- EURUSD: Медвежье поглощение на недельных графиках -- это отличнейший сигнал для возобновления нисходящего тренда. Осталось дождаться коррекции в рамках падения прошлой недели и зашортить на всю котлету.
GBPUSD: картина на этой валютной паре примерно соответствует тому, что мы наблюдаем по евро. Здесь образовалась модель двойная вершина, поддержкой выступает уровень шеи на 1.5900.
USDJPY: В Японии сегодня праздник, рекомендуем оставить эту валютную пару в покое.
AUDUSD: продолжает торговаться в нисходящем диапазоне ниже 0.9500. НА завтра намечено заседание РБА, процентную ставку они, скорее всего, не снизят, а вот заявление почитать стоит -- последить за риторикой и намеками на дальнейшие действия.
Три голосующих члена ФРС ожидают сохранения стимулирующих мер
Три представителя Федеральной резервной системы, обладающие правом голоса в вопросах монетарной политики в этом году, дали понять, что центробанк может продлить программу стимулов ради преодоления безработицы и приближения инфляции к целевым 2 процентам.
“Монетарная политика США, скорее всего, останется в высшей степени стимулирующей еще какое-то время”, - заявил вчера в ходе выступления в Сан-Франциско член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен выступил за сохранение мягкой политики для “обеспечения полной занятости в пределах приемлемого прогнозного горизонта”, а его коллега из ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью CNBC заявил о необходимости “достижения установленных целей”, в том числе по инфляции.
Комитет ФРС по открытым рынкам, отвечающий за денежно- кредитную политику центробанка, в сентябре неожиданно воздержался от сокращения объемов выкупа облигаций с $85 миллиардов в месяц. Программа стимулов была сохранена в полном объеме и по итогам двухдневного заседания ФРС на прошлой неделе: регулятору требуются дополнительные доказательства устойчивого экономического роста, говорилось в программном заявлении комитета от 30 октября.
Согласно медианному прогнозу экономистов, опрошенных агентством Блумберг 17-18 октября, центробанк не будет сворачивать программу количественного смягчения до марта. Опрос проводился после перерыва в работе федерального правительства, который оказал давление на экономический рост в четвертом квартале и помешал публикации ряда официальных статданных. Первоначально респонденты ожидали, что ФРС приступит к сокращению объемов выкупа активов в сентябре.
По прогнозу экономистов, опрошенных агентством Блумберг на прошлой неделе, валовой внутренний продукт США увеличился в третьем квартале на 2 процента против 2,5 процента во втором. Министерство торговли планирует опубликовать первую оценку ВВП за июль-сентябрь 7 ноября.
ЕС: экономический рост еврозоны в 2014 году составит 1.1%
Прогноз был понижен на 0.1% с предыдущих 1.2% роста по итогам 2013 года.
Прогноз по инфляции на 2014 году остался неизменным на уровне 1.5%. Прогноз по безработице был поднят на 0.1% до 12.2% в 2014 году. При этом, европейская комиссия полагает, что по итогам 2013 года Испании не удастся достичь цели по дефициту бюджета. Так же, экономисты еврозоны имеют основания полагать, что экономика региона начинает разворачиваться от своих минимумов, завершая тем самым период рецессии, вызванный долговым кризисом в европейской периферии.
Риски для инфляционного прогноза остаются в целом сбалансированными, а риски снижения экономики продолжают преобладать. Европейский союз прогнозирует, что курс EURUSD будет находиться на уровне 1.3300 к концу 2013 года и на 1.3600 в 2014 и 2015 годах.
Далее, экономика Великобритании вырастет на 1.3% в 2013 году и на 2.2% в 2014. Экономика Германии покажет рост на 0.2% и 0.9% в 2013 и 2014 годах, соответственно. А экономика Франции за тот же период расширится на 0.5% и 1.7%, соответственно
Cтавки на рост доллара увеличены до максимума с 2009 г
Инвесторы увеличили ставки на рост доллара, который опускался до самой низкой с февраля отметки по отношению к другим основным валютам, до максимальной величины почти за пять лет на фоне признаков ускорения роста экономики США.
Пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы в конце октября приобрели максимальное количество, по крайней мере с января 2009 года, активов в долларах, свидетельствуют данные Bank of America Corp., который не указывает конкретных цифр. Индекс агентства Блумберг, отслеживающий динамику доллара, упал более чем на 5 процентов с пика этого года, зафиксированного в июле. На доллары обменивали, в основном, фунты и евро.
Экономика США, возможно, будет набирать обороты с каждым последующим кварталом в 2014 году, начав с 2,6 процента и достигнув 3 процента, при этом общий показатель роста для стран “Группы десяти” останется примерно на прежнем уровне - около 2,2 процента, свидетельствуют опросы экономистов. На фоне укрепления экономики инфляция в США может закрепиться на более высоком уровне, чем в других развитых странах, что позволит Федеральной резервной системе первой из мировых регуляторов начать сворачивание монетарных стимулов, которые сдерживали рост доллара, сообщают Bank of America and Societe Generale SA.
“Что касается доллара, фундаментальные показатели остаются весьма хорошими”, - сказал в телефонном интервью 1 ноября главный валютный аналитик Bank of America в Нью-Йорке Дэвид Ву. “Определяющим фактором для финансовых рынков в 2014 году будет инфляция, особенно различие в темпах ее ускорения” в разных странах, сказал Ву, добавив, что США, без сомнения, первыми пойдут на ужесточение монетарной политики.
Индекс доллара агентства Блумберг, который 23 октября опускался до 997,94 пункта, на 7:40 мск вырос на 1,6 процента до 1014,12 пункта. Индикатор, отслеживающий динамику доллара к евро, иене, фунту и еще семи основным валютам, в этом году колебался в диапазоне от 984,07 пункта в январе до 1056,33 пункта, зафиксированных в июле
UK Services PMI - 62.5 против ожиданий 59.8 (60.3 в сентябре)
Только что были опубликованы цифры по Services PMI в экономике Великобритании за октябрь. Данные оказались лучше прогноза и выше, чем в сентябре. При этом, компонента нового бизнеса составила 63.4 пункта - это максимальное значение за всю историю публикации этого опережающего экономического индикатора, начиная с 1996 года. Фунт отреагировал ростом, пробивая ключевой уровень сопротивления на 1.6000 В моменте британская валюта торгуется на уровне 1.6028
AUDUSD: австралийский доллар на форекс слабеет под давлением со стороны РБА
Австралийский доллар немного ослаб по отношению к большинству валют на форекс во вторник, после того как Резервный банк Австралии заявил о необходимости более низкого курса национальной валюты для переориентации зависимой от горнодобывающего сектора экономики.
Объявляя свое решение оставить процентные ставки без изменений, на рекордно низком уровне 2,5%, центральный банк заявил, что валютный курс "по-прежнему некомфортно высокий".
По состоянию на 07.00 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,9476, утратив примерно на 0,3% с момента заявления РБА. Также австралийский доллар снизился на 0,5% и 0,2% против японской иены и евро соответственно.
Хотя центральный банк последние два месяца не менял процентные ставки, власти не оставляют попыток оказать вербальное давление на валюту с целью воспрепятствовать восстановлению австралийского доллара против доллара США от минимума более чем за три года на отметке 0,8848. Восстановление австралийской валюты началось после появления новых признаков более сильного роста экономики Китая, а также при поддержке программы покупки облигаций Федеральной резервной системы, на которую тратится 85 млрд долларов США ежемесячно.
"Инвесторы расценили высказывание о некомфортно высоком курсе австралийского доллара как признак склонности к мягкой денежно-кредитной политике", - сказала Су-Линь Онг, старший экономист RBC Capital Markets.
По словам Онг, сложно себе представить устойчивое падение австралийского доллара в то время, когда ФРС продолжает политику нулевой процентной ставки и программу покупки облигаций, особенно учитывая нарастающие признаки восстановления экономики Австралии.
Тем не менее, Киран Дэвис, старший экономист Barclays, сказал, что перспективы австралийского доллара остаются не слишком радужными.
"Экономические перспективы Австралии остаются сравнительно невзрачными, и мы прогнозируем рост ВВП в 2014 году на 2,1%, ниже среднего уровня", - отметил он в отчете. "Несмотря на укрепление доверия потребителей и деловых кругов, потребительские расходы остаются сдержанными, а рынок труда - слабым".
Дэвис предупредил, что недавнее усиление склонности Китая к ужесточению политики в сочетании с обещанием властей Китая переориентировать экономику от инвестиций в средства производства в сторону частного потребления не сулит ничего хорошего для австралийского доллара.
Курода заявил, что Япония находится на пути к 2% уровню инфляции
Выступая сегодня в Осаке на бизнес-саммите, глава центрального банка Японии, Харухико Курода в очередной раз подтвердил, что Япония находится на пути достижения двух процентного уровня инфляции, согласно мандату центрального банка страны. Так же Курода отметил, что ЦБ готов предпринимать дополнительные действия, если ситуация того потребует, для достижения своей цели по инфляции. Немедленной реакции иены на слова Куроды не последовало, однако уже сейчас, японская валюта растет по отношению к американскому доллару, что сказывается на снижении валютной пары USDJPY к зоне спроса в районе цены 98.00
РБА оставил процентную ставку без изменений, AUDUSD продолжает торговаться в диапазоне
Совет директоров резервного банка Австралии по итогам заседания сегодня решил оставить процентную ставку в стране без изменений на уровне в 2.5%.
По словам РБА, глобальный ВВП растет чуть медленнее средних темпов в этом году и рост может усилиться в следующем году. Глобальные финансовые условия по-прежнему остаются ультра мягкими и волатильность на финансовых площадках понижена.
Австралийская экономика росла немного ниже тренда в течение прошлого года, а уровень безработицы повысился. Эта тенденция , вероятно, сохранится в ближайшей перспективе, так как экономика приспосабливается к более низким уровнем инвестиций в горнодобывающую промышленность. Частный спрос за пределами добывающего сектора, как ожидается, увеличится более быстрыми темпами. Недавно наблюдались улучшения показателей бытовых и деловых настроений, но пока еще слишком рано судить, насколько устойчивы эти улучшения. Государственные расходы, по прогнозам, довольно слабы.
Последние данные по инфляции находятся в соответствии со среднесрочными целями. Смягчение денежно-кредитной политики, которое происходило с конца 2011 года, поддерживает чувствительные к процентным ставкам расходы и стоимости активов. Полный эффект от этих решений все еще не наблюдается, и потребуется еще какое-то время для того, что бы его оценить.
Темпы заимствований остаются относительно слабыми на сегодняшний день, хотя в последнее время появились признаки роста спроса на финансы от домовладельцев. Фондовый рынок и рынок жилья укрепились - тенденция, которая должны вовремя оказывать поддержку инвестициям.
Австралийский доллар, в то время как находится ниже уровней начала года, по-прежнему тревожно высок. Низкий уровень обменного курса, скорее всего, потребуется для достижения сбалансированного роста в экономике.
На сегодняшнем заседании , Совет решил, что настройки денежно-кредитной политики остаются уместным. Совет будет продолжать оценивать перспективы и корректировать политику на столько, на сколько это необходимо для обеспечения устойчивого роста спроса и инфляции.
Австралийский доллар на заявление РБА отреагировал слабо и по-прежнему продолжает торговаться в консолидации между уровнями 0.9420 и 0.9520. Выход из диапазона определит его дальнейшие перспективы.
Внутри дня сегодня рекомендуем рассматривать продажи от текущих уровней, все-таки РБА явно намекнул на то, что недоволен текущим курсом австралийской валюты и ждет его снижения, поэтому путь наименьшего сопротивления для AUDUSD - это движение вниз.
EURUSD: евро торгуется на форекс почти без изменений в преддверии заседания ЕЦБ
Пара EURUSD евро/доллар США торговалась почти без изменений на азиатской сессии во вторник, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед намеченным на четверг заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Евро сначала вырос на форекс, а потом торговался почти без изменений, после того как были опубликованы данные по европейской экономике, которые оказались лучше, чем ожидалось. Это помогло валюте подняться с 6-недельного минимума против доллара США.
По словам трейдеров, участники рынка расходятся во мнениях по поводу того, понизит ли ЕЦБ свою ключевую процентную ставку 0,5% в четверг. Понижение ставки, вероятно, ослабит евро, а если ставка останется без изменений, то евро будет расти.
"Лично я думаю, что на этот раз понижения ставки не будет, но некоторые трейдеры, особенно из европейских банков, явно предполагают, что будет", - сказал директор валютного отдела Credit Agricole в Токио Юдзи Саито.
Тем не менее, большинство экспертов считают, что успехи евро будут ограниченными в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. Низкий уровень инфляции в крупнейшей экономике еврозоны - Германии - породил обеспокоенность тем, что ЕЦБ может вскоре понизить процентную ставку, чтобы оживить рост в регионе.
Евро "по-прежнему некомфортно силен, а инфляция – некомфортно низка. Такое сочетание, по нашему мнению, может подтолкнуть ЕЦБ к снижению ставки в декабре", - сообщила своим клиентам в понедельник глава подразделения мировой экономики Societe Generale Микала Маркуссен. В настоящее время ключевая процентная ставка в еврозоне составляет 0,5%.
"В отсутствие возможности /количественного стимулирования/, по нашему мнению, долгосрочное рефинансирование при фиксированной ставке – лучший из инструментов в распоряжении ЕЦБ. Он позволяет обеспечить приверженность низким процентным ставкам на продолжительное время, помогая как на валютном рынке, так и на рынке облигаций", - написала Маркуссен.
Пресс-конференция ЕЦБ на этой неделе, видимо, будет отчетливо сигнализировать о склонности к мягкой политике, сказали в понедельник аналитики RBC Capital Markets. "Она должна подготовить почву для последующих интервенций в какой-либо форме", которые, по их словам, как минимум примут форму очередного LTRO в начале 1014 года.
По состоянию на 04.50 по Гринвичу пара евро/доллар торговалась по 1,3501, почти без изменений против 1,3507 в понедельник в Нью-Йорке.
По мнению трейдеров, на рынок также повлияет отчет по ВВП США за 3-й квартал, который выйдет в четверг, поэтому трудно предсказать реакцию валют после этих событий.
Пара USDJPY доллар/японская иена торговалась по 98,42, с небольшим понижением против 98,67 в Нью-Йорке в понедельник вечером. Трейдеры отмечают, что направление этой пары будет задаваться динамикой пары евро/доллар, так как нет крупных новых факторов, непосредственно влияющих на пару доллар/иена.
Вместе с тем, многие трейдеры считают, что в более долгосрочной перспективе доллар все-таки будет расти против иены умеренными темпами. По их словам, экономическое положение в США не такое уж плохое.
"Мы не ожидаем резких колебаний, но мы, видимо, будем наблюдать медленный рост доллара США", - сказал Масару Исибаси, глава валютного подразделения Sumitomo Mitsui Banking
XAUUSD: золото пытается восстановиться на форекс
Курс золота на форекс немного подрос, фьючерсы на золото выросли в понедельник, так как некоторые инвесторы увидели возможность для покупок после падения цен на прошлой неделе.
Наиболее активно торгуемые декабрьские контракты на золото выросли на 1,50 доллара, или на 0,1%, и закрылись на 1314,79 доллара за тройскую унцию на COMEX, подразделении NYMEX. Цена спот на форекс выросла на 0.1% по отношению к закрытию в пятницу:
На прошлой неделе цены на золото упали на 2,9% после того, как крепкие экономические данные усилили веру в то, что Федеральная резервная система /ФРС/ будет сворачивать свою программу покупок облигаций. В среду ФРС в целом повторила свое мнение о том, что экономика США стабилизируется, однако она оставила без изменений программу стимулирования.
В этом году цены на золото упали на 21%, так как инвесторы ожидали, что укрепление экономики побудит ФРС к сворачиванию своей программы стимулирования. Некоторые инвесторы покупали золото как защиту от инфляции, которая может последовать в результате текущей политики ФРС.
В понедельник президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью каналу CNBC заявил, что центральный банк, по-видимому, проявит "терпение" в деле сворачивания количественного смягчения, учитывая низкую инфляцию. На фоне этих комментариев на рынке золота стали наблюдаться некоторые покупки, говорят трейдеры.
Торги на рынке золота на текущей неделе, вероятно, будут проходить довольно сдержанно, поскольку инвесторы ждут выхода в пятницу важных ежемесячных данных по числу рабочих мест в США.
Между тем, декабрьские фьючерсы на палладий выросли на 1,5% до 749,50 доллара за тройскую унцию. Январские фьючерсы на платину выросли на 0,3% до 1456,20 доллара за унцию.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: 1320,50 доллара против 1306,75 доллара на предыдущей сессии
Цена декабрьского фьючерса на золото: 1314,70 доллара /+1,50 доллара/
Цена декабрьского фьючерса на серебро: 21,700 доллара /-13,7 цента/
Цена январского фьючерса на платину: 1456,20 доллара /+4,30 доллара/
Цена декабрьского фьючерса на палладий: 749,50 доллара /+11,25 доллара/
Фьючерсы на нефть растут после четырехдневного падения на NYMEX
Фьючерсы на нефть выросли в понедельник после четырехдневного падения, завершив сессию с небольшим повышением. Трейдеры сделали паузу после продаж, вызванных опасениями по поводу проблем с поставками в США и по поводу высокого уровня добычи на внутреннем рынке.
Между тем, противоречивые сообщения о ситуации с нефтедобычей и экспортом в Ливии помогли ценам на нефть Brent продемонстрировать небольшой рост.
"Большую часть дня цены на нефть оставались в очень узком диапазоне, - говорит Тарик Захир, исполнительный участник Tyche Capital Advisors LLC. – Наблюдалось отсутствие новостей после того, как они падали так сильно и так быстро, и /рынок/, очевидно, делает небольшую передышку перед следующим шагом".
Декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX выросли на 1 цент до 94,62 доллара за баррель. После роста на 50 центов в понедельник в первой половине сессии цены на нефть WTI испытывали трудности с поддержанием роста до закрытия.
Цены на нефть достигли уровней четырехмесячной давности после падения на 3,24 доллара, или на 3,3%, на прошлой неделе, и они могут упасть ниже 94 долларов за баррель на этой неделе впервые с 26 июня.
Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли на 32 цента, или на 0,3%, до 106,23 доллара за баррель. Эта европейская марка, которая многими аналитиками считается индикатором мировых цен на нефть, закрылась с понижением третью неделю подряд.
Продажам нефтяных фьючерсов способствуют растущие запасы нефти в США, которые за последние шесть недель увеличились примерно на 8%.
"Предложения на нефтяном рынке более чем достаточно, в этом все дело", – констатировал Роберт Йоугер, директор подразделения по фьючерсам на энергоносители в Mizuho Securities USA.
Снижению цен на Brent способствуют появившиеся в понедельник на канале Bloomberg News новости о том, что во вторник Ливия может возобновить отгрузку нефти из терминала Mellitah, а на следующей неделе – из терминала Hariga.
Декабрьские фьючерсы на бензин на NYMEX упали до самого низкого уровня почти за два года, снизившись на 1,72 цента, или на 0,7%, по 2,5282 доллара за галлон.
Декабрьские фьючерсы на топочный мазут ULSD снизились в цене на 0,81 цента, или на 0,3%, до 2,8741 доллара за галлон.
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
GBPUSD: картина на этой валютной паре примерно соответствует тому, что мы наблюдаем по евро. Здесь образовалась модель двойная вершина, поддержкой выступает уровень шеи на 1.5900.
USDJPY: В Японии сегодня праздник, рекомендуем оставить эту валютную пару в покое.
AUDUSD: продолжает торговаться в нисходящем диапазоне ниже 0.9500. НА завтра намечено заседание РБА, процентную ставку они, скорее всего, не снизят, а вот заявление почитать стоит -- последить за риторикой и намеками на дальнейшие действия.
Три голосующих члена ФРС ожидают сохранения стимулирующих мер
Три представителя Федеральной резервной системы, обладающие правом голоса в вопросах монетарной политики в этом году, дали понять, что центробанк может продлить программу стимулов ради преодоления безработицы и приближения инфляции к целевым 2 процентам.
“Монетарная политика США, скорее всего, останется в высшей степени стимулирующей еще какое-то время”, - заявил вчера в ходе выступления в Сан-Франциско член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен выступил за сохранение мягкой политики для “обеспечения полной занятости в пределах приемлемого прогнозного горизонта”, а его коллега из ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью CNBC заявил о необходимости “достижения установленных целей”, в том числе по инфляции.
Комитет ФРС по открытым рынкам, отвечающий за денежно- кредитную политику центробанка, в сентябре неожиданно воздержался от сокращения объемов выкупа облигаций с $85 миллиардов в месяц. Программа стимулов была сохранена в полном объеме и по итогам двухдневного заседания ФРС на прошлой неделе: регулятору требуются дополнительные доказательства устойчивого экономического роста, говорилось в программном заявлении комитета от 30 октября.
Согласно медианному прогнозу экономистов, опрошенных агентством Блумберг 17-18 октября, центробанк не будет сворачивать программу количественного смягчения до марта. Опрос проводился после перерыва в работе федерального правительства, который оказал давление на экономический рост в четвертом квартале и помешал публикации ряда официальных статданных. Первоначально респонденты ожидали, что ФРС приступит к сокращению объемов выкупа активов в сентябре.
По прогнозу экономистов, опрошенных агентством Блумберг на прошлой неделе, валовой внутренний продукт США увеличился в третьем квартале на 2 процента против 2,5 процента во втором. Министерство торговли планирует опубликовать первую оценку ВВП за июль-сентябрь 7 ноября.
ЕС: экономический рост еврозоны в 2014 году составит 1.1%
Прогноз был понижен на 0.1% с предыдущих 1.2% роста по итогам 2013 года.
Прогноз по инфляции на 2014 году остался неизменным на уровне 1.5%. Прогноз по безработице был поднят на 0.1% до 12.2% в 2014 году. При этом, европейская комиссия полагает, что по итогам 2013 года Испании не удастся достичь цели по дефициту бюджета. Так же, экономисты еврозоны имеют основания полагать, что экономика региона начинает разворачиваться от своих минимумов, завершая тем самым период рецессии, вызванный долговым кризисом в европейской периферии.
Риски для инфляционного прогноза остаются в целом сбалансированными, а риски снижения экономики продолжают преобладать. Европейский союз прогнозирует, что курс EURUSD будет находиться на уровне 1.3300 к концу 2013 года и на 1.3600 в 2014 и 2015 годах.
Далее, экономика Великобритании вырастет на 1.3% в 2013 году и на 2.2% в 2014. Экономика Германии покажет рост на 0.2% и 0.9% в 2013 и 2014 годах, соответственно. А экономика Франции за тот же период расширится на 0.5% и 1.7%, соответственно
Cтавки на рост доллара увеличены до максимума с 2009 г
Инвесторы увеличили ставки на рост доллара, который опускался до самой низкой с февраля отметки по отношению к другим основным валютам, до максимальной величины почти за пять лет на фоне признаков ускорения роста экономики США.
Пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы в конце октября приобрели максимальное количество, по крайней мере с января 2009 года, активов в долларах, свидетельствуют данные Bank of America Corp., который не указывает конкретных цифр. Индекс агентства Блумберг, отслеживающий динамику доллара, упал более чем на 5 процентов с пика этого года, зафиксированного в июле. На доллары обменивали, в основном, фунты и евро.
Экономика США, возможно, будет набирать обороты с каждым последующим кварталом в 2014 году, начав с 2,6 процента и достигнув 3 процента, при этом общий показатель роста для стран “Группы десяти” останется примерно на прежнем уровне - около 2,2 процента, свидетельствуют опросы экономистов. На фоне укрепления экономики инфляция в США может закрепиться на более высоком уровне, чем в других развитых странах, что позволит Федеральной резервной системе первой из мировых регуляторов начать сворачивание монетарных стимулов, которые сдерживали рост доллара, сообщают Bank of America and Societe Generale SA.
“Что касается доллара, фундаментальные показатели остаются весьма хорошими”, - сказал в телефонном интервью 1 ноября главный валютный аналитик Bank of America в Нью-Йорке Дэвид Ву. “Определяющим фактором для финансовых рынков в 2014 году будет инфляция, особенно различие в темпах ее ускорения” в разных странах, сказал Ву, добавив, что США, без сомнения, первыми пойдут на ужесточение монетарной политики.
Индекс доллара агентства Блумберг, который 23 октября опускался до 997,94 пункта, на 7:40 мск вырос на 1,6 процента до 1014,12 пункта. Индикатор, отслеживающий динамику доллара к евро, иене, фунту и еще семи основным валютам, в этом году колебался в диапазоне от 984,07 пункта в январе до 1056,33 пункта, зафиксированных в июле
UK Services PMI - 62.5 против ожиданий 59.8 (60.3 в сентябре)
Только что были опубликованы цифры по Services PMI в экономике Великобритании за октябрь. Данные оказались лучше прогноза и выше, чем в сентябре. При этом, компонента нового бизнеса составила 63.4 пункта - это максимальное значение за всю историю публикации этого опережающего экономического индикатора, начиная с 1996 года. Фунт отреагировал ростом, пробивая ключевой уровень сопротивления на 1.6000 В моменте британская валюта торгуется на уровне 1.6028
AUDUSD: австралийский доллар на форекс слабеет под давлением со стороны РБА
Австралийский доллар немного ослаб по отношению к большинству валют на форекс во вторник, после того как Резервный банк Австралии заявил о необходимости более низкого курса национальной валюты для переориентации зависимой от горнодобывающего сектора экономики.
Объявляя свое решение оставить процентные ставки без изменений, на рекордно низком уровне 2,5%, центральный банк заявил, что валютный курс "по-прежнему некомфортно высокий".
По состоянию на 07.00 по Гринвичу пара AUDUSD австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,9476, утратив примерно на 0,3% с момента заявления РБА. Также австралийский доллар снизился на 0,5% и 0,2% против японской иены и евро соответственно.
Хотя центральный банк последние два месяца не менял процентные ставки, власти не оставляют попыток оказать вербальное давление на валюту с целью воспрепятствовать восстановлению австралийского доллара против доллара США от минимума более чем за три года на отметке 0,8848. Восстановление австралийской валюты началось после появления новых признаков более сильного роста экономики Китая, а также при поддержке программы покупки облигаций Федеральной резервной системы, на которую тратится 85 млрд долларов США ежемесячно.
"Инвесторы расценили высказывание о некомфортно высоком курсе австралийского доллара как признак склонности к мягкой денежно-кредитной политике", - сказала Су-Линь Онг, старший экономист RBC Capital Markets.
По словам Онг, сложно себе представить устойчивое падение австралийского доллара в то время, когда ФРС продолжает политику нулевой процентной ставки и программу покупки облигаций, особенно учитывая нарастающие признаки восстановления экономики Австралии.
Тем не менее, Киран Дэвис, старший экономист Barclays, сказал, что перспективы австралийского доллара остаются не слишком радужными.
"Экономические перспективы Австралии остаются сравнительно невзрачными, и мы прогнозируем рост ВВП в 2014 году на 2,1%, ниже среднего уровня", - отметил он в отчете. "Несмотря на укрепление доверия потребителей и деловых кругов, потребительские расходы остаются сдержанными, а рынок труда - слабым".
Дэвис предупредил, что недавнее усиление склонности Китая к ужесточению политики в сочетании с обещанием властей Китая переориентировать экономику от инвестиций в средства производства в сторону частного потребления не сулит ничего хорошего для австралийского доллара.
Курода заявил, что Япония находится на пути к 2% уровню инфляции
Выступая сегодня в Осаке на бизнес-саммите, глава центрального банка Японии, Харухико Курода в очередной раз подтвердил, что Япония находится на пути достижения двух процентного уровня инфляции, согласно мандату центрального банка страны. Так же Курода отметил, что ЦБ готов предпринимать дополнительные действия, если ситуация того потребует, для достижения своей цели по инфляции. Немедленной реакции иены на слова Куроды не последовало, однако уже сейчас, японская валюта растет по отношению к американскому доллару, что сказывается на снижении валютной пары USDJPY к зоне спроса в районе цены 98.00
РБА оставил процентную ставку без изменений, AUDUSD продолжает торговаться в диапазоне
Совет директоров резервного банка Австралии по итогам заседания сегодня решил оставить процентную ставку в стране без изменений на уровне в 2.5%.
По словам РБА, глобальный ВВП растет чуть медленнее средних темпов в этом году и рост может усилиться в следующем году. Глобальные финансовые условия по-прежнему остаются ультра мягкими и волатильность на финансовых площадках понижена.
