Кожухова Елена АТОН | Акции | Интер РАО ЕЭС | Аэрофлот | ОАО "Газпром нефть"

С утра лидерство будет принадлежать «медведям», однако, если макроэкономические данные в течение дня порадуют, это как минимум может ослабить их краткосрочные позиции

22 августа 2013  Источник http://www.aton-line.ru/
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, как и предыдущие дни, консолидировался в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1380-1390 пунктов) с ближайшей поддержкой, расположенной на отметке 1370 пунктов и перспективой падения в район 1360 пунктов (нижняя полоса Боллинжера) при её преодолении Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС потерял 0,4%.

Лидерами роста к концу дня стали бумаги МРСК ЦП (+5,19%) и котировки ТГК-14 (+3,18%). Акции МТС подорожали на 2,02%. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-2,71%) и котировки Аэрофлота (-2,06%). Акции ВТБ потеряли 2,03%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в октябре на торгах в среду снизилась на $1,26 до $103,85 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $103,78 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в октябре дешевеют на 0,23%, торгуясь на уровне $109,56 за баррель.

Давление на цены вчера оказали опасения скорого сворачивания стимулирования в США, которые были подогреты публикацией протоколов последнего заседания ФРС, где члены регулятора не исключили ужесточения политики уже в текущем году. Опубликованные же Министерством энергетики США данные показали сокращение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,4 млн барр, почти на уровне прогноза (-1,5 млн барр). Запасы бензина при этом упали больше, чем ожидалось, на 4 млн баррелей.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток индексов выйти в плюс в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,7% после публикации протоколов последнего заседания ФРС. С одной стороны, документ не внес ясности в точные сроки сворачивания стимулирования, однако, сигнализировал готовность членов Федрезерва при сохранении тренда улучшения экономики приступить к ужесточению политики уже в текущем году.

Опубликованные же вчера макроэкономические данные по рынку жилья оказались лучше прогноза и показали, что продажи домов на вторичном рынке в августе подскочили на 6,5% (ожид. +1,4%, пред. -1,6%), до максимального с 2009 года уровня, что, однако, в моменте не вызвало оптимизма инвесторов. Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,48%, продолжая коррекционное снижение последних дней.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном минусе.

Покупки при этом можно наблюдать на рынках Китая, где игроков порадовали данные по предварительному индексу деловой активности в промышленности страны за август, согласно расчетам HSBC. Показатель вырос с 47,7 до 50,1 пункта (ожид. 48,2 п), таким образом, показав неожиданное расширение в отрасли.

События дня

США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс опережающих индикаторов в июле, 22:00 – выступление главы ФРБ Далласа. Начало саммита глав региональных центробанков в Джексон-Хоуле.

Европа: 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг стран Европы и еврозоны в августе.

Россия: финансовая отчетность Распадской, Ростелекома, ФосАгро за 1 полугодие по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов среды, как и предыдущие дни, консолидировался в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (1380-1390 пунктов) с ближайшей поддержкой, расположенной на отметке 1370 пунктов и перспективой падения в район 1360 пунктов (нижняя полоса Боллинжера) при её преодолении. Индекс РТС же «зажат» между важными техническими линиями (1300-1340 пунктов), до преодоления которых дальнейшее направление краткосрочного движения остается неопределенным.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на американских рынках после публикации протоколов заседания ФРС и сохранение пессимизма на нефтяных площадках. Лучшая, нежели ожидалось, статистика из Китая, однако, в течение дня может поддержать общий настрой, а в дальнейшем оптимизма можно ждать от статистики из Европы и Штатов. С утра лидерство будет принадлежать «медведям», однако, если макроэкономические данные в течение дня порадуют, это как минимум может ослабить их краткосрочные позиции.

К 12:16 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,39%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги банка «Возрождение» (+2,6%) и котировки НЛМК (+1,61%). Акции Газпром нефти дорожают на 1,54%, а ИнтерРАО прибавляют 0,64%. Лидерами падения выступают котировки Автоваза (-3,38%) и бумаги Камаза (-3,09%). Акции Аэрофлота теряют 2,19%.

В фокусе дня

Газпром нефть (+1,54%) – акции по итогам вчерашнего дня удержали линию EMA100 дневного графика (124,7 руб) и сегодня стремятся развить восходящее движение при разнонаправленных технических сигналах и положении на незначительном расстоянии от зоны перекупленности. До преодоления указанной отметки имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение в район недавнего локального максимума (128,15 руб) и движения выше, однако, при обратном сценарии бумаги наверняка направятся в район линии EMA55 и нижней полосы Боллинжера (121,5 руб).
Поддержки 125,65 124,7 123
Сопротивления 126,8 127,8 128,7

С утра лидерство будет принадлежать «медведям», однако, если макроэкономические данные в течение дня порадуют, это как минимум может ослабить их краткосрочные позиции


ИнтерРАО (+0,64%) – акции, несмотря на попытки повышения, по-прежнему расположены ниже всех ключевых линий дневного графика, ближайшая из которых – средняя полоса Боллинжера (0,0127 руб). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что речь пока не идет о силе «быков» и даже в случае преодоления указанной отметки потенциал восходящего движения вполне может ограничиться уровнем 0,0130 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 0,0123 0,0118 0,0114
Сопротивления 0,0127 0,0130 0,0133

С утра лидерство будет принадлежать «медведям», однако, если макроэкономические данные в течение дня порадуют, это как минимум может ослабить их краткосрочные позиции


Аэрофлот (-2,19%) – акции развивают нисходящее движение и опустились ниже последней «долгой» скользящей средней дневного графика – линии EMA200 (52,3 руб) при негативных технических сигналах. Бумаги при этом вошли в зону перепроданности, что указывает на предпосылки отскока при появлении сигналов для движения наверх, но в целом, как минимум до закрепления выше 52,3 руб, лучше воздержаться от открытия по ним «длинных» позиций.
Поддержки 51,7 50,7 49,7
Сопротивления 52,3 53,3 54,3

С утра лидерство будет принадлежать «медведям», однако, если макроэкономические данные в течение дня порадуют, это как минимум может ослабить их краткосрочные позиции


«Голубые фишки»

Газпром (+0,63%) – акции, несмотря на попытки восстановления с локальных минимумов, по-прежнему торгуются ниже линии EMA200 (132,4 руб) дневного графика, выйдя из зоны перекупленности при разнонаправленных технических сигналах. До закрепления выше указанной отметки лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. Бумаги вполне могут вернуться в район средней полосы Боллинжера (129,7 руб) и направиться ниже.
Поддержки 131,3 130,2 129
Сопротивления 132,5 133,2 134,4

Лукойл (+0,64%) – акции торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (1935-1945 руб) при умеренно негативных технических сигналах, что говорит о рисках развития нисходящего движения. До закрепления выше указанного диапазона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – «быкам» в лучшем случае остается рассчитывать на коррекционный отскок.
Поддержки 1890 1865 1845
Сопротивления 1920 1945 1975

ГМК «Норильский никель» (+0,25%) – акции после отскока на прошлой неделе от средней полосы Боллинжера дневного графика (4370 руб) предпринимают попытки вернуться к росту при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о рисках развития снижения. «Быкам» в случае улучшения внешнего фона пока остается рассчитывать максимум на коррекционный отскок к указанной отметке.
Поддержки 4260 4170 4060
Сопротивления 4365 4435 4500

Роснефть (+1,2%) – акции, несмотря на сегодняшний отскок, по-прежнему торгуются ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (231-232 руб) при разнонаправленных технических сигналах, предупреждающих о рисках возобновления падения и необходимости «быков» соблюдать осторожность. Стоит учитывать, что даже в случае закрепления выше указанного диапазона потенциал роста может ограничиться отметкой 234,3 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 228,6 226,7 224,2
Сопротивления 231 232,3 233,8

РусГидро (+0,51%) – акции вновь пытаются вернуться к росту, но по-прежнему располагаются в районе 0,568-0,576 руб (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), лишь при закреплении выше которого стоит открывать новые «длинные» позиции. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что бумаги вполне могут развить снижение с перспективой пробития линии EMA55 (0,557 руб) и движения ниже.
Поддержки 0,555 0,541 0,530
Сопротивления 0,570 0,586 0,60

Сбербанк ао (+0,54%) – акции, несмотря на сегодняшний отскок, продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 93,2-94,5 руб) при умеренно негативных технических сигналах. Бумаги вышли из зоны перепроданности, но на развитие роста ближе к указанным отметкам стоит рассчитывать лишь в случае появления значимых драйверов восходящего движения из-за рубежа.
Поддержки 90,45 89,6 89
Сопротивления 91,3 92,35 93

Сбербанк ап (+0,6%) – акции сегодня совершили отскок наверх в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (72-73,3 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая «быков» о необходимости соблюдать осторожность и играть наверх лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 72 71,3 70,7
Сопротивления 72,5 73 73,5
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=186750. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.