Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Каковы последствия бюджетной войны в США?

17 октября 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
Президент США и Конгресс договорились за несколько часов до наступления дедлайна. Лимит по госдолгу отменен до 7 февраля. Финансирование правительства продлено до 15 января 2014. При этом до 13 декабря законодатели должны будут принять полноценный бюджет на 2014. Каковы последствия? Текущая ситуация. Европейские индексы вчера в целом росли. Американские показали существенный рост. Сегодня японский Nikkei: +0.82%. Китайский Shanghai Composite -0.18%. Фьючерс на американский S&P: -0.2%. Нефть Brent на уровне $110.01. Золото выросло до $1306.58.

Основные события мировых рынков

Еврозона. Инфляция в сентябре выросла на 0.5% (0.5% прогноз) против роста на 0.1% в августе. В годовом исчислении уровень инфляции составил 1.1% (1.1% прогноз) аналогично значению сентября прошлого года: 1.1%. Нейтрально.

Фондовый рынок. Индекс S&P 500 в пятницу вырос до 1721.54 (+1.38%). Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2.65% против 2.74% накануне. В лидерах роста был банковский сектор: Citi +4.05%; JP Morgan +3.25%; Goldman +2.93%. Хуже рынка торговалиcь: Cisco -0.8%; Home Depot -0.32%; Walt Disney -0.15%. Основная причина?

Президент США и Конгресс договорились за несколько часов до наступления дедлайна. Лимит по госдолгу отменен до 7 февраля. Финансирование правительства продлено до 15 января 2014. При этом до 13 декабря законодатели должны будут принять полноценный бюджет на 2014. Каковы последствия?

Бюджетный кризис обошелся США примерно в $24 млрд. Это негативно отразится на росте экономики страны в четвертом квартале. Кроме того, Fitch поместило рейтинг США на пересмотр. Если в декабре будут новые проблемы с принятием бюджета, то нельзя исключать понижения рейтинга. В то же время потери экономики, скорее всего, не позволят ФРС сократить стимулирование на заседании 29-30 октября.

Индекс РТС вчера вырос до 1500.25 (+0.33%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС: 1 042 488. Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 150 518 (-0.5%). Объем коротких позиций вырос до 198 871 (+5.3%). У юрлиц длинные выросли до 381 761 (+12.4%); короткие выросли до 333 408 (+10.35%).

В лидерах роста: Уралкалий +2.6%; МТС +1.94% Автоваз +1.77%. Хуже рынка торговались: Роснефть -1.68%; Норникель -1.24%; Русгидро -0.82%.

Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.362. Доллар к рублю снизился до 32.064. Ситуация на рынке банковской ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.35% (MosPrime). Остатки на корсчетах: 921.1 млрд. руб. Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар: 2 136 568.

Доллар к евро потерял порядка одной фигуры из-за снижения спроса на защитные активы. Рубль, в свою очередь, вырос к доллару. Объем валютных интервенций ЦБ РФ вчера составил 2.48 млрд. руб. При этом днем ранее он поднимался до 10 млрд. руб.

Экономика РФ в третьем квартале продолжила стагнировать. Рост ВВП без учета сезонных и календарных факторов по оценкам МЭР был практически нулевой. В средне- и долгосрочном плане это не позволит курсу рубля сильно укрепиться относительно доллара.

Драгметаллы. Цены на золото сегодня резко выросли до $1306.58 благодаря снижению курса доллара. Объем фонда SPDR Gold за два дня потерял 115.82 тыс. унций (-0.41%). Акции золотодобывающих компаний вчера снижались: Goldcorp -1.62%; Barrick -0.9%; Newmont -0.84%; Kinross -2.08%.

Серебро выросло до уровня $21.76. Объем фонда iShares Silver за два дня снизился на 1.74 (-0.52%).
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=191156. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.