Австралийская экономика росла немного ниже тренда в течение прошлого года, а уровень безработицы повысился. Эта тенденция , вероятно, сохранится в ближайшей перспективе, так как экономика приспосабливается к более низким уровнем инвестиций в горнодобывающую промышленность. Частный спрос за пределами добывающего сектора, как ожидается, увеличится более быстрыми темпами. Недавно наблюдались улучшения показателей бытовых и деловых настроений, но пока еще слишком рано судить, насколько устойчивы эти улучшения. Государственные расходы, по прогнозам, довольно слабы.
Последние данные по инфляции находятся в соответствии со среднесрочными целями. Смягчение денежно-кредитной политики, которое происходило с конца 2011 года, поддерживает чувствительные к процентным ставкам расходы и стоимости активов. Полный эффект от этих решений все еще не наблюдается, и потребуется еще какое-то время для того, что бы его оценить.
Темпы заимствований остаются относительно слабыми на сегодняшний день, хотя в последнее время появились признаки роста спроса на финансы от домовладельцев. Фондовый рынок и рынок жилья укрепились - тенденция, которая должны вовремя оказывать поддержку инвестициям.
Австралийский доллар, в то время как находится ниже уровней начала года, по-прежнему тревожно высок. Низкий уровень обменного курса, скорее всего, потребуется для достижения сбалансированного роста в экономике.
На сегодняшнем заседании , Совет решил, что настройки денежно-кредитной политики остаются уместным. Совет будет продолжать оценивать перспективы и корректировать политику на столько, на сколько это необходимо для обеспечения устойчивого роста спроса и инфляции.
Австралийский доллар на заявление РБА отреагировал слабо и по-прежнему продолжает торговаться в консолидации между уровнями 0.9420 и 0.9520. Выход из диапазона определит его дальнейшие перспективы.
Внутри дня сегодня рекомендуем рассматривать продажи от текущих уровней, все-таки РБА явно намекнул на то, что недоволен текущим курсом австралийской валюты и ждет его снижения, поэтому путь наименьшего сопротивления для AUDUSD - это движение вниз.
EURUSD: евро торгуется на форекс почти без изменений в преддверии заседания ЕЦБ
Пара EURUSD евро/доллар США торговалась почти без изменений на азиатской сессии во вторник, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед намеченным на четверг заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Евро сначала вырос на форекс, а потом торговался почти без изменений, после того как были опубликованы данные по европейской экономике, которые оказались лучше, чем ожидалось. Это помогло валюте подняться с 6-недельного минимума против доллара США.
По словам трейдеров, участники рынка расходятся во мнениях по поводу того, понизит ли ЕЦБ свою ключевую процентную ставку 0,5% в четверг. Понижение ставки, вероятно, ослабит евро, а если ставка останется без изменений, то евро будет расти.
"Лично я думаю, что на этот раз понижения ставки не будет, но некоторые трейдеры, особенно из европейских банков, явно предполагают, что будет", - сказал директор валютного отдела Credit Agricole в Токио Юдзи Саито.
Тем не менее, большинство экспертов считают, что успехи евро будут ограниченными в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг. Низкий уровень инфляции в крупнейшей экономике еврозоны - Германии - породил обеспокоенность тем, что ЕЦБ может вскоре понизить процентную ставку, чтобы оживить рост в регионе.
Евро "по-прежнему некомфортно силен, а инфляция – некомфортно низка. Такое сочетание, по нашему мнению, может подтолкнуть ЕЦБ к снижению ставки в декабре", - сообщила своим клиентам в понедельник глава подразделения мировой экономики Societe Generale Микала Маркуссен. В настоящее время ключевая процентная ставка в еврозоне составляет 0,5%.
"В отсутствие возможности /количественного стимулирования/, по нашему мнению, долгосрочное рефинансирование при фиксированной ставке – лучший из инструментов в распоряжении ЕЦБ. Он позволяет обеспечить приверженность низким процентным ставкам на продолжительное время, помогая как на валютном рынке, так и на рынке облигаций", - написала Маркуссен.
Пресс-конференция ЕЦБ на этой неделе, видимо, будет отчетливо сигнализировать о склонности к мягкой политике, сказали в понедельник аналитики RBC Capital Markets. "Она должна подготовить почву для последующих интервенций в какой-либо форме", которые, по их словам, как минимум примут форму очередного LTRO в начале 1014 года.
По состоянию на 04.50 по Гринвичу пара евро/доллар торговалась по 1,3501, почти без изменений против 1,3507 в понедельник в Нью-Йорке.
По мнению трейдеров, на рынок также повлияет отчет по ВВП США за 3-й квартал, который выйдет в четверг, поэтому трудно предсказать реакцию валют после этих событий.
Пара USDJPY доллар/японская иена торговалась по 98,42, с небольшим понижением против 98,67 в Нью-Йорке в понедельник вечером. Трейдеры отмечают, что направление этой пары будет задаваться динамикой пары евро/доллар, так как нет крупных новых факторов, непосредственно влияющих на пару доллар/иена.
Вместе с тем, многие трейдеры считают, что в более долгосрочной перспективе доллар все-таки будет расти против иены умеренными темпами. По их словам, экономическое положение в США не такое уж плохое.
"Мы не ожидаем резких колебаний, но мы, видимо, будем наблюдать медленный рост доллара США", - сказал Масару Исибаси, глава валютного подразделения Sumitomo Mitsui Banking
XAUUSD: золото пытается восстановиться на форекс
Курс золота на форекс немного подрос, фьючерсы на золото выросли в понедельник, так как некоторые инвесторы увидели возможность для покупок после падения цен на прошлой неделе.
Наиболее активно торгуемые декабрьские контракты на золото выросли на 1,50 доллара, или на 0,1%, и закрылись на 1314,79 доллара за тройскую унцию на COMEX, подразделении NYMEX. Цена спот на форекс выросла на 0.1% по отношению к закрытию в пятницу:
На прошлой неделе цены на золото упали на 2,9% после того, как крепкие экономические данные усилили веру в то, что Федеральная резервная система /ФРС/ будет сворачивать свою программу покупок облигаций. В среду ФРС в целом повторила свое мнение о том, что экономика США стабилизируется, однако она оставила без изменений программу стимулирования.
В этом году цены на золото упали на 21%, так как инвесторы ожидали, что укрепление экономики побудит ФРС к сворачиванию своей программы стимулирования. Некоторые инвесторы покупали золото как защиту от инфляции, которая может последовать в результате текущей политики ФРС.
В понедельник президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью каналу CNBC заявил, что центральный банк, по-видимому, проявит "терпение" в деле сворачивания количественного смягчения, учитывая низкую инфляцию. На фоне этих комментариев на рынке золота стали наблюдаться некоторые покупки, говорят трейдеры.
Торги на рынке золота на текущей неделе, вероятно, будут проходить довольно сдержанно, поскольку инвесторы ждут выхода в пятницу важных ежемесячных данных по числу рабочих мест в США.
Между тем, декабрьские фьючерсы на палладий выросли на 1,5% до 749,50 доллара за тройскую унцию. Январские фьючерсы на платину выросли на 0,3% до 1456,20 доллара за унцию.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: 1320,50 доллара против 1306,75 доллара на предыдущей сессии
Цена декабрьского фьючерса на золото: 1314,70 доллара /+1,50 доллара/
Цена декабрьского фьючерса на серебро: 21,700 доллара /-13,7 цента/
Цена январского фьючерса на платину: 1456,20 доллара /+4,30 доллара/
Цена декабрьского фьючерса на палладий: 749,50 доллара /+11,25 доллара/
Фьючерсы на нефть растут после четырехдневного падения на NYMEX
Фьючерсы на нефть выросли в понедельник после четырехдневного падения, завершив сессию с небольшим повышением. Трейдеры сделали паузу после продаж, вызванных опасениями по поводу проблем с поставками в США и по поводу высокого уровня добычи на внутреннем рынке.
Между тем, противоречивые сообщения о ситуации с нефтедобычей и экспортом в Ливии помогли ценам на нефть Brent продемонстрировать небольшой рост.
"Большую часть дня цены на нефть оставались в очень узком диапазоне, - говорит Тарик Захир, исполнительный участник Tyche Capital Advisors LLC. – Наблюдалось отсутствие новостей после того, как они падали так сильно и так быстро, и /рынок/, очевидно, делает небольшую передышку перед следующим шагом".
Декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX выросли на 1 цент до 94,62 доллара за баррель. После роста на 50 центов в понедельник в первой половине сессии цены на нефть WTI испытывали трудности с поддержанием роста до закрытия.
Цены на нефть достигли уровней четырехмесячной давности после падения на 3,24 доллара, или на 3,3%, на прошлой неделе, и они могут упасть ниже 94 долларов за баррель на этой неделе впервые с 26 июня.
Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли на 32 цента, или на 0,3%, до 106,23 доллара за баррель. Эта европейская марка, которая многими аналитиками считается индикатором мировых цен на нефть, закрылась с понижением третью неделю подряд.
Продажам нефтяных фьючерсов способствуют растущие запасы нефти в США, которые за последние шесть недель увеличились примерно на 8%.
"Предложения на нефтяном рынке более чем достаточно, в этом все дело", – констатировал Роберт Йоугер, директор подразделения по фьючерсам на энергоносители в Mizuho Securities USA.
Снижению цен на Brent способствуют появившиеся в понедельник на канале Bloomberg News новости о том, что во вторник Ливия может возобновить отгрузку нефти из терминала Mellitah, а на следующей неделе – из терминала Hariga.
Декабрьские фьючерсы на бензин на NYMEX упали до самого низкого уровня почти за два года, снизившись на 1,72 цента, или на 0,7%, по 2,5282 доллара за галлон.
Декабрьские фьючерсы на топочный мазут ULSD снизились в цене на 0,81 цента, или на 0,3%, до 2,8741 доллара за галлон.
http://x.elitetrader.ru/img/clip6837286_6Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter