19 марта 2014 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Проценко Екатерина, Короев Альберт, Прокопкин Леонид
С прошлой среды, ситуация на рынке развивалась в смешанных тонах. До пятницы мы продолжали падать, любые новости с Украины и Крыма приводили к сильным продажам. В пятницу мы открылись с гэпом вниз и резко обновили минимумы, индекс ММВБ упал до уровня 1182.89. Достигнув этого уровня, началась покупка, покупка была сильная, ее заметили многие игроки, что послужило сигналом к отскоку рынка. Мы со своей стороны также были в ожидании и ждали сигнала к началу покупки, так как находились вне позиций.
Первая бумага, на которую мы обратили внимание это Лукойл. Акция на протяжении всего падения выглядела лучше рынка, что подтверждало идею о наличии в ней покупателя.
Обо всех наших сделках мы ежедневно рассказываем в теханализе и торговых рекомендациях.
Лонг в Лукойле мы открыли по 1800 с целью 1930-1950. Часть позиции была закрыта при достижении 1930, оставшуюся часть держим до 1950. Также при достижении уровня 1850-1880, будем рассматривать возможность докупить Лукойл на объем, который мы продали по 1930.
Также мы открыли лонг в НорНикеле, там появилась возможность сыграть в идею формирования двойного дна, чем мы и воспользовались, купив от уровня 5800 с целью 6400 и промежуточной фиксацией прибыли в районе 6250 - там находится незакрытый гэп.
Покупка Сбербанка прошла по минимальным ценам. Тогда же в пятницу на графиках малых таймфреймов мы нашли сигналы к возможному восстановлению, практически у самого дна, в районе 66-66,5. В результате, невообразимые в обычной ситуации 25% роста показали акции Сбербанка за последние три сессии. Учитывая, что нам удалось сесть на такой гребень роста в Сбербанке, мы решили не фиксировать длинные позиции в этой бумаге и пока не ставить стопы, а будем держать ее возможно и на средесрочную перспективу.
Газпром и Роснефть мы в этот раз решили не брать в портфель, причиной такого решения в том, что ожидались санкции запада, а госкомпании были первыми претендентами попасть под эти санкции в случае развития негативной ситуации.
Вместо этих бумаг мы решили открыть лонг в Новатеке. Бумага отставала от рынка и мы решили в это сыграть, купив Новатек по 335. Мы продолжаем удерживать лонги и пока закладываем цель роста 380-420.
Таким образом, сейчас у нас в портфеле 4 бумаги.
Несмотря на сохраняющиеся риски, сейчас мы более позитивно смотрим на продолжение роста. Самый большой вопрос для рынка пока остается дополнительный пакет санкций за признание Крыма. На наш взгляд, санкции не должны стать драконовскими, что позволит рынку удержаться в рамках положительной динамики.
Возможно, новостной вектор скоро сместится к Сирии.
График ММВБ
По технике ситуация выглядит следующим образом. После достижения минимумов в пятницу, прошел импульс роста в рамках технического отскока. В ближайшие дни ожидаем консолидации, если санкции окажутся не болезненными, то ждем продолжения роста с выходом в диапазон 1430 по ММВБ. Поддержка сейчас располагается 1280-1310.
ГМК Норильский Никель: Играем от двойного дна
В прошлой торговой рекомендации мы предлагали воздержаться от открытия позиций до начала недели. С понедельника в рамках ежедневных теханализов мы обращали Ваше внимание на строящуюся фигуру «двойное дно» с потенциалом роста вплоть до 6400. И, следуя собственным прогнозам, открыли спекулятивный лонг от уровня 5800 с целью 6400 и промежуточной фиксацией прибыли в районе 6250 - там находится незакрытый гэп. На текущий момент Норильский никель выглядит лучше рынка, и не исключено, что скоро мы закроем часть длинной позиции.
В целом в очередной раз хочу отметить, что в данный момент на российский рынок большое влияние оказывает украинский фактор. Вчера в прямом эфире во время выступления Путина перед Федеральным Собранием РФ был подписан договор о вступлении Крыма и Симферополя в состав России. Рынок в свою очередь отреагировал позитивно. Также положительным фактором послужили достаточно мягкие санкции со стороны Европы и США, согласно которым ограничения касаются лишь ряда высокопоставленных чиновников. Однако не стоит преуменьшать масштабность действия. Геополитическая ситуация все еще нестабильна, и пока существует вероятность введения новых санкций. Также отмечу, что сегодня в США завершится двухдневное заседание ФРС, отодвинутое на второй план ввиду ситуации в Украине.
Торговый план: Лонг от 5800, цель 6400, промежуточная 6250. Стоп 6000.
Лукойл: Зафиксировали с прибылью часть открытого лонга
В предыдущей торговой рекомендации мы, зафиксировав импульс роста, открыли спекулятивный лонг от 1800. Сегодня с открытия котировки Лукойла подошли к ключевому уровню 1930-1950, который мы в рамках тех.анализа выделяли как цель роста. Сопротивление оказалось слишком сильным для покупателей, и цены пока начали снижаться. По достижении нижней границы 1930 можно было закрывать часть лонгов с прибылью, часть оставив для верхней границы диапазона. В условиях политической нестабильности необходимо аккуратно действовать и реагировать на новости. Учитывая, что мы продолжаем удерживать часть лонгов с целью 1950, мы будем пробовать докупать Лукойл в диапазоне 1880-1850.
В целом в очередной раз хочу отметить, что в данный момент на российский рынок большое влияние оказывает украинский фактор. Вчера в прямом эфире во время выступления Путина перед Федеральным Собранием РФ был подписан договор о вступлении Крыма и Симферополя в состав России. Рынок в свою очередь отреагировал позитивно. Также положительным фактором послужили достаточно мягкие санкции со стороны Европы и США, согласно которым ограничения касаются лишь ряда высокопоставленных чиновников. Однако не стоит преуменьшать масштабность действия. Геополитическая ситуация все еще нестабильна, и пока существует вероятность введения новых санкций. Также отмечу, что сегодня в США завершится двухдневное заседание ФРС, отодвинутое на второй план ввиду ситуации в Украине.
Торговый план:
Спекулятивный лонг открыт - 1800. Часть лонга была закрыта по 1930. Закрытую часть лонга, будем пробовать восстанавливать в диапазоне 1880-1850.
Среднесрочный план - лонг при пробое 2050, цель на 2075 с перспективой на 2140-2150, стоп на 2040.
Сбербанк: Закономерный откат
Невообразимые в обычной ситуации 25% роста показали акции Сбербанка за последние три сессии. Цена, нащупав дно в районе 65,3 в прошедшую пятницу, сделала мощный рывок наверх, нивелировав к настоящему моменту все провальное падение, наблюдавшееся на прошлой неделе.
Тогда же в пятницу на графиках малых таймфреймов мы нашли сигналы к возможному восстановлению, практически у самого дна, в районе 66-66,5, с ориентирами роста в район 69 и 72, и, как видим, цели были с лихвой перевыполнены. В настоящий момент цена достигла уровня 82, от которого сегодня проходит откат, с пробоем крутого микротренда, что конечно говорит нам о возможном развитии коррекции и разгрузке перекупленности.
Впрочем, в подобной ситуации скорее стоит сказать, что новые покупки уже не комфортны, нежели о том, что привлекательны короткие позиции. В большей степени определенно можно говорить о привлекательных уровнях для покупки в районе 73,5-74 с целью движения к 80-81. Коррекция к 73,5-74 может последовать как с текущих уровней, так и после посещения отметки 84, в районе которой проходит горизонтальное мартовское сопротивление.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 73,5-74 с целью на 80-81 и стопом на 72
Газпром: Используем консолидацию для новых покупок
По предыдущей торговой рекомендации в пятницу мы остались без позиций по акциям Газпрома ввиду высокой вероятности сильных скачков в понедельник, на фоне ожидаемого на тот момент референдума в Крыму. Однако ситуация развивалась по вполне умеренному сценарию, и помимо этого реализовалось предположение о готовящемся развороте и уверенном росте. В понедельник бумага вышла вверх из сформировавшегося ранее треугольника и уже во вторник продемонстрировала рывок вверх, а к текущему моменту мы наблюдаем консолидацию на достигнутых уровнях.
О необходимости подобной консолидации я уже говорил, и в целом ситуация пока развивается по описанному ранее позитивному сценарию с перспективой скорого возобновления роста. Ближайшей целью для быков по-прежнему является уровень 132,5, уход выше которого будет символизировать полный слом нисходящего тренда и восстановление бумаги после падения начала марта. Таким образом, в бумаге пока интересна игра от лонга, вот только удобных уровней для формирования позиции с точки зрения риск - менеджмента пока нет. В рамках текущей коррекционной консолидации возможен откат в район уровня 122, его и можно будет использовать для формирования длинных позиций с обозначенной уже целью на 132,5.
