Не предавайте никогда Души прекрасные порывы, Пусть будут даже перерывы, Но возвращайтесь к ним всегда. (Б.Браславский)
Утреннее поведение азиатских рынков настраивают на коррекционные настроения. Доклад о занятости вызвал ослабление доллара, что через усиление курса йены ударило по японскому рынку. Ситуация на жилищном рынке вызвала бездействие Банка Китая, что привело к росту ставок на китайском денежном рынке. В результате уже утром в среду возрос негатив по американским и европейским фьючерсам, (где также особо не нравится усиление курса евро). Соответственно, ММВБ начинает день с продаж, хотя американский рынок вчера покорил новые исторические максимумы.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Доклад о занятости в 16.30 подтвердил мысли инвесторов о том, что сворачивание QE3 ФРС задержится, вероятно, до марта 2014г. Индекс S&P 500 прибавил +0.57% и добегал в ходе сессии до 1760. Быстрее всех росли горносырьевой, циклический(промышленная группа Б) и коммунальный секторы. Упали только технологии(-0.16%) за счет акций Apple (-0.3%), прервавший 9 дневный рост, видеопровайдера Netflix(-9.2%), когда его CEO назвал ралли акции своей компании эйфорией!!! и неудачного отчета (прогноза) EMC(-4.8%). Заявление CEO Netflix после 18.30 спровоцировало внутридневную коррекцию на рынке и уход индекса Nasdaq на негативную территорию. По итогам дня Nasdaq показал (+0.24%) 18.00 вышли запоздавшие из-за shut-down данные по строительным расходам, которые за август выросли на 0.6% после ревизованных +1.4% в июле. (Оценка 0.4% после 0.6%). Подгруппа строителей S&P 500 выросла на 2.8%. Нефтегазовый сектор S&P 500 прибавил +0.68%, несмотря на резкий дневной разворот нефтяных цен вниз. Индекс авиалиний Блумберга прибавил +2.2% после отчета Delta Air Lines.
Доклад о занятости принес некоторое удивление на рынки. Прирост занятости в сентябре оказался на уровне 148000 (оценка 180000-185000). Августовские данные были повышены со 169000 до 193000. Июльские payrolls были сокращены со 104000 до 89000. Уровень безработицы снизился с 7.3% до 7.2% при неизменном уровне вовлеченности населения в состав рабочей силы (63.2%).
Наиболее остро среагировал курс доллара, который упал против евро, цены на золото и treasures раллировали, отражая вероятности задержек у ФРС со сворачиванием QE3. Доходности 10-летних бумаг снизились на 3.72%.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.66%. Рост вели МТС (+1.27%), Сбербанк (+1.04%), Норникель (+0.92%). Упали Мечел (-2.4%), Русгидро (-1.16%), Сургутпреф(-0.9%), Газпром (-0.82%) Market Vectors Russia ETF вырос на +0.53%.
Американские фьючерсы в негативе в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки падают. Рынки развернулись вниз после падения в Китае, где взлетели ставки на денежном рынке, поскольку Банк Китая не добавил ликвидности в систему (вчера вышли данные о росте цен на жилье, что могло вызвать это решение) в условиях когда выплачиваются налоги. Падают акции малых компаний в Шанхае. А в Японии укрепляется курс йены, вследствие вчерашнего доклада о занятости, подтвердившего продолжение QE3 и ослабление доллара.
Nikkei225 (Япония) упал -1.44% в 8.44. Китай (CSI 300) упал -1% в 8.30
Новости среды
Сегодня в США отчитываются AT&T, Boeing, Caterpillar
10.45 бизнес доверие во Франции
16.30 цены импорта
СД Уралкалия, операционные результаты Русгидро за 9 мес.
Торговля вторника.
Внутренние новости на ММВБ касались в основном китайских переговоров Медведева, но их эффект был локальным. Несмотря на восстановление индекса после доклада о занятости в США, внутридневная коррекция в США увела ММВБ обратно в минус (-0.32%). Роснефть (+0.16%) подписала с китайской корпорацией Sinopec контракт, который предусматривает поставку 10 млн. тонн нефти в год в течение 10 лет. Новости о переговорах о поставках нефти с Курны (Ирак) Китаю успеха Лукойлу (-0.45%) не принесли. Зато Норильский никель (+0.31%) среагировал на рост цен на металлы после доклада о занятости. Акции Уралкалия (-2.56%) упали из-за отказа Евтушенкова участвовать в торгах за пакет Керимова (возможно, его реакция была ускорена выступлением Лукашенко в начале недели по поводу желательного акционера Уралкалия в лице Гуцериева) Акции Газпрома (-1.31%) упали, несмотря на сообщение о том, что с китайцами договорились о формуле цены на газ, который будет поставляться в КНР с 2018г. – это привязка к корзине нефтепродуктов в Сингапуре. Но ключевой вопрос соотношения между ценами нефтяной корзины и контрактной ценой газа не был урегулирован. Камаз (+3.82%) вырос на заявлении, что готовит с Daimler совместную стратегию развития, документ должен быть закончен до конца года.
Россия.
Индекс ММВБ имеет на открытии “хороший” шанс провалиться ниже 1520 до 1515
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 22.10 (98.3 (-1.38%)). Более дальние контракты падали медленнее. Декабрьский Brent вырос на +0.3%($109.97). Нефть (WTI) упала на ожиданиях продолжения роста запасов нефти в США, несмотря на внутридневный взлет после доклада о занятости. Нефть сег. падает на росте запасов нефти в США. API показало во вторник прирост запасов нефти на 2 млн.бар. , падение бензина на 0.51 млн.бар, рост дистиллятов на 0.815 млн.бар. От EIA ждут в прирост нефти 3 млн.бар., падение бензина на 1 млн.бар, падение дистиллятов на 1.8 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в негативе.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие в негативе. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим борьбу фактора давления на акции и поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе, возросли страхи коррекции.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 22.10.13 1518.9 вечерней 1516.5 Декабрьские фьючерсы в 18.40 встали выше спота после двухдневного отставания. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 22.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3789 в 7.51 среды))1.3667 в 7.44 вторника))1.3676 в 7.38 понедельника))1.3666 в 7.41 пятницы ))
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 22.10 (98.3 (-1.38%)). Более дальние контракты падали медленнее. Декабрьский Brent вырос на +0.3%($109.97). Нефть (WTI) упала на ожиданиях продолжения роста запасов нефти в США, несмотря на внутридневный взлет после доклада о занятости. Нефть сег. падает на росте запасов нефти в США. API показало во вторник прирост запасов нефти на 2 млн.бар. , падение бензина на 0.51 млн.бар, рост дистиллятов на 0.815 млн.бар. От EIA ждут в прирост нефти 3 млн.бар., падение бензина на 1 млн.бар, падение дистиллятов на 1.8 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в негативе.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие в негативе. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим борьбу фактора давления на акции и поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе, возросли страхи коррекции.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 22.10.13 1518.9 вечерней 1516.5 Декабрьские фьючерсы в 18.40 встали выше спота после двухдневного отставания. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 22.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3789 в 7.51 среды))1.3667 в 7.44 вторника))1.3676 в 7.38 понедельника))1.3666 в 7.41 пятницы ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения22.10 лидировал в падении сектор химии, лидировал в росте сектор телекоммуникаций 21.10 лидировали в росте сектор энергетики, лидировал в падении сектор телекоммуникаций 18.10 Лидировали в росте сектор металлургии, отставал сектор машиностроений
22.10.13 Рынок метался на открытии, но в итоге корректировался. Индекс ММВБ упал 0.32% , индекс РТС вырос +0.27%
Объемы торгов РТС во вторник на росте выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение к среде: при давлении ММВБ 1531 есть поддержка РТС 1495
Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше ММВБ 1510 есть поддержка от РТС 1473
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1513 и РТС 1474
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1535.2-1539.9 от 22 окт(Точка отмены этих ожиданий 1523.45)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель A вверх 1552.4-1555.5 от 18 окт (Точка отмены этих ожиданий 1512.71)
Цель B вниз 1525.3-1529.9 от 21 окт (Точка отмены этих ожиданий 1538.74) сбылось 22 окт
Цель B вниз 1516.9-1519.9 от 22 окт (Точка отмены этих ожиданий 1535.98)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, как и ожидал. Тогда во второй половине дня активность покупок может возрасти.
День 22 октября оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивления-мишени РТС 1523.1 (техопора РТС 1515.5) .. ММВБ 1530.3 (техопора 1525.7) (Но сейчас Индекс ММВБ имеет на открытии “хороший” шанс провалиться ниже 1520 до 1515.)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия четверга.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), 23 октября объявляется мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter