Беденков Дмитрий ИК Русс-инвест | Акции

Рост на сильной нефти

2 августа 2013  Источник http://www.russ-invest.ru/ http://www.russ-invest.com
В четверг 1 августа на российском фондовом рынке наблюдался рост котировок. Подъем отчасти носил технический характер: после недельной коррекции вниз усилился разрыв с ведущими рынками. В то же время внешний новостной фон также способствовал росту российского рынка В четверг 1 августа на российском фондовом рынке наблюдался рост котировок. Подъем отчасти носил технический характер: после недельной коррекции вниз усилился разрыв с ведущими рынками. В то же время внешний новостной фон также способствовал росту российского рынка. После заседания ФРС и выходу данных по ВВП за 2 кв. в США на американском рынке продолжился рост, позволивший преодолеть впервые в истории отметку в 1700 пунктов по индексу S&P500. Другим положительным фактором стало продолжение роста цен на нефть. Несмотря на то, что запасы нефти в США согласно недельным данным выросли вопреки прогнозам, котировки нефти резко выросли на обострении политических рисков. Усиление напряженности в Египте и Сирии вкупе с новыми санкциями в отношении Ирана и сокращением поставок нефти из Ливии усилили спекулятивный спрос на «черное золото».
По итогам дня Индекс РТС вырос на 1,4%, а индекс ММВБ упал прибавил около 1,65%. Торговая активность в четверг продолжида снижение. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в расчет индекса ММВБ, составили 22,1 млрд руб. против 24,6 млрд руб. накануне. Среди отраслевых фондовых индексов РТС в лидерах роста оказался телекоммуникационный сектор. В аутсайдерах дня оказался сектор машиностроения. Индекс акций «второго эшелона» показал динамику незначительно хуже базового индекса: индекс менее ликвидных акций РТС-2 прибавил 0,6%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа вырос на 1,07% по итогам дня, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля прибавил 0,61%, Индекс РТС – Электроэнергетика вырос на 2,01%, Индекс РТС – Металлы и добыча подрос на 2,03%, Индекс РТС – Финансы прибавил 2,17%, Индекс РТС-Промышленность подрос на 0,33%, а Индекс РТС-Телекоммуникации подскочил на 2,95%. Индекс волатильности РТС по итогам дня упал на 8,5%, что отразило резкий рост «аппетита к риску» рыночных участников.
В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги ОГК-2, прибавившие около 7,6%. Поддержку акциям компании оказывает положительная отчетность за 1 пол. по РСБУ, которая показала рост чистой прибыли почти в четыре раза. Отскоком вверх отметились также акции Московской Биржи, выросшие на 7,5%. Бумаги Русала также оказались среди лидеров и показали рост на 6,8%. В аутсайдерах дня оказались бумаги РАО ЭС Востока и КАМАЗа, потерявшие около 1,5%. На 1,3% упали котировки акций Квадры. Бумаги МегаФона просели примерно на 1,2%. Из корпоративных новостей стоит отметить информацию о продаже Мечелом ГОКа в Казахстане и ферросплавного завода в Ленинградской области, что позволит компании сократить чистый долг компании на сумму более 400 млн. долл. Рынок позитивно отреагировал на новость: обыкновенные акции компании выросли вчера на 2,8%, а привилегированные бумаги прибавили почти 3,5%. Из корпоративных новостей стоит выделить ряд финансовых отчетов. Отчетность за 1 пол. по РСБУ Сургутнефтегаза показала рост чистой прибыли более чем в 1,5 раза. Обыкновенные акции компании выросли в цене на 2,1%, а привилегированные прибавили около 0,7%. Хорошую отчетность продемонстрировали ряд компаний электроэнергетики. Так, ФОРТУМ и ТГК-1 показали рост чистой прибыли в 1 пол. по РСБУ на 23% и 25% соответственно.
Индикатор страха на мировых рынках показал снижение: индекс волатильности опционов VIX упал на 3,8% и составил 12,94. На рынке FOREX пара евро/доллар скорректировалась вниз с 1,33 долл. до 1,3204 долл. за евро. Пара иена/долл. выросла с 97,78 иены до 99,57 иен за долл. Российский рубль в основных валютных парах показал разнонаправленное движение. Так, значение пары рубль/евро по итогам дня выросло с 43,82 руб. до 43,73 руб. за евро, а пара рубль/долл. повысилась с 33,0 руб. до 33,09 руб. за доллар. На рынке металлов наблюдалось разнонаправленное движение котировок. Так, котировки никеля выросли на 0,1%, меди прибавили 1,7%, платины снизились на 0,1%, палладия выросли на 0,5%, золота просели на 1,1%, серебра упали на 1,2%. Цена нефти смеси марки Brent прибавила около 1,8% и составила на закрытии дня около 109,5 долл. за барр

Рост на сильной нефти


Макроэкономическая статистика была разнонаправленной. Индексы PMI в промышленном секторе еврозоны показал небольшой рост в июле до 50,3. В то же время в России индекс PMI упал до 49,2 против 51,7 в июне

Рост на сильной нефти


Золотовалютные резервы Банка России за прошлую неделю выросли на 3,7 млрд. долл

Рост на сильной нефти


ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений на своем очередном заседании

Рост на сильной нефти


Статистика по промышленности в США была положительной. Индекс ISM вырос в июле до 55,4 против прогноза на уровне 52

Рост на сильной нефти


Недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице оказались существенно лучше ожиданий и составили 326 тыс. против 345 тыс. неделей ранее

Рост на сильной нефти


Взгляд на рынок и инвестиционные идеи

На динамику российского фондового рынка в среднесрочной перспективе продолжает оказывать влияние усиление внешних факторов риска, разнонаправленные корпоративные новости и отсутствие внутренних инвестиционных идей.
Декларирование приверженности мягкой кредитно-денежной политики со стороны ЕЦБ с возможностью применения дополнительных мер стимулирования может усилить «аппетит к риску» на мировых рынках, что должно оказать положительное влияние как на развивающиеся фондовые рынки в целом, так и на российский рынок в частности. Однако, пока преждевременно говорить о кардинальной переоценке инвестиционных приоритетов глобальных инвесторов в сторону emerging markets
Российский рынок не смог преодолеть 200-дневную скользящую среднюю по индексу ММВБ, что находится на уровне 1416 пунктов. В случае усиления тенденции роста индекс ММВБ может уйти в диапазон 1450-1490 пунктов между двумя веерными линиями Фибоначчи
С учетом неопределенного внешнего и внутреннего новостного фона для среднесрочного движения вверх на российском фондовом рынке нужны дополнительные поддерживающие факторы
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=185191. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.