Еврофинансы | Акции

Понедельник - день последний

30 сентября 2013  Источник http://www.eufn.ru/ PDF
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по ликвидации химоружия в Сирии, причем, в случае нарушения резолюции, применение силы возможно только по специальному решению СБ
Из наиболее значимой статистики ждем розничные продажи в Германии (10.00), инфляцию в Италии и инфляцию в еврозоне (13.00), из США индекс деловой активности ФРБ Чикаго (17.45). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Азия в преобладающем минусе, нефть не растет, российские биржи в преддверии обсуждения бюджета США в Сенате откроются в минусе Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по ликвидации химоружия в Сирии, причем, в случае нарушения резолюции, применение силы возможно только по специальному решению СБ. К сожалению, риски нарушения резолюции реальны, поскольку запрет на применение химоружия касается и оппозиции. Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия при ООН прибудет в Сирию уже завтра
США.Итоги торгов пятницы в минусе, Dow =-0,46, S&P 500 =-0,41, Nasdaq Composite= -0,15%. На фоне отсутствия согласия в Конгрессе по бюджету и потолку госдолга, инвесторы практически не придавали значения вышедшей статистике.
Палата представителей (нижняя палата Конгресса, здесь большинство республиканцев) в субботу приняла резолюцию о временном финансировании федеральных министерств и ведомств до 15 декабря, но при условии, что обязательное медстрахование будет отложено на один год и отменен налог на медицинское оборудование (налог являются источником финансирования программы медстрахования). В Сенате (верхняя палата, где большинство демократов) утверждают, что резолюцию не примут, вето обещает наложить и президент, но факт остается фактом: завтра начинается новый финансовый год, а бюджета нет. Сенат соберется на заседание сегодня в 14.00 по местному времени (22.00 мск), когда до наступления нового финансового года останутся считанные часы.
Учитывая, что понедельником заканчивается финансовый год, компании частично закрывают позиции для снижения налогооблагаемой базы, что является дополнительным фактором снижения на биржах.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, торги пятницы закрылись снижением, индекс ММВБ =-0,89, РТС =-1,12%. В преддверии последних платежей по налогу на прибыль, ЦБ в пятницу предложил банкам однодневное РЕПО на 620 млрд. руб., спрос оказался ниже предложения (468 млрд. руб. или 75%), кредит выдан в размере спроса под 5,53% (ставка рынка 6,47%). И если лимит ЦБ остается неиспользованным, то деньги бюджета в большом спросе, так, казначейство накануне размещало на депозиты комбанков под проценты 75 млрд. руб. на 35 дней, спрос превысил предложение в 1,7 раза, средства размещены под 5,79%. Понятно, что при выборе варианта пополнения средств из одновременно предлагаемых денег ЦБ и казначейства, банки предпочитают именно бюджетные деньги, здесь не нужны залоги, срок гораздо длиннее, а ставка в пересчете на аналогичный срок ЦБ гораздо ниже. О подобной несогласованности условий предоставления банкам средств двух регуляторов мы писали неоднократно. В дополнении к кредитам ЦБ, казначейство сегодня тоже размещает на 8 дней 10 млрд. руб., минимальная ставка размещения 5,7%.
Коротко о важном.
Президент подписал закон о реформе РАН. Премьер объявил о создании специального агентства попривлечению инвестиций в регионы (РАПИР), агентство должно стать "службой одного окна" для иностранных инвесторов. Безработица в России, по мнению министра экономразвития, будет расти вслед за ухудшением экономической ситуации, и в 2014 г. достигнет 6% от экономически активного населения, на данный момент показатель чуть более 5%. ВАС намерен исключить возможность расторжения договоров процентного свопа в одностороннем порядке, что сократит мошенничество в области совершения сделок, защитит банки от неожиданных потерь и в целом повысит привлекательность производных финансовых инструментов.
Европа.В основном сессия пятницы закрылась снижением биржевых индексов, FTSE 100 на 0,81, DAX на 0,03, CAC 40 условно увеличился на 0,001%. Снижение шло на негативных ожиданиях по ситуации с бюджетом в США. При этом статистика в основном имела положительный характер, так, ВВП Франции во втором квартале относительно первого квартала увеличился на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение было таким же.
Азия.Инвесторы в Японии в пятницу фиксировали прибыль от предыдущего роста, в результате индекс Nikkei снизился на 0,26%. Остальные биржи закрылись ростом, индекс SSE на 0,20, Hang Sеng на 0,35, Kospi на 0,22%. В Японии наблюдается устойчивый рост потребительских цен, политика правительства и Банка Японии дает результаты, страна переходит от дефляции к инфляции. Из сегодняшней утренней информации отметим, что промпроизводство по Японии за месяц снизилось на 0,7%, больше чем ожидалось (-0,4%, предыдущее изменение +3,4%). Промпроизводство Южной Кореи показало рост, после снижения месяцем ранее. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC тоже снижается, за месяц с 51,2 до 50,2 пункта.
Золото. На фоне негатива фондовых площадок растут фьючерсы на золото, утром в пятницу металл торговался по 1324,9, к 14.00 по 1324,78, на закрытии по 1339,20 долл. за унцию.
Нефть.Из текущих событий влияние на цену нефти в сторону понижения оказала встреча руководителей МИД США и Ирана (впервые за 6 лет) и последующий телефонный разговор между президентами США и Ирана (впервые за 34 года) по обсуждению ядерной программы Ирана. В случае снятия санкций, Иран готов значительно увеличить добычу нефти и газа. Согласована также резолюция по сдаче Сирией химоружия. В результате Brent и Light с утра в пятницу шли по 109,1 и 102,63, к 14.00 по 108,76 и 102,4, на закрытии по 108,63 и 102,87 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем розничные продажи в Германии (10.00), инфляцию в Италии и инфляцию в еврозоне (13.00), из США индекс деловой активности ФРБ Чикаго (17.45). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Азия в преобладающем минусе, нефть не растет, российские биржи в преддверии обсуждения бюджета США в Сенате откроются в минусе.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=189340. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.