После внезапного падения американский рынок не менее внезапно вырос. Азиатские рынки (кроме Китая) последовали за Уолл-Стрит, Европа открывается позитивно, а ММВБ имеет мотив подойти к максимумам недели. Внимание инвесторов переключается с глобальных повесток на корпоративный сезон отчетов, поскольку от судьбы cворачивания QE3 всё равно не уйдешь.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
После худшего дня S&P 500 (-1.26%) в новом году в понедельник во вторник был (+1.08%) лучший день. Настроения начали улучшаться еще на европейской сессии, когда вышли данные о падении декабрьской инфляции в Великобритании до 2% - таргета BOE, а в 14.00 вышли данные об ускорении ноябрьского промпроизводства в еврозоне. Далее повод для оптимизма представили в 17.30 розничные продажи США, которые в декабре выросли на 0.2% после ревизованных +0.4% в ноябре (Оценка м/м 0% после +0.7%), без автомобилей - продажи выросли на 0.7% после 0.1% (оценка +0.4% после 0.4%). Наибольший рост в декабре показали продукты питания и напитки +2%. Напротив, на удивление снизились продажи электронных устройств -2.5%. Снизились продажи стройматериалов, спорттоваров и домашней утвари, в чем, возможно, виновата плохая погода.
Считается, что рынку помогло и выступление управляющего ФРС Плоссера. Он, правда, сказал, что с QE3 в 2014г. ФРС покончит. Однако центральным пунктом было утверждение о том, что ФРС не будет спешить повышать ставки, даже если безработица опустится до 6.5%, что воспринялось актуально при декабрьском значении 6.7%.
Опережающими темпами рос технологический сектор S&P 500 (+1.9%), который вместе с Nasdaq оказался вчера выше своих значений перед падением в понедельник. Лидировал Intel (+4%), который получил апгрейд за стабильный взгляд на 2014г. и нового CEO. Google прибавил +2.4% после согласия купить производителя цифровых термостатов Nest Labs за $3.2 млрд.
Банковские отчеты 14 января JP Morgan (+0.07%), Wells Fargo (+0.07%) не произвели впечатления, хотя прибыли и выручка JPM и прибыли WFC упали меньше ожиданий. Настроения в обоих случаях подпортило существенное снижение оформление закладных (mortgage applications).
Следующие отчеты 15 янв. Bank of America и 16 января Citigroup, Goldman Sachs, Intel.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +1.16%. Лидировали в росте Сургут об (+2.07%), Русгидро (+1.68%), Сургутпреф (+1.45%), Мечел (+1.36%), МТС (+1.15%), Лукойл (+0.95%), Ростелеком (+0.81%), Сбербанк (+0.75%), Market Vectors Russia ETF вырос +1.1%.
Американские фьючерсы в нулевом негативе в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки растут во главе с Японией вслед за США, но китайский рынок снижается. Мировой банк повысил прогноз глобального роста в 2014г. с 3% до 3.2% после 2.4% в 2013г. (для США прогноз повышен с 2% до 2.2%, для развивающихся рынков понижен с 5.6% до 5.3%). Китайские акции снижаются во главе с финансовым сектором после данных о замедлении кредитной экспансии в декабре. Новые кредиты были выданы на сумму 482.5 млрд юаней (оценка 570 млрд) после 625 млрд. в ноябре.
Nikkei225 (Япония) вырос +2.24% в 8.48. Китай (CSI 300) упал -0.6% в 8.30
Новости среды
12.00 ВВП Германии в 2013г оценка 0.5% после 0.7%
14.00 торговый баланс еврозоны
Выступают Локхарт, Эванс (ФРС)
17.30 индекс цен производителей. Оценка м/м 0.4% после -0.1%
17.30 индекс деловой активности Нью-Йорка. Оценка 3.3 после 0.98
Отчет Сбербанка по РСБУ за 2013г.
15 янв. Bank of America
16 января выступает Бернанке
16 янв. Отчет Citigroup, Goldman Sachs, Intel
Торговля вторника
На открытии российские инвесторы перенервничали, и ММВБ обновил годовые минимумы до 1453.9. Далее развивался отскок, но понижательный гэп открытия не был заполнен. После двух провальных сессии отскочил вверх Магнит (+1.88%), перед операционными данными за 2013г ( выйдут в четверг) Распадская выросла +4.17%. Восстановился Новатэк (+0.55%), который показывал операционные данные 2013г. в понедельник. После бесспорного лидерства (+6.08%) в понедельник во вторник фиксировали Аэрофлот (-3.31%). Роснефть прибавила +0.6% и опять фигурировали новости в СМИ о новой роли в компании М. Леонтьева, который, вероятно, призван защищать ее от владельцев Юкоса.
Новости России
Крупнейший российский независимый производитель газа «Новатэк» закрыл сделку с компанией CNODC («дочка» китайской CNPC) по продаже 20%-ной доли в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале, сообщила российская компания. Теперь доли акционеров «Ямал СПГ» распределены так: «Новатэк» — 60%, Total — 20% CNPC — 20%. Сделка получила необходимые одобрения российских, европейских и китайских регуляторов в конце декабря.Vedomosti
Минэкономразвития 20 декабря направило в правительство согласованные с Минпромторгом, металлургами и банками-кредиторами предложения по поддержке компаний металлургической отрасли. Текст письма есть у «Ведомостей», его содержание подтвердил и представитель министерства.Документ разработан в ответ на поручение премьер-министра Дмитрия Медведева, которое он дал чиновникам после совещания с металлургами в ноябре 2013 г. В нем говорится, что предложения по усовершенствованию механизма предоставления госгарантий обсуждались представителями Минэкономразвития, Минпромторга, «Мечела» , UC Rusal, Банка России, ВТБ и Альфа-банка 12 декабря.Минэкономразвития просит правительство увеличить объем и сроки предоставления госгарантий, а также ограничить процентную ставку по таким кредитам. Представитель министерства не стал говорить, о каких объемах и сроках идет речь. «При разработке механизма указанные пределы будут детально обсуждаться, поскольку существуют опасения со стороны Минфина об увеличении риска невозврата кредитов и предъявления госгарантии к погашению (а это приведет к увеличению нагрузки на федеральный бюджет)», — отметил представитель министерства. После кризиса 2008 г. ВЭБ рефинансировал кредиты компаниям под госгарантии не выше 5 млрд руб. сроком на 10 лет. При этом госгарантия не могла покрывать более 50% от тела кредита. А ставка составляла LIBOR + 5%. Правда, и тогда из этого правила бывали исключения. Например, UC Rusal привлекла $4,5 млрд, чтобы избежать margin calls по кредиту, обеспеченному блокирующим пакетом акций «Норникеля».Кроме того, Минэкономразвития предлагает снизить ставки по кредитам, выдаваемым под госгарантии. Речь идет об 1-2%, поясняет представитель министерства, ведь «госгарантия является обеспечением высокого класса».«Предложения прорабатываются в аппарате правительства», — говорит представитель курирующего промышленность вице-премьера Аркадия Дворковича.Сейчас механизмом госгарантий из металлургических компаний пользуется только ЧТПЗ. Компания получила 43 млрд руб. в октябре 2012 г. Тогда ЧТПЗ необходимо было рефинансировать долги на 113 млрд руб.Vedomosti
Россия.
Индекс ММВБ может подойти еще раз к 1480
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) выросла 14.01 (92.59(+0.86%)). Более дальние контракты росли медленнее. Мартовский Brent упал на -0.35%($105.6). Нефть WTI выросла на данных о росте розничных продаж в США. API показало падение запасов нефти на 4.14 млн.бар., рост запасов бензина на 5.36 млн.бар., падение дистиллятов на 1.7 млн.бар. От EIA в среду ждут рост запасов бензина на 2.5 млн.бар., рост запасов дистиллятов на 1.25 млн.бар., падение запасов нефти на 1.3 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США во вторник увеличили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями - медвежий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в нулевом негативе.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим рост фактора поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в нулевом негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 14.01. 1390.6 вечерней 1395.8 Мартовские фьючерсы в 18.40 увеличили опережение спота по сравнению с понедельником ( нейтральный фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 14.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3637 в 7.50 среды))1.3664 в 7.41 вторника))1.368 в 7.51 понедельника ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения сектор 14.01. лидировали в падении сектор транспорта, лидировал в росте потребительский сектор 13.01. лидировал в росте сектор транспорта, лидировали в падении потребительский сектор 10.01. лидировал в росте сектор телекоммуникаций, лидировал в падении потребительский
Светофор индексов РТС и ММВБ.
14.01.14 Рынок открывался резко вниз, но часть потерь удалось восстановить. Индекс ММВБ упал -0.54% , индекс РТС упал -0.94%
Объемы торгов РТС во вторник на падении выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение к среде: есть опора от ММВБ 1466 и РТС 1388
Мнение на неделю: возможно давление от ММВБ 1494-1504 и РТС 1442-1445
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1486.2-1489.2 от 14 янв (Точка отмены этих ожиданий 1453.9 )
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Цель B вниз 1468.2-1472.6 от 13 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1482.44) сбылось 14 янв.
Цель B вниз 1459.3-1463.7 от 14 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1475.29)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии. .
День 14 января оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень РТС 1385.9 (техсопротивление РТС 1395.6).. Сопротивление ММВБ 1478.5..1479.9 (с утра Индекс ММВБ может подойти еще раз к 1480)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия четверга
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяем до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter