РБК | Акции

Локальная поддержка дважды остановила продавцов на рынке акций

28 августа 2013  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
Торги на российском рынке в среду, 28 августа, начались снижением ведущих индексов, при этом внешний новостной фон с утра носил неоднозначный характер. Продавцов поддерживало негативное закрытие накануне торгов в США и Европе (причем на старосветских площадках сессия завершилась наибольшим падением за последние два месяца) Торги на российском рынке в среду, 28 августа, начались снижением ведущих индексов, при этом внешний новостной фон с утра носил неоднозначный характер. Продавцов поддерживало негативное закрытие накануне торгов в США и Европе (причем на старосветских площадках сессия завершилась наибольшим падением за последние два месяца). В Японии фондовые торги среды закончились просадкой индекса Nikkei на 1,51%, при этом в ходе сессии он опустился до минимального значения за два месяца, с 27 июня. Японские инвесторы, как и их коллеги по всему миру, обеспокоены политической ситуацией на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что с майских пиков Nikkei потерял уже 17%.

Европейская сессия 28 августа открылась преимущественно снижением ведущих индексов - они просели почти до шестинедельных минимумов на фоне роста напряженности вокруг Сирии, где вскоре может начаться военная интервенция международных сил. Лишь французский индекс CAC 40 пытался удержаться на положительной территории. В связи с событиями в Египте и Сирии особые опасения вызывает тема поставок нефти, которые могут быть временно приостановлены. В самом начале российских торгов были опубликованы разочаровывающие данные об опережающем индексе потребительского доверия в Германии. В сентябре он снизился по отношению к предыдущему месяцу и составил 6,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 7,1 пункта.

Росстат 28 августа обнародовал недельные данные об инфляции в России. Уровень потребительских цен за неделю с 20 по 26 августа 2013г. не изменился, а с начала года вырос на 4,5%. В 2012г. за аналогичный период с начала августа инфляция составляла 0,2%, с начала года - 4,7%, в целом за август - 0,1%.

После негативного начала торгов на рынке акций РФ давление продавцов возросло, так что индекс ММВБ довольно резко ушел вниз, обновив месячный минимум (1356,83 пункта). Однако уже к середине дня на рынке наметилась попытка исправить ситуацию: ММВБ столь же быстро отыграл падение, поднявшись выше 1370 пунктов. Во второй половине сессии описанный сценарий (просадка и последующий отскок вверх) практически полностью повторился, причем в рамках очередного захода вниз ММВБ сумел еще раз перебить месячный минимум (1356,48 пункта), после чего предпринял новую попытку закрепиться выше 1370 пунктов. Таким образом, поддержка в районе 1350 пунктов сумела дважды сдержать агрессию продавцов.

По итогам торговой сессии 28 августа индекс ММВБ понизился на 0,33%, остановившись на отметке 1369,64 пункта, РТС опустился на 0,37% - до 1299,45 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 399,77 млрд руб.

Ритейлеры попали в немилость к продавцам

Российские акции завершили сессию среды разнонаправленно, с преобладанием негатива. Аутсайдером второй день были акции Polymetal International, на этот раз подешевевшие на 4,95%. Компания сообщила, что ее чистый убыток по МСФО в первом полугодии 2013г. составил 255 млн долл. против полученной годом ранее прибыли в 157 млн долл. Выручка Polymetal тем временем сократилась на 6% - до 721 млн долл. против 767 млн долл., полученных за тот же период прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 38% - до 239 млн долл. с 388 млн долл. годом ранее. Негативную отчетность компании не сумел нивелировать рост на торгах в среду стоимости золота до нового максимума за три с половиной месяца - выше отметки 1425 долл./унция. При этом привилегированные акции "Лензолота" этот фактор смог поддержать - их стоимость по итогам дня выросла на 2,73%.

Заметные распродажи наблюдались также в акциях ТМК (-2,25%), "Дикси" (-2,88%), "Магнита" (-2,56%) и "Номос-банка" (-2,76%).

Что касается покупок, то в среду они сконцентрировались в акциях "МегаФона" (+2,86%) и ТГК-1 (+2,05%), рост остальных бумаг в среднем не превысил 0,5%.

Нефтегазовый сектор завершил торги 28 августа с преобладанием позитива. Цены на "черное золото" в течение дня находились на положительной территории, а утром фьючерсы на марки Brent и Light Sweet обновили локальные максимумы, достигнутые накануне. Так, котировки Brent поднялись до отметки 117,34 долл./барр. - это новый полугодовой максимум, а WTI достигла значения 112,24 долл./барр., это самый высокий показатель более чем за два года - с 3 мая 2011г. Однако в ходе торгов среды цены откатились с обновленных максимумов, оставаясь, впрочем, по-прежнему на высоких уровнях. Ослабление интереса к покупкам нефтяных фьючерсов было вызвано ожиданиями увеличения в США запасов нефти: по предварительным данным Американского института нефти (API), за неделю ее запасы в США неожиданно выросли на 2,5 млн барр., а запасы бензина уменьшились не так существенно, как ожидалось, снизившись на 1,1 млн барр. Опубликованные вечером в среду данные Минэнерго США (US Department of Energy) подтвердили опасения участников рынка: коммерческие запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 августа, повысились на 3 млн барр. и составили 362 млн барр. Аналитики же прогнозировали рост лишь на 0,2 млн барр.

Снижение по итогам дня показали лишь обыкновенные акции "Татнефти" (-1,32%), НОВАТЭК (-1,66%), "префы" "Башнефти" (-0,21%) и обыкновенные бумаги ТНК-ВР Холдинга (-2,28%). Остальные эмитенты сумели выйти в "зеленую" зону вслед за ценами на нефть. Так, Газпром подорожал на 0,4%, ЛУКОЙЛ - на 0,55%, "Роснефть" - на 1,97%, "Газпром нефть" - на 0,49%, "Сургутнефтегаз" - на 0,8%, привилегированные акции "Татнефти" - на 1,02%, "префы" "Транснефти" - на 0,25%. Последняя сокращает сентябрьские поставки нефти в Белоруссию на 400 тыс. т в связи с ремонтом на нефтепроводе "Дружба". При этом вице-президент АК "Транснефть" Михаил Барков подчеркнул, что сроки сокращения поставок нефти в Белоруссию пока окончательно не определены. Он отметил, что сокращение поставок начнется с 1 сентября, а когда закончится - пока непонятно.

Ближайшая поддержка для ММВБ - 1350 пунктов

В среду на российском рынке продолжилась коррекция, и во многом это было обусловлено снижением на американских и европейских биржах, отмечает старший персональный брокер ФГ БКС Александр Какаулин. По словам эксперта, ближайший уровень поддержки по ММВБ находится на 1350 пунктах. При этом, по его мнению, на текущий момент стоит присматриваться к спекулятивным идеям, среди которых эксперт выделяет покупку акций Сбербанка с целью 92-93 руб. и "Норникеля" с целью 4460 руб.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: покупать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: накапливать
Сургутнефтегаз: накапливать

Аналитический взгляд на четверг

Торги на российском рынке в среду, 28 августа, проходили волатильно, однако индексу ММВБ так и не удалось выбраться на положительную территорию или закрепиться выше уровня 1370 пунктов. Между тем, как отмечают аналитики, дорогая нефть препятствует усилению продаж на рынке, что может послужить росту его привлекательности. При этом аналитики рекомендуют инвесторам проявлять максимальную осторожность, поскольку, по их словам, на рынках возможны неожиданные повороты событий.

Как отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин, российский рынок в среду демонстрировал высокую волатильность. "Еще утром можно было увидеть так называемый классический "развод", когда был совершен пробой ключевых поддержек по индексам ММВБ и РТС с дальнейшим собиранием стопов и возвращением на уровни открытия торгов", - комментирует ход сессии эксперт. Фьючерсы на европейские индексы, нефть и валютные пары при этом практически не изменялись. В моменте индекс ММВБ терял более 1%.

В последнее время основной причиной нисходящих движений на мировых рынках являются опасения по поводу возможной военной операции силами западных стран в Сирии, отмечает аналитик. Между тем нефть на этом фоне чувствует себя просто прекрасно, поднявшись уже выше 115 долл./барр. по марке Brent. В свою очередь рост нефтяных котировок, по словам эксперта, сдерживает более агрессивное снижение российского фондового рынка и может в дальнейшем даже добавить ему привлекательности для мировых инвестиций.

Как отметил заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, обострение ситуации на Ближнем Востоке оказывает на российский рынок акций противоречивое воздействие. Снижение западных фондовых индексов негативно отражается на поведении котировок отечественных "голубых фишек", депозитарные расписки которых обращаются и в Лондоне, и в Нью-Йорке. В то же время рост мировых цен на нефть традиционно оказывает российскому фондовому рынку поддержку. В этом контексте индекс ММВБ продолжает колебания в сложившемся в последние полтора месяца торговом диапазоне.

Российский индекс фондовой волатильности RTSVX во вторник, 27 августа, подскочил до максимальных уровней за последние три недели, констатирует эксперт. Это произошло в русле подъема до полуторамесячных максимумов индексов VIX и VFTSE, американского и британского "страха инвесторов" соответственно. На нефтяном рынке индекс волатильности OVX во вторник достиг четырехмесячных максимумов. В складывающихся условиях инвесторам, по мнению аналитика, следует проявлять бдительность и готовиться к неожиданным поворотам событий. На поведение финансового рынка РФ в перспективе продолжат оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также данные макроэкономической статистики.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=187321. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.