Торговый план:
Лонг от 122 с первой целью на 126, потенциалом на 132,5 и стопом ниже 120
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первая бумага, на которую мы обратили внимание это Лукойл. Акция на протяжении всего падения выглядела лучше рынка, что подтверждало идею о наличии в ней покупателя.
Обо всех наших сделках мы ежедневно рассказываем в теханализе и торговых рекомендациях.
Лонг в Лукойле мы открыли по 1800 с целью 1930-1950. Часть позиции была закрыта при достижении 1930, оставшуюся часть держим до 1950. Также при достижении уровня 1850-1880, будем рассматривать возможность докупить Лукойл на объем, который мы продали по 1930.
Также мы открыли лонг в НорНикеле, там появилась возможность сыграть в идею формирования двойного дна, чем мы и воспользовались, купив от уровня 5800 с целью 6400 и промежуточной фиксацией прибыли в районе 6250 - там находится незакрытый гэп.
Покупка Сбербанка прошла по минимальным ценам. Тогда же в пятницу на графиках малых таймфреймов мы нашли сигналы к возможному восстановлению, практически у самого дна, в районе 66-66,5. В результате, невообразимые в обычной ситуации 25% роста показали акции Сбербанка за последние три сессии. Учитывая, что нам удалось сесть на такой гребень роста в Сбербанке, мы решили не фиксировать длинные позиции в этой бумаге и пока не ставить стопы, а будем держать ее возможно и на средесрочную перспективу.
Газпром и Роснефть мы в этот раз решили не брать в портфель, причиной такого решения в том, что ожидались санкции запада, а госкомпании были первыми претендентами попасть под эти санкции в случае развития негативной ситуации.
Вместо этих бумаг мы решили открыть лонг в Новатеке. Бумага отставала от рынка и мы решили в это сыграть, купив Новатек по 335. Мы продолжаем удерживать лонги и пока закладываем цель роста 380-420.
Таким образом, сейчас у нас в портфеле 4 бумаги.
Несмотря на сохраняющиеся риски, сейчас мы более позитивно смотрим на продолжение роста. Самый большой вопрос для рынка пока остается дополнительный пакет санкций за признание Крыма. На наш взгляд, санкции не должны стать драконовскими, что позволит рынку удержаться в рамках положительной динамики.
Возможно, новостной вектор скоро сместится к Сирии.
График ММВБ
По технике ситуация выглядит следующим образом. После достижения минимумов в пятницу, прошел импульс роста в рамках технического отскока. В ближайшие дни ожидаем консолидации, если санкции окажутся не болезненными, то ждем продолжения роста с выходом в диапазон 1430 по ММВБ. Поддержка сейчас располагается 1280-1310.
ГМК Норильский Никель: Играем от двойного дна
В прошлой торговой рекомендации мы предлагали воздержаться от открытия позиций до начала недели. С понедельника в рамках ежедневных теханализов мы обращали Ваше внимание на строящуюся фигуру «двойное дно» с потенциалом роста вплоть до 6400. И, следуя собственным прогнозам, открыли спекулятивный лонг от уровня 5800 с целью 6400 и промежуточной фиксацией прибыли в районе 6250 - там находится незакрытый гэп. На текущий момент Норильский никель выглядит лучше рынка, и не исключено, что скоро мы закроем часть длинной позиции.
В целом в очередной раз хочу отметить, что в данный момент на российский рынок большое влияние оказывает украинский фактор. Вчера в прямом эфире во время выступления Путина перед Федеральным Собранием РФ был подписан договор о вступлении Крыма и Симферополя в состав России. Рынок в свою очередь отреагировал позитивно. Также положительным фактором послужили достаточно мягкие санкции со стороны Европы и США, согласно которым ограничения касаются лишь ряда высокопоставленных чиновников. Однако не стоит преуменьшать масштабность действия. Геополитическая ситуация все еще нестабильна, и пока существует вероятность введения новых санкций. Также отмечу, что сегодня в США завершится двухдневное заседание ФРС, отодвинутое на второй план ввиду ситуации в Украине.
Торговый план: Лонг от 5800, цель 6400, промежуточная 6250. Стоп 6000.
Лукойл: Зафиксировали с прибылью часть открытого лонга
В предыдущей торговой рекомендации мы, зафиксировав импульс роста, открыли спекулятивный лонг от 1800. Сегодня с открытия котировки Лукойла подошли к ключевому уровню 1930-1950, который мы в рамках тех.анализа выделяли как цель роста. Сопротивление оказалось слишком сильным для покупателей, и цены пока начали снижаться. По достижении нижней границы 1930 можно было закрывать часть лонгов с прибылью, часть оставив для верхней границы диапазона. В условиях политической нестабильности необходимо аккуратно действовать и реагировать на новости. Учитывая, что мы продолжаем удерживать часть лонгов с целью 1950, мы будем пробовать докупать Лукойл в диапазоне 1880-1850.
В целом в очередной раз хочу отметить, что в данный момент на российский рынок большое влияние оказывает украинский фактор. Вчера в прямом эфире во время выступления Путина перед Федеральным Собранием РФ был подписан договор о вступлении Крыма и Симферополя в состав России. Рынок в свою очередь отреагировал позитивно. Также положительным фактором послужили достаточно мягкие санкции со стороны Европы и США, согласно которым ограничения касаются лишь ряда высокопоставленных чиновников. Однако не стоит преуменьшать масштабность действия. Геополитическая ситуация все еще нестабильна, и пока существует вероятность введения новых санкций. Также отмечу, что сегодня в США завершится двухдневное заседание ФРС, отодвинутое на второй план ввиду ситуации в Украине.
Торговый план:
Спекулятивный лонг открыт - 1800. Часть лонга была закрыта по 1930. Закрытую часть лонга, будем пробовать восстанавливать в диапазоне 1880-1850.
Среднесрочный план - лонг при пробое 2050, цель на 2075 с перспективой на 2140-2150, стоп на 2040.
Сбербанк: Закономерный откат
Невообразимые в обычной ситуации 25% роста показали акции Сбербанка за последние три сессии. Цена, нащупав дно в районе 65,3 в прошедшую пятницу, сделала мощный рывок наверх, нивелировав к настоящему моменту все провальное падение, наблюдавшееся на прошлой неделе.
Тогда же в пятницу на графиках малых таймфреймов мы нашли сигналы к возможному восстановлению, практически у самого дна, в районе 66-66,5, с ориентирами роста в район 69 и 72, и, как видим, цели были с лихвой перевыполнены. В настоящий момент цена достигла уровня 82, от которого сегодня проходит откат, с пробоем крутого микротренда, что конечно говорит нам о возможном развитии коррекции и разгрузке перекупленности.
Впрочем, в подобной ситуации скорее стоит сказать, что новые покупки уже не комфортны, нежели о том, что привлекательны короткие позиции. В большей степени определенно можно говорить о привлекательных уровнях для покупки в районе 73,5-74 с целью движения к 80-81. Коррекция к 73,5-74 может последовать как с текущих уровней, так и после посещения отметки 84, в районе которой проходит горизонтальное мартовское сопротивление.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 73,5-74 с целью на 80-81 и стопом на 72
Газпром: Используем консолидацию для новых покупок
По предыдущей торговой рекомендации в пятницу мы остались без позиций по акциям Газпрома ввиду высокой вероятности сильных скачков в понедельник, на фоне ожидаемого на тот момент референдума в Крыму. Однако ситуация развивалась по вполне умеренному сценарию, и помимо этого реализовалось предположение о готовящемся развороте и уверенном росте. В понедельник бумага вышла вверх из сформировавшегося ранее треугольника и уже во вторник продемонстрировала рывок вверх, а к текущему моменту мы наблюдаем консолидацию на достигнутых уровнях.
О необходимости подобной консолидации я уже говорил, и в целом ситуация пока развивается по описанному ранее позитивному сценарию с перспективой скорого возобновления роста. Ближайшей целью для быков по-прежнему является уровень 132,5, уход выше которого будет символизировать полный слом нисходящего тренда и восстановление бумаги после падения начала марта. Таким образом, в бумаге пока интересна игра от лонга, вот только удобных уровней для формирования позиции с точки зрения риск - менеджмента пока нет. В рамках текущей коррекционной консолидации возможен откат в район уровня 122, его и можно будет использовать для формирования длинных позиций с обозначенной уже целью на 132,5.
Торговый план:
Лонг от 122 с первой целью на 126, потенциалом на 132,5 и стопом ниже 120
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter