит в горизонтальную плоскость, намекая на восходящую коррекцию или период консолидации.
Не стоит ожидать значительных движений до американской сессии.
Фунт/доллар
Банк Англии оставил неизменным ставки рефинансирования и покупки активов на уровне 0.5% и £ 375 000 000 000, соответственно. Следующим важным событием для фунта будет отчет Банка Англии по инфляции 7 августа.
Стерлинг восстановился до 1.5200 от минимумов ниже 1.5140, после выхода PMI и решении Банка Англии. Однако, этого оказалось не достаточно, чтобы поставить быков у руля. Солидарность с евро заставила отдать завоеванные уровни…
Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.4939
S2 - 1.5024
S1 - 1.5071
сопротивления
R1 - 1.5203
R2 - 1.5288
R3 - 1.5335
Фунт сегодня может упасть к уровню 1.5040, а затем образовав разворотную фигуру начать движение вверх.
Доллар/йена
USD/JPY будет особенно чувствительна к данным по американскому рынку труда, поскольку имеет тенденцию двигаться в унисон с казначейскими доходностями США. Пара пробила уровень ключевого сопротивления в четверг после более сильных, нежели ожидалось данных индекса ISM в производственной секторе. Это открывает перспективы для движения к ключевому психологическому уровню 100 в краткосрочном периоде, а затем к уровню 100.70 – максимум 22-го июля, и 101.22, верхушка месячного диапазона. Если данные прироста количества рабочих мест разочаруют, поддержка лежит вначале на уровне 98.75 – верхушка дневного облака Ишимоку, а затем на 97.50 – минимум этой недели, а также база дневного облака, которая может стать среднесрочным минимумом для данной пары.
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.34
S2: 99.99
S1: 98.26
сопротивления
R1: 100.18
R2: 100.83
R3: 102.09
USD/JPY совершила бычий прорыв из диапазона консолидации примерно между 97.57 и 98.50 , что свидетельствует о более бычьем развитии.
Если рынок вернется в диапазон консолидации , то это будет свидетельствовать, что медведи все еще находятся у власти. В этом случае фокус вернется к области 97.60, особенно с преобладающим нисходящем тренде в краткосрочной перспективе.
Однако, если цена останется выше 98.50 , есть шанс, что рынок уважает пробой диапазона и в краткосрочной перспективе будет смотреть вверх, сперва 100 психологический уровень может представлять интерес для рынка, а затем 100.43.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter